Marché du diagnostic alimentaire

Définition du marché

Les diagnostics alimentaires sont des outils analytiques, des instruments et des réactifs conçus pour détecter les contaminants, les agents pathogènes, les allergènes et les indicateurs de qualité dans les aliments. Ils sont essentiels pour maintenir la sécurité alimentaire et la qualité dans toute la chaîne d'approvisionnement. Ils permettent aux producteurs, aux transformateurs et aux organismes de réglementation d'identifier les risques biologiques et chimiques, d'assurer la conformité aux normes de sécurité et de prévenir les maladies d'origine alimentaire.

La taille du marché mondial des diagnostics alimentaires était évaluée à 17,32 milliards USD en 2024 et devrait passer de 18,08 milliards USD en 2025 à 25,17 milliards de dollars d'ici 2032, présentant un TCAC de 4,71% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est alimentée par la demande croissante de solutions d'essais de pathogènes dans un contexte de réglementation plus stricte de sécurité alimentaire et les cas de maladie d'origine alimentaire. Une tendance clé est l'adoption des mangeurs automatisés pour les tests de sécurité alimentaire à haut débit, l'amélioration de l'efficacité et la précision des opérations de diagnostic à grande échelle.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie des diagnostics alimentaires a été enregistrée à 17,32 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,71% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de 35,95% en 2024, évaluée à 6,23 milliards USD.
4. Le segment des systèmes a récolté 6,66 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment de sécurité devrait atteindre 14,08 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment laitier devrait générer un chiffre d'affaires de 6,32 milliards USD d'ici 2032.
7. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 4,71% au cours de la période de prévision.

Les grandes entreprises opérant sur le marché des diagnostics alimentaires sont Shimadzu Corporation, ALS, Merck KGAA, Qiagen, Biomeriobs, Thermo Fisher Scientific Inc., Bruker, Agilent Technologies, Inc., Eurofins Scientific, Beckman Coulter, Inc., SGS société Corporator de l'intervention, Bureau Veritas, Bureau Corporations de Bureau, Bureau Corporation Corporations de Bureau, Bureau Veritas, NEOGER COMPROPRATION DE SURVELLANCE SA, BUREAU VERITA PLC et Bio-Rad Laboratories, Inc.

Rapport sur le marché des diagnostics alimentaires

Segmentation	Détails
Par composant	Systèmes, kits de test, consommables
Par type	Sécurité, qualité
Par la nourriture	Dairy, boulangerie, viande, aliments transformés, céréales et céréales, fruits et légumes, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Marché du diagnostic alimentaireAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des diagnostics alimentaires en Amérique du Nord était de 35,95% en 2024, évaluée à 6,23 milliards USD. Cette domination est renforcée par de solides collaborations entre la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) et les entreprises privées.

Ces collaborations ont accéléré le développement et le déploiement de systèmes de diagnostic avancés dans la région. Ils soutiennent la mise en œuvre de pratiques de sécurité alimentaire standardisées et permettent des réponses plus rapides aux incidents de contamination. Ces initiatives ont positionné l'Amérique du Nord comme le principal marché des diagnostics alimentaires.

• En février 2024, Biomeriobs and the U.S. Food and Drug Administration (FDA) a lancé une collaboration de recherche stratégique par le biais du Center for Food Safety and Applied Nutrition de la FDA. Le partenariat se concentre sur le développement d'outils avancés de détection et de caractérisation microbiens pour lutter contre les agents pathogènes d'origine alimentaire.

L'industrie du diagnostic alimentaire en Asie-Pacifique est sur le point de croître à un TCAC significatif de 5,55% au cours de la période de prévision. Cette croissance est propulsée par l'augmentation des cas de maladie d'origine alimentaire dans des pays densément peuplés. Cela conduit à une demande accrue de solutions d'essais pathogènes dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie.

Les autorités de sécurité alimentaire de la région améliorent les mesures de surveillance et favorisent l'adoption de diagnostics rapides. Les producteurs locaux investissent dans des outils de test modernes pour améliorer la conformité et s'aligner sur les normes internationales de sécurité alimentaire, soutenant l'expansion du marché régional.

Marché du diagnostic alimentaireAperçu

L'expansion du marché est propulsée par la demande croissante de tests de diagnostic alimentaires rapides et faciles à utiliser. Les fabricants de produits alimentaires et les organismes de réglementation adoptent de plus en plus des solutions qui fournissent des résultats rapides avec une formation minimale ou un équipement spécialisé.

Ces tests conviviaux prennent en charge la prise de décision sur place et réduisent les retards de production et de distribution. Leur utilisation croissante dans les petites et moyennes installations accélère l'adoption dans divers secteurs alimentaires.

• En novembre 2023, Gold Standard Diagnostics a introduit des tests d'agglutination à latex rapide Microgène pour l'identification confirmatoire des colonies Salmonella, Legionella et Staphylococcus aureus dans les échantillons alimentaires et environnementaux. Les produits Microgen Legionella, Microgen Salmonella et Microgen Staph sont conçus pour s'intégrer de manière transparente dans les flux de travail de laboratoire sans avoir besoin d'une formation ou d'un équipement spécialisés.

Moteur du marché

Demande croissante de solutions d'essais pathogènes

L'expansion du marché des diagnostics alimentaires est alimentée par la demande croissante de solutions d'essais pathogènes. L'augmentation des cas de maladies d'origine alimentaire a une pression accrue sur les producteurs d'aliments pour mettre en œuvre des tests microbiens de routine.

Les organismes de réglementation dans divers pays nécessitent désormais un respect strict des normes de sécurité, soulignant la nécessité d'une détection rapide et précise d'agents pathogènes tels que Salmonella, Listeria et E. coli. Les entreprises adoptent des outils de diagnostic avancés pour assurer la sécurité des produits, éviter les rappels et maintenir la confiance des consommateurs. La demande de tests de pathogènes continue de croître à mesure que les fabricants se concentrent sur le renforcement de la sécurité alimentaire dans leurs opérations.

• En janvier 2025, Neogen Corporation a lancé le test de détection moléculaire quantitatif de Salmonella MDA2 (MDA2QSAL96) pour soutenir les tests de pathogène avancés dans l'industrie de la volaille. Le test combine la détection moléculaire qualitative avec un milieu quantitatif enrichissant rapide déshydraté (QRED), permettant une croissance bactérienne contrôlée pour une quantification améliorée.

Défi du marché

Coût élevé des technologies diagnostiques avancées

Un défi majeur entrant l'expansion du marché des diagnostics alimentaires est le coût élevé des systèmes de diagnostic avancés. Les petits fabricants d'aliments de taille moyenne n'ont souvent pas de ressources pour investir dans des instruments à haut débit et des kits de test spécialisés.

Cela limite l'adoption de solutions de test modernes, en particulier sur les marchés sensibles aux coûts. Le défi affecte la croissance du marché en créant un écart entre les exigences réglementaires et la mise en œuvre réelle.

Pour relever ce défi, les entreprises proposent des systèmes modulaires qui évoluent avec les besoins des utilisateurs. Ils introduisent également des modèles de tarification et de location basés sur l'abonnement pour réduire les investissements initiaux et soutenir une adoption plus large.

Tendance

Adoption de mangeurs automatisés pour les tests de sécurité alimentaire à haut débit

Le marché des diagnostics alimentaires connaît une tendance importante à l'adoption des mangeurs automatisés pour les tests de sécurité alimentaire à haut débit. Ces systèmes améliorent l'efficacité opérationnelle en automatisant la manipulation des échantillons et la préparation réduisant les erreurs manuelles et en garantissant des résultats de test cohérents.

Les laboratoires utilisent des mangeoires automatisés pour traiter de grands volumes d'échantillons dans des délais plus courts, répondant à la demande croissante de l'industrie de débit, de précision et de conformité réglementaire plus rapide. La tendance est importante dans des secteurs tels que la viande, les produits laitiers et les aliments transformés, où des tests fréquents et des délais de redressement courts sont essentiels.

• En juin 2024, Neogen Corporation a lancé le mangeoire automatisé Petrifilm pour améliorer l'efficacité des laboratoires de tests de sécurité alimentaire à haut débit. Le système automatise l'alimentation et l'énumération de jusqu'à 300 plaques de pétrifilm en 33 minutes, réduisant le temps pratique de quatre heures à une minute.

Segmentation du marché

• Par composant (systèmes, kits de test et consommables): Le segment des systèmes a gagné 6,66 milliards USD en 2024, en grande partie en raison de la demande croissante d'équipements d'essais alimentaires automatisés et à haut débit dans des installations de production à grande échelle.
• Par type (sécurité et qualité): le segment de sécurité détenait une part de 57,49% en 2024, alimenté par des réglementations strictes sur la sécurité alimentaire mondiale et une augmentation des incidents de maladies d'origine alimentaire.
• Par la nourriture (produits laitiers, boulangerie, viande, aliments transformés, céréales et céréales, fruits et légumes et autres): Le segment laitier devrait atteindre 6,32 milliards USD d'ici 2032, en raison du risque élevé de contamination microbienne et de la nécessité de tests de qualité et de sécurité de routine.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) réglemente les diagnostics alimentaires en vertu de la Food Safety Modernization Act (FSMA), qui impose des contrôles préventifs et des protocoles de tests fondés sur la science.
• En Europe, Les diagnostics alimentaires doivent se conformer à la réglementation de l'UE (CE) n ° 882/2004 et au règlement (CE) n ° 2073/2005, qui établit des critères pour les contrôles officiels et les tests microbiologiques.

• Au Japon, le ministère de la Santé, du Travail et du bien-être (MHLW) applique la sécurité alimentaire en vertu de la loi sur l'alimentation alimentaire et nécessite des méthodes de test validées pour les produits alimentaires importés et domestiques.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs de l'industrie du diagnostic alimentaire priorisent les partenariats et les lancements de produits pour étendre leur présence sur le marché. Les entreprises forment des collaborations stratégiques avec les producteurs d'aliments, les laboratoires et les entreprises technologiques pour co-développer des solutions de test plus rapides et plus précises.

Ces partenariats aident à intégrer les diagnostics dans le traitement des flux de travail et à soutenir la conformité aux normes réglementaires locales. Les entreprises introduisent également de nouveaux kits de test et des systèmes automatisés qui réduisent le délai d'exécution et améliorent la précision de la détection.

Ils continuent d'investir dans l'élargissement de leurs gammes de produits pour servir un éventail plus large de catégories d'aliments et d'exigences de test. Ces stratégies aident à renforcer la portée du marché et à soutenir l'adoption dans diverses régions.

• En mars 2024, DKSH entra un partenariat exclusif avec Hygiena pour distribuer ses solutions de diagnostic de sécurité alimentaire et de santé aux Philippines. La collaboration vise à étendre l'accès aux technologies de détection microbienne rapides de l'hygienne, y compris les systèmes de vérification du nettoyage de l'ATP, dans des secteurs tels que les aliments et les boissons, les soins de santé, l'hospitalité, les produits pharmaceutiques et les essais d'eau.

Liste des principales entreprises sur le marché des diagnostics alimentaires:

• Shimadzu Corporation
• SLA
• Merck Kgaa
• Qiagen
• Bioméries
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Bruker
• Agilent Technologies, Inc.
• Eurofins scientifique
• Beckman Coulter, Inc.
• SGS Société Général de Surveillance SA
• Bureau Veritas
• Neogen Corporation
• Intertek Group plc
• Bio-Rad Laboratories, Inc.

Développements récents (lancement de produit)

• En février 2025, Biomeriobs a lancé Gene-Up Typer, une solution de PCR en temps réel pour l'identification rapide des sources de contamination de Listeria monocytogenes dans l'industrie alimentaire. Le système intègre un test ciblé avec l'application Web augmentée-dx pour faciliter la caractérisation de la déformation et le suivi des cluster à l'aide de l'apprentissage automatique.