Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’acide glutamique, par application (aliments et boissons, produits pharmaceutiques, aliments pour animaux, autres) et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Le marché couvre la production et l’utilisation commerciale d’un acide aminé non essentiel. Il est largement utilisé dans la transformation des aliments, les produits pharmaceutiques et l’alimentation animale. Il est principalement fabriqué par fermentation microbienne à l’aide de souches comme Corynebacterium glutamicum.

L'acide glutamique est formulé en glutamate monosodique (MSG) pour améliorer la saveur et est également utilisé dans les formulations de médicaments et les suppléments protéiques. Le marché comprend des applications concernant les ingrédients alimentaires, les cosmétiques et les intermédiaires chimiques.

Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel susceptibles d’influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché de l’acide glutamiqueAperçu

La taille du marché mondial de l’acide glutamique était évaluée à 12,93 milliards USD en 2023 et devrait passer de 13,99 milliards USD en 2024 à 25,99 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 9,25 % au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est soutenue par l’expansion de l’industrie des suppléments nutritionnels, où l’acide glutamique est utilisé pour le métabolisme des protéines et le soutien cognitif. De plus, les progrès de la technologie de fermentation améliorent l’efficacité et la rentabilité de la production, permettant aux fabricants de répondre à la demande mondiale croissante dans les secteurs de l’alimentation et de la santé.

Les principales entreprises opérant dans l’industrie de l’acide glutamique sont Zhengzhou Megaman Chemical Co., Ltd., AquapharmProduits chimiquesPvt. Ltd, Ajinomoto Co., Inc., Evonik, Meihua Holdings Group Co., Ltd., Kyowa Hakko Bio Co., Ltd., Amino GmbH, Sichuan Tongsheng Amino Acid Co., Ltd., Medinex Laboratories Pvt. Ltd., Wuhan Amino Acid Bio-Chemical Co., Ltd., Global Bio-Chem Technology Group Company Limited, Iris Biotech GmbH, Aquapharm Chemical Pvt. Ltd., NACALAI TESQUE, INC. et Otto Chemie Pvt. Ltd.

La demande croissante d’exhausteurs de goût, en particulier de glutamate monosodique (MSG), contribue largement à la croissance du marché. Le MSG est largement utilisé dans les aliments transformés pour améliorer le goût sans altérer les ingrédients de base.

Avec la consommation croissante de repas emballés, de collations et de nouilles instantanées dans les économies développées et en développement, les fabricants investissent dans la production d'acide glutamique pour répondre aux exigences de l'industrie alimentaire. Cette application croissante dans le secteur alimentaire continue de soutenir l’expansion du marché à long terme.

• En février 2023, Ajinomoto Malaysia a lancé Smart Salt, une campagne pour une alimentation saine visant à réduire la consommation de sel chez les Malaisiens. L'initiative encourage l'utilisation du glutamate monosodique (MSG) AJI-NO-MOTO pour conserver la saveur tout en réduisant la consommation de sodium. AJI-NO-MOTO contient deux tiers moins de sodium que le sel ordinaire, ce qui correspond à la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé d'un apport quotidien maximum de 5 g de sel.

Points saillants

1. La taille de l’industrie de l’acide glutamique était évaluée à 12,93 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 9,25 % de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord détenait une part de marché de 35,95 % en 2023, avec une valorisation de 4,65 milliards USD.
4. Le segment Alimentation et boissons a généré un chiffre d'affaires de 4,83 milliards de dollars en 2023.
5. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 10,13 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Expansion de l'industrie des suppléments nutritionnels"

La popularité croissante des compléments alimentaires parmi les consommateurs soucieux de leur santé accélère la croissance du marché de l’acide glutamique. L'acide glutamique est inclus dans de nombreux mélanges d'acides aminés pour la récupération musculaire et le fonctionnement cérébral.

Les marques de nutrition sportive et les sociétés pharmaceutiques incorporent ce composé sous forme de poudre, de capsules et de boissons fonctionnelles. L'intérêt croissant porté à la nutrition personnalisée et au soutien cognitif parmi les populations vieillissantes entraîne une demande croissante de formulations à base d'acide glutamique sur les marchés mondiaux.

• Par exemple, Jo Mar Labs propose un produit U.S.P. 100 % pur. Poudre d'acide L-glutamique cristallin de forme libre de qualité. Cette poudre hydrosoluble offre un goût aigre-doux et est commercialisée pour ses bienfaits potentiels sur la fonction cognitive et la récupération musculaire. Le produit est disponible en grandes quantités, s'adressant à la fois aux consommateurs individuels et aux entreprises souhaitant incorporer de l'acide glutamique dans leurs formulations.

Défi du marché

« Fluctuations des coûts des matières premières »

Un défi important pour la croissance du marché de l’acide glutamique est la volatilité des prix des matières premières, telles que l’amidon et le sucre, essentiels à sa production. Les fluctuations des prix peuvent entraîner une augmentation des coûts de production et affecter les marges bénéficiaires.

Pour résoudre ce problème, les principaux acteurs adoptent des stratégies telles que la diversification des sources de matières premières, l’investissement dans des technologies de production plus efficaces et l’exploration de matières premières alternatives plus rentables. De plus, les principaux acteurs améliorent la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour réduire la dépendance à l'égard de fournisseurs uniques et atténuer l'impact des fluctuations de prix.

Tendance du marché

"Progrès dans la technologie de fermentation"

Les améliorations continues des techniques de fermentation microbienne ont rationalisé la production d'acide glutamique, contribuant ainsi à réduire les coûts et à augmenter les rendements. L'utilisation de souches génétiquement modifiées comme Corynebacterium glutamicum a amélioré l'efficacité et la pureté de la production d'acides aminés.

Ces progrès améliorent l’évolutivité pour les fabricants industriels et encouragent de nouveaux entrants sur le marché. Ces progrès renforcent les fondements industriels du marché de l’acide glutamique et soutiennent son expansion mondiale.

• En avril 2024, une étude publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a exploré l'intégration des caractéristiques de synthèse du glutamate de Corynebacterium glutamicum dans Bacillus tequilensis BL01. Cette modification génétique a entraîné une multiplication par 2,18 de la production d’acide poly-γ-glutamique (γ-PGA). De plus, la souche modifiée a atteint un titre de γ-PGA de 25,73 g/L en utilisant de la mélasse rentable comme substrat, soulignant la viabilité économique de cette approche.

Aperçu du rapport sur le marché de l’acide glutamique

Segmentation du marché

• Par application (aliments et boissons, produits pharmaceutiques, aliments pour animaux et autres) : Le segment des aliments et boissons a gagné 4,83 milliards de dollars en 2023 grâce à l'utilisation généralisée de l'acide glutamique comme exhausteur de goût dans les aliments transformés, les snacks et les produits salés.

Marché de l’acide glutamiqueAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché de l’acide glutamique en Amérique du Nord s’élevait à environ 35,95 % en 2023, avec une valorisation de 4,65 milliards de dollars. L'industrie nord-américaine des aliments transformés connaît une croissance rapide, avec une forte demande de plats surgelés, de collations, de sauces et de produits prêts à manger.

Les producteurs de produits alimentaires comptent sur le glutamate monosodique pour répondre à leurs préférences gustatives sans ajouter de matières grasses ou de sodium supplémentaires. Cela augmente le besoin en acide glutamique de haute pureté, en particulier dans les installations de transformation alimentaire à grande échelle.

De plus, le rôle de l’acide glutamique dans le fonctionnement cérébral et la neurotransmission attire de plus en plus l’attention dans la recherche clinique en Amérique du Nord. Les prestataires de soins de santé et les sociétés pharmaceutiques explorent des formulations d'acide glutamique pour la santé cognitive, le soutien de la mémoire et les troubles liés aux nerfs.

• En juillet 2024, l'Université de Californie a lancé une étude axée sur l'innocuité, la tolérabilité, les biomarqueurs, l'efficacité cognitive et clinique des produits expérimentaux chez les participants atteints de mutations causant la maladie d'Alzheimer.Cette recherche vise à déterminer si le traitement avec le médicament à l'étude peut ralentir la progression des troubles cognitifs ou améliorer les biomarqueurs liés à la maladie, en mettant l'accent sur le rôle des transporteurs de glutamate dans les maladies neurodégénératives.

L'industrie de l'acide glutamique en Asie-Pacifique est prête à connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 10,13 % au cours de la période de prévision. Les secteurs de l’élevage et de l’aquaculture en expansion dans la région Asie-Pacifique sont de grands consommateurs d’aliments enrichis en acides aminés. L'acide glutamique est utilisé pour améliorer la disponibilité et la digestion des nutriments chez la volaille, le poisson et le porc.

Avec l’augmentation de la consommation de viande et de fruits de mer, les producteurs d’aliments pour animaux augmentent leur utilisation d’acides aminés pour améliorer leur efficacité. Cette demande continue de la part de l'industrie de l'alimentation animale contribue à la croissance du marché dans cette région.

Cadres réglementaires

• Les États-UnisLa Food and Drug Administration (FDA) classe l'acide glutamique et ses sels, tels que le glutamate monosodique (MSG), comme généralement reconnus comme sûrs (GRAS). En vertu de l’amendement de 1958 sur les additifs alimentaires, les substances ayant un long historique d’utilisation sûre sont exemptées de l’approbation préalable à la commercialisation. Cependant, les exigences en matière d'étiquetage exigent que si du MSG est ajouté à un aliment, il doit être déclaré sur la liste des ingrédients. Le terme « arôme naturel » peut englober l'acide glutamique, mais le MSG doit être spécifiquement répertorié.
• En Chine, la Commission nationale de la santé (NHC) réglemente les additifs alimentaires par le biais des normes nationales de sécurité alimentaire (normes GB). GB 2760-2024 décrit le champ d'utilisation et les niveaux maximaux des additifs alimentaires, y compris l'acide glutamique. Les fabricants doivent se conformer à ces normes et garantir un étiquetage approprié conformément à la norme GB 7718-2011.
• L'Autorité indienne de sécurité et de normalisation des aliments (FSSAI)réglemente les additifs alimentaires en vertu du Règlement de 2011 sur la sécurité et les normes alimentaires (normes de produits alimentaires et additifs alimentaires). L'acide glutamique et ses sels sont autorisés dans des catégories d'aliments spécifiques, avec des limites prescrites. Un étiquetage approprié, y compris le nom de l'additif ou le numéro INS, est obligatoire.

Paysage concurrentiel

Les acteurs du marché se concentrent de plus en plus sur l’obtention d’approbations et de certifications pour renforcer la crédibilité de leurs produits et répondre aux normes internationales. Grâce à ces stratégies, les entreprises font preuve de responsabilité environnementale et de sécurité des produits, ce qui renforce la confiance des clients.

Plusieurs entreprises investissent également dans des audits tiers et alignent leurs processus sur les systèmes internationaux de gestion de l'environnement et de la qualité pour maintenir leur compétitivité sur les marchés réglementés.

• En décembre 2024, Tongliao Meihua Biotechnology Co., Ltd. a réalisé avec succès une évaluation de l'empreinte carbone et eau du cycle de vie complet de ses produits MSG et a reçu la certification officielle de Shanghai Ingeer Certification Assessment Co., Ltd. L'évaluation a suivi une méthodologie scientifiquement rigoureuse pour mesurer les empreintes carbone et eau des produits MSG, couvrant chaque étape depuis l'approvisionnement et la production des matières premières jusqu'à l'utilisation du produit et élimination en fin de vie.

Liste des entreprises clés du marché de l’acide glutamique :

• Zhengzhou Megaman Chemical Co., Ltd.
• Produits chimiques Aquapharm Pvt. Ltée
• Ajinomoto Co., Inc.
• Évonik
• Meihua Holdings Group Co., Ltd.
• Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.
• Amino GmbH
• Acide aminé Cie., Ltd du Sichuan Tongsheng.
• Laboratoires Medinex Pvt. Ltd.
• Acide aminé de Wuhan Bio-Chemical Co., Ltd.
• Global Bio-Chem Technology Group Company Limitée
• Iris Biotech GmbH
• Aquapharm Chimique Pvt. Ltd.
• NACALAI TESQUE, INC.
• Otto Chemie Pvt. Ltd.

Développements récents (lancement de produit)

• En avril 2025, BASF Care Chemicals a présenté Trilon G, un agent chélateur durable basé sur la technologie du diacétate d'acide glutamique (GLDA). Ce produit est conçu pour améliorer les performances de nettoyage dans les applications de soins à domicile et industrielles. Trilon G est partiellement biosourcé, avec environ 56 % d'atomes de carbone renouvelables et il est facilement biodégradable.