Marché des batteries à l’échelle du réseau

Définition du marché

Le marché implique la production, le déploiement et la gestion de systèmes de stockage d’énergie par batterie de grande capacité conçus pour prendre en charge les réseaux électriques. Ces batteries stockent l’énergie excédentaire – provenant souvent de sources renouvelables comme l’énergie solaire et éolienne – et la libèrent lorsque la demande est élevée et l’offre faible.

Ce marché comprend divers types de batteries, technologies et services qui améliorent la stabilité du réseau, améliorent la fiabilité énergétique et facilitent l’intégration de l’énergie propre dans le réseau à grande échelle. Le rapport couvre les principaux moteurs du marché, une analyse régionale détaillée et un aperçu complet du paysage concurrentiel qui façonne les opportunités futures.

Marché des batteries à l’échelle du réseauAperçu

La taille du marché mondial des batteries à l’échelle du réseau était évaluée à 9,23 milliards de dollars en 2024, qui devrait être évaluée à 11,24 milliards de dollars en 2025 et atteindre 51,32 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC robuste de 24,22 % de 2025 à 2032.

Le marché est stimulé par la demande croissante d’intégrer des sources d’énergie renouvelables comme le solaire et l’éolien dans les réseaux existants. Ces batteries aident à gérer l’intermittence des énergies renouvelables, permettant une énergie fiable et à faible émission de carbone et soutenant les efforts mondiaux visant à réduire les émissions de carbone.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des batteries à l'échelle du réseau sont NGK INSULATORS, LTD., BYD Company Limited, Sumitomo Electric Industries, Ltd., SAMSUNG SDI., General Electric Company, Yuasa Corporation, LG Energy Solution, Mitsubishi Corporation, Panasonic Corporation, ABB, Hitachi Ltd, Fluence, TOSHIBA CORPORATION, TotalEnergies, S&C Electric Company et autres.

Le marché connaît une croissance significative à mesure que les pays adoptent rapidement des systèmes énergétiques plus propres. Avec l’adoption croissante de sources d’énergie renouvelables comme l’énergie solaire et éolienne, les batteries à l’échelle du réseau sont devenues essentielles pour équilibrer l’offre et la demande, gérer les pics de charge et garantir la fiabilité du réseau.

La baisse des coûts des batteries, l’innovation technologique et les politiques gouvernementales de soutien accélèrent également les investissements dans les infrastructures de stockage à grande échelle. À mesure que les systèmes électriques se modernisent et que l’électrification se développe, le marché devrait jouer un rôle central pour permettre un avenir énergétique stable, résilient et durable.

• En juin 2024, ABB a mis sous tension l'un des plus grands systèmes de stockage d'énergie par batterie à l'échelle du réseau à Limay, aux Philippines, pour Universal Power Solutions Inc. La solution de 50 MW améliore la stabilité du réseau, prend en charge l'intégration des énergies renouvelables et fait progresser les objectifs énergétiques du pays grâce au système modulaire et pré-conçu eStorage Max et aux technologies de gestion de l'énergie d'ABB.

Points saillants :

1. La taille du marché des batteries à l’échelle du réseau a été enregistrée à 9,23 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 24,22 % de 2025 à 2032.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 42,09 % en 2024, avec une valorisation de 3,88 milliards de dollars.
4. Le segment lithium-ion a généré 6,93 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment détenu par des tiers devrait atteindre 26,58 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment des services auxiliaires devrait connaître le TCAC le plus rapide de 26,37 % au cours de la période de prévision.
7. L'Europe devrait connaître une croissance à un TCAC de 24,71 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Besoin croissant d'intégration des énergies renouvelables

L’un des principaux moteurs de croissance du marché est le besoin croissant d’intégrer les énergies renouvelables dans les réseaux électriques existants. Les énergies solaire et éolienne, bien que durables, sont par nature intermittentes, ce qui peut entraîner des fluctuations dans l’approvisionnement en électricité.

Les batteries à l’échelle du réseau fournissent une capacité de stockage critique qui corrige ces incohérences et garantit un flux d’énergie stable et fiable. Cette capacité est essentielle pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles et atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone à l’échelle mondiale. Alors que les gouvernements et les industries donnent la priorité au développement durable, les investissements dans le stockage par batterie pour soutenir l’intégration des énergies renouvelables continuent d’augmenter de manière significative.

• En décembre 2023, LG Energy Solution Vertech a été sélectionnée pour 10 GWh de projets de batteries à l'échelle du réseau aux États-Unis. Chaque projet intègre des solutions avancéesbatteries lithium-ion, le logiciel EROS et les services de bout en bout, renforçant l’engagement de LG en faveur de l’expansion de l’infrastructure de stockage d’énergie et de la fabrication localisée de batteries.

Défi du marché

Capital initial élevé pour un déploiement à grande échelle

Un défi majeur sur le marché des batteries à l’échelle du réseau réside dans les coûts initiaux élevés associés aux installations à grande échelle, qui peuvent décourager les investissements et ralentir le déploiement. Ces coûts proviennent de matériaux de batterie coûteux, d’une ingénierie complexe et d’exigences en matière d’infrastructure.

Cependant, des solutions telles que les économies d'échelle, les progrès technologiques et la conception de systèmes modulaires contribuent à réduire les coûts. De plus, les incitations gouvernementales et les modèles de financement innovants, tels que les contrats d'achat d'électricité (PPA), rendent les projets plus viables financièrement et accélèrent la croissance du marché..

Tendance du marché

Accent croissant sur les principes de durabilité et d'économie circulaire

Une tendance croissante sur le marché est l’accent croissant mis sur les principes de durabilité et d’économie circulaire dans la technologie des batteries. À mesure que la demande de stockage d’énergie augmente, la réutilisation des batteries dans le cadre d’applications de seconde vie contribue à réduire l’impact environnemental en prolongeant la durée de vie des batteries et en minimisant les déchets.

Cette approche préserve les matières premières précieuses et réduit l’empreinte carbone associée à la production de nouvelles batteries. Les acteurs du marché donnent la priorité aux solutions respectueuses de l’environnement, en favorisant l’innovation en matière de recyclage, de réutilisation et de pratiques de fabrication durables pour soutenir un avenir énergétique plus vert et plus circulaire.

• En mai 2025, Connected Energy et Forsee Power se sont associés pour développer une solution modulaire de stockage d'énergie à l'échelle du réseau utilisant les batteries de seconde vie des bus électriques. Le premier système de 2,5 MWh sera opérationnel d'ici la fin 2025, avec des plans pour étendre les déploiements à travers l'Europe, améliorant ainsi la durabilité et la rentabilité du stockage d'énergie.

Aperçu du rapport sur le marché des batteries à l’échelle du réseau

Segmentation du marché :

• Par type de batterie (lithium-ion, plomb-acide, flux, à base de sodium et autres) : le segment lithium-ion a gagné 6,93 milliards de dollars en 2024, grâce à une densité énergétique élevée et à la baisse des coûts.
• Par modèle de propriété (propriété des services publics et propriété de tiers) : Le segment appartenant aux services publics détenait 62,09 % du marché en 2024, alimenté par les investissements croissants des services publics pour stabiliser les réseaux et intégrer les énergies renouvelables.
• Par application (intégration des énergies renouvelables, services auxiliaires, écrêtage des pointes et alimentation de secours) : le segment de l'intégration des énergies renouvelables devrait atteindre 23,84 milliards de dollars d'ici 2032, propulsé par l'adoption croissante des énergies renouvelables et le besoin de solutions de stockage d'énergie fiables.

Marché des batteries à l’échelle du réseauAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des batteries à l’échelle du réseau Asie-Pacifique s’élevait à environ 42,09 % en 2024 sur le marché mondial, avec une valorisation de 3,88 milliards de dollars. La région Asie-Pacifique domine le marché en raison d’une industrialisation rapide, de l’urbanisation et de la demande croissante d’énergie.

Des initiatives gouvernementales fortes promouvant l’intégration des énergies renouvelables et les solutions de stockage d’énergie accélèrent encore la croissance du marché. La région bénéficie d’une large base de consommateurs et d’investissements continus pour moderniser les infrastructures électriques afin d’assurer la stabilité et la fiabilité du réseau.

De plus, la disponibilité de matières premières pour la production de batteries et la présence des principaux fabricants de batteries renforcent la position de l’Asie-Pacifique en tant que plaque tournante clé pour l’innovation et le déploiement de systèmes de stockage d’énergie à grande échelle.

• En mai 2025, le Conseil de direction du GEAPP a lancé le premier système de stockage d’énergie par batterie (BESS) autonome à grande échelle en Inde, un projet de 20 MW/40 MWh à New Delhi. Ce projet marquant, développé en un temps record, vise à améliorer la qualité de l’énergie et à fournir une électricité fiable 24h/24 et 7j/7 à plus de 12 000 consommateurs à faible revenu, établissant ainsi de nouvelles normes d’accessibilité financière sur le marché indien du stockage d’énergie.

L’Europe est prête à connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 24,71 % sur la période de prévision. L'Europe est la région à croissance rapide dans l'industrie des batteries à l'échelle du réseau, propulsée par un soutien réglementaire fort et des objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables.

Les gouvernements du continent donnent la priorité à l’intégration des énergies propres et à la stabilité du réseau, ce qui stimule la demande de solutions de stockage par batteries à grande échelle. Des pays clés tels que l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni modernisent leurs infrastructures énergétiques pour soutenir les efforts de décarbonation.

En outre, l’accent mis par la région sur la durabilité, la sécurité énergétique et l’innovation favorise la croissance du marché, positionnant l’Europe comme un leader mondial dans l’avancement des technologies de stockage par batterie et l’accélération de la transition énergétique propre.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'ordonnance n° 2222 de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) permet aux ressources énergétiques distribuées, telles que le stockage sur batterie, l'énergie solaire sur les toits et les véhicules électriques, de rejoindre les marchés de gros de l'électricité, élargissant ainsi leur rôle dans les services de réseau et améliorant la flexibilité et la résilience du système.
• En Inde, le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) est le principal organisme de réglementation du développement de l'énergie marémotrice. Elle est chargée de promouvoir et de réglementer le développement des sources d'énergie renouvelables.

Paysage concurrentiel

Les entreprises du marché des batteries à l'échelle du réseau font progresser activement les technologies de stockage d'énergie pour répondre à la demande mondiale croissante. Ils se concentrent sur le développement de solutions innovantes et évolutives qui améliorent l’efficacité, la fiabilité et la durabilité.

Les efforts comprennent l’intégration de batteries de seconde vie, l’amélioration de la chimie des batteries et l’expansion des capacités de fabrication. Les collaborations et les partenariats stratégiques sont courants pour accélérer le déploiement et réduire les coûts.

De plus, les entreprises s'efforcent d'offrir des services complets, de la conception de systèmes au support après-vente, dans le but de fournir des solutions de bout en bout qui facilitent la transition vers des systèmes énergétiques plus propres et plus résilients dans le monde entier.

• En février 2025, BYD Energy Storage et Saudi Electricity Company ont signé des contrats pour le plus grand projet de stockage d’énergie à l’échelle du réseau au monde, totalisant 15,1 GWh. Cette collaboration stimule le développement des énergies renouvelables en Arabie Saoudite, soutenant les objectifs de la Vision 2030. La technologie avancée et la vaste expérience de BYD renforcent l’infrastructure énergétique, garantissant une alimentation électrique stable, efficace et durable dans tout le Royaume.

Liste des entreprises clés sur le marché des batteries à l’échelle du réseau :

• NGK INSULATEURS, LTD.
• Société BYD Limitée
• Sumitomo Industries Électriques, Ltd.
• SAMSUNG SDI.
• Compagnie d'électricité générale
• Société Yuasa
• Solution énergétique LG.
• Société Mitsubishi
• Société Panasonic
• ABB
• Hitachi Ltée
• Maîtrise
• TOSHIBA SOCIÉTÉ
• TotalEnergies
• Société électrique S&C

Développements récents (partenariats)

• En mars 2025, la batterie à flux redox de Sumitomo Electric a été sélectionnée pour un projet de stockage d'énergie à l'échelle du réseau par SHIN-IDEMITSU à Kumamoto, au Japon. Cette batterie, réputée pour sa longue durée de vie, sa haute sécurité et son respect de l’environnement, stabilisera l’approvisionnement en énergie renouvelable, soutenant ainsi les objectifs de neutralité carbone du Japon, dont l’achèvement est prévu en octobre 2026.
• En juin 2024, GS Yuasa Corporation a obtenu des commandes pour un système de stockage par batterie lithium-ion de 50 MWh à la centrale de stockage électrique de Tsunokobaru, au Japon. Le système améliore l’utilisation des énergies renouvelables en stabilisant le réseau électrique grâce à des fonctionnalités de sécurité avancées, une surveillance fiable et un fonctionnement efficace, soutenant ainsi l’objectif de neutralité carbone du Japon d’ici 2050.
• En juillet 2023, NTT Anode Energy, Kyushu Electric Power et Mitsubishi Corporation ont lancé un système de batteries à l'échelle du réseau de 1,4 MW/4,2 MWh à Fukuoka pour réduire les coupures d'énergie solaire. Ce projet soutient les objectifs de neutralité carbone du Japon en optimisant l’utilisation des énergies renouvelables, en stabilisant le réseau et en validant des modèles commerciaux pour les applications de batteries multi-marchés.