Marché des logiciels de gestion des installations

Taille du marché des logiciels de gestion des installations

La taille du marché mondial des logiciels de gestion des installations était évaluée à 1,79 milliard de dollars en 2022 et devrait atteindre 3,59 milliards de dollars d’ici 2030, avec une croissance de 9,29 % de 2023 à 2030. Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des solutions proposées par des sociétés telles que Frontu, Accruent, Oracle, Planon, FM:Systems, Trimble, Schneider Electric, Jones Lang LaSalle IP, Inc., UpKeep Technologies, Inc., IBM Corporation, MRI Software, LLC, SAP SE, iOFFICE, Inc., eFACiLiTY et autres. Le déploiement croissant de solutions de gestion des installations assistées par ordinateur (CAFM) et de systèmes de gestion intégrée du lieu de travail (IWMS) stimule la croissance du marché. Actuellement, les entreprises s'appuient entièrement sur ces solutions pour améliorer leurs performances opérationnelles et réduire leurs coûts.

Les logiciels de gestion des installations jouent un rôle essentiel en permettant aux entreprises de toutes tailles de rationaliser leurs opérations, de favoriser la croissance et d'améliorer leur efficacité, les aidant ainsi à atteindre leurs objectifs organisationnels. Cependant, plusieurs facteurs freinent la croissance du marché des logiciels de gestion d’installations, tels que les coûts élevés et l’héritage des technologies de pointe. D'autres défis incluent la gestion de l'emploi, la maintenance et le manque de disponibilité des informations sur les installations.

Examen de l’analyste

La tendance à l'externalisation des services de gestion des installations connaît un regain de popularité, incitant les entreprises à réévaluer leurs modèles opérationnels afin d'optimiser la création de valeur avant de faire appel à des fournisseurs tiers. En règle générale, le processus d'évaluation implique d'examiner la combinaison optimale d'internalisation et d'externalisation, en tenant compte de facteurs tels que le coût, la capacité et la couverture. Cette tendance a joué un rôle central en propulsant la croissance du marché de la gestion des installations, stimulée par la demande croissante de services de gestion des installations externalisés. Les principaux moteurs de cette demande sont l’impératif de réduire les coûts d’exploitation et la recherche d’expériences de travail de haute qualité.

Les équipes internes de gestion des installations entraînent souvent des coûts initiaux importants et posent des défis dans la gestion d'un large éventail de services, soulignant encore davantage l'attrait de l'externalisation. Les entreprises sont sous pression pour apporter de la valeur à leurs clients, ce qui incite à l'innovation et à l'expansion des services de base, réduisant souvent leur budget de gestion des installations non essentielles. Tous ces facteurs susmentionnés propulsent la croissance du marché des logiciels de gestion des installations.

Définition du marché

Un logiciel de gestion des installations permet aux organisations de gérer efficacement leur programme de réparation et d'entretien de leur propriété grâce à des outils Web. Par conséquent, elle peut économiser du temps et de l’argent en gérant efficacement ses actifs, ses bâtiments et ses occupants. Les organisations FM bénéficient de la capacité de suivre de manière centralisée des informations complètes concernant leurs propriétés et équipements, de gérer efficacement les activités de réparation et de maintenance pour garantir un état optimal des actifs, d'optimiser la planification des ressources et de rationaliser les processus de bons de travail, et d'améliorer le service client et le processus de demande de travail.

Ces capacités contribuent à améliorer l’efficacité opérationnelle et la gestion efficace des actifs au sein de l’organisation. L'utilisation d'extensions de gestion des installations permet d'obtenir des informations stratégiques sur les coûts de maintenance et l'allocation des ressources, d'optimiser l'espace physique et de générer des gains d'efficacité qui réduisent les coûts et améliorent la communication avec les parties prenantes et les constituants internes.

Le logiciel fournit une gamme d'outils numériques qui permettent aux responsables de plusieurs sites de rationaliser les tâches de maintenance et de réparation, y compris la recherche et la conformité des entrepreneurs commerciaux, la planification de la maintenance, la facturation et l'analyse des données. Les solutions basées sur le cloud offrent l'avantage supplémentaire d'une analyse des données en temps réel et d'une sécurité renforcée, permettant aux entreprises d'identifier des modèles et de gérer efficacement les coûts tout en améliorant la communication avec les parties prenantes internes et les fournisseurs de services.

Le logiciel offre une gamme de fonctionnalités pour faciliter une variété de tâches, notamment l'exécution des bons de travail, la planification de la maintenance préventive, l'analyse des données, la gestion et l'approvisionnement des sous-traitants, la gestion des propositions, la gestion des approvisionnements et quelques autres. Son objectif est d'accompagner les gestionnaires d'installations afin qu'ils puissent exercer plus efficacement leurs responsabilités.

Dynamique du marché

L’adoption croissante de solutions basées sur le cloud pour la gestion des installations stimule le marché des logiciels de gestion des installations. Les logiciels de gestion des installations basés sur le cloud offrent plusieurs avantages par rapport aux logiciels de bureau traditionnels, notamment la compatibilité des appareils, l'accessibilité depuis n'importe quel emplacement, des autorisations hiérarchisées et une sécurité accrue. Il fournit également une gamme de fonctionnalités telles que la gestion à distance des actifs, des installations et des habitants, la planification de la maintenance préventive, l'analyse des données, la gestion des propositions, la recherche et la gestion des sous-traitants, ainsi que la gestion des réparations et de la maintenance.

De plus, les logiciels de gestion des installations basés sur le cloud peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques des organisations. Il existe plusieurs applications logicielles de gestion d'installations basées sur le cloud disponibles sur le marché, notamment Buildium et Yardi Breeze. Dans l’ensemble, les logiciels de gestion des installations constituent une ressource précieuse pour les organisations cherchant à optimiser leurs processus de gestion des installations. La fourniture d'outils et de fonctionnalités complets permet une gestion efficace des installations, améliore la prise de décision et favorise l'excellence opérationnelle, favorisant ainsi l'efficience et l'efficacité globales de l'organisation.

Les inquiétudes concernant les solutions ERP (Enterprise Resource Planning) existantes entravent la croissance du marché des logiciels de gestion des installations. L'intégration de solutions de gestion d'installations avec les systèmes ERP est essentielle pour les grandes entreprises, car elle permet un alignement transparent des processus et des échanges de données au sein de l'architecture numérique de l'installation, permettant une gestion complète des ressources, des actifs et des opérations. Cependant, ce processus d'intégration peut être compliqué car il implique plusieurs étapes, et les plates-formes ERP existantes ne suffisent pas à elles seules à répondre aux exigences des clients.

De plus, les entreprises hésitent à passer aux logiciels de systèmes de gestion intégrés du lieu de travail (IWMS) ou de gestion des installations assistée par ordinateur (CAFM), principalement en raison de la nature complexe des fonctionnalités inhérentes à la plupart des solutions logicielles d'entreprise. Cette complexité pose des défis pour une intégration transparente, entravant encore davantage l’adoption de telles solutions.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction de l’offre, du déploiement, de la verticale et de la géographie.

En offrant

Sur la base de l'offre, le marché des logiciels de gestion des installations est divisé en solutions et services. Le segment des solutions détenait la plus grande part de marché, soit 57,24 % en 2022. Les solutions logicielles de gestion des installations sont largement utilisées dans diverses industries pour rationaliser les processus de maintenance et de gestion des actifs. Plusieurs fournisseurs, dont eFACiLiTY, Brightly Asset Essentials, QuickFMS, Hippo CMMS, Facilio, AkitaBox et IBM Tririga, proposent des solutions logicielles de gestion d'installations innovantes qui répondent aux besoins de différentes industries.

Les solutions logicielles de gestion des installations sont spécialement conçues pour garantir le fonctionnement fluide, sûr et durable des bâtiments et des infrastructures, en réduisant efficacement les coûts et en garantissant la conformité réglementaire dans divers secteurs. Ces solutions permettent une gestion efficace des installations, englobant la maintenance, la sécurité, l'allocation des ressources et la durabilité environnementale, optimisant ainsi les performances opérationnelles et améliorant l'efficacité organisationnelle globale.

• Par exemple, en janvier 2023, Planon a acquis la part majoritaire d'Ubigreen pour enrichir les offres logicielles de gestion de l'énergie et du développement durable de Planon avec des capacités stratégiques et consolider davantage son écosystème de solutions numériques pour la gestion des bâtiments intelligents durables.

Par déploiement

En fonction du déploiement, le marché est divisé en cloud et sur site. Le segment basé sur le cloud a accumulé la plus grande part de marché des logiciels de gestion d'installations, soit 56,96 % en 2022. Il permet une gestion à distance plus facile des installations, un suivi en temps réel et une sécurité accrue. De plus, l’accent accru mis sur la durabilité, l’adoption de la technologie IoT et de l’analyse du Big Data, ainsi que la croissance des applications et technologies mobiles stimulent la croissance du marché.

• Par exemple, en avril 2023, Spacewell a lancé une solution basée sur le cloud, Spacewell Maintenance, aidant les organisations de toutes tailles, des petites entreprises aux grandes entreprises, à rationaliser leurs opérations de maintenance, à réduire leurs dépenses et à maintenir leur conformité réglementaire.

Par verticale

Par verticalité, le marché est classé en informatique et télécommunications, banque, services financiers et assurances (BFSI), gouvernement et administration publique, soins de santé, éducation et autres. La banque, les services financiers et les assurances (BFSI) détenaient la plus grande part de marché des logiciels de gestion des installations, soit 23,53 % en 2022, grâce à des moyens rentables de gérer la maintenance et les opérations des installations.

De nombreuses banques utilisent un logiciel de gestion des installations basé sur le cloud pour gérer les succursales et assurer le bon fonctionnement des installations. Les banques présentent plusieurs avantages, notamment l'administration immobilière, la gestion des actifs, l'administration des bons de travail et quelques autres.

• Par exemple, en février 2021, la Reserve Bank of India (RBI) a créé des réglementations sur une période de six mois qui obligeront les banques à prendre des mesures spécifiques concernant la gestion des casiers.

Analyse régionale du marché des logiciels de gestion des installations

Sur la base d’une analyse régionale, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

La part de marché des logiciels de gestion des installations en Amérique du Nord s’élevait à environ 36,31 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 0,65 milliard de dollars. En outre, la présence d’un nombre important d’entreprises développant des logiciels de gestion d’installations aux États-Unis et au Canada stimule encore davantage la croissance du marché. Cette tendance devrait persister à mesure que les technologies innovantes telles que l’IoT, l’IA, le big data et l’automatisation robotique continuent d’être adoptées de plus en plus.

La région devrait connaître une augmentation de la demande de logiciels de gestion des installations, en raison de la présence importante de prestataires de services informatiques engagés dans des activités de recherche et développement. Cette présence contribue au développement et à l'innovation de solutions logicielles avancées, favorisant ainsi l'adoption et l'utilisation de logiciels de gestion d'installations dans diverses industries de la région.  De plus, la région est fortement dominée en raison de la présence d’acteurs majeurs des systèmes de gestion informatisée de la maintenance (GMAO).

Paysage concurrentiel

Le rapport d’étude sur l’industrie des logiciels de gestion des installations fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée du marché mondial. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché respectives dans différentes régions. L'expansion et les investissements impliquent une gamme d'initiatives stratégiques, notamment des investissements dans des activités de R&D, de nouvelles installations de fabrication et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.

Liste des entreprises clés sur le marché des logiciels de gestion des installations

• Frontu
• Accumulation
• Oracle
• Planon
• FM:Systèmes
• Trimble
• Schneider Électrique
• Jones Lang LaSalle IP, Inc.
• UpKeep Technologies, Inc.
• Société IBM
• Logiciel IRM, LLC
• SAP SE
• iOFFICE, Inc.
• eFACILITé

Développements clés de l’industrie

• Avril 2023 (Lancement) :FM:Systems a lancé FMS:Marketplace qui permet aux gestionnaires d'installations, aux professionnels de l'immobilier et de la sécurité d'atteindre des niveaux accrus de productivité et d'efficacité.
• Septembre 2022 (Alliance) :iOffice + SpaceIQ ont collaboré et lancé la visionneuse BIM équipée de technologies de jumeaux numériques. Cette solution avancée permet aux clients de se connecter sans effort aux données sur les installations et les actifs, facilitant ainsi la transformation et l'optimisation des performances. Avec le visualiseur BIM, les utilisateurs bénéficient d'une visibilité améliorée sur leurs installations, rationalisant les processus de prise de décision et ouvrant de nouveaux niveaux d'efficacité dans les opérations de gestion des installations.
• Octobre 2021 (Partenariat) :Planon et OrthoGraph se sont associés pour fournir aux opérateurs et aux propriétaires un accès direct à une technologie de jumeau numérique durable, permettant une gestion efficace des installations et la numérisation des opérations de back-office et sur site.

Le marché mondial des logiciels de gestion des installations est segmenté comme suit :

En offrant

• Solution
• Services

Par déploiement

• Basé sur le cloud
• Sur site

Par verticale

• Banque, Services Financiers et Assurances (BFSI)
• Informatique et télécommunications
• Gouvernement et administration publique
• Éducation
• Soins de santé
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine