Marché de l'éthanol de carburant

Définition du marché

Le marché englobe la production, la distribution et l'utilisation de l'éthanol comme source d'énergie renouvelable pour les moteurs à combustion interne.

Dérivé principalement des matières premières agricoles telles que le maïs, la canne à sucre et d'autres biomasse, l'éthanol est principalement mélangé à l'essence pour améliorer les performances du carburant, réduire les émissions de carbone et favoriser la durabilité énergétique. Le rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les principales tendances, les cadres réglementaires et le paysage concurrentiel influençant la croissance de l'industrie.

Marché de l'éthanol de carburantAperçu

La taille du marché mondial de l'éthanol de carburant était évaluée à 102,1 millions USD en 2023 et devrait passer de 107,1 millions USD en 2024 à 156,8 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 5,60% au cours de la période de prévision. 

Cette croissance est largement attribuée aux politiques gouvernementales de soutien à la promotion des énergies renouvelables, de l'augmentation de la sensibilisation à l'environnement et de l'application des réglementations strictes sur les émissions.

Les grandes sociétés opérant dans l'industrie de l'éthanol de carburant sont DuPont, Mitsubishi International Corporation, ADM, Absolute Energy, L.L.C., Cargill, Valero, Alto Ingrédients, Inc., CropEnergies AG, The Andersons, Inc., BP P.L.C., FutureFuel Corporation, Shree Renuka Sugars Ltd., Balrempur Chini Mills Limite Limité, limité

En outre, la demande croissante de combustibles qui brûlent plus dans le secteur des transports, ainsi que les progrès continus dans les technologies de production de biocarburants, devraient alimenter l'expansion du marché. L'accent mondial sur la diversification et la durabilité de l'énergie, en particulier dans les économies développées et émergentes, contribue en outre à cette croissance.

• En janvier 2024, le département américain de l'Énergie a soutenu le lancement de Freedom Pines Fuels Freedom Fuels Freedom Fuels Freect Fuels en Géorgie, marquant la première usine commerciale du monde pour convertir l'éthanol en carburant d'aviation durable (SAF) en utilisant la technologie de l'alcool à jet (ATJ). L'usine devrait produire 9 millions de gallons de SAF et 1 million de gallons de diesel renouvelable par an, soutenant des objectifs nationaux de production SAF.

Faits saillants clés

1. La taille du marché de l'éthanol de carburant était évaluée à 102,1 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,60% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 43,09% en 2023, avec une évaluation de 44,0 millions USD.
4. Le segment basé sur l'amidon a récolté 52,2 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment E5 à E10 devrait atteindre 66,2 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment de fraisage humide devrait assister au TCAC le plus rapide de 6,18% au cours de la période de prévision.
7. Le segment automobile a récolté 77,7 millions USD de revenus en 2023.
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,31% pendant la période de projection.

Moteur du marché

Demande croissante de carburants de transport plus propres

L'augmentation de la demande de carburants de transport plus propre propulse la croissance du marché. Comme le secteur des transports est un contributeur majeur aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, soulignant la nécessité d'alternatives de carburant à faible émission pour répondre aux préoccupations environnementales et atteindre les objectifs climatiques.

Les combustibles mélangés à l'éthanol offrent une solution pratique et immédiate, car elles réduisent considérablement les émissions de tuyaux d'échappement nocifs sans nécessiter de modifications majeures aux moteurs de véhicule existants. Leur compatibilité et leur empreinte carbone inférieure en font une option attrayante pour les consommateurs et les décideurs politiques.

À mesure que les pressions réglementaires s'intensifient et que la sensibilisation du public à la durabilité environnementale augmente, l'adoption de l'éthanol en tant que carburant de transport plus propre continue de croître dans le monde.

• En juin 2023, Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) a lancé une étude pilote dans son centre de R&D vert à Bengaluru, testant des véhicules utilisant le carburant E27 et le diesel mélangé à l'éthanol. Cette initiative contribue à l'objectif de l'Inde d'atteindre 20% de mélange d'éthanol d'ici 2025. L'étude a montré des résultats prometteurs, notamment des émissions plus faibles et des réductions potentielles de co₂, renforçant le dévouement du pays aux biocarburants durables et améliorant la sécurité énergétique.

Défi du marché

Limitations des infrastructures

Le marché de l'éthanol de carburant est confronté à un défi important en raison des limitations des infrastructures. L'utilisation généralisée de carburants mélangés à l'éthanol repose sur une chaîne d'approvisionnement dédiée, y compris les systèmes de stockage, de transport et de distribution spécialement conçus pour gérer les propriétés chimiques de l'éthanol, qui diffèrent de l'essence conventionnelle.

Cependant, de nombreuses régions, en particulier dans les économies en développement, n'ont pas les infrastructures nécessaires pour soutenir la distribution et le mélange efficaces de l'éthanol à grande échelle. Il en résulte des goulots d'étranglement logistiques, une augmentation des coûts opérationnels et une disponibilité limitée en carburant dans les points de vente au détail.

De plus, la modernisation des infrastructures de pétrole existantes est souvent techniquement complexe et coûteuse, restreignant davantage l'expansion du marché au milieu de la demande croissante de carburants renouvelables.

Ce défi peut être relevé par l'investissement public-privé dans les infrastructures de carburant, les incitations politiques pour les systèmes compatibles à l'éthanol et l'intégration des technologies logistiques avancées pour rationaliser les opérations de la chaîne d'approvisionnement.

Les efforts de collaboration entre les gouvernements, les sociétés énergétiques et les prestataires de technologies peuvent accélérer le développement des infrastructures. En outre, les programmes pilotes régionaux et les stratégies de mise en œuvre progressives peuvent aider à construire des réseaux de distribution éthanol évolutifs et rentables.

Tendance

Avancées dans les technologies de biocarburant

Les progrès des technologies de biocarburant sont devenues une tendance clé du marché, les innovations à travers la biotechnologie, l'ingénierie et les sciences agricoles améliorant les méthodes de production d'éthanol. Cette convergence conduit à des processus plus efficaces, tels que les biocarburants de deuxième et troisième génération, qui utilisent des matières premières non alimentaires telles que les résidus agricoles, les algues et les déchets.

Ces technologies augmentent les rendements à l'éthanol et réduisent l'impact environnemental associé à la production de biocarburants conventionnels. En intégrant l'expertise de divers domaines, les chercheurs créent des méthodes de production d'éthanol plus durables et plus efficaces qui soutiennent la croissance de l'industrie du biocarburant tout en minimisant l'utilisation des ressources et les émissions de gaz à effet de serre, ce qui fait de l'éthanol une source d'énergie plus viable et respectueuse de l'éco-adapte pour l'avenir.

• En septembre 2024, Lanzatech a signé un accord de licence de maîtrise avec Sekisui Chemical pour développer des usines de déchets à l'éthanol au Japon. La collaboration vise à produire de l'éthanol pourcarburant d'aviation durable(SAF) et d'autres produits chimiques, s'alignant avec les efforts du Japon pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles et faire avancer une économie de carbone circulaire

Rapport sur le marché de l'éthanol de carburant

Segmentation	Détails
Par source de matières premières	À base de sucre, à base d'amidon, à base de cellulose
Par le mélange de carburant	E5 à E10, E15 à E25, E85, autres mélanges
Par processus de production	Moulin à sec, fraisage mouillé
Par l'industrie de l'utilisation finale	Automobile, production d'électricité, aviation, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par source d'alimentation (à base de sucre, à base d'amidon et à base de cellulose): le segment à base d'amidon a gagné 52,2 millions USD en 2023 en raison de son utilisation généralisée de cultures telles que le maïs, qui sont rentables et facilement disponibles pour la production d'éthanol.
• Par le mélange de carburant (E5 à E10, E15 à E25, E85 et autres mélanges): le segment E5 à E10 a détenu une part de 42,09% en 2023, alimenté par son adoption généralisée dans de nombreuses régions en tant que mélange standard pour réduire les émissions et améliorer la efficacité alimentaire dans les moteurs de combustion internes.
• Par processus de production (fraisage sec et fraisage humide): Le segment de fraisage à sec devrait atteindre 127,5 millions USD d'ici 2031, propulsé par sa rentabilité, son efficacité dans la conversion de l'amidon en éthanol et sa capacité à produire des coproduits précieux tels que les grains séchées de distillers.
• Par l'industrie de l'utilisation finale (automobile,Production d'électricité, Aviation et autres): Le segment de l'aviation devrait croître à un TCAC de 7,55% sur la période de prévision, renforcé par la demande croissante de carburant d'aviation durable (SAF) pour réduire les émissions de carbone et le changement de l'industrie vers des sources d'énergie renouvelables plus vertes.

Marché de l'éthanol de carburantAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de l'éthanol de carburant en Amérique du Nord était d'environ 43,09% en 2023, avec une évaluation de 44,0 millions USD. Cette domination est facilitée par sa base agricole bien établie, un solide soutien gouvernemental aux biocarburants et une infrastructure à grande échelle pour la production et la distribution d'éthanol.

Les États-Unis, en particulier, ont fait des investissements importants dans la production d'éthanol, bénéficiant d'une combinaison d'abondance de matières premières, de politiques favorables telles que la norme de carburant renouvelable et des progrès technologiques dans la production de biocarburants. De plus, la forte demande de carburants de transport plus propre et la croissance du secteur automobile ont encore contribué à cette domination.

• En septembre 2023, Lummus Technology a lancé son processus de carburant d'aviation durable à l'éthanol (SAF), combinant des technologies avancées pour réduire les coûts et les émissions. Sa collaboration avec Braskem pour produire de l'éthylène vert soutient la transition vers un secteur de l'aviation neutre en carbone.

L'industrie de l'éthanol de carburant en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,31% au cours de la période de prévision. Cette expansion rapide est principalement favorisée par l'augmentation du soutien gouvernemental aux énergies renouvelables et les préoccupations croissantes concernant la durabilité environnementale. La demande croissante de combustibles à combustion plus propre, associée à des réglementations plus strictes sur les émissions dans les pays clés, alimente davantage cette croissance.

• En mars 2024, le ministère indien du pétrole et du gaz naturel a lancé «l'éthanol 100» dans certains points de vente dans cinq États. Cette initiative soutient l'objectif d'atteindre 20% de mélange d'éthanol à l'essence jusqu'en 2025-26 à partir de l'objectif précédent de 2030. Il vise à réduire la dépendance aux combustibles fossiles, à conserver les devises et à promouvoir l'agriculture durable, contribuant au transport plus propre et à la sécurité énergétique.

De plus, les efforts d'Asie-Pacifique pour réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles importés et renforcer la sécurité énergétique favorisent les investissements dans la production de biocarburants. Des pays comme l'Inde, la Chine et le Japon étendent la production d'éthanol et l'intégrent dans leur mix d'énergie pour répondre à la demande intérieure et des objectifs mondiaux de durabilité, accélérant ainsi la croissance du marché régional.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, Les mélanges d'éthanol sont réglementés par l'Environmental Protection Agency (EPA) en vertu de la norme de carburant renouvelable (RFS). Le RFS établit des exigences obligatoires de volume de carburant renouvelable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et favoriser l'utilisation de combustibles renouvelables dans le secteur des transports.
• En Inde, l'éthanol est réglementé en vertu de la politique nationale sur les biocarburants - 2018, qui favorise la production et l'utilisation durables de biocarburants pour améliorer la sécurité énergétique et réduire les émissions de carbone. La politique oblige un objectif de 20% de mélange d'éthanol dans l'essence d'ici 2025 et favorise l'utilisation de diverses matières premières pour la production d'éthanol.
• Au BrésilL'éthanol est réglementé dans le cadre du programme Renovabio, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre en élargissant l'utilisation de biocarburants, y compris l'éthanol. Le programme fixe des objectifs pour la production, la certification et l'utilisation de biocarburants durables, favorisant la conformité aux normes environnementales pour assurer des pratiques de biocarburant durables dans le secteur des transports.

Paysage compétitif

Les sociétés opérant sur le marché de l'éthanol de carburant investissent activement dans la recherche et le développement pour améliorer l'efficacité de la production et explorer de nouvelles matières premières, telles que la biomasse et les déchets non fondés sur l'alimentation, pour s'aligner sur les objectifs de durabilité. Ils se concentrent également sur le développement des technologies avancées de production d'éthanol, telles que l'éthanol cellulosique, pour améliorer le rendement et réduire l'impact environnemental.

Les entreprises améliorent leurs capacités de production, garantissent le respect des cadres réglementaires stricts et la mise à niveau des infrastructures pour soutenir la distribution des carburants mélangés à l'éthanol. Les collaborations stratégiques, les innovations technologiques et l'adoption de nouveaux processus de production restent des stratégies clés, car les entreprises visent à répondre à la demande croissante, à réduire les coûts et à se développer sur des marchés émergents avec des solutions de carburant durables.

• En juillet 2024, Airbus a annoncé un investissement stratégique dans Lanzajet pour accélérer le développement du processus d'alcool à jet (ATJ) pour la production de carburant d'aviation durable (SAF). Ce partenariat vise à évoluer la technologie SAF basée sur l'éthanol de Lanzajet, qui réduit les émissions de gaz à effet de serre de plus de 70% par rapport aux combustibles fossiles traditionnels. Cette collaboration s'aligne sur l'objectif d'Airbus d'incorporer au moins 30% de SAF dans son mélange de carburant mondial d'ici 2030, faisant progresser le changement de l'industrie aéronautique vers la durabilité.

Liste des sociétés clés sur le marché de l'éthanol de carburant:

• Dupont
• Mitsubishi International Corporation
• Adm
• Énergie absolue, L.L.C.
• Cargot
• Valero
• Alto Ingredients, Inc.
• Cropenergies AG
• The Andersons, Inc.
• BP P.L.C.
• FutureFuel Corporation
• Shree Renuka Sugars Ltd.
• Balrampur Chini Mills Limited
• PRAJ Industries
• Dwarikesh Sugar Industries Limited

Développements récents (fusions et acquisitions / partenariats / accords / lancement de nouveaux produits)

• En février 2025, Greenfield Global, Alco Energy Canada et les producteurs de céréales de l'Ontario ont lancé la Farms and Fuels Alliance (FFA) pour promouvoir l'industrie du Canada à l'éthanol domestique. Cette coalition cherche à plaider pour des mises à jour politiques, à créer des opportunités de marché équitables et à soutenir une croissance économique durable des communautés rurales.
• En février 2025, Taiyo Oil a sélectionné Honeywell’s Ethanol to Jet (ETJ) Technology pour produire du carburant d'aviation durable (SAF) dans son installation Okinawa, marquant le premier projet ETJ de Honeywell en Asie-Pacifique. L'usine, qui devrait être opérationnelle d'ici 2029, produira 200 millions de litres de SAF chaque année et soutiendra les objectifs de décarbonisation du Japon.
• En septembre 2024, Gevo, Inc. a acquis les actifs de la plante à l'éthanol et de la capture du carbone de Red Trail Energy dans le Dakota du Nord pour 210 millions USD. Cette acquisition renforce les capacités de Gevo’s Sustainable Aviation Fuel (SAF) et devrait générer une contribution annuelle de 30 à 60 millions USD dans le BAIIA ajusté.
• En janvier 2024, Blue Biofuels, Inc. et Vertimass, LLC a formé Vertiblue Fuels LLC pour produire du carburant d'aviation durable (SAF) et un GPL renouvelable à partir de l'éthanol à l'aide de la technologie CADO de Vertimass. L'installation basée en Floride produira initialement 10 millions de gallons de SAF chaque année, avec des plans d'expansion utilisant la canne à sucre et l'éthanol dérivé de la cellulose.