Marché des conservateurs alimentaires

Définition du marché

Le marché se concentre sur les substances ajoutées lors de la transformation des aliments pour retarder la détérioration, prévenir la croissance microbienne et maintenir la sécurité. Il comprend des composés synthétiques et naturels utilisés dans la viande, les produits laitiers, la boulangerie, les boissons et les plats prêts à manger. Ces conservateurs sont formulés en fonction de la nature chimique des aliments, des niveaux de pH et des besoins en matière de durée de conservation.

Des méthodes telles que le durcissement, la fermentation et la conservation chimique sont largement utilisées. Les applications couvrent les aliments emballés, la production industrielle et les cuisines institutionnelles. Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel susceptibles d’influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché des conservateurs alimentairesAperçu

La taille du marché mondial des conservateurs alimentaires était évaluée à 4 010,0 milliards USD en 2023 et devrait passer de 4 207,9 milliards USD en 2024 à 6 176,1 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 5,63 % au cours de la période de prévision.

L'expansion du marché est stimulée par la demande croissante d'aliments emballés et prêts à consommer, en particulier dans les zones urbaines où la commodité stimule la consommation. Les progrès technologiques dans les méthodes de conservation permettent une durée de conservation plus longue et une meilleure stabilité des produits sans compromettre la qualité ou la sécurité des aliments.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des conservateurs alimentaires sont Cargill, Incorporated, Kerry Group Plc, BASF, Koninklijke DSM N.V., Archer Daniels Midland Company (ADM), Kemin Industries, Inc., Celanese Corporation, Corbion N.V., Dupont, Jungbunzlauer Suisse AG, Tate & Lyle PLC, Ajinomoto Co., Inc., Eastman Chemical. Société, Galactic S.A. et Lallemand Inc.

Les industries en expansion de la viande, de la volaille et des fruits de mer contribuent de manière significative à la croissance du marché. Ces produits sont hautement périssables et nécessitent une conservation efficace pour maintenir leur qualité et leur sécurité.

Des conservateurs tels que les nitrites, les sorbates et les antimicrobiens naturels sont utilisés pour prolonger la durée de conservation et empêcher la croissance bactérienne. La consommation mondiale croissante de protéines d'origine animale continue d'accroître le besoin de technologies de conservation avancées dans les segments de la chaîne du froid et de la viande emballée.

• Selon le rapport d’octobre 2024 du ministère de l’Agriculture des États-Unis, la production mondiale de viande de poulet devrait augmenter de près de 2 % en 2025, pour atteindre un record de 104,9 millions de tonnes. Les principaux producteurs tels que la Chine, les États-Unis, la Turquie, l’Union européenne, le Brésil et le Mexique devraient tous contribuer à cette croissance. Les exportations mondiales devraient également augmenter de 2 %, atteignant un niveau record de 13,8 millions de tonnes.

Points saillants

1. La taille de l’industrie des conservateurs alimentaires était évaluée à 4 010,0 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,63 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 33,40 % en 2023, évaluée à 1 339,3 milliards de dollars.
4. Le segment des conservateurs synthétiques a généré un chiffre d'affaires de 2 643,0 milliards de dollars en 2023.
5. Le segment des sorbates devrait atteindre 1 063,6 milliards de dollars d’ici 2031.
6. Le segment des produits de boulangerie a obtenu la plus grande part des revenus de 21,80 % en 2023.
7. L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 6,19 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Demande croissante d'aliments emballés et prêts à manger"

La consommation croissante de produits alimentaires emballés et prêts à consommer est un facteur majeur qui alimente la croissance du marché des conservateurs alimentaires. L'urbanisation et l'évolution des modes de vie des consommateurs ont réduit la fréquence des repas cuisinés à la maison, créant ainsi une forte demande d'aliments de longue conservation.

Les conservateurs aident à maintenir l’intégrité du produit et à prévenir la détérioration lors d’un stockage et d’un transport prolongés, ce qui les rend essentiels dans la fabrication d’aliments transformés. Ce changement dans les habitudes alimentaires continue d’accroître le besoin commercial de solutions de conservation fiables.

• En juillet 2023, BioVeritas, une startup basée au Texas, a développé un inhibiteur de moisissure propre à l'aide d'un processus exclusif de surcyclage et de fermentation. L’inhibiteur, dérivé de la biomasse recyclée, s’est révélé aussi efficace que les ingrédients pétrochimiques traditionnels pour préserver la saveur et la texture des produits de boulangerie. L'entreprise cherche à obtenir le statut GRAS et prévoit d'établir sa première usine commerciale en 2026, ciblant l'industrie nord-américaine des produits de boulangerie.

Défi du marché

« Préoccupations des consommateurs concernant les additifs artificiels »

Un défi important qui entrave l'expansion du marché des conservateurs alimentaires est l'inquiétude croissante des consommateurs concernant l'utilisation d'additifs artificiels et leurs risques potentiels pour la santé. À mesure que la demande de produits clean label et naturels augmente, de nombreux consommateurs sont de plus en plus prudents quant aux conservateurs présents dans leurs aliments.

Pour relever ce défi, les principaux acteurs se concentrent sur le développement de conservateurs naturels à base de plantes et d’alternatives clean label. Les innovations en biotechnologie et l’utilisation de conservateurs biologiques non synthétiques deviennent des stratégies courantes.

Les entreprises sont également transparentes dans l’étiquetage de leurs ingrédients, promouvant la sécurité et l’origine naturelle de leurs conservateurs afin de répondre aux préférences des consommateurs soucieux de leur santé.

Tendance du marché

"Progrès technologiques dans les méthodes de préservation"

Les innovations dans les techniques de conservation telles que l’encapsulation, les systèmes à libération contrôlée et les antimicrobiens d’origine biologique propulsent les progrès du marché des conservateurs alimentaires. Ces méthodes avancées améliorent la fonctionnalité et la sécurité des conservateurs sans compromettre la qualité des aliments.

Les fabricants investissent en R&D pour développer de nouvelles formulations offrant une durée de conservation plus longue, une plus grande résistance microbienne et une compatibilité avec diverses matrices alimentaires. Ces progrès améliorent l’efficacité et aident les producteurs à répondre aux attentes des réglementations et des consommateurs.

• En décembre 2024, des chercheurs de l’Université nationale de Chungnam en Corée du Sud ont développé un biofilm comestible combinant chitosane et acide gallique. Ce biofilm améliore la résistance mécanique, offre une améliorationantioxydantpropriétés et présente une activité antibactérienne, conduisant à une durée de conservation prolongée et à une réduction du gaspillage alimentaire pendant le transport et le stockage.

Aperçu du rapport sur le marché des conservateurs alimentaires

Segmentation du marché

• Par type (conservateurs synthétiques et conservateurs naturels) : le segment des conservateurs synthétiques a gagné 2 643,0 milliards de dollars en 2023 en raison de leur rentabilité, de leur durée de conservation plus longue et de leur capacité à conserver les produits alimentaires plus efficacement que les alternatives naturelles.
• Par composé (sorbates, benzoates, propionates, nitrites et nitrates, sulfites, extraits naturels et autres) : le segment des sorbates détenait une part de 18,50 % en 2023, alimentée par son efficacité à inhiber la croissance microbienne, sa durée de conservation prolongée et l'acceptation généralisée par les consommateurs de leur utilisation dans divers produits alimentaires, notamment les boissons, les produits laitiers et les produits de boulangerie.
• Par application (produits de boulangerie, viande, volaille et fruits de mer, produits laitiers, boissons, collations, plats prêts à manger et autres) : le segment des produits de boulangerie devrait atteindre 1 380,7 milliards de dollars d'ici 2031, propulsé par la forte demande de durée de conservation prolongée, de conservation de la fraîcheur et de stabilité de la saveur des produits de boulangerie.

Marché des conservateurs alimentairesAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des conservateurs alimentaires en Amérique du Nord s’élevait à environ 33,40 % en 2023, avec une valorisation de 1 339,3 milliards de dollars. Cette expansion est facilitée par la demande croissante d'aliments prêts à consommer, notamment de plats prêts à consommer, de collations et d'articles transformés.

Le besoin de produits à durée de conservation plus longue dans les supermarchés et les chaînes de vente au détail contribue de manière significative à cette croissance. De plus, la consommation croissante d’aliments biologiques, combinée à la nécessité d’une conservation efficace, stimule la demande de conservateurs alimentaires. Les fabricants se tournent de plus en plus vers des conservateurs naturels et certifiés biologiques pour répondre à cette demande croissante.

On estime que l’industrie des conservateurs alimentaires en Asie-Pacifique connaîtra une croissance à un TCAC de 6,19 % au cours de la période de prévision. L’essor des canaux de vente au détail modernes, notamment les supermarchés et les plateformes de commerce électronique, a un impact significatif sur le marché de la région Asie-Pacifique.

La tendance croissante des achats alimentaires en ligne en Asie oblige les fabricants à donner la priorité à la fraîcheur des produits pendant le transport. En outre, les industries de la viande et des fruits de mer en Asie-Pacifique se développent rapidement, créant une forte demande de conservateurs.

La viande et les fruits de mer sont des produits hautement périssables qui nécessitent une conservation efficace pour garantir qu'ils parviennent aux consommateurs dans des conditions optimales. À mesure que la consommation de viande et de fruits de mer augmente, en particulier dans les économies en développement, l'utilisation de conservateurs pour éviter la détérioration et prolonger la durée de conservation devient cruciale.

• Selon le Conseil de développement de l'agriculture et de l'horticulture, la consommation de bœuf par habitant devrait augmenter de 4 % en Corée du Sud, de 12 % au Vietnam et de 11 % en Malaisie entre 2022 et 2029. Au cours de la même période, la consommation de porc par personne devrait augmenter de 2 % en Corée du Sud, tandis que la Chine et le Vietnam devraient connaître une augmentation significative de 22 %.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) supervise la réglementation des conservateurs alimentaires en vertu de la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques. Le 1958Additifs alimentairesL'amendement a introduit la désignation « Généralement reconnu comme sûr » (GRAS), permettant à certaines substances de contourner l'approbation préalable à la commercialisation si elles sont jugées sûres par des experts qualifiés. Cependant, des critiques récentes ont mis en lumière des inquiétudes concernant le processus d’affirmation de soi dans le cadre du GRAS, suscitant des appels à une transparence accrue et à une surveillance plus stricte. La FDA a notamment pris des mesures pour interdire certains additifs liés à des risques pour la santé. Par exemple, le Red No. 3, un colorant synthétique, a été interdit en 2024 en raison de problèmes de cancer, les fabricants ayant jusqu'en 2027 pour s'y conformer.
• La ChineLa Commission nationale de la santé (NHC) et l'Administration d'État pour la régulation du marché (SAMR) supervisent la réglementation des additifs alimentaires. La norme GB 2760-2024, mise en œuvre en février 2025, décrit les additifs alimentaires autorisés et leurs niveaux d'utilisation. Cette norme comprend des révisions des définitions et des exigences d'utilisation de certains conservateurs, reflétant les efforts continus de la Chine pour améliorer la sécurité alimentaire.
• du JaponLe ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale (MHLW) réglemente les additifs alimentaires en vertu de la loi sur l'hygiène alimentaire. Le pays utilise un système de liste positive, autorisant uniquement les additifs désignés et jugés sûrs. Le Japon classe les conservateurs en « additifs désignés », « additifs alimentaires existants », « agents aromatisants naturels » et « aliments ordinaires utilisés comme additifs alimentaires », chacun avec des normes d'utilisation spécifiques.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs de l’industrie des conservateurs alimentaires se concentrent de plus en plus sur le développement de solutions de conservation respectueuses de l’environnement afin de répondre aux normes croissantes en matière d’environnement et de sécurité des consommateurs. Ce changement reflète un effort plus large visant à réduire l’impact environnemental des méthodes d’emballage et de conservation des aliments.

Les entreprises investissent dans des matériaux durables et des formulations plus propres qui s’alignent sur les tendances réglementaires et la demande du public pour des produits alimentaires plus sûrs. Ces développements stratégiques stimulent la croissance du marché en favorisant l'innovation et en améliorant l'attrait des technologies de conservation.

• En novembre 2023, Freund Corporation a lancé Antimold-Mild EF, le premier conservateur alimentaire écologique de l'industrie qui utilise la résine biodégradable « BioPBS » de Mitsubishi Chemical Group comme matériau d'emballage. Antimold-Mild se compose d’éthanol en poudre dans un sachet. Lorsqu'il est placé avec des articles tels que du pain ou des confiseries, l'éthanol s'évapore progressivement, libérant un gaz qui inhibe l'activité microbienne et la croissance des moisissures, préservant ainsi la fraîcheur et la qualité des produits alimentaires.

Liste des entreprises clés sur le marché des conservateurs alimentaires

• Cargill, incorporée
• Groupe Kerry
• BASF
• Koninklijke DSM N.V.
• Compagnie Archer Daniels Midland (ADM)
• Kemin Industries, Inc.
• Société Celanese
• Corbion N.V.
• Dupont
• Jungbunzlauer Suisse AG
• Tate & Lyle PLC.
• Ajinomoto Co., Inc.
• Compagnie chimique Eastman
• Galactique S.A.
• Lallemand Inc.

Développements récents (lancement de produit)

• En novembre 2024, Syensqo a présenté Riza, une gamme entièrement végétale d'antioxydants et d'agents aromatisants provenant du romarin. Les propriétés antioxydantes naturelles du romarin aident à prolonger la stabilité des acides gras oméga-3 tels que le DHA, tout en favorisant la rétention de la saveur, la préservation de la couleur et la durée de conservation globale du produit. La gamme Riza comprend à la fois des extraits de romarin purs et des formulations mélangées, proposées sous forme de poudre et de liquide, avec différentes concentrations d'acide carnosique pour répondre aux différents besoins d'application.