Marché furfural

Définition du marché

Le marché comprend la production, la formulation et l'application de furfural, un composé organique dérivé de sous-produits agricoles tels que les hobs, les coques d'avoine et la bagasse de canne à sucre. Produit par l'hydrolyse acide de la biomasse riche en pentosane, le furfural est un intermédiaire clé dans la synthèse des produits chimiques à base de furan.

Il est principalement utilisé dans la production d'alcool furfuryle, de tétrahydrofurane et de résines spécialisées, avec des applications dans des liants au sable de fonderie, des produits pharmaceutiques, des agrochimiques et des lubrifiants. De plus, ses propriétés de solvant le rendent précieuse pour affiner les huiles de lubrification et en tant qu'agent d'extraction sélective dans les applications pétrochimiques.

Marché furfuralAperçu

La taille mondiale du marché furfural était évaluée à 568,3 millions USD en 2023 et devrait passer de 606,8 millions USD en 2024 à 1 004,8 million USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 7,47% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est motivée par la demande croissante de produits chimiques bio-basés dans toutes les industries, en particulier dans les produits pharmaceutiques, les agrochimiques et les résines. Les progrès des technologies de traitement de la biomasse améliorent l'efficacité de la production de furfural, la réduction des coûts et l'élargissement de sa portée d'application.

De plus, des réglementations environnementales strictes favorisant l'utilisation de produits chimiques durables et non à base de pétrole incitent les industries à adopter le furfural comme alternative renouvelable.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie furfurale sont Central Romana Corporation, Lenzing AG, Hongye Holding Group Corporation Limited, Silvateam S.P.A., Kanto Kagaku, Kishida Chemical Co., Ltd., A.B. Enterprises, Merck KGAA (Sigma-Aldrich), Santa Cruz Biotechnology, Inc., Shandong Hanteng International Trade Co., Ltd., Thermo Fisher Scientific Inc. (Alfa Aesar), Xingtai Chunlei Materials Furfuryl Alcohol Maison et autres.

L’accent croissant sur les solutions énergétiques bio-basés augmente la pertinence du furfural dans la production de biocarburants, contribuant à l’expansion du marché. La transition mondiale vers des sources d'énergie renouvelables stimule la recherche et le développement dans les biocarburants à base de furfural.

Les organisations qui investissent dans des technologies énergétiques durables explorent le potentiel de Furfural dans l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de carbone. Cette application émergente positionne le furfural comme une matière première critique pour les solutions d'énergie renouvelable de nouvelle génération.

• En janvier 2023, une équipe de recherche de l'Université de Khalifa a exploré un processus électrochimique évolutif pour convertir le furfural en carburant. L'équipe a développé un catalyseur très efficace qui permet une production à haut rendement d'acide furoïque et d'alcool furfural, de baisses clés utilisées dans le verre résistant à la corrosion, les briques anticipées et les plastifiants.  Cette progression améliore la faisabilité industrielle de la production chimique à valeur ajoutée dans des conditions optimisées.

Faits saillants clés:

1. La taille mondiale du marché du furfural a été enregistrée à 568,3 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,47% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de 45,09% en 2023, évaluée à 256,2 millions USD.
4. Le segment Corncobs a récolté 364,2 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment du processus de bac Quaker devrait atteindre 566,9 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment des solvants a obtenu la plus grande part de revenus de 34,09% en 2023.
7. L'industrie pharmaceutique est prête pour un TCAC robuste de 8,60% au cours de la période de prévision.
8. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 7,85% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Adoption croissante dans l'industrie de l'alimentation et des boissons"

L'industrie de l'alimentation et des boissons utilise de plus en plus le furfural comme agent aromatisant et additif alimentaire, en soutien à l'expansion du marché. Le furfural améliore l'arôme et le goût de divers produits alimentaires, y compris les produits de boulangerie, les boissons et la confiserie. Les approbations réglementaires des additifs à base de furfural dans la transformation des aliments renforcent sa présence dans ce secteur.

La demande croissante des consommateurs d'ingrédients alimentaires naturels incite les fabricants à intégrer le furfural dans leurs formulations. De plus, son application dans les matériaux d'emballage alimentaire se développe en raison de son rôle dans l'amélioration des propriétés de barrière des solutions d'emballage bio-basées.

Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Bologne, en Italie, en août 2024, a souligné que les mélanges bio-basés de poly (furanoate de pentaméthylène) (PPEF) et de poly (Hexaméthylène furanoate) (PHF) offrent une solution durable pour les emballages alimentaires flexibles.

Ces polymères sont dérivés de l’acide furandicarboxylique (FDCA), un dérivé clé de l’adoption croissante du furfural furfural et renforçant dans le développement du biopolymère. À mesure que la demande de matériaux d'emballage respectueuses de l'environnement augmente, l'utilisation accrue de polymères à base de furfural propulse la croissance du marché, positionnant le furfural comme alimentation cruciale dans la transition vers le bio etemballage biodégradablesolutions.

Défi du marché

"Qualité incohérente et composition des matières premières"

Un défi essentiel sur le marché furfural est l'incohérence de la qualité et de la composition chimique des matières premières lignocellulosiques, telles que les hobs de maïs et la bagasse de canne à sucre, qui affecte directement l'efficacité des rendements et les coûts de production. Les variations de la cellulose, de l'hémicellulose et de la teneur en humidité nécessitent des ajustements de processus continus, augmentant la complexité opérationnelle.

Pour atténuer ce problème, plusieurs sociétés investissent dans des technologies de prétraitement avancées, telles que l'explosion de vapeur et l'hydrolyse acide, pour normaliser la composition des matières premières. De plus, les entreprises établissent des chaînes d'approvisionnement en biomasse dédiées avec des mesures de contrôle de la qualité strictes, garantissant une alimentation cohérente de matières premières qui optimise le rendement furfural et améliore l'efficacité du processus.

Tendance

"Augmentation des investissements dans des produits chimiques renouvelables"

La hausse des investissements dans des produits chimiques renouvelables créent des opportunités pour la croissance du marché furfural. Les entreprises élargissent les capacités de production et explorent de nouvelles applications pour les dérivés de furfural tels que la tétrahydrofuran (THF), les résines furanes et les solvants bio-basés.

La demande croissante de matériaux renouvelables dans les adhésifs, les revêtements et les polymères haute performance augmente la consommation de furfural. Les incitations gouvernementales pour la production chimique bio et les engagements de durabilité des entreprises entraînent une augmentation des investissements dans l'industrie furfurale.

• En août 2024, le Département américain de la Défense (DOD) a lancé le programme de fabrication bioindustriel distribué pour renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement pour la nourriture, le carburant et les produits chimiques. Le programme a alloué 23 millions USD pour soutenir 13 startups dans le développement des usines pilotes pour des produits bio-basés, chacun recevant jusqu'à 2,5 millions USD. Des projets prometteurs peuvent obtenir un financement de suivi de 100 millions USD. Le DoD prévoit de financer plus de 30 projets grâce à cette initiative.

En outre, les partenariats stratégiques entre les fabricants de produits chimiques et les industries à usage final accélèrent la commercialisation, le renforcement de la chaîne d'approvisionnement mondiale et l'élargissement de la pénétration du marché.

Instantané du rapport du marché furfural

Segmentation	Détails
Par matière première	Cobobs de maïs, bagasse de canne à sucre, coques de riz, coques d'avoine, autres
Par processus	Processus de lots Quaker, processus de lots chinois, autres
Par demande	Solvants, résines, agrochimiques, pharmaceutiques, autres
Par l'industrie finale	Industrie chimique, raffineries de pétrole, industrie pharmaceutique, agriculture, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par matière première (Corncobs, Bagasse de canne à sucre, coques de riz, coques d'avoine et autres): Le segment des cobbs de maïs a gagné 364,2 millions USD en 2023 en raison de sa teneur élevée en hémicellulose pour un rendement en furmural efficace, et sa disponibilité généralisée en tant que résidu agricole, ce qui réduit les coûts des matières premières et soutient la production à l'échelle importante.
• Par processus (procédé par lots Quaker, processus de lots chinois, et autres): le segment de processus de botter Quaker détenait une part de 56,48% en 2023, alimentée par son efficacité d'extraction plus élevée, son contrôle précis du processus et sa capacité à gérer diverses matières alimentaires lignocellulosiques, à assurer un rendement en furfural cohérent et une production rentable à une échelle industrielle.
• Par application (solvants, résines, agrochimiques, produits pharmaceutiques et autres): Le segment des solvants devrait atteindre 281,4 millions USD d'ici 2031, en raison de sa demande étendue dans le raffinage des huiles lubrifiantes, des résines et des produits chimiques spéciaux qui nécessitent des alternatives bio-industrielles en pharmaceutique et en matière de bio.
• Par industrie à usage final (industrie chimique, raffineries de pétrole, industrie pharmaceutique et agriculture): le segment de l'industrie pharmaceutique devrait croître à un TCAC de 8,60% au cours de la période de prévision, attribuée à son utilisation croissante dans la synthèse des intermédiaires pharmaceutiques, notamment des médicaments à base de furan et des solvants, selon la demande croissante de la demande de produits biologiques pour les produits biologiques dans la formation de médicaments.

Marché furfuralAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

La part de marché de furfural en Asie-Pacifique était d'environ 45,09% en 2023, d'une valeur de 256,2 millions USD. L'expansion du pharmaceutique etagrochimiqueLes secteurs d'Asie-Pacifique en raison de l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement renforcent cette croissance. Les dérivés furfuraux, tels que l'acide furoïque et le tétrahydrofurane (THF), trouvent des applications dans les formulations de médicaments et la production de pesticides.

La Chine et l'Inde, étant les principales centres pharmaceutiques et agrochimiques, connaissent une demande croissante d'intermédiaires bio-basés, positionnant le furfural comme ingrédient clé de la synthèse chimique spécialisée. Cette tendance améliore la consommation de furfural à travers les applications de grande valeur, contribuant à la croissance du marché régional.

De plus, plusieurs pays d'Asie-Pacifique investissent dans des biorfineries intégrées pour convertir les déchets agricoles en produits chimiques de grande valeur, y compris le furfural. La Chine, la Thaïlande et la Malaisie sont en cours de création de centres de centres industriels bio-basés qui utilisent la biomasse lignocellulosique pour la production chimique.

Ces projets visent à améliorer l'efficacité des ressources et à réduire la dépendance à l'égard des matières premières à base de fossiles, créant de nouvelles opportunités pour les fabricants de furfural. L'expansion des biorfineries améliore l'évolutivité de la production de furfural, ce qui la rend plus accessible pour diverses applications industrielles.

• En juillet 2024, Petroliam Nasional Berhad (Petronas), Enilive S.P.A, et Euglena Co., Ltd. ont finalisé leur décision d'investissement d'établir une biorfinerrie dans le complexe intégré de Pengerang de Petronas en Malaisie. L'installation utilisera les matières premières des déchets et des résidus, notamment les huiles végétales d'occasion, les graisses animales, les sous-produits du traitement des huiles végétales et d'autres sources de biomasse, pour produire des carburants et des produits chimiques à base de bio.

L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 7,85% au cours de la période de prévision. La demande croissante de matériaux d'emballage bio-basée contribue à l'utilisation accrue du furfural dans la production de plastiques biodégradables, tels que le furanoate de polyéthylène (PEF).

Les marques et les détaillants nord-américains se déplaçant vers des solutions d'emballage durables, les bioplastiques à base de furfural gagnent du terrain comme alternative aux polymères conventionnels dérivés du pétrole. Les politiques réglementaires favorisant les matériaux d'emballage respectueux de l'environnement soutiennent davantage l'expansion du marché du Doemstic.

En outre, la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) a approuvé plusieurs polymères bio-basés dérivés de furfural, tels que le furanoate de polyéthylène (PEF), pour une utilisation dans l'emballage alimentaire.

Des entreprises comme Avantium et Origin Materials élargissent leurs opérations dans la région pour commercialiser des plastiques biodégradables à base de furfural. La pression pour l'emballage durable par les grandes marques, notamment Coca-Cola et PepsiCo, entraîne une adoption à grande échelle.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'Agence de protection de l'environnement (EPA) applique la Toxic Substances Control Act (TSCA), obligeant les fabricants à signaler et à évaluer les risques associés au furfural. De plus, l'administration de la sécurité et de la santé (OSHA) du travail fixe des limites d'exposition au travail, tandis que la loi complète sur la réponse, la rémunération et la responsabilité en matière de réponse environnementale (CERCLA) classe furfural comme substance dangereuse, nécessitant des procédures de manipulation et de déclaration strictes.
• L'Union européenne réglemente le furfural dans le cadre de l'enregistrement, de l'évaluation, de l'autorisation et de la restriction des produits chimiques (REACH), obligeant les fabricants et les importateurs à enregistrer la substance auprès de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) pour une manipulation sûre.
• En Chine, Furfural est régi par les réglementations sur la gestion sûre des produits chimiques dangereux, appliqués par le ministère de la gestion des urgences (MEM). Les producteurs et les utilisateurs doivent se conformer aux normes de sécurité strictes pour la production, le stockage et le transport. De plus, le ministère de l'écologie et de l'Environnement (MEE) met en œuvre les lois environnementales visant à minimiser la pollution industrielle à partir du traitement furfural. La conformité réglementaire est cruciale pour les sociétés opérant dans le secteur des produits chimiques bio-basés en croissance de la Chine.
• Le Japon réglemente le furfural en vertu de la loi sur le contrôle des substances chimiques (CSCL), qui oblige les mesures d'évaluation des risques et de sécurité environnementale, supervisées par le ministère de l'Économie, du commerce et de l'industrie (METI) et du ministère de l'Environnement (MOE) supervise sa mise en œuvre. De plus, la loi sur la sécurité industrielle et la santé (ISHA) établit des directives strictes pour les limites d'exposition au travail, assurant une manipulation sûre dans les applications industrielles tout en favorisant le respect des normes mondiales de sécurité chimique.

Paysage compétitif

L'industrie furfurale se caractérise par un certain nombre d'acteurs du marché qui mettent en œuvre des stratégies telles que l'innovation de produits et les acquisitions pour renforcer leur position de marché. Les entreprises investissent dans la recherche et le développement pour améliorer l'efficacité de la production, développer un furfural de haute pureté et explorer des dérivés bio-basés pour diverses applications.

Les acquisitions stratégiques et les collaborations avec les fournisseurs de biomasse et les fabricants de produits chimiques élargissent les chaînes d'approvisionnement et la portée du marché. Ces initiatives améliorent les capacités de production, garantissent un approvisionnement régulier en matières premières et favorisent les progrès technologiques.

• En septembre 2024, AM Green Technology and Solutions B.V. a annoncé des accords contraignants pour acquérir des entités Chempolis Oy et Fortum 3 B.V. AM Green prévoit d'établir des biorfines à grande échelle en utilisant diverses matières premières pour produire des produits verts de grande valeur soutenant la décarbonisation mondiale dans l'aviation, les carburants, les produits chimiques et les secteurs industriels. La technologie de Chempolis permettra le traitement des matières premières de déchets de deuxième génération, facilitant la production de produits chimiques verts tels que l'éthanol, le furfural et la lignine pure, s'alignant avec la vision d'Am Green pour devenir une plate-forme de décarbonisation industrielle principale.

Liste des sociétés clés sur le marché furfural:

• Central Romana Corporation
• Lenzing AG
• Hongye Holding Group Corporation Limited
• Silvateam S.P.A.
• Kanto Kagaku
• Kishida Chemical Co., Ltd.
• B. Entreprises
• Merck Kgaa (Sigma-Aldrich)
• Santa Cruz Biotechnology, Inc.
• Shandong Hanteng International Trade Co., Ltd.
• Thermo Fisher Scientific Inc. (Alfa Aesar)
• Xingtai Chunlei Furfuryl Alcohol Co., Ltd.
• Guangdong Zhuli Casting Materials Technology Co., Ltd.
• CHIMIQUES INTERNATIONAL FRUAN B.V
• Maison de drogue centrale

Développements récents (expansion)

• En juin 2023, Origin Materials a lancé Origin 1, la première installation commerciale de chlorométhyl furfural (CMF) au monde, à Sarnia, en Ontario. Cette jalon augmente la technologie de l'entreprise, convertissant la cellulose en chlorométhyle furfural (CMF) et lignine en carbone hydrothermal (HTC). L'usine utilise la biomasse ligneuse comme matière première, renforçant l'engagement de l'origine envers la production chimique durable et bio.