Marché de l’ingénierie géotechnique

Taille du marché de l’ingénierie géotechnique

La taille du marché mondial de l’ingénierie géotechnique était évaluée à 2 140,4 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 2 267,2 millions de dollars en 2024 à 3 646,3 millions de dollars d’ici 2031, affichant un TCAC de 7,02 % au cours de la période de prévision. L’urbanisation rapide dans les économies émergentes est un facteur majeur qui stimule le marché.

Avec l'expansion des villes et l'émergence de nouveaux centres urbains, la demande d'infrastructures robustes, soutenues par des routes, des ponts, des tunnels et des immeubles de grande hauteur, devrait s'accélérer. Ces projets nécessitent des évaluations géotechniques détaillées de l’infrastructure pour garantir la stabilité et la sécurité.

Les initiatives gouvernementales visant à moderniser les infrastructures urbaines et à développer des villes intelligentes renforcent encore cette demande, car les projets complexes et à grande échelle nécessitent des solutions géotechniques avancées. Dans le cadre des travaux, le rapport inclut les services offerts par des sociétés telles que Bechtel Corporation, AECOM, Kiewit Corporation, Fugro, Stantec, Black & Veatch, KBR Inc., Jacobs, Gardline Limited, Fluor Corporation et d'autres.

De plus, l'expansion continue de l'industrie mondiale de la construction contribue de manière significative à la croissance du marché de l'ingénierie géotechnique. La croissance démographique et le développement économique alimentent la construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. L'augmentation des projets de construction complexes, en particulier dans les zones urbaines densément peuplées, nécessite des études géotechniques précises et des conceptions de fondations fiables.

À mesure que les structures deviennent de plus en plus complexes et plus hautes, le rôle des ingénieurs géotechniques pour garantir leur stabilité et leur intégrité devient de plus en plus critique.De plus, la sensibilisation et la préparation croissantes aux risques naturels, tels que les tremblements de terre, les glissements de terrain et les inondations, ont mis en évidence la nécessité de l’ingénierie géotechnique.

Les gouvernements et les promoteurs privés se concentrent de plus en plus sur l’évaluation des géorisques et la mise en œuvre de mesures d’atténuation des risques pour protéger les infrastructures et les communautés.Cet accent mis sur la gestion des risques de catastrophe et la résilience contribue à la demande croissante de services géotechniques, alors que les ingénieurs travaillent à la conception de structures capables de résister aux catastrophes naturelles et à d'autres défis environnementaux.

Le génie géotechnique est une branche spécialisée du génie civil qui se concentre sur l'étude et l'application de la mécanique des sols et des roches à la conception et à la construction de fondations, de terrassements et d'autres structures. Il s'agit d'analyser les propriétés physiques et le comportement des matériaux terrestres, tels que le sol et la roche, pour garantir la stabilité, la sécurité et la fonctionnalité des structures construites sur ou avec ces matériaux.

L'ingénierie géotechnique comprend des études de site, des analyses de sol, la conception de fondations, une analyse de stabilité des pentes et des techniques d'amélioration du sol, traitant des interactions entre les structures et le sol pour prévenir les défaillances et assurer la longévité des structures construites.

Examen de l’analyste

Les gouvernements du monde entier investissent massivement dans des projets d’infrastructure à grande échelle, ce qui stimule l’expansion du marché de l’ingénierie géotechnique. Cette augmentation du financement gouvernemental propulse la croissance du marché et crée de vastes opportunités d’innovation et de développement supplémentaires au sein du secteur.Ces initiatives d'infrastructure, y compris les réseaux de transport, le développement urbain et les projets d'énergie renouvelable, nécessitent des services d'ingénierie géotechnique étendus pour garantir la stabilité, la sécurité et la longévité de la construction.

• Lors du sommet du G7 de 2024 en Italie, le président Biden et les dirigeants du G7 ont réaffirmé leur engagement à accélérer les investissements dans les infrastructures durables par le biais du Partenariat pour les infrastructures et les investissements mondiaux (PGI), l’initiative phare du G7. Depuis le lancement de l'initiative en 2022, les États-Unis ont mobilisé plus de 60 millions de dollars en faveur des investissements PGI par le biais de financements fédéraux, de subventions et de fonds du secteur privé. Les États-Unis ont annoncé des plans supplémentaires pour augmenter les investissements, visant à mobiliser 200 millions de dollars d'ici 2027 dans le cadre de l'objectif plus large du G7 de 600 millions de dollars d'ici 2027..

Selon notre analyse, l’accent actuel mis par les gouvernements sur la modernisation et l’expansion des infrastructures entraîne une augmentation substantielle de la demande de services géotechniques spécialisés. Le marché profite énormément de ces projets, qui sont essentiels pour améliorer les services publics et améliorer la connectivité entre les régions.

De plus, la complexité de ces projets d’infrastructures financés par le gouvernement encourage le développement de solutions géotechniques avancées. Ces projets présentant des défis uniques, il existe un besoin croissant de technologies et de méthodologies innovantes pour répondre aux exigences de la construction moderne. Cet environnement favorise une vague de progrès technologiques au sein du secteur géotechnique, élargissant davantage le marché et ouvrant de nouvelles voies de croissance.

Les investissements continus des gouvernements présentent une excellente opportunité pour les entreprises opérant sur le marché de l'ingénierie géotechnique d'aligner leurs capacités sur l'évolution des besoins de ces projets d'infrastructure. En se concentrant sur l’innovation et en élargissant leur gamme de services, les entreprises peuvent tirer parti de la dynamique actuelle du marché, garantissant ainsi une croissance soutenue et une position concurrentielle solide dans ce secteur en pleine expansion.

Facteurs de croissance du marché de l’ingénierie géotechnique

Les progrès technologiques dans le secteur de la construction transforment le paysage de l’ingénierie géotechnique. L'intégration de technologies sophistiquées, telles que la modélisation des informations du bâtiment (BIM), l'analyse de données géospatiales et les logiciels de simulation, améliore la précision et l'efficacité des évaluations géotechniques et de la conception des fondations.Ces innovations permettent aux ingénieurs de mieux prévoir et résoudre les problèmes potentiels liés au comportement des sols et des roches, stimulant ainsi la demande de services et de solutions géotechniques avancées.

De plus, l’évolution mondiale vers des pratiques durables et respectueuses de l’environnement a intensifié la demande de services d’ingénierie géotechnique. La construction durable vise à minimiser l'impact environnemental en réduisant l'érosion des sols, en gérant les ressources en eaux souterraines et en utilisant efficacement les matériaux naturels. Les ingénieurs géotechniques jouent un rôle essentiel dans la conception et la mise en œuvre de ces pratiques de construction écologiques, ce qui devrait stimuler la croissance du marché à mesure que de plus en plus de projets privilégient la durabilité.

Cependant, les projets d'ingénierie géotechnique impliquent souvent des coûts initiaux élevés, notamment des études de site, des méthodes d'essai avancées et des équipements spécialisés. Cette barrière de coût limite l’entrée sur le marché et ralentit l’adoption de solutions géotechniques avancées, en particulier dans les régions en développement où les contraintes budgétaires sont plus répandues.

Pour relever ce défi, les entreprises mettent de plus en plus en œuvre des stratégies et des technologies innovantes. Les entreprises investissent dans les technologies numériques, telles que la modélisation des informations du bâtiment (BIM) et l'analyse des données géospatiales, pour améliorer la précision et l'efficacité des évaluations géotechniques, réduisant ainsi les coûts des projets.

De plus, en s'associant avec des fournisseurs de technologie, des instituts de recherche et d'autres sociétés d'ingénierie, les entreprises peuvent partager des ressources, répartir les coûts et accéder à des outils et à une expertise avancés. Cette approche collaborative peut contribuer à atténuer le fardeau financier, à favoriser l'innovation et à améliorer la compétitivité des petites entreprises.

Tendances du marché de l’ingénierie géotechnique

L’expansion des infrastructures d’énergies renouvelables est un facteur clé du marché. Parcs éoliens, centrales solaires ethydroélectricitéles installations nécessitent souvent des évaluations géotechniques spécialisées en raison de leur emplacement sur des terrains difficiles ou dans des environnements offshore.À mesure que l’accent mondial mis sur les énergies propres s’intensifie, le besoin d’expertise géotechnique pour concevoir et soutenir ces projets d’énergie renouvelable devrait augmenter, alimentant la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• En juillet 2024, le GWEC et l'India Offshore Wind Working Group ont reçu l'approbation du programme Viability Gap Funding (VGF) pour les projets d'énergie éolienne offshore en Inde. Le gouvernement a approuvé un budget total de 0,89 million de dollars, dont 0,69 million de dollars pour l'installation et la mise en service de 1 GW de projets éoliens offshore et 0,06 million de dollars pour la modernisation de deux ports afin de soutenir la logistique de ces projets.

Dans les économies matures, le vieillissement des infrastructures présente une opportunité importante pour le marché de l’ingénierie géotechnique. De nombreuses structures existantes, notamment des ponts, des barrages et des réseaux de transport, nécessitent une réhabilitation et une modernisation pour répondre aux normes de sécurité modernes et supporter des charges accrues.

Les ingénieurs géotechniciens jouent un rôle crucial dans l’évaluation de la stabilité de ces structures vieillissantes et dans la conception de solutions efficaces pour leur maintenance et leur mise à niveau, stimulant ainsi la demande pour leurs services.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du type, de l’application et de la géographie.

Par type

En fonction du type, le marché a été segmenté en ingénierie spatiale urbaine souterraine, ingénierie d’excavation en pente et ingénierie de fondations au sol. Le segment de l'ingénierie des fondations au sol a dominé le marché de l'ingénierie géotechnique en 2023, atteignant une valorisation de 1 261,8 millions de dollars, en raison de son rôle essentiel dans la garantie de la stabilité et de la sécurité des structures dans divers projets de construction.

Les fondations constituent l'épine dorsale de toute structure, qu'il s'agisse d'un immeuble résidentiel, d'un complexe commercial ou d'une infrastructure à grande échelle comme des ponts et des barrages. Alors que l’urbanisation et le développement des infrastructures continuent de s’accélérer à l’échelle mondiale, la demande de solutions de fondations fiables et robustes devrait augmenter.

L'ingénierie des fondations au sol est essentielle pour évaluer les conditions du sol, concevoir des systèmes de fondations appropriés et relever des défis tels que la variabilité du sol et la capacité portante, ce qui en fait la pierre angulaire des services géotechniques. Ce segment est en outre motivé par la complexité des projets de construction modernes, qui nécessitent souvent des techniques de fondation spécialisées pour s'adapter aux conditions de chantier difficiles, aux structures de grande hauteur et aux charges lourdes.

Par candidature

En fonction de l'application, le marché a été classé en génie municipal, génie hydraulique, génie des ponts et tunnels, génie minier, construction de bâtiments et autres. Le segment de la construction de bâtiments devrait obtenir la plus grande part des revenus, soit 38,78 %, en 2031, en raison de la forte demande de services géotechniques dans la construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.

La croissance de ce segment est largement tirée par l’expansion continue des zones urbaines, la croissance démographique et le besoin croissant de nouveaux logements, de bureaux et d’installations industrielles. Cette demande est particulièrement forte dans les environnements urbains où l'espace est limité et où les bâtiments sont souvent construits sur des sites difficiles, tels que ceux présentant de mauvaises conditions de sol ou des risques sismiques.

Le recours du segment de la construction de bâtiments à l’expertise géotechnique pour relever ces défis garantit sa position de leader sur le marché, car elle reste essentielle à la sécurité, à la durabilité et au succès des projets de construction.

Analyse régionale du marché de l’ingénierie géotechnique

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

La part de marché de l’ingénierie géotechnique en Amérique du Nord s’élevait à environ 35,87 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 767,8 millions de dollars. L’Amérique du Nord, en particulier les États-Unis et le Canada, connaît des investissements substantiels pour moderniser les structures vieillissantes. Les initiatives gouvernementales et les programmes de financement, tels que la loi américaine sur les investissements dans les infrastructures et l'emploi, conduisent à des projets à grande échelle visant à améliorer les routes, les ponts, les tunnels et les systèmes d'approvisionnement en eau.Ces projets nécessitent des services géotechniques étendus pour assurer la stabilité et la sécurité des structures nouvelles et existantes, ce qui contribue à la croissance du marché.

De plus, les investissements gouvernementaux dans des projets de construction fédéraux qui privilégient les matériaux à faible teneur en carbone constituent un facteur important qui stimule le marché en Amérique du Nord. Dans le cadre de leurs efforts en faveur du développement durable, les gouvernements fédéral et étatiques financent de plus en plus des projets de construction visant à réduire les émissions de carbone en utilisant des matériaux respectueux de l'environnement comme le béton recyclé et des produits de construction durables.Ce changement nécessite des solutions géotechniques avancées pour garantir que ces matériaux sont intégrés dans la conception des fondations et font partie des efforts de stabilisation des sols sans compromettre la sécurité ou l'intégrité structurelle.

• En novembre 2023, le gouvernement américain a annoncé un investissement de 2 millions de dollars dans 150 projets de bâtiments fédéraux dans 39 États, tous utilisant des matériaux conçus pour minimiser les émissions de carbone. Cette initiative fait partie d'une stratégie plus large du pays visant à tirer parti du pouvoir d'achat du gouvernement dans la lutte contre le changement climatique. Les États-Unis se sont fixés des objectifs ambitieux, visant un portefeuille de bâtiments fédéraux à émissions nettes nulles d’ici 2045 et atteignant zéro émission nette dans les marchés publics d’ici 2050.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 8,61 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique connaît une urbanisation sans précédent, avec en tête des pays comme la Chine, l’Inde et les pays d’Asie du Sud-Est. Cette expansion urbaine rapide nécessite un développement considérable des infrastructures, notamment la construction de nouvelles villes, de réseaux de transport et de complexes résidentiels.L'ingénierie géotechnique est essentielle dans ces projets pour garantir des fondations sûres et stables, en particulier dans les zones aux conditions géologiques difficiles.

En outre, plusieurs gouvernements de la région lancent des initiatives d’infrastructures à grande échelle et des mégaprojets, tels que l’Initiative de la Ceinture et de la Route (BRI) en Chine, la Mission des villes intelligentes de l’Inde et divers programmes d’infrastructures de l’ASEAN. Ces initiatives impliquent la construction de vastes réseaux de transport, de ponts, de tunnels et de structures urbaines qui nécessitent une vaste expertise en ingénierie géotechnique. Le caractère ambitieux de ces projets, combiné au soutien du gouvernement, constitue un moteur important de croissance du marché dans la région.

• En février 2023, la construction d'une route de connectivité entre Hoa Binh et Hanoï, dans le nord du Vietnam, ainsi que de l'autoroute Son La, pour un coût de 75,6 millions de dollars, a commencé. Le projet, qui s'étend sur environ 50 kilomètres, est un développement d'infrastructure important visant à améliorer la connectivité régionale. La route devrait être achevée et ouverte à la circulation d'ici 2027, marquant une étape clé dans les efforts du Vietnam pour améliorer les réseaux de transport et soutenir la croissance économique de la région.

En outre, cette région connaît un essor des activités industrielles, tiré par l’expansion des pôles manufacturiers et des zones économiques spéciales. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Vietnam créent de grands complexes industriels qui nécessitent des évaluations géotechniques approfondies pour la sélection du site, la conception des fondations et l'amélioration du sol.

La nécessité de soutenir les structures industrielles lourdes, notamment les usines, les entrepôts et les usines de transformation, devrait alimenter la demande de services d’ingénierie géotechnique dans la région.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial de l’ingénierie géotechnique fournit des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés, telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises, pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Des initiatives stratégiques, notamment des investissements dans les activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, pourraient créer de nouvelles opportunités pour la croissance du marché.

Liste des entreprises clés du marché de l’ingénierie géotechnique

• Société Bechtel
• AECOM
• Société Kiewit
• Fugro
• Stantec
• Noir et Veatch
• KBR inc.
• Jacobs
• Gardline Limitée
• Société Fluor

Développements clés de l’industrie

• Novembre 2023 (Coentreprise): AECOM a formé une coentreprise avec Metro Vancouver pour fournir des services d'ingénierie pour le projet de modernisation des égouts principaux de Stoney Creek. Dans le cadre de ce projet, AECOM jouera un rôle clé dans la conception et la construction du réseau d'égouts amélioré pour répondre aux besoins actuels et futurs des villes de Burnaby, Coquitlam et Port Moody. Une fois terminé, le nouveau pipeline d'égouts résoudra les problèmes de capacité et d'odeurs existants, tout en garantissant le respect des dernières normes de qualité et de durabilité.
• Décembre 2023 (Acquisition): Fugro a annoncé un accord pour acquérir les navires de ravitaillement de plate-forme Sea Goldcrest et Sea Gull conçus par Wartsila, qui seront utilisés comme actifs géotechniques. Le Sea Goldcrest devrait être converti en navire géotechnique lors de sa livraison en 2024, les opérations devant commencer début 2025. Pendant ce temps, le Sea Gull, déjà affrété et pleinement opérationnel avec Fugro, devrait être livré d'ici fin 2024 ou début 2025.

Le marché mondial de l’ingénierie géotechnique a été segmenté comme suit :

Par type

• Ingénierie spatiale de la ville souterraine
• Ingénierie d’excavation de pente
• Ingénierie des fondations au sol

Par candidature

• Engg. municipale.
• Engin hydraulique.
• Pont et tunnel Engg.
• Industrie minière.
• Construction de bâtiments
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
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