Marché de la batterie à l'échelle de la grille

Définition du marché

Les batteries à l'échelle du réseau sont des systèmes de stockage d'énergie de grande capacité utilisés dans les réseaux électriques pour stocker et libérer l'électricité au besoin. Le marché couvre diverses technologies telles que le lithium-ion, le débit et les batteries de sodium-soufre, ainsi que des composants essentiels comme les cellules de la batterie, les systèmes de conversion de puissance et les logiciels de gestion de l'énergie. Leurs applications englobent l'intégration des énergies renouvelables, la régulation de la fréquence et la puissance de sauvegarde.

Marché de la batterie à l'échelle de la grilleAperçu

La taille du marché mondial de la batterie à l'échelle du réseau était évaluée à 11,21 milliards USD en 2024 et devrait passer de 13,84 milliards USD en 2025 à 71,90 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 26,54% au cours de la période de prévision.

Le marché est motivé par l'intégration croissante des sources d'énergie renouvelables, qui nécessite des systèmes de stockage d'énergie efficaces et fiables pour assurer une alimentation stable sur les réseaux de transmission et de distribution.

Le marché progresse, en raison de la hausse de la demande d'électricité dans les secteurs urbain et industriel, ce qui invite les investissements dans des systèmes de batterie à grande échelle pour soutenir la gestion de la charge de pointe et améliorer la résilience des grilles.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des batteries à l'échelle du réseau sont Panasonic Life Solutions India Pvt. Ltd, Tesla, Fluence, Samsung SDI, BYD Company Ltd, The AES Corporation, ESS Tech, Inc, LG Energy Solution, Siemens Energy, Durapower Group, Nextera Energy Resources, LLC, Toshiba Corporation, Form Energy, General Electric Company et Hydrostor.

L'augmentation continue de la consommation d'électricité mondiale crée un besoin croissant d'infrastructures énergétiques plus flexibles et fiables. Le déploiement debatteries à l'échelle de la grilleaugmente pour soutenir la prestation de puissance stable et réactive à mesure que l'activité industrielle se développe, l'urbanisation accélère et les secteurs tels que le transport et le chauffage subissent une électrification.

• Selon l'International Energy Agency (AIE), la demande mondiale d'électricité devrait augmenter à un taux annuel moyen de 3,4% jusqu'en 2026. En Chine, la demande d'électricité a augmenté de 6,4% en 2023 et devrait augmenter de 5,1% en 2024, 4,9% en 2025 et 4,7% en 2026.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché des batteries à l'échelle du réseau était évaluée à 11,21 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 26,54% de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 36,43% en 2024, avec une évaluation de 4,08 milliards USD.
4. Le segment lithium-ion a récolté 4,08 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment appartenant à des services publics devrait atteindre 36,55 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment des énergies renouvelables devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 28,92% au cours de la période de prévision.
7. Le marché en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 27,46% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Augmentation de la pénétration des énergies renouvelables

La croissance rapide des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne entraîne la demande de batteries à l'échelle du réseau pour répondre à leur nature intermittente. Ces batteries stockent l'énergie excédentaire produite pendant les périodes de génération de pointe, telles que des périodes ensoleillées ou venteuses, et la libèrent pendant les phases à faible production ou à haute demande.

Cela garantit une alimentation électrique stable et fiable, permettant une plus grande intégration renouvelable dans le réseau. Les batteries soutiennent la transition vers l'énergie plus propre en réduisant les fluctuations, en améliorant la résilience des grilles et en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles.

• LeAgence internationale de l'énergie (IEA)estime la capacité de stockage de la batterie à augmenter six fois d'ici 2030 pour soutenir le triplement attendu de la capacité des énergies renouvelables. Dans le cadre du scénario des émissions zéro nettes (NZE), 1 500 GW de stockage d'énergie mondial sont requis d'ici 2030, les batteries représentant 1 200 GW, une augmentation de 14 fois par rapport aux niveaux actuels.

Défi du marché

Coûts d'investissement initiaux élevés

Les coûts d'investissement initiaux élevés limitent considérablement l'adoption de systèmes de batterie à l'échelle du réseau, en particulier dans les régions en développement et parmi les petits services publics. Ces dépenses englobent le coût de l'installation de la batterie, de l'intégration du réseau et des processus d'autorisation.

Les prix des batteries sont progressivement en baisse; Cependant, le capital global requis pour le déploiement à grande échelle reste substantiel, posant des défis financiers. Cette charge financière retarde l'exécution du projet ou augmente la dépendance aux subventions et incitations du gouvernement.

De plus, l'incertitude autour des rendements à long terme décourage les investissements privés, entrave l'expansion du marché et ralentissant les progrès technologiques.

Les entreprises constituent de plus en plus des partenariats stratégiques avec des services publics, des développeurs renouvelables et des institutions financières pour partager les coûts et les risques. Ils proposent des modèles de stockage d'énergie en tant que service (ESAAS), permettant aux clients de payer par le biais de contrats basés sur les performances.

De plus, les fabricants se concentrent sur les systèmes de batterie modulaires et évolutifs qui réduisent l'investissement initial et permettent un déploiement progressif.

Tendance

Systèmes de stockage d'énergie hybride

Les systèmes de stockage d'énergie hybride gagnent du terrain sur le marché de la batterie à l'échelle du réseau, car ils combinent plusieurs technologies de stockage pour améliorer les performances, la flexibilité et la fiabilité. En intégrant différentes chimies telles que le lithium-ion avec les batteries d'écoulement ou de sodium-ion, ces systèmes offrent à la fois des capacités de puissance et de longue durée.

Ce système permet aux opérateurs de réseau d'optimiser la gestion de l'énergie à travers différentes demandes de charge et les intrants renouvelables. De plus, la polyvalence des systèmes hybrides soutient une plus grande stabilité du réseau, une utilisation efficace de l'énergie et une intégration transparente de sources renouvelables intermittentes, accélérant les objectifs de transition énergétique.

• En mai 2025, China Southern Power Grid a commandé la première installation de stockage de batteries sodium-ion au sodium-ion au monde à la station de stockage de Baochi Energy au Yunnan. L'usine hybride de 200 MW / 400 MWh intègre les technologies de lithium-ion et de sodium-ion pour stabiliser la production d'énergie renouvelable et réduire les coûts du système. Soutenant plus de 30 usines éoliennes et solaires locales, le projet améliore la fiabilité du réseau et facilite une pénétration renouvelable élevée, marquant une étape majeure dans la transition énergétique de la Chine.

Rapport sur le marché de la batterie à l'échelle de la grille

Segmentation	Détails
Par type de batterie	Lithium-ion,Débit, sodium-sulfur, plomb-acide, autres
Par modèle de propriété	Utilité, appartenant à un tiers
Par demande	Énergies renouvelables, changement de pointe, services auxiliaires, puissance de secours, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type de batterie (lithium-ion, débit, sodium-soufur, plomb-acide et autres): le segment lithium-ion a gagné 4,08 milliards USD en 2024, en raison de sa densité à haute énergie, de son évolutivité et de ses coûts de baisse, ce qui le rend idéal pour les applications à l'échelle du grille.
• Par modèle de propriété (appartenant à des services publics, appartenant à des tiers): Le segment appartenant à des services publics détenait 58,54% du marché en 2024, en raison de l'augmentation des investissements par les services publics pour améliorer la fiabilité du réseau et atteindre les objectifs d'intégration renouvelables.
• Par application (énergies renouvelables, pic de décalage, services auxiliaires et puissance de sauvegarde): Le segment des énergies renouvelables devrait atteindre 30,45 milliards USD d'ici 2032, en raison de la demande croissante de systèmes de stockage d'énergie qui soutiennent l'intégration stable de l'énergie solaire et éolienne intermittente.

Marché de la batterie à l'échelle de la grilleAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

L'Asie-Pacifique a représenté 36,43% du marché des batteries à l'échelle du réseau en 2024, avec une évaluation de 4,08 milliards USD. Cette domination du marché est attribuée à des investissements publics et privés importants dans des technologies avancées de stockage d'énergie de longue date et à élargir les capacités de fabrication dans la région.

Les efforts régionaux pour déployer des systèmes de batterie évolutifs renforcent la fiabilité des grilles et soutiennent l'augmentation de l'intégration des énergies renouvelables.

La demande croissante des secteurs résidentiel, commercial et utilitaire, couplée au soutien du gouvernement et au financement privé, accélère les développements de projets sur le marché de la région. Ces facteurs alimentent le marché, renforçant son rôle dans le soutien de la transition énergétique de la région et de la modernisation des infrastructures.

• En septembre 2024, ESS Tech’s, l'un des principaux fabricants de systèmes de stockage d'énergie de longue durée, a obtenu 42 millions USD de financement public et privé pour accélérer les déploiements de batteries de flux de fer. L'investissement soutient l'expansion de la capacité de fabrication dans le Queensland, visant une production annuelle de 400 MW d'ici 2029. Ces systèmes de stockage d'énergie de longue durée amélioreront l'intégration des énergies renouvelables et la fiabilité du réseau à travers l'Australie et l'Asie-Pacifique.

L'industrie des batteries à l'échelle du réseau en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC robuste de 27,46% au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l'augmentation de la demande d'électricité de l'expansion des secteurs résidentiels et industriels de la région.

Ainsi, les services publics investissent dans des projets de stockage de batteries à grande échelle qui améliorent la fiabilité du réseau et permettent une gestion efficace de la charge de pointe dans les systèmes énergétiques. Les acquisitions stratégiques parmi les développeurs de projets de batterie accélèrent davantage le déploiement de solutions avancées de stockage d'énergie dans la région. Cette focalisation sur les infrastructures énergétiques flexibles, propres et évolutives stimule le marché dans la région.

• En janvier 2025, Gridstor a acquis un projet de stockage d'énergie de batterie de 100 MW / 400 MWh en Arizona de Capacity Power Group. Cette acquisition vise à soutenir l'augmentation de la demande de puissance dans la région et à améliorer la fiabilité du réseau. Le projet répond aux besoins énergétiques croissants des clients résidentiels et industriels en élargissant la capacité de batterie à l'échelle des services publics, en renforçant des solutions d'alimentation propre et stables dans la région.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) supervise les marchés interétatiques de l'électricité et assure un accès équitable aux systèmes de stockage d'énergie.
• Au Royaume-Uni, le Bureau des marchés du gaz et de l'électricité (OFGEM), supervise les marchés de l'électricité, la réglementation du réseau et assure la fiabilité du système. OFGEM établit les règles de connexion du réseau, de participation au marché et d'incitations pour les projets de stockage d'énergie.
• En Inde, la Central Electricity Regulatory Commission (CERC) régit les cadres interétatiques de transmission et de tarif d'électricité. Il est responsable des politiques locales de grille, des approbations du projet et de l'intégration.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs du marché des batteries à l'échelle du réseau se concentrent sur la sécurisation des contrats à grande échelle pour soutenir les objectifs nationaux des énergies renouvelables. Ils déploient des technologies de batterie avancées qui améliorent l'intégration du système et la stabilité du réseau.

Les partenariats stratégiques avec les services publics permettent une exécution rapide du projet sur plusieurs sites, améliorant la flexibilité et la fiabilité des infrastructures énergétiques. Ces initiatives aident à étendre les installations de batterie à grande échelle, à renforcer la fiabilité du réseau et à faciliter la transition vers des sources d'énergie plus propres.

• En février 2025, BYD Energy Storage a signé le plus grand contrat du projet de stockage de batterie à l'échelle du réseau au monde avec Saudi Electricity Company, totalisant 12,5 GWh sur cinq sites. En utilisant une technologie de super-système avancée de BYD (cellule à système), ces projets visent à améliorer la stabilité du réseau et à soutenir les objectifs d'énergie renouvelable de l'Arabie saoudite sous Vision 2030.

Liste des sociétés clés sur le marché des batteries à l'échelle du réseau:

• Panasonic Life Solutions India Pvt. Ltd
• Tesla
• Fluence
• Samsung SDI
• Byd Company Ltd
• La société AES
• ESS Tech, Inc
• Solution d'énergie LG
• Siemens Energy
• Groupe Durapower
• Nextera Energy Resources, LLC
• Toshiba Corporation
• Former de l'énergie
• General Electric Company
• Hydrostor

Développements récents (lancement de produit)

• En avril 2025, Pure a lancé un système de stockage de batteries à l'échelle du réseau de 5 MWh, visant à améliorer la capacité de stockage d'énergie et la flexibilité du réseau de support. Ce déploiement soutient l'avancement des solutions de batterie évolutives et efficaces qui améliorent la stabilité du réseau et facilitent l'intégration des énergies renouvelables.
• En février 2024, Siemens a lancé Gridscale X, une solution logicielle modulaire conçue pour aider les services publics à évoluer rapidement la capacité du réseau et à gérer les ressources énergétiques distribuées (DERS). Gridscale X prend en charge la décarbonisation du réseau en améliorant la flexibilité et en accélérant la transformation numérique de la planification, des opérations et de la maintenance, permettant aux services publics d'améliorer la fiabilité et de progresser vers la gestion autonome des grilles.