Marché des sols de serre

Définition du marché

Le sol de serre est un substrat de culture spécialisé conçu pour les environnements de serre, offrant des conditions optimales pour la croissance des plantes. Il s'agit d'un mélange de matières organiques comme la mousse de tourbe, le compost ou la fibre de coco, combinés à des composants minéraux tels que la perlite, le sable ou la vermiculite pour assurer une aération, un drainage et une rétention d'humidité adéquats. Le sol des serres est généralement stérilisé pour prévenir les parasites, les mauvaises herbes et les maladies, créant ainsi un environnement de croissance contrôlé et sain.

Il est également enrichi de nutriments et d'amendements essentiels pour soutenir le développement des plantes. Le sol de serre offre une qualité constante, permettant la culture de légumes, de fleurs et d’herbes toute l’année, favorisant ainsi une forte croissance des racines.

Marché des sols de serreAperçu

La taille du marché mondial des sols de serre était évaluée à 4 653,2 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 4 914,5 millions de dollars en 2024 à 7 630,1 millions de dollars d’ici 2031, soit un TCAC de 6,49 % au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises opérant dans l'industrie des sols de serre sont Agra Tech, Inc., ASB Grünland Helmut Aurenz GmbH, Florentaise, FoxFarm Soil & Fertilizer Co, Garden Health, Good Earth, Klasmann-Deilmann GmbH, Luiten Greenhouses, Michigan Peat Company, The Scotts Company LLC, Premier Tech Ltd., COMPO, Lambert, Sun Gro Horticulture, Espoma Company et d'autres.

L’expansion de l’agriculture sous serre contribue de manière significative à la croissance du marché. L'agriculture en environnement contrôlé permet une culture toute l'année, garantissant une production stable et des rendements plus élevés. Cette évolution vers des méthodes de culture protégées a accru le besoin de formulations de sol de haute qualité qui améliorent l’aération, la rétention d’humidité et la disponibilité des nutriments.

Les producteurs commerciaux investissent souvent dans des solutions de sol de qualité supérieure pour optimiser la santé et la productivité des plantes. L’adoption croissante de la technologie des serres dans les régions aux conditions climatiques incertaines a encore accéléré la croissance du marché, positionnant les sols des serres comme un intrant essentiel pour une production agricole efficace et durable.

• Une étude récente menée par l’Université de Copenhague en juin 2024 a mis en évidence l’expansion rapide de la culture sous serre dans le monde. Les serres sont désormais présentes dans 119 pays, la Chine dominant le secteur, représentant 60,4 % de la superficie totale cultivée. L'Espagne et l'Italie suivent de près, représentant respectivement 5,6 % et 4,1 % de la couverture mondiale des émissions de gaz à effet de serre.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie des sols de serre a été enregistrée à 4 653,2 millions de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,49 % de 2024 à 2031.
3. L'Europe détenait une part de marché de 40,18 % en 2023, avec une valorisation de 1 869,7 millions de dollars.
4. Le segment des sols à base de tourbe a généré 2 051,6 millions de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des serres devrait atteindre 5 363,0 millions de dollars d’ici 2031.
6. L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, soit un TCAC de 7,54 % au cours de la période de prévision.

Quels sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché ?

Les initiatives gouvernementales promouvant l’agriculture durable et l’agriculture contrôlée ont influencé positivement le marché des sols de serre. Les subventions et les incitations financières encouragent les producteurs à investir dans les infrastructures de serres et dans des formulations de sols de haute qualité.

• En janvier 2025, le gouvernement indien a prolongé la subvention spéciale unique sur les engrais au phosphate diammonique (DAP), fixant le taux à environ 42 USD par tonne métrique. Cette subvention, effective à compter du 1er janvier 2025, restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

Les efforts de recherche et développement se concentrent sur l’amélioration de la productivité des sols tout en minimisant l’impact environnemental. Politiques de soutien à l'agriculture biologique,agriculture régénératrice, et les solutions pour les sols résilients au climat créent des opportunités de croissance pour les acteurs du marché. Les investissements dans la modernisation de l’agriculture et les techniques agricoles intelligentes renforcent l’adoption de mélanges de sols de qualité supérieure, positionnant les sols de serre comme un élément clé des systèmes de production alimentaire durable dans le monde entier.

Quels sont les freins majeurs pour ce marché ?

Les perturbations dans la chaîne d’approvisionnement posent un défi important à la croissance du marché des sols de serre. Cela affecte la disponibilité et le coût des matières premières essentielles telles que le compost organique, les alternatives à la tourbe et les additifs nutritifs. Les fluctuations des coûts de transport, les tensions géopolitiques et les restrictions réglementaires sur les composants du sol compliquent encore davantage les processus d'approvisionnement.

Pour relever ces défis, les entreprises diversifient leurs réseaux de fournisseurs, s’approvisionnent en matières premières localement et investissent dans des alternatives durables telles que les amendements d’origine biologique. De plus, les progrès des technologies de traitement des sols améliorent l’efficacité de la fabrication, permettant aux fabricants de maintenir la qualité de leurs produits tout en réduisant leur dépendance à l’égard de chaînes d’approvisionnement volatiles.

Quelles tendances technologiques façonnent le marché ?

L’essor de l’agriculture verticale et de la culture hydroponique a élargi la portée du marché des sols de serre. Les initiatives d’agriculture urbaine augmentent la demande de mélanges de sols personnalisés qui soutiennent la croissance des plantes dans des environnements restreints. Les substrats de culture avancés sans sol, notamment la fibre de coco et les substrats à base de tourbe, gagnent du terrain en raison de leur rôle essentiel dans les systèmes hydroponiques.

L’évolution vers l’agriculture de précision a encore accru le besoin de formulations de sol spécialisées qui optimisent la disponibilité des nutriments et le soutien des racines. À mesure que les solutions d’agriculture urbaine continuent d’évoluer, la demande de produits innovants pour les sols de serre devrait augmenter, alimentant ainsi l’expansion du marché.

• En décembre 2023, Coop Norvège, le deuxième plus grand détaillant du pays, s'est associé aux développeurs d'usines norvégiens Avisomo pour créer Himmelgrønt AS. Cette société nouvellement lancée supervisera le développement d'une ferme verticale entièrement automatisée en Norvège.

Aperçu du rapport sur le marché des sols de serre

Segmentation du marché :

• Par type de produit (sol à base de tourbe, sol à base de coco, perlite et vermiculite, sol à compost et autres) : Le segment des sols à base de tourbe a gagné 2 051,6 millions de dollars en 2023 en raison de sa rétention d'eau supérieure, de son aération et de sa composition riche en nutriments, qui améliorent la croissance des plantes et l'efficacité du rendement dans des environnements de culture contrôlés.
• Par application (serre, pelouse et aménagement paysager, jardinage intérieur et autres) : Le segment des serres détenait 65,09 % du marché en 2023, en raison de l'adoption croissante de pratiques agricoles contrôlées, qui améliorent les rendements des cultures, optimisent l'efficacité des ressources et garantissent la culture de produits frais toute l'année.

Quel est le scénario de marché en Europe et dans la région Asie-Pacifique ?

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

La part de marché des sols de serre en Europe s’élevait à environ 40,18 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 1 869,7 millions de dollars. L’évolution vers des pratiques d’agriculture biologique a alimenté la demande de sols de serre respectueux de l’environnement. Les consommateurs européens donnent de plus en plus la priorité aux produits cultivés de manière durable, ce qui entraîne une augmentation des formulations de sols certifiées biologiques qui améliorent la santé des plantes sans additifs synthétiques.

Les cadres réglementaires promouvant l'agriculture durable ont également soutenu cette transition, encourageant les agriculteurs à adopter des amendements de sol d'origine biologique tels que des substrats de culture riches en compost et sans tourbe.

• Dans le cadre de la stratégie Farm to Fork du Green Deal, la Commission européenne vise à consacrer au moins 25 % des terres agricoles de l’UE à l’agriculture biologique.

Des pays comme l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas investissent dans des structures de serres avancées pour optimiser la productivité agricole. La demande croissante de cultures tout au long de l’année a accéléré le besoin de solutions de sol de haute qualité qui améliorent la rétention d’humidité, l’aération et l’absorption des nutriments.

La préférence croissante pour l’agriculture en environnement contrôlé a encouragé les exploitants de serres à adopter des formulations de sol spécialisées pour différentes cultures, favorisant ainsi l’expansion du marché dans la région.

L’Asie-Pacifique est prête à connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 7,54 % sur la période de prévision. Les gouvernements de toute la région Asie-Pacifique introduisent des politiques et des subventions favorables pour promouvoir des pratiques agricoles durables, créant ainsi un environnement propice à la croissance de l'industrie des sols de serre.

Les efforts de la Chine en faveur d’une agriculture modernisée, les initiatives de l’Inde visant à soutenir l’agriculture sous serre par le biais de subventions et les investissements de l’Australie dans des techniques agricoles résilientes au climat renforcent l’adoption de solutions de sol à haute performance dans la région Asie-Pacifique.

Les cadres réglementaires encourageant l’agriculture biologique et l’amendement écologique des sols ont encore accéléré l’expansion du marché. Ces initiatives soutenues par le gouvernement favorisent les progrès technologiques dans la composition du sol, renforçant ainsi son rôle dans l'agriculture à environnement contrôlé, ce qui devrait avoir un impact positif sur le marché du sol en serre.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis., l'Environmental Protection Agency (EPA) réglemente les amendements du sol en vertu de la loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides (FIFRA) lorsqu'ils revendiquent des propriétés pesticides. De plus, le Département américain de l'Agriculture (USDA) supervise la certification biologique par le biais du National Organic Program (NOP), qui établit des normes pour les apports organiques du sol. Des réglementations au niveau de l'État peuvent également s'appliquer, notamment concernant l'utilisation de biosolides et de compost dans les produits du sol.
• En Europe, l’Union européenne (UE) met en œuvre des réglementations complètes pour promouvoir une agriculture durable et la protection de l’environnement. Le règlement de l'UE sur les produits fertilisants (Règlement (UE) 2019/1009) établit des critères pour les engrais, les amendements du sol et les supports de culture, garantissant des normes de sécurité, de qualité et d'étiquetage. La politique agricole commune (PAC) comprend des exigences pour les agriculteurs qui les aident à adhérer à des pratiques environnementales pour recevoir des subventions, influençant l'utilisation de certains produits du sol.
• Au Royaume-Uni,le Règlement sur les engrais de 1991, tel que modifié, régit la composition et l'étiquetage des engrais et des amendements du sol. Le Royaume-Uni introduit également le programme de gestion environnementale des terres (ELMS), qui encouragera les pratiques agricoles durables, ce qui pourrait avoir un impact sur l'utilisation des sols des serres.
• En Chine,le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales réglemente les engrais et les amendements du sol, exigeant l'enregistrement et le respect des normes nationales. Le pays se concentre sur des pratiques agricoles durables pour répondre aux préoccupations environnementales, qui peuvent influencer la réglementation des produits du sol en serre.
• L'IndeL'ordonnance de 1985 sur les engrais (contrôle), en vertu de la loi sur les produits essentiels, réglemente la fabrication, la vente et la distribution d'engrais organiques et bio. L'ordonnance précise les normes de qualité, d'emballage et d'étiquetage pour garantir la disponibilité d'engrais de qualité pour les agriculteurs.

Paysage concurrentiel :

Le marché mondial des sols pour serres se caractérise par un grand nombre de participants, qui comprennent à la fois des sociétés établies et des organisations en plein essor. Les acteurs du marché renforcent leur présence sur le marché en agrandissant leurs installations de production et en introduisant de nouvelles gammes de produits pour répondre à l’évolution des demandes de l’industrie. Les investissements dans de nouvelles unités de fabrication et la modernisation des installations existantes permettent aux entreprises d'améliorer leur capacité de production et d'optimiser les opérations de leur chaîne d'approvisionnement.

De plus, le lancement de mélanges de sols innovants et de substrats de culture biologiques répond à la préférence croissante pour des pratiques agricoles durables. Ces initiatives stratégiques stimulent la croissance du marché en garantissant un approvisionnement constant en produits de haute qualité adaptés aux diverses exigences de culture, soutenant à la fois les producteurs en serre commerciaux et les exploitations agricoles à petite échelle.

• En octobre 2024, ScottsMiracle-Gro a lancé deux nouveaux produits biologiques : la terre pour plates-bandes et jardins surélevés biologiques Miracle-Gro et le paillis entièrement naturel biologique Miracle-Gro. Le mélange de terre est formulé sans tourbe et est composé de déchets verts recyclés. Il est produit dans un rayon de 150 miles des points de vente au détail pour améliorer la durabilité. De plus, il contient un engrais naturel conçu pour nourrir les plantes jusqu'à 2 mois, répondant ainsi à la demande croissante de solutions de jardinage respectueuses de l'environnement.

Liste des entreprises clés sur le marché des sols de serre :

• Agra Tech, Inc.
• ASB Grünland Helmut Aurenz GmbH
• Florentaise
• FoxFarm Sol & Fertilisant Co
• Santé du jardin
• Bonne Terre
• Klasmann-Deilmann GmbH
• Serres Luiten
• Compagnie de tourbe du Michigan
• La société Scotts LLC
• Premier Tech Ltée.
• COMPO
• Lambert
• Sun Gro Horticulture
• Société Espoma

Développements récents (partenariats/lancement de nouveaux produits)

• En juin 2023,SGS s'est associé à AgriCircle pour proposer des solutions innovantes axées sur la santé des sols et l'agriculture régénérative. Cette collaboration vise à doter les agriculteurs et les acteurs de l’industrie agroalimentaire d’outils et d’expertises avancés, promouvant des pratiques agricoles durables.
• En août 2024,Better Earth a lancé une base de données de dépôt de compost, reliant les consommateurs aux sites de dépôt locaux pour améliorer l'accessibilité au compostage dans le cadre des efforts des États-Unis pour lutter contre le gaspillage alimentaire et le changement climatique.