Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’ammoniac vert, par technologie (électrolyse à membrane échangeuse de protons, électrolyse alcaline, électrolyse d’oxyde solide), par utilisation finale (production d’électricité, transport, agriculture, réfrigération) et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Le marché implique la production et la distribution d'ammoniac à l'aide de sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie éolienne, solaire ou hydroélectrique pour produire de l'hydrogène vert.

La croissance du marché est soutenue par des incitations gouvernementales et des avancées technologiques visant à réduire les émissions de carbone. Le rapport examine les facteurs déterminants, les tendances du secteur, les développements régionaux et les cadres réglementaires ayant un impact sur la croissance du marché tout au long de la période de projection.

Marché de l'ammoniac vertAperçu

La taille du marché mondial de l’ammoniac vert était évaluée à 201,4 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 328,3 millions de dollars en 2024 à 10 317,4 millions de dollars d’ici 2031, soit un TCAC de 63,64 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché est alimentée par la demande croissante de solutions agricoles durables et par un soutien gouvernemental solide, notamment des incitations, des politiques et des investissements qui favorisent la décarbonation et favorisent l'innovation technologique.

Les principales entreprises opérant dans l'industrie de l'ammoniac vert sont ACME Group, BASF, ENGIE, Uniper SE, Allied Green Ammonia, Nel, Cummins Inc, Topsoe A/S, Hiringa Energy Ltd, hygenco, Siemens Energy, Enapter S.r.l., FuelPositive Corporation, t hyssenkrupp Uhde GmbH, Iberdrola, S.A., et d'autres.

La polyvalence de l'ammoniac vert en tant que carburant à faibles émissions et durableengraisaccélère l’expansion du marché. Sa capacité à décarboner des secteurs clés tels que l’agriculture, le secteur maritime et l’énergie attire des investissements stratégiques et un soutien politique. Alors que les industries poursuivent leurs objectifs de zéro émission nette, l’ammoniac vert apparaît comme une solution commercialement viable et un moteur clé de la croissance du marché.

• En novembre 2023, le Forum économique mondial a reconnu la Kenya Nut Company comme la première ferme au monde à produire sur place son propre engrais durable et sans combustible fossile. Alimentée par l’énergie solaire, l’installation générera quotidiennement une tonne d’ammoniac vert en extrayant l’hydrogène de l’eau. Contrairement à la production traditionnelle d’ammoniac, qui utilise de l’hydrogène dérivé du gaz naturel et produit d’importantes émissions de CO2, l’ammoniac vert constitue une solution plus respectueuse de l’environnement. La production mondiale d'ammoniac représentant 1,3 % des émissions de CO2 liées à l'énergie, l'ammoniac vert présente une alternative prometteuse pour réduire l'impact environnemental.

Points saillants :

1. La taille du marché de l’ammoniac vert a été enregistrée à 201,4 millions de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 63,64 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 33,24 % en 2023, avec une valorisation de 67,0 millions de dollars.
4. Le segment de l’électrolyse à membrane échangeuse de protons a généré un chiffre d’affaires de 77,4 millions de dollars en 2023.
5. Le segment de la production d’électricité devrait atteindre 2 820,2 millions de dollars d’ici 2031.
6. L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 65,16 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Adoption croissante de solutions durables dans l'agriculture

Le marché connaît une croissance significative alors que les industries recherchent des alternatives durables à la production traditionnelle d’ammoniac. Face à la pression croissante exercée sur le secteur agricole pour réduire l’empreinte carbone et les dépendances chimiques, l’ammoniac vert offre une solution respectueuse de l’environnement. Son potentiel à décarboniser l'agriculture et à servir d'alternative à un carburant propre entraîne une demande accrue.

• En mars 2025, un rapport publié par le RMI (Rocky Mountain Institute) soulignait le potentiel de l'ammoniac vert comme alternative durable à l'ammoniac traditionnel.ammoniacproduction. Alors que les méthodes conventionnelles représentent 84 % des émissions liées aux engrais, l’ammoniac vert constitue une solution pour réduire l’empreinte carbone. Alors que les États-Unis consomment 11 % de l’azote synthétique mondial, les technologies émergentes et les incitations publiques favorisent l’adoption d’engrais.

Défi du marché

Coûts de production élevés

Le marché mondial de l’ammoniac vert est confronté à des défis importants en raison des coûts de production élevés, principalement dus à la dépendance à une électricité renouvelable coûteuse et au coût élevé de la technologie d’électrolyse. Ces facteurs rendent l’ammoniac vert moins viable économiquement que les méthodes traditionnelles de production d’ammoniac.

Pour surmonter ces défis, les parties prenantes doivent se concentrer sur le développement des infrastructures d’énergies renouvelables, en investissant dans des technologies d’électrolyse avancées et en réduisant le coût des composants clés tels que les électrolyseurs. Réaliser des économies d’échelle et améliorer l’efficacité sera essentiel pour rendre l’ammoniac vert plus compétitif sur le marché mondial.

Tendance du marché

Incitations gouvernementales et soutien réglementaire

Le marché connaît une croissance significative tirée par les incitations gouvernementales, les subventions et les politiques favorables visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à faire progresser la transition vers une énergie durable.

Ces initiatives favorisent les investissements, soutiennent l’innovation technologique et créent un environnement commercial favorable, ce qui est crucial pour accroître la production et améliorer la viabilité commerciale de l’ammoniac vert.

• En juin 2024, le gouvernement indien, comme l'a rapporté le Bureau d'information de presse, a annoncé que dans le cadre de la Mission nationale sur l'hydrogène vert, le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) a lancé la composante II du programme SIGHT pour encourager la production d'ammoniac vert, spécifiquement pour le secteur des engrais. Le MNRE a également augmenté l'allocation annuelle pour la production d'ammoniac vert de 550 000 à 750 000 tonnes, renforçant ainsi son engagement à stimuler la demande intérieure d'hydrogène vert et de ses dérivés.

Aperçu du rapport sur le marché de l’ammoniac vert

Segmentation du marché

• Par technologie (électrolyse à membrane échangeuse de protons, électrolyse alcaline et électrolyse à oxyde solide) : le segment de l'électrolyse à membrane échangeuse de protons a gagné 77,4 millions de dollars en 2023 en raison de sa haute efficacité, de son évolutivité et de sa capacité à produire de l'hydrogène à l'aide de sources d'énergie renouvelables, ce qui est essentiel pour la production durable d'ammoniac.
• Par utilisation finale (production d'électricité, transport, agriculture et réfrigération) : Le segment de la production d'électricité détenait une part de 27,30 % en 2023, propulsé par la demande croissante de solutions énergétiques propres et renouvelables, où l'ammoniac sert de vecteur d'énergie viable et de support de stockage pour les centrales électriques.

Marché de l'ammoniac vertAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché de l’ammoniac vert en Amérique du Nord s’élevait à environ 33,24 % en 2023, avec une valorisation de 67,0 millions de dollars. Cette domination est attribuée à un financement gouvernemental important et à des initiatives qui ont accéléré l’innovation en matière d’énergie propre. Le soutien fédéral et étatique, notamment les subventions, les impôts, les incitations et les cadres réglementaires, a mobilisé d’importants investissements privés.

Ces efforts ont permis le développement rapide de projets d’ammoniac décarboné, positionnant la région comme un leader mondial de la production durable d’ammoniac.

• En janvier 2025, l'Ammonia Energy Association a annoncé un financement américain pour la production d'ammoniac décarboné. Une étude de faisabilité, financée à hauteur de 1,5 million de dollars, sera menée par GTI Energy, Blue Sky Infrastructure et Aker Carbon Capture pour intégrer le captage et le stockage du carbone (CSC) à la production d'ammoniac via le reformage du méthane à la vapeur (SMR) sur le site Mosaic Faustina en Louisiane.

L’industrie de l’ammoniac vert en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC stupéfiant de 65,16 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est soutenue par d’importants investissements gouvernementaux dans la production d’ammoniac décarbonée à travers les pays.

Ils donnent la priorité aux initiatives en matière d’hydrogène vert et d’ammoniac pour réduire les émissions et promouvoir l’énergie durable. Ces investissements dans les technologies et les incitations alimentent l’expansion du marché régional.

• En novembre 2023, Allied Green Ammonia Pty Ltd a conclu un accord avec Topsoe pour déployer sa technologie d'ammoniac vert dans une installation prévue à Gove, dans le Territoire du Nord, en Australie. L'usine devrait commencer la production d'ammoniac vert au quatrième trimestre 2028 ou au premier trimestre 2029, avec une capacité prévue de 2 500 tonnes métriques par jour (MTPD).

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency (EPA) exige que les fabricants d'ammoniac déclarent leurs émissions de gaz à effet de serre dans la sous-partie G du programme de déclaration des gaz à effet de serre. Ce règlement exige que les installations mesurent et divulguent les émissions liées à la production d'ammoniac, favorisant ainsi la transparence et la responsabilité dans la gestion de leur impact environnemental.

Paysage concurrentiel

Le marché de l'ammoniac vert est de plus en plus compétitif, avec des acteurs clés tirant parti d'acquisitions stratégiques pour améliorer les capacités technologiques, sécuriser les sources d'énergie renouvelables et augmenter la production.

Les fusions et acquisitions sont essentielles pour accélérer la commercialisation, étendre l’empreinte mondiale et renforcer le positionnement sur le marché dans un contexte de demande croissante tirée par les efforts de décarbonation et la transition énergétique mondiale.

• En septembre 2024, Woodside a finalisé l'acquisition complète d'OCI Clean Ammonia Holding B.V. auprès d'OCI N.V. et de ses sociétés affiliées. Cela inclut le projet d’ammoniac à faible teneur en carbone d’OCI au Texas (Projet). En tant que fournisseur mondial d'énergie, Woodside s'engage à promouvoir l'ammoniac à faible teneur en carbone et reconnaît son importance croissante dans le paysage énergétique mondial. L'entreprise voit un fort potentiel pour son utilisation dans la production d'électricité, les carburants marins et comme matière première industrielle, offrant une alternative plus propre aux carburants à plus forte intensité de carbone.

Liste des entreprises clés du marché de l’ammoniac vert :

• Groupe ACME
• BASF
• ENGIE
• Uniper SE
• Ammoniac vert allié
• Nel
• Cummins Inc.
• Topsoe A/S
• Hiringa Energy Ltd.
• hygiénique
• Siemens Énergie
• Enapter S.r.l.
• Société FuelPositive
• thyssenkrupp Uhde GmbH
• Iberdrola, S.A.

Développements récents (partenariats)

• En novembre 2024, Lloyd's Register (LR) s'est associé à Samsung Heavy Industries (SHI) pour développer conjointement un système flottant de production, de stockage et de déchargement (FPSO) pour l'ammoniac vert. La collaboration a été formalisée par la signature d'un protocole d'accord (MoU).