Marché de la logistique alimentaire

Taille du marché de la logistique alimentaire

La taille du marché mondial de la logistique alimentaire était évaluée à 115,70 milliards USD en 2023 et devrait passer de 120,27 milliards USD en 2024 à 164,64 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 4,59 % au cours de la période de prévision. La demande croissante de produits frais, de produits laitiers, de viande et de fruits de mer stimule considérablement l’expansion du marché.

L'industrie alimentaire transformée en pleine croissance, motivée par des modes de vie trépidants et un besoin de commodité, augmente encore la demande de solutions logistiques spécialisées qui garantissent un transport rapide et sûr des aliments frais et transformés.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut les services offerts par des entreprises telles que C.H. Robinson Worldwide, Inc., Kuehne + Nagel International AG, XPO Logistics, Inc., Americold Logistics, LLC, Groupe DHL, Lineage Logistics, LLC, AGRO Merchants Group, LLC, UPS Supply Chain Solutions, Inc., A.P. Moller - Maersk Group , Deutsche Bahn (DB) Schenker AG et autres.

De plus, le recours croissant à des prestataires logistiques tiers (3PL) pour la distribution alimentaire stimule le marché de la logistique alimentaire. De nombreux fabricants et détaillants de produits alimentaires confient leurs opérations logistiques à des prestataires 3PL spécialisés afin de réduire les coûts et de se concentrer davantage sur leurs activités principales. Ces fournisseurs proposent des solutions logistiques complètes, comprenant le transport, l'entreposage et la gestion des stocks, aidant les entreprises à améliorer leur efficacité et leur évolutivité.

Logistique alimentaire une branche spécialisée de la logistique qui se concentre sur la gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement des produits alimentaires. Elle englobe la planification, la mise en œuvre et le contrôle du mouvement et du stockage des produits alimentaires, de la production à la consommation, tout en garantissant le respect des règles de sécurité et en maintenant la qualité et la fraîcheur des denrées périssables.

La logistique alimentaire comprend diverses activités telles que le transport, l'entreposage, la gestion des stocks et la distribution, toutes adaptées pour répondre aux exigences uniques des produits alimentaires, notamment le contrôle de la température et la livraison à temps.

Examen de l’analyste

L’adoption croissante de pratiques logistiques vertes apparaît comme un facteur clé contribuant à l’expansion du marché de la logistique alimentaire. Les entreprises se concentrent de plus en plus sur la réduction de leur empreinte carbone en investissant dans des transports économes en énergie, des emballages respectueux de l'environnement et l'optimisation des itinéraires pour minimiser leur consommation de carburant.

• En juillet 2024, Scan Global Logistics (SGL) a lancé le premier camion transfrontalier électrique d'Asie, dans le cadre de son partenariat zéro émission avec HTH Corporation. Cette initiative constitue une étape importante vers la réduction des émissions de CO2 dues au transport routier le long de l’une des routes commerciales les plus fréquentées de la région.

De plus, le recours aux véhicules électriques et hybrides pour le transport des aliments est de plus en plus courant en raison des réglementations environnementales et de la demande des consommateurs pour des pratiques commerciales durables. Cette évolution vers une logistique plus verte stimule la croissance du marché en permettant aux entreprises d’atteindre leurs objectifs environnementaux tout en maintenant leur efficacité opérationnelle.

À mesure que la chaîne d'approvisionnement mondiale continue d'évoluer, l'adoption de la logistique verte devrait s'accélérer, avec de nouvelles innovations dans l'utilisation des énergies renouvelables, des programmes de compensation carbone et la numérisation des processus logistiques qui stimuleront la croissance à long terme du marché.

• En juillet 2024, le leader de la logistique DHL et l'innovateur en technologies vertes Envision Group ont dévoilé un nouveau partenariat axé sur les progrès en matière de développement durable dans la logistique et l'énergie. Dans le cadre de cette collaboration, Envision fournira du carburant d'aviation durable (SAF) à DHL. Le partenariat devrait explorer les sources de matières premières renouvelables et les voies technologiques pour faire progresser les efforts de décarbonation.

Facteurs de croissance du marché de la logistique alimentaire

Le développement de solutions de transport multimodal améliore l’efficacité de la logistique alimentaire en combinant différents modes de transport, tels que la route, le rail, l’air et la mer. La logistique multimodale permet un mouvement plus rapide et plus rentable des produits alimentaires sur de longues distances et aux frontières internationales.

De plus, l’adoption de technologies telles que l’Internet des objets (IoT), l’intelligence artificielle (IA) et la blockchain transforme également la logistique alimentaire. Ces technologies assurent un suivi en temps réel, une maintenance prédictive et une transparence de la chaîne d'approvisionnement, ce qui contribue à minimiser la détérioration des aliments et à optimiser les délais de livraison.

Les systèmes RFID et les systèmes automatisés de gestion des transports deviennent également essentiels pour gérer la distribution alimentaire à grande échelle, améliorer l'efficacité, garantir la transparence et la sécurité alimentaire tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

• Selon une enquête menée par le Food Marketing Institute, 75 % des consommateurs considèrent la transparence et la traçabilité comme des facteurs importants dans leurs décisions d'achat alimentaire.

Les solutions de traçabilité blockchain de TraceX fournissent un cadre solide pour relever les défis auxquels sont confrontées les entreprises alimentaires. En utilisanttechnologie blockchain, TraceX offre transparence, immuabilité et intégrité des données tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, garantissant ainsi le respect des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire.

La plateforme enregistre en toute sécurité des informations critiques, telles que les certifications, les résultats des tests et les détails des fournisseurs, sur la blockchain. Cela permet aux entreprises du secteur alimentaire d'accéder à des données précises en temps réel, de respecter les normes réglementaires et de maintenir la transparence de la chaîne d'approvisionnement.

Cependant, le marché de la logistique alimentaire est confronté à plusieurs défis avec des coûts opérationnels importants, notamment des investissements dans le stockage à température contrôlée, le transport spécialisé et la conformité réglementaire. Le fardeau financier associé au maintien et à la modernisation des infrastructures et de la technologie de la chaîne du froid représente un obstacle important à la croissance du marché.

Pour relever ces défis, les entreprises investissent dans des technologies avancées, telles que des systèmes de refroidissement économes en énergie et des solutions logistiques automatisées, afin d'optimiser l'utilisation des ressources et de réduire les dépenses à long terme. Des partenariats collaboratifs et des modèles d’infrastructure partagée sont également adoptés pour répartir les coûts et améliorer l’efficacité, ce qui devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Tendances de l’industrie de la logistique alimentaire

Les circuits alimentaires destinés directement aux consommateurs constituent une tendance majeure du marché. Ces canaux deviennent un moteur de croissance important pour le marché de la logistique alimentaire. Avec la montée des initiatives de la ferme à la table, des services de livraison de kits repas, des compléments alimentaires pour animaux de compagnie et des boîtes d'abonnement alimentaire, les prestataires logistiques s'engagent dans la livraison de produits alimentaires frais et spécialisés directement aux consommateurs. Cette évolution vers des canaux de distribution alimentaire plus personnalisés et directs accélère la demande de réseaux logistiques efficaces.

• En février 2024, ButcherBox, une marque de vente directe au consommateur spécialisée dans la viande et les fruits de mer, a annoncé son expansion sur le marché des animaux de compagnie avec le lancement de ButcherBox For Pets. Cette nouvelle gamme propose des aliments secs, des friandises et des suppléments pour hanches et articulations pour chiens. Une nourriture sèche est initialement disponible par abonnement, tandis que des friandises et des suppléments sont disponibles en tant qu'éléments complémentaires.

La demande croissante des consommateurs pour des aliments d’origine végétale et des protéines alternatives, comme les substituts de viande et la viande cultivée, transforme la logistique alimentaire. Ces produits nécessitent souvent des conditions de stockage et de manipulation spécifiques pour préserver leur texture et leur valeur nutritionnelle.

L’essor des protéines alternatives pousse les prestataires logistiques à adapter leurs chaînes d’approvisionnement pour répondre aux exigences uniques de ces nouvelles catégories alimentaires, créant ainsi de nouvelles opportunités de croissance sur le marché de la logistique.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du type de produit, du mode de transport, de la technologie et de la géographie.

Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché a été segmenté en aliments périssables et en aliments non périssables. Le segment des denrées périssables a dominé le marché de la logistique alimentaire en 2023, atteignant une valorisation de 76,11 milliards de dollars, en raison de la forte demande de produits frais et de qualité contrôlée.

Le segment des aliments périssables a été classé en fruits et légumes, viande, volaille et fruits de mer, produits laitiers et aliments surgelés. Le segment des aliments non périssables a été classé en aliments emballés et transformés, boissons, aliments en conserve et aliments secs. Les consommateurs recherchent des produits frais, des produits laitiers, de la viande et des fruits de mer, ce qui entraîne une croissance significative de ce secteur.

Les aliments périssables nécessitent une manipulation spécialisée, notamment un stockage à température contrôlée et un transport plus rapide, pour conserver leur fraîcheur et leur sécurité. Cela a conduit les prestataires logistiques à investir dans des technologies avancéeschaîne du froidinfrastructures et technologies. De plus, les normes réglementaires en matière de sécurité et de qualité des aliments renforcent encore la nécessité d’une logistique efficace des denrées périssables.

Par mode de transport

En fonction du mode de transport, le marché de la logistique alimentaire a été classé en routes, chemins de fer, voies aériennes et voies navigables. Le segment routier a obtenu la plus grande part des revenus de 48,44 % en 2023 en raison de sa flexibilité, de son efficacité et de la vaste couverture du réseau. Le transport routier offre l’avantage de la livraison directe porte à porte, cruciale pour les denrées périssables qui nécessitent une manipulation précise.

Une infrastructure routière bien développée dans de nombreuses régions permet une intégration transparente avec d'autres modes logistiques et facilite la distribution efficace des marchandises sur des distances courtes à moyennes. De plus, les progrès de la technologie des véhicules, notamment les camions à température contrôlée, améliorent la capacité du transport routier à traiter divers produits alimentaires tout en préservant la qualité et la sécurité.

Par technologie

Sur la base de la technologie, le marché a été divisé en logistique conventionnelle et logistique intelligente. Le segment de la logistique intelligente est prêt à connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 6,55 % sur la période de prévision. L'intégration de technologies avancées telles que l'IoT, l'IA et la blockchain révolutionne la gestion de la chaîne d'approvisionnement en améliorant la visibilité, l'efficacité et la précision.

Les technologies de suivi et de surveillance en temps réel permettent un meilleur contrôle de la température et de l’emplacement, essentiels au maintien de la qualité des denrées périssables. De plus, les analyses basées sur l'IA optimisent la planification des itinéraires et la gestion des stocks, réduisant ainsi les coûts et améliorant les performances de livraison.

Analyse régionale du marché de la logistique alimentaire

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

La part de marché de la logistique alimentaire en Asie-Pacifique s’élevait à environ 37,89 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 43,84 millions de dollars. La croissance rapide du commerce électronique en Asie-Pacifique transforme la logistique alimentaire. L'épicerie en ligne devient de plus en plus populaire en raison du besoin de commodité, de prix compétitifs et de l'essor de la technologie mobile.

Ce changement pousse les prestataires de logistique alimentaire à améliorer leurs solutions de livraison sur le dernier kilomètre, à améliorer l'infrastructure de la chaîne du froid et à développer des systèmes de suivi en temps réel pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de livraison rapide et fiable de produits frais et périssables.

• Selon l'Administration du commerce international, le marché du commerce électronique dans la région Asie-Pacifique était évalué à 19 300 milliards de dollars en 2023 et devrait dépasser 28 900 milliards de dollars d'ici 2026.

L’Amérique du Nord est prête à connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 6,28 % au cours de la période de prévision. L’expansion du commerce des aliments et des produits alimentaires est l’un des principaux facteurs qui alimentent la croissance du marché de la logistique alimentaire en Amérique du Nord. Cette région est un important importateur et exportateur de produits agricoles, d’aliments transformés et d’articles spécialisés.

Avec la demande croissante des consommateurs pour des options alimentaires diversifiées, de haute qualité et mondiales, le besoin de solutions logistiques transfrontalières efficaces augmente.

• En septembre 2024, les données du Bureau de recensement des États-Unis et du Bureau américain d'analyse économique ont indiqué que les exportations américaines de produits alimentaires, d'aliments pour animaux et de boissons s'élevaient à 161,88 milliards de dollars, tandis que les importations de la même catégorie atteignaient 200,20 milliards de dollars.

Les accords commerciaux entre l’Amérique du Nord et d’autres régions, comme l’AEUMC, facilitent davantage les échanges de produits alimentaires. Ce volume commercial croissant crée une demande accrue de réseaux logistiques sophistiqués, notamment des systèmes de transport, d’entreposage et de distribution à température contrôlée pour garantir la livraison sûre et rapide des marchandises à travers les frontières.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial fournit des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée du secteur. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés, telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises, pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Des initiatives stratégiques, notamment des investissements dans les activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, pourraient créer de nouvelles opportunités pour la croissance du marché.

Liste des entreprises clés du marché de la logistique alimentaire

• C.H. Robinson dans le monde entier, Inc.
• Kuehne + Nagel International AG
• XPO Logistique, Inc.
• Americold Logistique, LLC
• Groupe DHL
• Logistique Lineage, LLC
• AGRO Merchants Group, LLC
• Solutions de chaîne d'approvisionnement UPS, Inc.
• P. Moller - Groupe Maersk
• Deutsche Bahn (DB) Schenker AG

Développements clés de l’industrie

• Septembre 2024 (expansion des activités): DHL a inauguré une nouvelle installation à l'aéroport Francisco Sá Carneiro au Portugal, avec un investissement de plus de 26 millions de dollars. Cette expansion significative triple la capacité opérationnelle de DHL, lui permettant de traiter jusqu'à 6 500 pièces par heure pour les importations et 5 000 pièces par heure pour les exportations.
• Mai 2024 (expansion des activités): Kuehne+Nagel a ouvert une nouvelle installation de 363 000 pieds carrés à El Paso, au Texas, pour répondre à la demande croissante de logistique transfrontalière entraînée par la tendance du nearshoring. Ce site moderne regroupe quatre entrepôts en un seul, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle des clients transportant des marchandises entre les États-Unis et le Mexique.

Le marché mondial de la logistique alimentaire a été segmenté :

Par type de produit

• Aliments périssables
  • Fruits et Légumes
  • Viande, volaille et fruits de mer
  • Produits laitiers
  • Aliments surgelés
• Aliments non périssables
  • Aliments emballés et transformés
  • Boissons
  • Nourriture en boîte
  • Aliments secs

Par mode de transport

• Routes
• Chemins de fer
• Voies aériennes
• Voies navigables

Par technologie

• Logistique conventionnelle
• Logistique intelligente

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
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