Marché des tests d’aliments pour animaux

Définition du marché

Le marché se concentre sur l’analyse du contenu nutritionnel, de la qualité, de la sécurité et des niveaux de contamination des aliments pour animaux. Ce marché englobe une gamme de services de tests, qui comprennent l'analyse chimique, les tests microbiologiques et la caractérisation physique, pour garantir le respect des normes réglementaires et soutenir la santé et la productivité animales.

Le rapport fournit un aperçu des principaux moteurs de la croissance du marché, soutenu par une évaluation approfondie des tendances du secteur et des cadres réglementaires.

Marché des tests d’aliments pour animauxAperçu

La taille du marché mondial des tests d’alimentation animale était évaluée à 2 411,2 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 2 554,7 millions de dollars en 2024 à 4 029,6 millions de dollars d’ici 2031, soit un TCAC de 6,73 % au cours de la période de prévision.

Cette croissance est attribuée à la demande croissante d’aliments pour animaux de haute qualité, stimulée par l’augmentation du cheptel mondial et par une sensibilisation croissante à la santé et à la nutrition animales. La nécessité d’une détection précise de contaminants tels que les mycotoxines, les agents pathogènes, les métaux lourds et les OGM contribue encore davantage à l’expansion du marché.

Les principales sociétés opérant dans le secteur des analyses d'aliments pour animaux sont Intertek Group plc, Eurofins Scientific, Cargill, Incorporated, SGS Société Générale de Surveillance SA, PerkinElmer Inc., Alltech, Neogen Corporation, Kemin Industries, Inc., Evonik Industries AG, Adisseo, Mérieux NutriSciences Corporation, ADM, Bruker, Romer Labs Division Holding et Hill. Laboratoires.

En outre, les progrès dans les technologies de tests analytiques, l’automatisation et les réglementations internationales strictes en matière de sécurité des aliments pour animaux stimulent la croissance du marché. L’application de normes de qualité par les agences de réglementation et l’adoption croissante de pratiques d’élevage de précision contribuent également aux perspectives positives du marché au cours de la période de prévision.

• En juin 2023, Si-Ware Systems s'est associé à Dairyland Laboratories pour proposer une solution analytique portable pour les meuneries d'aliments pour animaux. En combinant la plateforme NeoSpectra de Si-Ware avec l'expertise en matière de tests d'aliments pour animaux de Dairyland, la solution permet une analyse rapide et précise des ingrédients alimentaires, fournissant des résultats en temps réel via les appareils mobiles et le portail NeoSpectra Cloud, améliorant ainsi l'efficacité et la cohérence tout en réduisant les coûts.

Points saillants

1. La taille du marché des tests d’aliments pour animaux était évaluée à 2 411,2 millions de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,73 % de 2024 à 2031.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 30,17 % en 2023, avec une valorisation de 727,5 millions de dollars.
4. Le segment de l'analyse immédiate a généré 783,6 millions de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment de la qualité des ingrédients (céréales, additifs) devrait atteindre 1 208,6 millions de dollars d’ici 2031.
6. Le segment des aliments pour animaux de compagnie devrait connaître le TCAC le plus rapide de 8,65 % au cours de la période de prévision.
7. Le marché européen devrait croître à un TCAC de 7,37 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Demande croissante d’aliments pour animaux de qualité et sûrs

L’expansion du marché est motivée par la demande croissante d’aliments pour animaux sûrs et de haute qualité dans les régions développées et en développement. Alors que la population mondiale continue d’augmenter et que les préférences alimentaires se tournent vers des aliments riches en protéines, les éleveurs sont confrontés à des pressions pour fournir des produits d’origine animale sûrs et optimisés sur le plan nutritionnel, intensifiant ainsi le besoin de services fiables d’analyse des aliments pour animaux.

Garantir la sécurité et la qualité des aliments pour animaux est essentiel pour prévenir les épidémies, améliorer les performances des animaux et maintenir l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

De plus, la sensibilisation accrue des consommateurs à la sécurité alimentaire, l’adoption croissante de l’élevage de précision et le mouvement vers une production de viande biologique et sans antibiotiques accélèrent encore la demande de protocoles rigoureux d’analyse des aliments pour animaux. Cette tendance devrait se poursuivre, soutenue par l’application de la réglementation et par une forte concentration sur des pratiques agricoles durables et transparentes.

• En mai 2024, une étude publiée par le Centre national d'information sur la biotechnologie a évalué la qualité microbiologique de 118 aliments commerciaux pour animaux de compagnie vendus aux Émirats arabes unis. Les résultats ont révélé que 28 % des échantillons dépassaient la limite acceptable de la numération microbienne aérobie totale (TAMC) de 10⁶ CFU/g, 37 % étaient positifs pour Listeria monocytogenes et 24 % contenaient des espèces de Clostridium. Ces résultats soulignent l’importance de tests microbiologiques rigoureux et d’un contrôle réglementaire pour garantir la sécurité des aliments pour animaux de compagnie.

Défi du marché

Manque de normalisation entre les régions

Le manque de normalisation entre les régions pose un défi crucial pour le marché des tests d’aliments pour animaux, car les producteurs d’aliments pour animaux et les laboratoires d’essais doivent composer avec divers environnements réglementaires, protocoles d’essai et exigences de conformité.

Les réglementations en matière de sécurité des aliments pour animaux varient selon les pays, ce qui rend difficile la garantie d'une qualité constante des produits et le respect des normes locales. Ce défi est intensifié par la nécessité de tests précis et fiables pour détecter les contaminants tels que les mycotoxines, les métaux lourds et les agents pathogènes, conformément aux cadres réglementaires régionaux.

Pour résoudre ce problème, les acteurs du marché doivent œuvrer à l’harmonisation internationale des normes de test, en favorisant l’alignement grâce à des collaborations entre les organismes de réglementation mondiaux et les associations industrielles. L'adoption de certifications mondialement reconnues, telles que ISO/IEC 17025, garantit également la cohérence et la fiabilité sur les différents marchés.

En outre, l’intégration de plateformes numériques et de technologies de partage de données en temps réel peut rationaliser les processus de conformité et améliorer la transparence. Une coopération précoce entre les agences de réglementation et les acteurs de l'industrie contribuera à faciliter le développement de protocoles de test universellement acceptés, réduisant ainsi les écarts et améliorant la sécurité globale des aliments pour animaux.

Tendance du marché

Demande croissante d’analyses nutritionnelles

L'analyse nutritionnelle transforme le marché en augmentant la précision, la sécurité et l'efficacité des stratégies de nutrition animale. Les méthodes de test modernes fournissent désormais des informations détaillées sur la composition en macro et micronutriments de l'aliment, y compris les niveaux de protéines,acide aminéprofils, teneur en minéraux et valeurs énergétiques. Cela permet aux producteurs de formuler des régimes alimentaires adaptés aux exigences spécifiques aux espèces et aux étapes de production.

Ces capacités analytiques permettent une formulation d’aliments plus précise, réduisant ainsi le gaspillage de nutriments et améliorant les taux de conversion alimentaire. L'utilisation de l'analyse nutritionnelle joue également un rôle essentiel dans la vérification de la qualité des ingrédients alimentaires alternatifs et nouveaux, tels que les algues, les insectes et les protéines végétales, garantissant ainsi la cohérence et l'efficacité des lots d'aliments.

De plus, l'intégration des données nutritionnelles avec les systèmes numériques de gestion agricole prend en charge les ajustements alimentaires en temps réel, les interventions prédictives en matière de santé animale et le respect des normes d'étiquetage et réglementaires. À mesure que l’élevage de précision continue d’évoluer, la demande d’analyses nutritionnelles avancées devient la pierre angulaire d’une agriculture animale durable, efficace et basée sur les données.

• En octobre 2024, AgroCares et Trouw Nutrition ont étendu leur partenariat pour améliorer le NutriOpt On-site Adviser, une solution mobile de test d'aliments NIR. Ce partenariat intègre la base de données complète sur les nutriments de Trouw Nutrition à la technologie de scanner NIR portable d'AgroCares, offrant des informations nutritionnelles en temps réel et spécifiques à l'espèce pour améliorer l'alimentation de précision dans la production animale.

Aperçu du rapport sur le marché des tests d’alimentation

Segmentation	Détails
Par essai	Analyse immédiate, tests de mycotoxines, tests pathogènes et microbiologiques, tests de stabilité et de durée de conservation, précision et conformité des étiquettes
Par type	Qualité des ingrédients (céréales, additifs), tests de contaminants (métaux lourds, pesticides), tests OGM, humidité et contenu nutritionnel
Par utilisateur final	Aliments pour volailles, aliments pour bovins, aliments pour animaux de compagnie, aliments pour aquaculture, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, Reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, Reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, Émirats arabes unis, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, Reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par test (analyse immédiate, tests de mycotoxines, tests d'agents pathogènes et microbiologiques, tests de stabilité et de durée de conservation, précision et conformité des étiquettes) : le segment de l'analyse immédiate a gagné 783,6 millions de dollars en 2023, en raison de la demande croissante d'une évaluation précise des composants nutritionnels de base tels que les protéines, les graisses, les fibres et les cendres dans les aliments pour animaux.
• Par type (qualité des ingrédients (céréales, additifs), tests de contaminants (métaux lourds, pesticides), tests OGM, humidité et contenu nutritionnel) : Le segment de la qualité des ingrédients (céréales, additifs) détenait 36,50 % du marché en 2023, en raison de l'accent croissant mis sur la vérification de la valeur nutritionnelle et de la pureté des matières premières pour garantir une qualité alimentaire constante et la santé animale.
• Par utilisateur final (aliments pour volailles, aliments pour bovins, aliments pour animaux de compagnie, aliments pour l'aquaculture, autres) : le segment des aliments pour volailles devrait atteindre 1 356,5 millions de dollars d'ici 2031, en raison de la demande mondiale croissante de produits avicoles et du besoin accru de tests rigoureux de qualité des aliments pour améliorer la santé, la productivité et la sécurité alimentaire des oiseaux.

Marché des tests d’aliments pour animauxAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des tests d'alimentation en Asie-Pacifique s'élevait à environ 30,17 % en 2023, avec une valorisation de 727,5 millions de dollars. Cette domination est attribuée à la croissance rapide des secteurs de l’élevage et de la volaille dans la région, en particulier en Chine, en Inde et au Japon, où la demande d’aliments pour animaux sûrs et de haute qualité augmente.

De plus, la sensibilisation croissante à la santé animale et les réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire stimulent l’adoption de services d’analyse des aliments pour animaux dans la région. La croissance du secteur de l’alimentation animale, ainsi que l’évolution vers des ingrédients alimentaires plus durables et traçables, renforcent encore l’expansion du marché. De plus, l’accent mis par la région sur l’amélioration de la qualité des aliments pour le commerce et la consommation internationaux s’ajoute à la demande croissante de solutions complètes de test des aliments pour animaux.

L’industrie des tests d’aliments pour animaux en Europe est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 7,37 % sur la période de prévision. Cette croissance est tirée par la demande croissante d’aliments pour animaux sûrs et de haute qualité, due aux réglementations européennes strictes et à la sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité alimentaire.

De plus, l'accent mis par la région sur le bien-être animal et les pratiques agricoles durables encourage l'adoption de technologies avancées de test des aliments pour garantir la qualité des aliments et le respect des normes nutritionnelles. Les réglementations gouvernementales sur l’étiquetage des aliments pour animaux, la transparence des ingrédients et les tests de contaminants stimulent encore davantage l’expansion du marché.

La tendance croissante des exportations d’aliments pour animaux en provenance des pays européens contribue également à la nécessité de tests rigoureux sur les aliments pour animaux afin de répondre aux normes internationales. En outre, la modernisation en cours des pratiques d’élevage et les investissements dans l’élevage de précision devraient favoriser l’adoption de solutions complètes de test des aliments pour animaux dans la région.

• En juin 2024, Eurofins Agro Testing s'est associé à trinamiX GmbH pour améliorer l'efficacité alimentaire grâce à la spectroscopie mobile NIR (proche infrarouge). Ce partenariat combine le réseau mondial de tests d'Eurofins avec la technologie mobile de trinamiX, ​​permettant une analyse des aliments sur site et en temps réel pour une gestion nutritionnelle plus précise.

Cadres réglementaires

• Au Canada, les analyses d'aliments du bétail sont réglementées par le Règlement sur les aliments du bétail (2024) (DORS/2024-132), qui est administré par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et établit des exigences complètes en matière de sécurité, de qualité, d'étiquetage et de traçabilité des aliments du bétail. Cela comprend l'échantillonnage obligatoire, les tests de contaminants et les plans de contrôle préventif.
• Dans l'Union européenne, les additifs alimentaires sont réglementés par le règlement (CE) n° 1831/2003, qui fournit un cadre juridique pour l'évaluation, l'autorisation et l'utilisation des additifs alimentaires dans l'alimentation animale, garantissant leur sécurité, leur efficacité et leur qualité.
• Aux États-Unis, la sécurité et les tests des aliments pour animaux relèvent des normes du programme de réglementation des aliments pour animaux (AFRPS), telles qu'établies par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, qui se concentrent sur les contrôles préventifs, les inspections et les tests en laboratoire pour garantir la sécurité des aliments pour animaux.

Paysage concurrentiel

Le marché des analyses d’aliments pour animaux se caractérise par un paysage concurrentiel modérément fragmenté, avec une combinaison de prestataires de services de laboratoire mondiaux et d’acteurs régionaux répondant aux besoins spécifiques du marché. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur le développement de méthodes de tests rapides et sur l’automatisation pour améliorer l’efficacité et la précision des tests.

Les entreprises investissent également dans la R&D pour améliorer la précision et la fiabilité des solutions de test des aliments pour animaux, garantissant ainsi la conformité et augmentant la demande d’aliments pour animaux durables et sûrs.

En outre, des partenariats stratégiques avec des fabricants d'aliments pour animaux, des collaborations avec des organismes de réglementation et des fusions et acquisitions sont utilisés pour étendre la portée du marché, améliorer les offres de services et renforcer la présence sur le marché dans les régions établies et émergentes.

• En juin 2024, Neogen a lancé le distributeur automatisé Petrifilm pour améliorer l'efficacité des tests de sécurité alimentaire à haut débit. Le système automatise le chargement de jusqu'à 300 plaques Petrifilm en 33 minutes, améliorant ainsi le débit, la cohérence et l'exactitude des données du laboratoire.

Liste des entreprises clés du marché des tests d’alimentation :

• Groupe Intertek plc
• Eurofins Scientifique
• Cargill, incorporée
• SGS Société Générale de Surveillance SA
• PerkinElmer Inc
• Alltech
• Société Néogène
• Kemin Industries, Inc.
• Evonik Industries AG
• Adisséo
• Société Mérieux NutriSciences
• SMA
• Bruker
• Division Holding de Romer Labs
• Laboratoires de colline

Développements récents (Partenariat)

• En février 2023, Si-Ware Systems s'est associé à Cargill pour fournir des solutions d'analyse des aliments NeoSpectra à l'industrie laitière. Ce partenariat combine la technologie avancée NeoSpectra de Si-Ware avec l'expertise de Cargill en matière de nutrition laitière, permettant une analyse sur site et en temps réel des aliments pour optimiser les opérations des fermes laitières et améliorer la santé animale.