Marché du criblage à haut débit

Définition du marché

Le marché englobe les technologies, instruments, réactifs et logiciels utilisés pour réaliser rapidement des millions de tests chimiques, génétiques ou pharmacologiques. Il comprend des systèmes d'automatisation, des méthodes de détection, des outils de développement de tests et d'analyse de données. HTS fait partie intégrante de la découverte de médicaments, de la toxicologie et de la recherche biochimique.

Le marché couvre les services et les consommables facilitant le dépistage des composés, la validation des cibles et l'identification des pistes dans les secteurs pharmaceutique, biotechnologique et de la recherche universitaire.

Marché du criblage à haut débitAperçu

La taille du marché mondial du criblage à haut débit était évaluée à 23,54 milliards USD en 2023 et devrait passer de 25,52 milliards USD en 2024 à 48,84 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 9,71 % au cours de la période de prévision.

L’augmentation des maladies chroniques et l’automatisation accrue stimulent le marché, permettant une découverte de médicaments plus rapide et plus précise grâce à des technologies de criblage de composés évolutives, efficaces et précises.

Les principales entreprises opérant dans le secteur du criblage à haut débit sont Thermo Fisher Scientific Inc., Merck KGaA, Bio-Rad Laboratories, Inc., METTLER TOLEDO., Aurora Biomed Inc., HighRes Biosolutions., Agilent Technologies, Inc, Sartorius AG, ILIFE BIOTECH, Prior Scientific., et BD.

Le marché est propulsé par l'augmentation des investissements en R&D dans la découverte de médicaments, intensifiant la demande de technologies HTS. Les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques canalisent leurs fonds vers des plateformes avancées qui optimisent le criblage des composés, accélèrent l’identification des pistes et raccourcissent les cycles de développement.Cette orientation financière conduit à l’intégration de systèmes automatisés et gourmands en données, renforçant ainsi le rôle de HTS dans les stratégies contemporaines de développement de médicaments.

Points saillants :

1. La taille du marché du criblage à haut débit était évaluée à 23,54 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 9,71 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 40,67 % en 2023, avec une valorisation de 9,57 milliards de dollars.
4. Le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques a généré 14,73 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment de la découverte de médicaments devrait atteindre 29,46 milliards de dollars d'ici 2031.
6. Le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques a obtenu la plus grande part des revenus de 62,56 % en 2023.
7. Le segment des logiciels est prêt à connaître un TCAC robuste de 15,19 % au cours de la période de prévision.
8. Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 12,49 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Le fardeau croissant des maladies chroniques accélère l’adoption du dépistage à haut débit

Le marché mondial enregistre une croissance en raison de l’incidence croissante de maladies chroniques telles que le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires.

Les technologies HTS facilitent l’identification rapide des composés bioactifs, rationalisant ainsi les flux de travail de découverte de médicaments. La demande croissante en matière de soins de santé et la poursuite de stratégies thérapeutiques avancées font du HTS un élément essentiel dans la gestion de paysages pathologiques complexes.

• En avril 2025, leInstitut national deGestion des soins de santé(NIHCM)a souligné le fardeau croissant des maladies chroniques, notant que 90 % des 4 500 milliards de dollars dépensés en soins de santé aux États-Unis en 2022 ont été alloués au traitement des personnes souffrant de problèmes de santé physique et mentale chroniques.

Défi du marché

Intégration des données et efficacité du flux de travail

Le marché du criblage à haut débit est confronté à un défi important en termes de gestion de la complexité et de l'intégration des données, en raison du volume et de la diversité croissants des tests de criblage. Cette complexité nuit à l’efficacité et ralentit la prise de décision dans les filières de découverte de médicaments.

Les fabricants investissent dans des systèmes d'automatisation avancés, dans l'intelligence artificielle (IA) et dans des plateformes intégrées de gestion des données. Ces technologies permettent des flux de travail rationalisés, une analyse de données améliorée et une aide à la décision en temps réel.

De plus, des partenariats stratégiques avec des sociétés de bioinformatique sont poursuivis pour développer des solutions évolutives et interopérables qui s'alignent sur l'évolution des exigences de R&D et des normes réglementaires.

Tendance du marché

L’automatisation et la robotique alimentent la croissance

Le marché enregistre une croissance, grâce à l’intégration de l’automatisation et de la robotique. Ces technologies améliorent la précision des tests, réduisent les erreurs humaines et augmentent considérablement la vitesse de traitement, permettant ainsi un criblage rapide des composés.

Les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques donnent la priorité à l’efficacité et à l’évolutivité, augmentant ainsi la demande de plates-formes HTS automatisées et positionnant l’automatisation comme un catalyseur clé du marché.

• En octobre 2024, BD (Becton, Dickinson and Company) a présenté le premier d’une série de kits de réactifs à haut débit compatibles avec la robotique, conçus pour automatiser les études de découverte de cellules uniques à grande échelle, améliorant ainsi la cohérence et l’efficacité.

Aperçu du rapport sur le marché du criblage à haut débit

Segmentation	Détails
En offrant	Consommables (réactifs et kits de dosage, consommables de laboratoire), instruments (systèmes de manipulation de liquides, systèmes de détection, instruments d'imagerie, autres instruments), services, logiciels
Par candidature	Découverte de médicaments, criblage biochimique, recherche en sciences de la vie, autres applications
Par technologie	Tests cellulaires (cultures cellulaires 2D, cultures cellulaires 3D, tests basés sur un rapporteur, cultures cellulaires par perfusion) Laboratoire sur puce
Par utilisateur final	Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, instituts universitaires et de recherche, organismes de recherche sous contrat (CRO), autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, Reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, Reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, Émirats arabes unis, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, Reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché :

• Par offre (consommables, instruments, services, logiciels et Sub1_Seg5) : le segment des consommables a gagné 9,07 milliards de dollars en 2023, en raison du besoin continu de réactifs, de plaques et d'autres éléments essentiels dans les flux de travail HTS, stimulant la demande récurrente et la croissance du marché.
• Par application (découverte de médicaments, criblage biochimique, recherche en sciences de la vie et autres applications) : le segment de la découverte de médicaments détenait 58,99 % de part de marché en 2023, en raison de la demande croissante de solutions efficaces et évolutives pour identifier les candidats médicaments potentiels, accélérant ainsi le processus de recherche et développement dans les industries pharmaceutiques.
• Par technologie (analyses cellulaires, laboratoire sur puce, technologie sans étiquette) : le segment des analyses cellulaires devrait atteindre 21,40 milliards de dollars d'ici 2031, en raison de leur capacité à fournir des données physiologiquement plus pertinentes en imitant des environnements biologiques réels, améliorant ainsi la précision et la fiabilité des résultats de dépistage pour la découverte de médicaments.
• Par utilisateur final (entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, instituts universitaires et de recherche, organismes de recherche sous contrat (CRO), autres) : le segment des organismes de recherche sous contrat (CRO) est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC de 12,72 % au cours de la période de prévision, en raison de leur capacité à offrir des services de dépistage spécialisés, rentables et évolutifs aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, entraînant une adoption accrue des technologies HTS.

Marché du criblage à haut débitAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord représentait 40,67 % du marché du criblage à haut débit en 2023, avec une valorisation de 9,57 milliards de dollars. La domination du marché est attribuée à d’importants investissements dans les soins de santé. La région a enregistré un financement continu de la part du gouvernement et des secteurs privés, axé sur le développement des infrastructures de santé, en particulier dansdécouverte de médicamentset diagnostics.

Cet investissement continu dans la recherche et le développement a favorisé l'adoption généralisée des technologies HTS, faisant de l'Amérique du Nord le principal marché en termes d'innovation, d'infrastructure et de croissance globale.

• Selon les Comptes nationaux des dépenses de santé (NHEA) publiés par les Centers for Medicare et Medicaid Services(CMS.gov), les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 7,5 % en 2023, pour atteindre 4 900 milliards de dollars, soit 14 570 dollars par personne. Ces dépenses représentaient 17,6 % du produit intérieur brut (PIB) du pays.

L'industrie du criblage à haut débit en Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 12,49 % au cours de la période de prévision. Le marché est tiré par des investissements importants dans la recherche et le développement pharmaceutique.

Les sociétés pharmaceutiques adoptent de plus en plus les technologies HTS pour accélérer les processus de découverte de médicaments.Cette poussée d'innovation et la demande de solutions de criblage efficaces propulsent le marché en Asie-Pacifique, le positionnant comme un leader mondial du HTS.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) réglemente l'utilisation du HTS dans la découverte de médicaments et l'évaluation de leur sécurité. Il garantit le respect des normes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) en vertu de 21 CFR Part 58, qui sont conçues pour maintenir la qualité et la fiabilité des études de laboratoire non cliniques soumises à l'appui des demandes de recherche ou de commercialisation de produits réglementés par la FDA.
• En Chine, la National Medical Products Administration (NMPA) réglemente les médicaments, les dispositifs médicaux et les cosmétiques, supervisant l'approbation des essais cliniques et effectuant une surveillance du marché.

Paysage concurrentiel

Le marché du criblage à haut débit a enregistré une activité importante, les principaux acteurs poursuivant stratégiquement des acquisitions et des lancements de produits pour renforcer leurs positions sur le marché. Ces initiatives visent à élargir les portefeuilles de produits, à intégrer des technologies avancées et à renforcer les capacités en matière de découverte de médicaments et de recherche biomédicale.

La demande croissante de solutions innovantes a stimulé la concurrence, les entreprises se concentrant sur l'optimisation des processus de sélection, l'amélioration de l'automatisation et l'intégration de l'IA et du ML pour accélérer les résultats de la recherche et du développement.

• En avril 2025, Metrion Biosciences, une CRO préclinique leader spécialisée dans les services de canaux ioniques, a lancé un test de dépistage NaV1.9 à haut débit validé. Soutenu par plus de dix ans d'expertise en électrophysiologie, ce test améliore la découverte thérapeutique de la douleur en fournissant des données reproductibles et prêtes à la décision et en abordant les limites du dépistage NaV1.9 traditionnel grâce à des tests et des services sur mesure.

Liste des entreprises clés du marché du criblage à haut débit :

• Thermo Fisher Scientifique Inc. 
• Merck KGaA
• Laboratoires Bio-Rad, Inc.
• METTLER TOLEDO
• Aurora Biomed Inc.
• Biosolutions haute résolution
• Agilent Technologies, Inc.
• Sartorius SA
• ILIFE BIOTECH
• Scientifique préalable
• BD.

Développements récents (fusions et acquisitions)

• En octobre 2023, Thermo Fisher a annoncé l'acquisition d'Olink, renforçant ainsi ses capacités protéomiques. Le test d'extension de proximité (PEA) d'Olink permet une analyse des protéines à haut débit, prenant en charge plus de 5 300 cibles de biomarqueurs et contribuant à plus de 1 400 publications scientifiques dans la recherche sur les maladies.