Marché des systèmes de gestion des effectifs de santé

Taille du marché des systèmes de gestion des effectifs de santé

La taille du marché mondial des systèmes de gestion des effectifs de santé était évaluée à 1 586,9 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 1 745,2 millions de dollars en 2024 à 3 771,3 millions de dollars d’ici 2031, affichant un TCAC de 11,64 % au cours de la période de prévision. Le marché connaît une croissance robuste, portée par le besoin croissant d’efficacité opérationnelle et d’amélioration des soins aux patients.

Les organisations adoptent des solutions avancées pour rationaliser la planification du personnel, gérer les coûts de main-d'œuvre et garantir le respect des réglementations. L’intégration de technologies telles que l’IA et les plateformes basées sur le cloud améliore les capacités de prise de décision, tandis que l’augmentation des dépenses de santé et la transition continue vers la transformation numérique alimentent l’expansion du marché.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des solutions proposées par des sociétés telles que symplr, WorkForce Software, LLC., UKG Inc., Cornerstone, Oracle, ATOSS Software SE, Workday Inc., NICE, SAP, Strata Decision Technology et d'autres.

Le marché des systèmes de gestion du personnel de santé connaît une croissance significative, principalement en raison du nombre croissant d’hôpitaux et de la nécessité d’une gestion efficace du personnel.

• Selon l’American Hospital Association, il y avait 6 120 hôpitaux aux États-Unis en 2022.

L'accent accru mis sur la conformité réglementaire, associé à la demande croissante de meilleurs soins aux patients, conduit à l'adoption de ces systèmes. La prolifération de technologies mobiles abordables et de solutions rentables parmi les petites et moyennes organisations de soins de santé soutient cette tendance.

• En octobre 2023, EY et IBM ont lancé EY.ai Workforce, une solution RH innovante conçue pour intégrer l'intelligence artificielle (IA) dans les processus RH fondamentaux.

Cette collaboration souligne l'importance croissante de l'IA dans l'amélioration de la productivité au sein des fonctions RH, en phase avec la demande du marché en matière de solutions avancées de gestion des effectifs.

Le marché englobe les outils et technologies conçus pour optimiser la gestion du personnel et des ressources de santé au sein des organisations de santé. Ces systèmes facilitent diverses fonctions, notamment la planification du personnel, le suivi du temps et des présences, la gestion des coûts de main-d'œuvre, la surveillance de la conformité et l'analyse des performances.

En améliorant l'efficacité opérationnelle et la prestation des soins aux patients, ces solutions permettent aux prestataires de soins de santé de gérer efficacement la dynamique du personnel en réponse aux demandes fluctuantes des patients et aux exigences réglementaires. Le marché comprend des applications logicielles, des solutions basées sur le cloud et des plates-formes mobiles adaptées aux besoins uniques des hôpitaux, cliniques et autres entités de soins de santé, prenant en charge un personnel de santé plus agile et plus réactif.

Examen de l’analyste

La complexité croissante de la gestion des effectifs dans le secteur de la santé incite les acteurs clés à collaborer et à former des partenariats stratégiques pour améliorer la fourniture de solutions innovantes.

• En avril 2023, Workday, Inc. et Alight, Inc. ont annoncé l'extension de leur partenariat stratégique pour offrir une expérience de paie simplifiée et unifiée aux professionnels des ressources humaines et de la paie du monde entier.

Cette collaboration a permis aux entreprises de tirer parti de leur expertise et de leurs ressources combinées, améliorant considérablement leurs offres de paie pour répondre aux besoins changeants des clients du monde entier.

• En septembre 2023, Oracle a introduit de nouvelles fonctionnalités de gestion des effectifs au sein de son système Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) pour aider les organismes de santé à faire face aux évolutions du marché du travail et à gérer les fluctuations de la demande des clients.

Ces partenariats devraient stimuler l'expansion du marché en favorisant l'innovation et en améliorant la prestation de services dans le secteur de la santé.

Facteurs de croissance du marché des systèmes de gestion des effectifs de santé

Le besoin croissant d’une gestion optimisée des effectifs alimente l’adoption de systèmes avancés, contribuant de manière significative à la croissance du marché de la gestion des effectifs de santé. À mesure que les organisations de soins de santé se développent et deviennent plus complexes, gérer une main-d’œuvre nombreuse et diversifiée devient de plus en plus difficile.

Cette complexité augmente la demande de systèmes de gestion des effectifs efficaces, capables de rationaliser la planification, d'automatiser le suivi du temps et de réduire les charges administratives. Ces systèmes aident les établissements de santé à éviter le sureffectif ou le sous-effectif, garantissant la disponibilité en temps opportun de professionnels qualifiés et minimisant les erreurs manuelles coûteuses. De plus, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle améliore l'allocation des ressources et la qualité des soins aux patients, renforçant ainsi la croissance du marché.

Le marché est confronté à des défis tels que les problèmes de confidentialité des données et la complexité de l'intégration des nouvelles technologies aux systèmes existants. Les établissements de santé ont souvent du mal à se conformer à des réglementations strictes tout en gérant les informations sensibles des patients, ce qui peut entraver l'adoption de solutions avancées de gestion du personnel.

Les principaux acteurs du marché des systèmes de gestion des personnels de santé relèvent activement ces défis en donnant la priorité à la sécurité des données et au respect des réglementations. Ils investissent dans des technologies de cryptage robustes et des infrastructures cloud sécurisées pour protéger les données sensibles.

De plus, de nombreuses entreprises proposent des formations et une assistance pour aider les établissements de santé à intégrer en douceur les nouveaux systèmes à leurs flux de travail existants. En favorisant les partenariats avec les organismes de réglementation et en améliorant la formation des utilisateurs, ces acteurs garantissent une transition sûre et efficace vers des solutions avancées de gestion des effectifs.

Tendances du secteur des systèmes de gestion des effectifs de santé

L’intégration de l’IA etapprentissage automatiquedans les systèmes de gestion du personnel de santé transforme l’optimisation du personnel. Ces technologies avancées analysent les données d’afflux de patients, les modèles historiques et d’autres variables pertinentes pour prédire avec précision les besoins en personnel.

En prévoyant les tendances des admissions de patients hospitalisés, les établissements de santé peuvent prendre des décisions fondées sur des données pour ajuster les niveaux de personnel, garantissant ainsi une couverture appropriée pendant les périodes de pointe et réduisant les coûts de main-d'œuvre pendant les périodes plus creuses. Cette capacité prédictive améliore l’efficacité opérationnelle et améliore les résultats pour les patients en garantissant une disponibilité adéquate du personnel.

Le recours croissant aux informations basées sur l'IA stimule considérablement l'adoption de ces systèmes, stimulant ainsi l'expansion du marché des systèmes de gestion du personnel de santé.

La transition vers des systèmes de gestion du personnel mobiles et basés sur le cloud révolutionne les opérations de soins de santé en améliorant la flexibilité et l'accessibilité. Les applications mobiles permettent au personnel de gérer les horaires, d'échanger des quarts de travail et de communiquer avec les responsables en temps réel, améliorant ainsi la coordination et réduisant les retards.

Du côté administratif, les plates-formes basées sur le cloud offrent une évolutivité, permettant aux organisations de se développer sans mises à niveau coûteuses de leur infrastructure. De plus, ils permettent un accès à distance, offrant ainsi aux gestionnaires la possibilité de superviser les opérations depuis n'importe où.

• En juin 2023, Strata Decision Technology, une société spécialisée dans les outils cloud de planification financière, d'analyse et de performance pour les soins de santé, a introduit une solution de gestion des effectifs en temps réel (RTWM). Cette nouvelle offre vise à soutenir les objectifs financiers et opérationnels du secteur de la santé.

Ces avantages rationalisent les processus, réduisent les coûts opérationnels et améliorent l'engagement du personnel, contribuant ainsi de manière substantielle au progrès du marché.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction des composants, du déploiement, de l'utilisateur final et de la géographie.

Par composant

Sur la base des composants, le marché a été classé en logiciels et services. Le segment des logiciels a dominé le marché des systèmes de gestion du personnel de santé en 2023, atteignant une valorisation de 1 049,5 millions de dollars. Le segment des logiciels est divisé en gestion du temps et des présences, gestion des ressources humaines et de la paie, planification, gestion des talents, reporting et analyses, etc.

Les établissements de santé sont confrontés à des défis liés à la pénurie de personnel et à la fluctuation du nombre de patients, ce qui rend les solutions logicielles essentielles pour automatiser les processus et améliorer l'allocation des ressources.

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse au sein de ces systèmes permet une dotation prédictive et une aide à la prise de décision.À mesure que la technologie continue de progresser, des investissements substantiels dans le segment des logiciels sont prévus dans les années à venir.

Par déploiement

En fonction du déploiement, le marché a été classé en cloud et sur site. Le segment basé sur le cloud a capturé la plus grande part de 70,53 % en 2023. Les solutions basées sur le cloud permettent aux organismes de santé de gérer efficacement leur personnel sans avoir besoin d'une infrastructure sur site étendue.

Cette accessibilité permet au personnel d'accéder à distance aux informations de planification, de suivi du temps et de paie, facilitant ainsi une meilleure communication et collaboration entre les équipes.

• En mars 2023, Fujitsu a lancé une nouvelle plate-forme cloud conçue pour collecter et utiliser en toute sécurité des données liées à la santé, facilitant ainsi la transformation numérique des soins de santé. Cette initiative s'aligne sur l'engagement de Fujitsu à favoriser une société saine dans le cadre de sa vision « Mode de vie sain » sous Fujitsu Uvance, visant à créer une société durable.

De plus, les solutions cloud offrent des capacités d'analyse de données et de reporting en temps réel, favorisant une prise de décision éclairée et améliorant l'efficacité opérationnelle. La tendance actuelle vers la transformation numérique dans le secteur de la santé stimule l'adoption de systèmes basés sur le cloud, car ils offrent une approche rentable et rationalisée de la gestion des effectifs.

Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché a été classé en hôpitaux, centres de soins de longue durée, maisons de retraite, centres de vie assistée et autres. Le segment des hôpitaux devrait générer le chiffre d'affaires le plus élevé, soit 2 045,7 millions de dollars d'ici 2031. Le nombre croissant d'hôpitaux et d'établissements de santé souligne la nécessité d'une gestion efficace des effectifs pour gérer l'augmentation du nombre de patients et les demandes opérationnelles complexes.

De plus, la pénurie persistante de professionnels de la santé met en évidence la nécessité d’une planification efficace et d’une allocation des ressources efficace pour garantir une couverture adéquate du personnel.

• En novembre 2023, Intelliworx a lancé Workforce Management, un produit conçu pour moderniser et améliorer le processus d'acquisition de talents pour les hôpitaux ruraux. Cette solution permet aux petits établissements de santé de réduire les coûts de recrutement, d'accélérer le processus d'embauche et d'améliorer l'expérience globale des hôpitaux et des candidats potentiels.

Les progrès technologiques, notamment en matière d’intelligence artificielle etanalyse de données, améliorent les systèmes de gestion des effectifs et permettent aux hôpitaux d'optimiser leurs processus de recrutement. En outre, les exigences réglementaires et la demande d’amélioration des soins aux patients obligent les hôpitaux à investir dans des solutions complètes de gestion du personnel, favorisant ainsi l’expansion segmentaire.

Analyse régionale du marché des systèmes de gestion des effectifs de santé

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché nord-américain des systèmes de gestion des personnels de santé représentait la plus grande part de 40,26 % en 2023, avec une valorisation de 1 458,2 millions de dollars. Cette croissance est principalement propulsée par les progrès technologiques et les efforts d'expansion continus. Les États-Unis sont à l’avant-garde de cette croissance, largement attribuée au nombre croissant d’interventions chirurgicales et au besoin qui en résulte de solutions optimisées en matière de personnel.

• En juillet 2023, AMN Healthcare, une importante entreprise américaine, a dévoilé l'application Manager Hub dans le cadre de sa plateforme de gestion des effectifs ShiftWise Flex. Cette application mobile améliore la gestion des effectifs pour les organismes de santé en rationalisant l'administration du personnel. Il comporte un tableau de bord complet qui fournit des informations essentielles sur les opérations du personnel, notamment les commandes, les informations sur le personnel, les équipes et les affectations.

De plus, l'accent majeur mis par la région sur l'amélioration de la qualité des soins aux patients et la conformité réglementaire souligne la nécessité de solutions avancées de gestion des effectifs. En mettant de plus en plus l’accent sur la prise de décision basée sur les données, les organismes de santé adoptent de plus en plus ces systèmes pour améliorer l’efficacité opérationnelle, favorisant ainsi la croissance du marché régional.

L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance rapide, enregistrant un solide TCAC de 15,25 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement alimentée par l'augmentation des dépenses de santé, la sensibilisation croissante aux solutions de gestion du personnel et les initiatives gouvernementales proactives visant à améliorer les infrastructures de santé.

En particulier, le Japon devrait dominer le marché, soutenu par des fabricants de premier plan et par une demande croissante de systèmes efficaces de gestion du personnel de santé.

• En avril 2024, AW Technologies a conclu un accord de distribution exclusif avec Asahi Kasei Medical, une filiale clé du groupe Asahi Kasei, pour le dispositif TrachFlush au Japon. La société poursuit l'enregistrement du dispositif médical pour TrachFlush, avec des plans pour un lancement sur le marché au cours de l'exercice 2024.

Cette collaboration met en évidence l'intérêt croissant porté aux solutions de santé innovantes au Japon, contribuant ainsi à la croissance du marché régional. De plus, le vieillissement croissant de la population et la prévalence des maladies chroniques dans la région nécessitent une prestation de soins de santé plus efficace, ce qui entraîne une demande croissante d'outils sophistiqués de gestion du personnel.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des systèmes de gestion des personnels de santé fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques percutantes, telles que l'expansion des services, l'investissement dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouveaux centres de prestation de services et l'optimisation de leurs processus de prestation de services, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés sur le marché des systèmes de gestion des effectifs de santé

• simplr
• Logiciel WorkForce, LLC.
• UKG Inc.
• Pierre angulaire
• Oracle
• ATOSS Software SE
• Workday Inc.
• BON
• SÈVE
• Technologie de décision Strata

Développements clés de l’industrie

• Février 2023 (Financement) :ShiftMed, un fournisseur de solutions de gestion du personnel de santé, a obtenu un financement de 200 millions de dollars de Panoramic Ventures pour étendre ses systèmes de gestion du personnel de santé dans la région.
• Janvier 2023 (Partenariat) :ShiftMed s'est associé à UKG, un fournisseur de solutions de ressources humaines, de paie et de gestion des effectifs, pour lancer une nouvelle technologie pour la gestion des effectifs de santé.
• Septembre 2023 (lancement du produit) :Oracle a introduit de nouvelles fonctionnalités de gestion des effectifs dans Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) pour aider les organisations de soins de santé à s'adapter à l'évolution des marchés du travail, à répondre à la demande volatile des clients et à améliorer l'attraction et la rétention des travailleurs.

Le marché mondial des systèmes de gestion des personnels de santé est segmenté comme suit :

Par composant

• Logiciel
• Gestion du temps et des présences
• Gestion des RH et de la Paie
• Planification
• Gestion des talents
• Rapports et analyses
• Autres
• Services
• Assistance et maintenance
• Optimisation & Conseil
• Mise en œuvre
• Autres

Par déploiement

• Basé sur le cloud
• Sur site

Par utilisateur final

• Hôpitaux
• Centres de soins de longue durée
• Maisons de retraite
• Centres de vie assistée
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
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