Taille du marché du phosphate alimentaire, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (phosphate dicalcique, phosphate monocalcique, phosphate mono-dicalcique, phosphate tricalcique, phosphate défluoré (DFP), autres), par bétail (volaille, porc, ruminants, aquaculture, autres), par forme (poudre/granulés, liquide) et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Le marché fait référence à l’industrie axée sur la production et la fourniture d’additifs à base de phosphate utilisés dans l’alimentation animale. Ces phosphates, y compris les formes monocalciques, dicalciques et tricalciques, sont traités par des réactions chimiques impliquant de l'acide phosphorique et des sources de calcium.

Ils sont formulés pour améliorer la solidité des os, le métabolisme et l’efficacité alimentaire du bétail et de la volaille. Le marché prend en charge diverses formulations spécifiques aux espèces.

Le phosphate alimentaire est vital dans l’élevage commercial, l’aquaculture et la production d’aliments pour animaux de compagnie, en raison de son rôle dans l’apport équilibré en nutriments. Le rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les principales tendances, les cadres réglementaires et le paysage concurrentiel qui façonne le marché.

Marché du phosphate alimentaireAperçu

La taille du marché mondial du phosphate alimentaire était évaluée à 2 769,1 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 2 895,0 millions de dollars en 2024 à 4 084,5 millions de dollars d’ici 2031, soit un TCAC de 5,04 % au cours de la période de prévision.

Le marché enregistre une croissance constante, en raison de l'expansion rapide de l'industrie aquacole, qui exige des aliments de haute qualité pour garantir une santé et une productivité optimales des poissons. De plus, les initiatives de recherche et de développement en cours conduisent à des formulations améliorées et à des alternatives durables, améliorant ainsi l’efficacité alimentaire et stimulant davantage le marché.

Les principales entreprises opérant dans l'industrie des phosphates alimentaires sont The Mosaic Company, PhosAgro Group, OCP Group, EuroChem Group, Incitec Pivot Limited, Nutrien Ltd., Yara International, J.R. Simplot Company, AG CHEMI Group s.r.o., AB LIFOSA, Fosfitalia Group, Rotem, Groupe Roullier (PHOSPHEA), J. R. Simplot Company et EcoPhos S.A.

L’essor de l’élevage, en particulier dans les économies en développement, entraîne une demande accrue de solutions alimentaires efficaces, contribuant ainsi à la croissance du marché. Les phosphates alimentaires font partie intégrante des opérations à grande échelle pour assurer une croissance et une santé animales constantes. L’évolutivité et l’efficacité des phosphates alimentaires les rendent adaptés aux systèmes de production animale industrielle.

• Selon le rapport d'octobre 2024 du ministère de l'Agriculture des États-Unis, la production mondiale de viande de poulet devrait croître de près de 2 % en 2025, pour atteindre un niveau record de 104,9 millions de tonnes. La plupart des principaux producteurs, dont la Chine, les États-Unis, la Turquie, l’UE, le Brésil et le Mexique, devraient connaître des gains. Cette croissance est attribuée à une amélioration modérée des coûts des aliments pour animaux et à une demande croissante des consommateurs soutenue par l’expansion économique. Les exportations mondiales devraient également augmenter de 2 %, atteignant un niveau record de 13,8 millions de tonnes.

Points saillants :

1. La taille du marché du phosphate alimentaire était évaluée à 2 769,1 millions de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,04 % de 2024 à 2031.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 40,12 % en 2023, avec une valorisation de 1 111,0 millions de dollars.
4. Le segment du phosphate dicalcique (DCP) a généré un chiffre d'affaires de 1 193,2 millions de dollars en 2023.
5. Le segment de la volaille devrait atteindre 1 571,82 millions de dollars d'ici 2031.
6. Le segment poudre/granulés a obtenu la plus grande part des revenus de 80,24 % en 2023.
7. Le marché en Europe devrait croître à un TCAC de 5,13 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Expansion de l'industrie aquacole

L'industrie aquacole connaît une croissance significative, notamment en Asie, en raison de la demande croissante de produits de la mer. Les phosphates alimentaires sont essentiels dans les aliments aquacoles, contribuant au bon développement et à la santé des espèces aquatiques. Le marché se développe à mesure que les opérations aquacoles évoluent pour répondre à la consommation mondiale de produits de la mer.

• En juin 2023, la Banque asiatique de développement (BAD) a signé un accord de billets convertibles de 15 millions de dollars avec Australis Holdings, Inc. (Australis) pour soutenir le développement d'une aquaculture de barramundi et d'algues marines et résiliente au climat au Vietnam. Le financement fournira un fonds de roulement pour développer les opérations d'Australis dans la baie de Van Phong, au centre du Vietnam, et permettra la création d'une deuxième usine de production régionale dans la région sud du pays.

Défi du marché

Préoccupations environnementales liées à l’extraction du phosphate

L’un des défis majeurs auxquels est confronté le marché du phosphate alimentaire est l’impact environnemental de l’extraction du phosphate, qui comprend la perturbation de l’habitat, la pollution de l’eau et une consommation élevée d’énergie. Ces préoccupations poussent les producteurs à adopter des pratiques plus durables.

En réponse, les principaux acteurs du marché investissent dans des technologies de recyclage telles que la récupération du phosphore des boues d’épuration et des déchets industriels. D’autres explorent des méthodes d’exploitation minière à faible impact et améliorent l’efficacité des processus pour réduire les émissions.

De plus, la collaboration avec des instituts de recherche contribue à développer des alternatives respectueuses de l'environnement, garantissant une croissance du marché à long terme tout en s'alignant sur les objectifs mondiaux de développement durable et les attentes réglementaires.

Tendance du marché

Initiatives de recherche et de développement en cours

Les efforts continus de recherche et développement (R&D) conduisent à des innovations dans les produits à base de phosphate alimentaire, améliorant ainsi leur efficacité et leur compatibilité environnementale. Ces initiatives aboutissent à des phosphates alimentaires présentant une biodisponibilité améliorée et une empreinte écologique réduite. De tels progrès renforcent le rôle des phosphates dans les stratégies modernes de nutrition animale, propulsant ainsi le marché.

• En septembre 2024, EasyMining et Gelsenwasser, par l'intermédiaire de leur coentreprise Phosphorgewinnung Schkopau GmbH (PGS), ont reçu l'autorisation de mettre en place une installation de récupération du phosphore à Schkopau, en Allemagne, utilisant la technologie Ash2Phos. L’usine récupère désormais activement le phosphore des boues d’épuration, offrant ainsi une approche circulaire de la gestion du phosphore. Ce processus permet d'extraire plus de 90 % du phosphore contenu dans les cendres produites lors de l'incinération des boues d'épuration, favorisant ainsi l'efficacité des ressources et la durabilité environnementale.

Aperçu du rapport sur le marché du phosphate alimentaire

Segmentation du marché :

• Par type (phosphate dicalcique (DCP), phosphate monocalcique (MCP), phosphate mono-dicalcique (MDCP), phosphate tricalcique (TCP), phosphate défluoré (DFP) et autres) : le segment du phosphate dicalcique (DCP) a gagné 1 193,2 millions de dollars en 2023, en raison de sa haute biodisponibilité, la rentabilité et l’adéquation à une large gamme de régimes alimentaires pour le bétail.
• Par bétail (volaille, porc, ruminants, aquaculture, autres) : Le segment de la volaille détenait 43,09 % de part de marché en 2023, en raison de sa forte demande d'une nutrition équilibrée qui favorise une croissance rapide, un développement osseux solide et une conversion alimentaire efficace.
• Par forme (poudre/granulés et liquide) : Le segment poudre/granulés devrait atteindre 3 226,6 millions de dollars d’ici 2031, en raison de sa facilité de manipulation, de son mélange efficace dans les formulations alimentaires et de son apport constant de nutriments.

Marché du phosphate alimentaireAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique représentait 40,12 % du marché du phosphate alimentaire en 2023, avec une valorisation de 1 111,0 millions de dollars. La montée en puissance des entreprises intégrées de production d’aliments pour animaux en Asie-Pacifique a renforcé la demande d’additifs alimentaires de haute qualité, notamment les phosphates. Ces entreprises gèrent l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la transformation des aliments pour animaux jusqu'à la production animale, ce qui nécessite des formulations d'aliments cohérentes et efficaces.

De plus, la région Asie-Pacifique enregistre une augmentation constante de la consommation de matières premières, stimulée par la demande croissante de produits d’origine animale et l’expansion des systèmes d’élevage intensifs. Le volume d’aliments composés utilisé dans la région continue d’augmenter à mesure que les opérations d’élevage et d’aquaculture se développent.

Cette croissance augmente le besoin en ingrédients alimentaires essentiels, essentiels pour garantir la disponibilité des nutriments et les performances des animaux, contribuant ainsi à la croissance du marché.

• Le Conseil de développement de l'agriculture et de l'horticulture prévoit que la consommation de bœuf par habitant augmentera de 4 % en Corée du Sud, de 12 % au Vietnam et de 11 % en Malaisie entre 2022 et 2029. Au cours de la même période, la consommation de porc par personne devrait augmenter de 2 % en Corée du Sud, la Chine et le Vietnam devant enregistrer une croissance notable de 22 %.

L'industrie du phosphate alimentaire en Europe est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 5,13 % sur la période de prévision. Les producteurs européens d’aliments pour animaux donnent la priorité à la maximisation de l’absorption des nutriments tout en minimisant les déchets environnementaux. Les phosphates alimentaires sont une source fiable de phosphore hautement biodisponible, ce qui permet d'atteindre des objectifs nutritionnels stricts sans supplémentation excessive.

Cette efficacité est vitale pour les producteurs qui tentent de se conformer aux politiques environnementales et soutient l’utilisation continue d’additifs phosphatés dans l’alimentation animale, ce qui stimule le marché.

En outre, la tendance croissante des aliments fonctionnels et spécialisés en Europe, en particulier pour la nutrition précoce et les animaux de haute performance, stimule le marché. Ces aliments contiennent souvent des minéraux de précision comme le phosphate monocalcique et dicalcique pour soutenir une croissance ciblée et des résultats en matière de santé.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la réglementation sur les phosphates alimentaires est régie par l'Environmental Protection Agency (EPA) et l'Association of American Feed Control Officials (AAFCO). L'EPA fixe des limites d'émission pour le phosphateengraisproduction dans le cadre du Clean Air Act, tandis que l'AAFCO fournit des lignes directrices sur la sécurité des aliments pour animaux, les normes d'ingrédients et l'adéquation nutritionnelle, influençant l'utilisation du phosphate alimentaire.
• L'Union européenne (UE)applique des réglementations telles que le règlement (CE) n° 1831/2003, qui régit l'approbation et l'utilisation des additifs alimentaires, y compris les phosphates alimentaires. De plus, le règlement (CE) n° 767/2009 traite de l'étiquetage et de la commercialisation des aliments pour animaux, garantissant que les additifs phosphatés sont sûrs et représentés avec précision. Ces réglementations protègent les normes de santé animale et environnementales dans tous les États membres de l’UE.
• En Chine, la qualité et la sécurité du phosphate alimentaire sont réglementées par des normes nationales telles que GB 34458-2017, qui couvre les additifs alimentaires tels que l'hydrogénophosphate dipotassique. Une autre norme importante, GB 15580-2011, réglemente les polluants provenant des industries d'engrais phosphatés. Ces normes contribuent à garantir une utilisation sûre des phosphates alimentaires et à limiter l’impact environnemental.
• du Japonla réglementation sur les phosphates alimentaires est régie par la loi sur l'assurance de la sécurité et l'amélioration de la qualité des aliments pour animaux, qui garantit la sécurité des additifs alimentaires tels que les phosphates. Les services d'inspection des engrais et des aliments pour animaux (FAMIC) supervisent les normes de sécurité, garantissant que les phosphates alimentaires sont exempts de contaminants comme les métaux lourds et autres toxines qui pourraient avoir un impact sur la santé animale.

Paysage concurrentiel :

Les acteurs du marché se concentrent de plus en plus sur des stratégies telles que la R&D et les collaborations pour stimuler le marché du phosphate alimentaire. Ces efforts permettent aux entreprises d'innover et d'améliorer la qualité des additifs alimentaires, tels que les phosphates alimentaires recyclés.

Travailler en collaboration avec des universités et des partenaires industriels peut les aider à développer des solutions durables, à améliorer les performances des produits et à répondre à la demande croissante d'alternatives respectueuses de l'environnement. Cette approche collaborative contribue à accélérer l’adoption de nouvelles technologies et renforce la trajectoire de croissance globale du marché.

• En juin 2024, EasyMining s'est associé à l'Université d'Aarhus et à la société danoise d'aliments pour animaux DLG pour lancer un projet évaluant la digestibilité d'un phosphate alimentaire recyclé chez les porcs nouvellement sevrés. Le phosphore recyclé, produit par le procédé Ash2Phos, conserve une qualité stable grâce à sa méthode robuste de recyclage chimique. L’utilisation du phosphore recyclé issu des boues d’épuration comme phosphate alimentaire peut remplacer les matières vierges et réduire considérablement les émissions de CO2.

Liste des entreprises clés du marché du phosphate alimentaire :

• La société mosaïque
• Groupe PhosAgro
• Groupe OCP
• Groupe EuroChem
• Incitec Pivot Limitée
• Nutrien Ltée.
• Yara International
• Société R. Simplot
• AG CHEMI Group s.r.o.
• AB LIFOSA
• Groupe Fosfitalia
• Rotème
• Groupe Roullier (PHOSPHEA)
• Société R. Simplot
• EcoPhos S.A.

Développements récents (fusions et acquisitions)

• En février 2025, le Groupe OCP a élargi sa participation dans GlobalFeed S.L. en acquérant une participation supplémentaire de 25 % dans Fertinagro Biotech S.L., portant ainsi sa part totale dans l'entreprise à 75 %. Cette opération s'appuie sur l'acquisition initiale d'une participation de 50 % finalisée en mai 2023. GlobalFeed S.L. est spécialisé dans la nutrition animale et propose une large gamme de produits, notamment des solutions alimentaires à base de phosphate et à haute valeur ajoutée.