Marché des produits sans gluten

Définition du marché

Le marché englobe la production, la distribution et la vente d'articles alimentaires et boissons qui sont exempts de gluten, une protéine trouvée dans le blé, l'orge et le seigle. Ces produits s'adressent aux personnes atteintes de la maladie cœliaque, de la sensibilité au gluten et de celles qui choisissent des régimes sans gluten pour des raisons de santé et de style de vie.

Le marché comprend une large gamme de produits tels que des produits de boulangerie, des collations, des céréales, des pâtes et des plats prêts. Le rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les principales tendances, les cadres réglementaires et le paysage concurrentiel façonnant la croissance de l’industrie.

Marché des produits sans glutenAperçu

La taille du marché mondial des produits sans gluten était évaluée à 7,53 milliards USD en 2024 et devrait passer de 8,10 milliards USD en 2025 à 14,48 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 8,65% au cours de la période de prévision.

Le marché est motivé par la prévalence croissante de la maladie cœliaque et de la sensibilité au gluten, ce qui incite les consommateurs à rechercher des options alimentaires plus sûres et sans gluten. La sensibilisation croissante à la santé digestive et aux avantages des régimes sans gluten stimule encore la demande dans divers groupes d'âge.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des produits sans gluten sont General Mills, Inc., le Dr Schär AG / S.P.A., The Hain Celestial Group, Inc., Conagra Foodservice, Inc., The Kraft Heinz Company, Genius Foods Ltd, Vezlay Foods Pvt Ltd, Kellanova, Spaichinger Nudelmachers Mondelēz International, Amy's Kitchen, Inc. et Dawn Food Products, Inc.

L'augmentation de l'investissement dans de nouvelles installations soutient la croissance du marché en augmentant la capacité de production, en améliorant l'efficacité opérationnelle et en garantissant une qualité de produit cohérente. Ces progrès aident à répondre à la demande croissante des consommateurs et à soutenir l'innovation et une distribution plus large.

• En avril 2025, le Dr Schar USA Inc. a investi 28 millions USD pour étendre ses installations de production et de bureaux à Swedesboro, New Jersey, aux États-Unis.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché des produits sans gluten était évaluée à 7,53 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 8,65% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 36,44% en 2024, avec une évaluation de 2,74 milliards USD.
4. Le segment des produits de boulangerie a récolté 2,81 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des supermarchés et des hypermarchés devrait atteindre 4,92 milliards USD d'ici 2032.
6. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 9,41% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Prévalence croissante de la maladie cœliaque

La prévalence croissante de la maladie cœliaque est un moteur important du marché des produits sans gluten. Avec des progrès dans les méthodes de diagnostic et une sensibilisation accrue du public, un nombre croissant d'individus identifient la nécessité de gérer leur santé grâce à des régimes sans gluten. Cette demande croissante incite les fabricants à élargir leurs portefeuilles de produits avec des alternatives sans gluten sûres, nutritives et attrayantes.

• Selon la National Library of Medicine, la maladie cœliaque a affecté environ 0,5 à 1% de la population mondiale en 2024.

Défi du marché

Coûts de production élevés

Les coûts de production élevés associés aux produits sans gluten posent un défi important sur le marché. La production d'aliments sans gluten nécessite des ingrédients et des installations spécialisés pour prévenir la contamination croisée, ce qui augmente les dépenses opérationnelles.

De plus, l'approvisionnement en grains alternatifs tels que le quinoa, la farine de riz ou la farine d'amande augmente le coût global par rapport au blé conventionnel. Ces coûts élevés limitant l'accessibilité des consommateurs sensibles aux prix et contraignant l'adoption généralisée du marché.

Pour relever ce défi, les entreprises investissent dans des technologies de fabrication avancées qui améliorent l'efficacité et réduisent les déchets. Ils forment des partenariats stratégiques avec des fournisseurs pour garantir des ingrédients alternatifs à des coûts inférieurs grâce à des achats en vrac et à des contrats à long terme.

De plus, de nombreux fabricants optimisent les formulations de produits pour équilibrer les coûts et la qualité, tout en élargissant les volumes de production pour bénéficier des économies d'échelle.

Tendance

Avocation des options de nutrition sans gluten

Les options nutritionnelles sans gluten ne font progresser que les consommateurs recherchent de plus en plus des alternatives plus saines et adaptées aux allergènes. Les fabricants d'aliments se concentrent sur l'amélioration du profil nutritionnel des produits sans gluten en incorporant des grains entiers, des ingrédients riches en protéines et des nutriments fortifiés pour répondre à divers besoins alimentaires.

Les innovations dans les technologies de formulation et de transformation améliorent le goût, la texture et la qualité globale, ce qui rend les aliments sans gluten plus attrayants et accessibles.

• En novembre 2024, la Punjab Agricultural University (PAU), Inde a obtenu un brevet pour une composition de farine de grains entiers sans gluten et des produits alimentaires. L'invention comprend des produits alimentaires comme les pains plats sans gluten fabriqués à partir du mélange de farine développé. Ce développement devrait soutenir la diversité alimentaire et répondre à la demande croissante d'alternatives nutritives et sans gluten en Inde.

Instantané du rapport sur le marché des produits sans gluten

Segmentation	Détails
Par type de produit	Produits de boulangerie (pain, gâteaux, pâtisseries, muffins, biscuits et biscuits, craquelins, autres), alternatives laitières / laitières (alternatives de lait, yaourt et desserts), condiments, assaisonnements, tartinades (sauces, propagation, autres), boissons (boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées),, autres
Par canal de distribution	Supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés, dépanneurs, détaillants en ligne, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type de produit (produits de boulangerie, laitier /Alternatives laitières, Condiments, assaisonnements, écarts, boissons, autres): Le segment des produits de boulangerie a gagné 2,81 milliards USD en 2024 en raison de l'augmentation des changements de sensibilisation à la santé et de style de vie.
• Par canal de distribution (supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés, dépanneurs, détaillants en ligne): Le segment des supermarchés et des hypermarchés détenait 38,33% du marché en 2024, en raison de leur portée, de leur commodité et de leur capacité à offrir une grande variété de produits sans gluten sous un seul toit.

Marché des produits sans glutenAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

L'Amérique du Nord a représenté 36,44% du marché des produits sans gluten en 2024, avec une évaluation de 2,74 milliards USD. Cette domination est tirée par des acquisitions stratégiques et des extensions des installations qui renforcent les capacités de production régionales et les portefeuilles de marque.  Ce partenariat conduit à diversifier les offres et à répondre à la demande croissante des consommateurs de produits sans allocation sans allergènes.

De plus, des investissements importants par des acteurs clés dans les expansions des installations améliorent l'efficacité de la fabrication, la cohérence et la capacité. Ces développements améliorent la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement et permet l'innovation dans les ingrédients riches en protéines sans gluten. Le fort cadre réglementaire de la région et la sensibilisation croissante aux consommateurs soutiennent l’expansion du marché.

• En octobre 2024, Bay State Milling a élargi ses opérations avec l'acquisition de Montana Gluten Free. Cela renforce la position de l'entreprise sur le marché des ingrédients alimentaires sans gluten et porte son nombre total d'installations de fraisage et de transformation à 13 aux États-Unis et au Canada. L'installation du Montana est spécialisée dans les avoines saillantes et époustouflées, une variété d'avoine sans OGM avec 40% de protéines plus que l'avoine conventionnelle.

L'industrie des produits sans gluten en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC robuste de 9,41% au cours de la période de prévision. Les initiatives gouvernementales faisant la promotion des grains sans gluten encouragent la production et l'innovation locales, aidant à répondre aux besoins alimentaires des populations sensibles au gluten.

L'expansion des canaux de commerce électronique et de vente au détail modernes améliore considérablement l'accessibilité des produits dans les zones urbaines et semi-urbaines. De plus, la conscience croissante de la santé et l'évolution des modes de vie urbaine déplacent les préférences des consommateurs vers des alternatives sans gluten, ce qui stimule ainsi la croissance du marché.

• En août 2023, le ministère indien de la transformation des aliments (MOFPI) a mis en œuvre le schéma d'incitation lié à la production pour l'industrie de la transformation des aliments pour les produits à base de millet (PISMBP). Le programme sera actif jusqu'en 2027 avec une dépense financière de 96 millions USD. Il vise à encourager la production, la transformation et la valeur de la valeur des produits à base de millets tout en augmentant la consommation de millets à travers l'Inde.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) est la principale autorité de réglementation pour les produits sans gluten. La FDA exige que les aliments étiquetés "sans gluten" doivent contenir moins de 20 parties par million (ppm) de gluten.
• Au Royaume-Uni, La législation européenne réglemente les produits sans gluten. La législation oblige à ce que les étiquettes alimentaires «sans gluten» doivent contenir moins de 20 parties par million (PPM) de gluten.
• En Inde, la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) est l'organisme de réglementation des produits sans gluten. La FSSAI établit des normes et réglementations pour tous les produits alimentaires, y compris les options sans gluten. Les directives FSSAI spécifient que les produits étiquetés comme "sans gluten" doivent contenir moins de 20 parties par million (ppm) de gluten.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs du marché des produits sans gluten étendent leurs portefeuilles grâce à des acquisitions de fabricants spécialisés sans gluten pour améliorer les capacités de production et la diversité des produits. Ils investissent dans des installations ayant des capacités de production à grande échelle pour répondre à la demande croissante. De plus, les collaborations et les partenariats stratégiques avec des startups innovantes permettant aux entreprises de tirer parti de nouvelles technologies et gammes de produits.

• En février 2024, Grupo Bimbo Sab de CV a acquis Amaritta Food SL, un fabricant de pain sans gluten qui exploite une installation de 2000 mètres carrés à partir de 13 allergènes et capable de produire 10 millions d'unités sans gluten.

Liste des sociétés clés du marché des produits sans gluten:

• General Mills, Inc
• Schär Ag / S.P.A.
• The Hain Celestial Group, Inc.
• Conagra FoodService, Inc.
• La Kraft Heinz Company.
• Genius Foods Ltd
• Vezlay Foods Pvt Ltd
• Kellanova
• Spaichinger Nudelmacher
• Profitez de la vie.
• Écotone
• Bob’s Red Mill Natural Foods
• Mondelēz International
• Amy's Kitchen, Inc.
• Dawn Food Products, Inc.

Développements récents (fusions et acquisitions / partenariats / accords / lancement de produit)

• En janvier 2024, English Bay Bluling et Fine Chocolates ont acquis les Kinnikinnick Foods, l'un des principaux producteurs de produits de boulangerie sans gluten. Cela permet à Anglais Bay d'élargir son produit de base de porfolio de barres protéiques, de chocolat et de mélanges secs en ajoutant des produits de boulangerie sans gluten.