Marché du système de gestion de la main-d'œuvre des soins de santé

Taille du marché du système de gestion de la main-d'œuvre des soins de santé

La taille mondiale du marché du système de gestion de la main-d'œuvre des soins de santé était évaluée à 1 586,9 millions USD en 2023 et devrait passer de 1 745,2 millions USD en 2024 à 3 771,3 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 11,64% au cours de la période de prévision. Le marché connaît une croissance robuste, tirée par le besoin croissant d'efficacité opérationnelle et d'amélioration des soins aux patients.

Les organisations adoptent des solutions avancées pour rationaliser la planification du personnel, gérer les coûts de main-d'œuvre et garantir la conformité aux réglementations. L'intégration de technologies telles que l'IA et les plates-formes basées sur le cloud améliore les capacités de prise de décision, tandis que l'augmentation des dépenses de santé et le changement continu vers l'expansion du marché du carburant de transformation numérique.

Dans le cadre du travail, le rapport comprend des solutions proposées par des sociétés telles que Symplr, Workforce Software, LLC., UKG Inc., Cornerstone, Oracle, Atoss Software SE, Workday Inc., Nice, SAP, Strata Decision Technology et autres.

Le marché du système de gestion de la main-d'œuvre des soins de santé connaît une croissance significative, principalement en raison de l'augmentation du nombre d'hôpitaux et de la nécessité d'une gestion efficace du personnel.

• Selon l'American Hospital Association, il y avait 6 120 hôpitaux aux États-Unis en 2022.

L'accent accru sur la conformité réglementaire, associé à la demande croissante de meilleurs soins aux patients, conduit à l'adoption de ces systèmes. La prolifération des technologies mobiles abordables et des solutions rentables parmi les petites et moyennes organisations de soins de santé soutient cette tendance.

• En octobre 2023, EY et IBM ont lancé Ey.ai Workforce, une solution RH innovante conçue pour intégrer l'intelligence artificielle (IA) dans les processus RH de base.

Cette collaboration souligne l'importance croissante de l'IA pour stimuler la productivité au sein des fonctions RH, s'alignant sur les demandes du marché pour des solutions avancées de gestion de la main-d'œuvre.

Le marché englobe les outils et technologies conçus pour optimiser la gestion du personnel de santé et des ressources au sein des organisations de soins de santé. Ces systèmes facilitent diverses fonctions, notamment la planification du personnel, le suivi de l'heure et de la fréquentation, la gestion des coûts de main-d'œuvre, la surveillance de la conformité et l'analyse des performances.

En améliorant l'efficacité opérationnelle et en améliorant la prestation des soins aux patients, ces solutions permettent aux prestataires de soins de santé de gérer efficacement la dynamique de la main-d'œuvre en réponse à la fluctuation des exigences des patients et des exigences réglementaires. Le marché comprend des applications logicielles, des solutions basées sur le cloud et des plateformes mobiles adaptées aux besoins uniques des hôpitaux, des cliniques et d'autres entités de santé, en soutenant une main-d'œuvre de santé plus agile et réactive.

Revue de l'analyste

La complexité croissante de la gestion de la main-d'œuvre dans les soins de santé incite les acteurs clés à collaborer et à former des partenariats stratégiques pour améliorer la livraison de solutions innovantes.

• En avril 2023, Workday, Inc. et Alight, Inc. ont annoncé une expansion de leur partenariat stratégique pour offrir une expérience de paie simplifiée et unifiée pour les professionnels des RH et de la paie du monde entier.

Cette collaboration a permis aux entreprises de tirer parti de leur expertise et de ressources combinées, améliorant considérablement leurs offres de paie pour répondre aux besoins en évolution des clients dans le monde.

• En septembre 2023, Oracle a introduit de nouvelles capacités de gestion de la main-d'œuvre au sein de son système Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) pour aider les organisations de soins de santé à résoudre les changements du marché du travail et à gérer les fluctuations de la demande des clients.

Ces partenariats devraient stimuler l'expansion du marché en favorisant l'innovation et en améliorant la prestation des services dans le secteur des soins de santé.

Facteurs de croissance du système de gestion de la main-d'œuvre des soins de santé

Le besoin croissant d'une gestion optimisée de la main-d'œuvre est d'alimenter l'adoption de systèmes avancés, contribuant de manière significative à la croissance du marché de la gestion de la main-d'œuvre des soins de santé. À mesure que les organisations de soins de santé se développent et deviennent plus complexes, la gestion d'une main-d'œuvre importante et diversifiée devient de plus en plus difficile.

Cette complexité augmente la demande de systèmes de gestion de la main-d'œuvre efficaces qui peuvent rationaliser la planification, automatiser le suivi du temps et réduire les charges administratives. Ces systèmes aident les établissements de santé à éviter de sureffecter ou de sous-effecter, garantissant la disponibilité en temps opportun de professionnels qualifiés et minimisant les erreurs manuelles coûteuses. De plus, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle améliore l'allocation des ressources et la qualité des soins aux patients, renforçant ainsi la croissance du marché.

Le marché fait face à des défis tels que les problèmes de confidentialité des données et la complexité de l'intégration de nouvelles technologies aux systèmes existants. Les organisations de soins de santé ont souvent du mal à se conformer aux réglementations strictes tout en gérant des informations sensibles aux patients, ce qui peut entraver l'adoption de solutions avancées de gestion de la main-d'œuvre.

Les principaux acteurs du marché du système de gestion de la main-d'œuvre des soins de santé relèvent activement de ces défis en hiérarchisant la sécurité des données et la conformité aux réglementations. Ils investissent dans des technologies de chiffrement robustes et sécurissent des infrastructures cloud pour protéger les données sensibles.

De plus, de nombreuses entreprises offrent une formation et un soutien pour aider les organisations de soins de santé à intégrer en douceur de nouveaux systèmes à leurs flux de travail existants. En favorisant les partenariats avec les organismes de réglementation et en améliorant l'éducation des utilisateurs, ces acteurs garantissent une transition sécurisée et efficace vers des solutions avancées de gestion de la main-d'œuvre.

Tendances de l'industrie du système de gestion de la main-d'œuvre de la santé

L'intégration de l'IA etapprentissage automatiquedans les systèmes de gestion des effectifs de la santé transforme l'optimisation du personnel. Ces technologies avancées analysent les données des entrées des patients, les modèles historiques et d'autres variables pertinentes pour prédire les exigences de personnel avec précision.

En prévoyant des tendances d'admission aux patients hospitalisés, les organisations de soins de santé peuvent prendre des décisions basées sur les données pour ajuster les niveaux de dotation, assurer une couverture appropriée pendant les périodes de pointe et réduire les coûts de l'élaboration pendant les temps plus lents. Cette capacité prédictive améliore l'efficacité opérationnelle et améliore les résultats des patients en garantissant une disponibilité adéquate du personnel.

La dépendance croissante à l'égard des idées axées sur l'IA est considérablement stimulé l'adoption de ces systèmes, renforçant ainsi l'expansion du marché du système de gestion de la main-d'œuvre des soins de santé.

Le passage vers les systèmes de gestion des effectifs conviviaux et basés sur le cloud révolutionne les opérations de santé en améliorant la flexibilité et l'accessibilité. Les applications mobiles permettent au personnel de gérer les horaires, d'échanger des changements et de communiquer avec les gestionnaires en temps réel, d'améliorer la coordination et de réduire les retards.

Du côté administratif, les plates-formes basées sur le cloud offrent l'évolutivité, permettant aux organisations de se développer sans améliorations coûteuses d'infrastructure. En outre, ils permettent un accès à distance, offrant aux gestionnaires la possibilité de superviser les opérations de n'importe où.

• En juin 2023, Strata Decision Technology, une entreprise spécialisée dans la planification financière basée sur le cloud, l'analyse et les outils de performance pour les soins de santé, a introduit une solution de gestion de la main-d'œuvre en temps réel (RTWM). Cette nouvelle offre vise à soutenir les objectifs financiers et opérationnels du secteur des soins de santé.

Ces avantages rationalisent les processus, réduisent les coûts opérationnels et améliorent l'engagement du personnel, contribuant considérablement aux progrès du marché.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction des composants, du déploiement, de l'utilisateur final et de la géographie.

Par composant

Sur la base des composants, le marché a été classé en logiciels et services. Le segment des logiciels a dirigé le marché des systèmes de gestion des effectifs de la santé en 2023, atteignant une évaluation de 1 049,5 million USD. Le segment des logiciels est en outre divisé en gestion du temps et de la fréquentation, de la gestion des ressources humaines et de la paie, de la planification, de la gestion des talents, des rapports et des analyses, et autres.

Les organisations de soins de santé sont confrontées à des défis liés aux pénuries de personnel et à fluctuer les volumes des patients, à rendre les solutions logicielles essentielles pour automatiser les processus et améliorer l'allocation des ressources.

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et des analyses au sein de ces systèmes permet un soutien prédictif et un soutien à la prise de décision.Alors que la technologie continue de progresser, un investissement substantiel dans le segment des logiciels est prévu dans les années à venir.

Par déploiement

Sur la base du déploiement, le marché a été classé en cloud et sur site. Le segment basé sur le cloud a capturé la plus grande part de 70,53% en 2023. Les solutions basées sur le cloud permettent aux organisations de soins de santé de gérer efficacement leur main-d'œuvre sans avoir besoin d'infrastructures sur place.

Cette accessibilité permet au personnel d'accéder à la planification, au suivi du temps et aux informations sur la paie à distance, facilitant une meilleure communication et collaboration entre les équipes.

• En mars 2023, Fujitsu a présenté une nouvelle plate-forme basée sur le cloud conçue pour collecter et utiliser des données liées à la santé en toute sécurité, facilitant la transformation numérique des soins de santé. Cette initiative s'aligne sur l'engagement de Fujitsu à favoriser une société saine dans le cadre de sa vision de «vie saine» sous Fujitsu, visant à créer une société durable.

De plus, les solutions cloud offrent des capacités d'analyse de données en temps réel et de rapport, soutenant la prise de décision éclairée et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. La tendance continue vers la transformation numérique des soins de santé stimule l'adoption de systèmes basés sur le cloud, car ils fournissent une approche rentable et rationalisée de la gestion de la main-d'œuvre.

Par l'utilisateur final

Sur la base de l'utilisateur final, le marché a été classé en hôpitaux, centres de soins de longue durée, maisons de soins infirmiers, centres de vie assistée et autres. Le segment des hôpitaux devrait permettre les revenus les plus élevés de 2 045,7 millions USD d'ici 2031. Le nombre croissant d'hôpitaux et d'installations de soins de santé souligne la nécessité d'une gestion efficace de la main-d'œuvre pour gérer l'augmentation des volumes des patients et des demandes opérationnelles complexes.

De plus, la pénurie continue des professionnels de la santé souligne la nécessité d'une planification efficace et d'une allocation des ressources pour assurer une couverture adéquate du personnel.

• En novembre 2023, Intelliworx, a lancé Workforce Management, un produit conçu pour moderniser et améliorer le processus d'acquisition de talents pour les hôpitaux ruraux. Cette solution permet aux petits établissements de santé de réduire les coûts de recrutement, d'accélérer le processus d'embauche et d'améliorer l'expérience globale pour les hôpitaux et les candidats potentiels.

Avancées technologiques, en particulier dans l'intelligence artificielle etanalyse des données, améliorent les systèmes de gestion de travail et permettant aux hôpitaux d'optimiser leurs processus de dotation. En outre, les exigences réglementaires et la demande d'amélioration des soins aux patients sont des hôpitaux convaincants à investir dans des solutions complètes de gestion de la main-d'œuvre, ce qui a ainsi expansion segmentaire.

Analyse régionale du système de gestion de la main-d'œuvre de la santé

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en MEA et en Amérique latine.

Le marché du système de gestion de la main-d'œuvre de la santé en Amérique du Nord représentait la plus grande part de 40,26% en 2023, avec une évaluation de 1 458,2 millions USD. Cette croissance est principalement propulsée par les progrès technologiques et les efforts d'expansion continus. Les États-Unis sont à l'avant-garde de cette croissance, largement attribués à un nombre croissant de procédures chirurgicales et au besoin qui en résulte de solutions de personnel optimisées.

• En juillet 2023, AMN Healthcare, une éminente entreprise américaine, a dévoilé l'application Manager Hub dans le cadre de sa plate-forme de gestion de la main-d'œuvre ShiftWise Flex. Cette application mobile améliore la gestion de la main-d'œuvre pour les organisations de soins de santé en rationalisant l'administration du personnel. Il dispose d'un tableau de bord complet qui fournit des informations critiques sur les opérations de la main-d'œuvre, y compris les commandes, les informations du personnel, les changements et les affectations.

De plus, l'accent mis par la région sur l'amélioration de la qualité des soins aux patients et de la conformité réglementaire souligne la nécessité de solutions avancées de gestion de la main-d'œuvre. Avec un accent croissant sur la prise de décision basée sur les données, les organisations de soins de santé adoptent de plus en plus ces systèmes pour améliorer l'efficacité opérationnelle, favorisant ainsi la croissance du marché régional.

L'Asie-Pacifique devrait assister à une croissance rapide, enregistrant un TCAC robuste de 15,25% au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement alimentée par l'augmentation des dépenses de santé, la sensibilisation à la sensibilisation aux solutions de gestion de la main-d'œuvre et les initiatives gouvernementales proactives visant à améliorer les infrastructures de santé.

En particulier, le Japon devrait diriger le marché, soutenu par des fabricants de premier plan et une demande croissante de systèmes efficaces de gestion des effectifs de la santé.

• En avril 2024, AW Technologies a conclu un accord de distribution exclusif avec Asahi Kasei Medical, une filiale clé du groupe Asahi Kasei, pour le dispositif Trachflush au Japon. La société poursuit l'enregistrement des dispositifs médicaux pour Trachflush, avec des plans pour un lancement du marché au cours de l'exercice 2024.

Cette collaboration met en évidence l'accent croissant sur les solutions de soins de santé innovantes au Japon, contribuant ainsi à la croissance du marché régional. De plus, la population de vieillissement croissante et la prévalence des maladies chroniques dans la région nécessitent une prestation de soins de santé plus efficace, ce qui entraîne une demande croissante d'outils sophistiqués de gestion de la main-d'œuvre.

Paysage compétitif

Le rapport mondial sur le marché du système de gestion de la main-d'œuvre de la santé fournira un aperçu précieux avec un accent sur la nature fragmentée de l'industrie. Les acteurs éminents se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour étendre leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques percutantes, telles que l'expansion des services, l'investissement dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouveaux centres de prestation de services et l'optimisation de leurs processus de prestation de services, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des principales entreprises du marché du système de gestion des effectifs de la santé

• symptr
• Workforce Software, LLC.
• UKG Inc.
• Pierre angulaire
• Oracle
• ATOSS Software SE
• Workday Inc.
• BON
• SÈVE
• Technologie de décision de strates

Développements clés de l'industrie

• Février 2023 (financement):ShiftMed, un fournisseur de solutions de personnel de santé, a obtenu 200 millions USD de financement de Panoramic Ventures pour étendre ses systèmes de gestion de la main-d'œuvre des soins de santé dans toute la région.
• Janvier 2023 (partenariat):ShiftMed s'est associé à UKG, un fournisseur de solutions RH, de paie et de gestion de la main-d'œuvre, pour lancer une nouvelle technologie pour la gestion des effectifs de la santé.
• Septembre 2023 (lancement de produit):Oracle a introduit de nouvelles fonctionnalités de gestion de la main-d'œuvre dans Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) pour aider les organisations de soins de santé à s'adapter aux changements de marchés du travail, à répondre à la demande volatile des clients et à améliorer l'attraction et la rétention des travailleurs.

Le marché mondial du système de gestion de la main-d'œuvre des soins de santé est segmenté comme suit:

Par composant

• Logiciel
• Gestion du temps et de la fréquentation
• Gestion des RH et de la paie
• Planification
• Gestion des talents
• Rapports et analyses
• Autres
• Services
• Soutien et maintenance
• Optimisation et conseil
• Mise en œuvre
• Autres

Par déploiement

• Basé sur le cloud
• Sur site

Par l'utilisateur final

• Hôpitaux
• Centres de soins de longue durée
• Maisons de soins infirmiers
• Centres de vie assistée
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
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  • Mexique
• Europe
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  • Allemagne
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