Marché d'exosquelette

Définition du marché

Un exosquelette fait référence à un dispositif mécanique portable désigné pour améliorer la force, la mobilité et l'endurance humaines en soutenant ou en augmentant les mouvements corporels. Le marché couvre les applications médicales, industrielles et militaires, notamment une assistance à la mobilité, une réhabilitation et un soutien à charge.

Il est utilisé pour aider les patients souffrant de troubles de la mobilité, réduit la fatigue des travailleurs et améliore les performances physiques dans des environnements exigeants.

Marché d'exosqueletteAperçu

La taille du marché mondial de l'exosquelette était évaluée à 478,2 millions USD en 2024 et devrait passer de 551,2 millions USD en 2025 à 1 699,2 millions USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 17,45% au cours de la période de prévision. 

La croissance du marché est motivée par l'augmentation des besoins de réadaptation en raison des troubles de la mobilité et des troubles neurologiques, les technologies robotiques renforçant l'efficacité de la thérapie. L'intégration de l'IA fait progresser ces systèmes en permettant une adaptation en temps réel et un soutien personnalisé dans les soins de santé et les applications industrielles.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de l'exosquelette sont Myomo Inc., Rex Bionics Ltd, EKSO Bionics, Cyberdyne USA Inc., Comau S.P.A, DIH Medical, Hyundai Motor Group, ottobock, Laevo BV, Lifeward, Inc., B-Temia, German Bionic Systems GMBH, Hocoma, Able Human Motion et Nomeier.

L'expansion du marché est alimentée par l'adoption croissante dans les environnements industriels pour réduire la fatigue des travailleurs et prévenir les blessures professionnelles. Avec des préoccupations croissantes concernant les troubles musculo-squelettiques causés par des mouvements répétitifs et des tâches aériennes, les industries s'intégrentportableSystèmes robotiques pour soutenir les mouvements du haut du corps et une souche physique inférieure.

Ces exosquelettes améliorent la productivité, améliorent la sécurité des travailleurs et réduisent les coûts des soins de santé à long terme. Leur capacité à diminuer la charge de l'épaule et l'activité musculaire en fait une solution précieuse pour améliorer l'ergonomie dans les opérations à forte intensité de main-d'œuvre.

• En novembre 2024,Hyundai Motor et Kia’s Robotics Lab ont lancé le robot portable «X-Ble épaule», conçu pour améliorer la productivité industrielle et minimiser la tension musculo-squelettique pendant les tâches aériennes. Conçu pour une utilisation multi-industrie, le dispositif léger réduit la charge des épaules de 60% et l'activité musculaire de 30%, améliorant le confort des travailleurs.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché de l'exosquelette a été enregistrée à 478,2 millions USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 17,45% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 36,55% en 2024, avec une évaluation de 174,8 millions USD.
4. Le segment mobile a récolté 274,6 millions USD de revenus en 2024.
5. Le segment inférieur du corps devrait atteindre 683,9 millions USD d'ici 2032.
6. Le segment des exosquelettes passifs devrait assister à un TCAC de 18,39% au cours de la période de prévision.
7. Le segment des soins de santé détenait une part de 41,23% en 2024.
8. L'Europe devrait croître à un TCAC de 19,91% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Demande croissante de réhabilitation dans les soins de santé

Les progrès du marché sont propulsés par la demande croissante de réhabilitation dans les soins de santé, soutenue par la prévalence croissante des troubles de la mobilité, des troubles neurologiques et des conditions liées à l'âge.

L'intégration des technologies robotiques et visuellement interactives dans les milieux de réadaptation clinique améliore les résultats des patients en permettant une thérapie intensive, répétitive et spécifique à la tâche.

Ces systèmes avancés soutiennent la restauration des fonctions motrices, en particulier chez les patients qui se remettent des accidents vasculaires cérébraux ou des lésions de la moelle épinière, et sont de plus en plus adoptés comme des outils essentiels pour améliorer l'efficacité et l'efficacité de la réadaptation.

• En février 2025, DIH Holding Us, Inc. a élargi son partenariat stratégique avec le groupe Zahrawi pour inclure l'Arabie saoudite, prolongeant sa collaboration à quatre pays du Golfe. Cette expansion renforce la présence régionale de DIH et améliore l'accès aux technologies de réadaptation avancées, soutenant un traitement efficace des déficiences de marche et la récupération des fonctions motrices grâce à des solutions robotiques et interactives.

Défi du marché

Organisation de la vie de la batterie limitée et gestion de l'alimentation

Le marché de l'exosquelette est confronté à un défi important en raison de la durée de vie de la batterie limitée et de la gestion inefficace de l'alimentation, de la restriction de la durée d'utilisation des dispositifs et de l'efficacité opérationnelle.

Cela est particulièrement essentiel dans les applications industrielles, militaires et de soins de santé où de longues périodes opérationnelles sont essentielles. Une consommation d'énergie élevée par les actionneurs et les capteurs de puissance entraîne des temps d'arrêt fréquents et une productivité réduite.

Pour relever ce défi, les entreprises développent des technologies de batterie avancées avec une densité d'énergie plus élevée et explorent des actionneurs économes en énergie.

Certaines entreprises intègrent également des systèmes de freinage régénératifs et optimisent les algorithmes de contrôle pour minimiser la consommation d'énergie. Ces innovations visent à améliorer l'autonomie, à prolonger le temps d'utilisation et à améliorer les performances globales de l'appareil.

Tendance

Intégration de l'IA dans l'exosquelette

Le marché connaît une tendance croissante vers l'intégration de l'IA pour améliorer l'adaptabilité, la précision et le support spécifique à l'utilisateur. Tirant parti des données de mouvement en temps réel et une conscience contextuelle, les exosquelettes alimentés par l'IA peuvent interpréter les modèles de mouvement, anticiper les besoins des utilisateurs et ajuster l'assistance dynamiquement.

Cette tendance permet de permettre des solutions plus intelligentes, efficaces et polyvalentes à travers des secteurs tels que les soins de santé, la logistique et la fabrication, où la réactivité en temps réel et le soutien personnalisé deviennent essentiels pour améliorer la collaboration des machines humaines et réduire la tension physique dans des environnements exigeants.

• En mai 2025, le Bionic allemand a lancé Exia, le premier exosquelette mondial entièrement propulsé par une IA augmentée. Construit sur le matériel avancé et les logiciels de contrôle intelligents, EXIA offre jusqu'à 84 livres. de l'aide dynamique à l'ascenseur. Il s'adapte en temps réel en utilisant des informations à partir de milliards de points de données de mouvement, offrant une application universelle dans les industries avec une force, une précision et une réactivité accrue.

Instantané du rapport sur le marché de l'exosquelette

Segmentation	Détails
Par type de produit	Mobile, stationnaire
Par extrémité	Lower du corps, haut du corps, corps plein
Par technologie	Exosquelettes alimentés, exosquelettes passifs
Par l'industrie de l'utilisation finale	Santé, industriel, militaire et défense, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type de produit (mobile et stationnaire): le segment mobile a gagné 274,6 millions USD en 2024, principalement en raison de la demande croissante d'exosquelettes portables et portables dans les applications de santé, industrielles et de défense qui nécessitent une mobilité et une flexibilité.
• Par extrémité (inférieur, haut du corps et corps complet): le segment inférieur du corps détenait une part de 43,23% en 2024, alimentée par son utilisation généralisée dans la thérapie de réadaptation et le soutien à la mobilité pour les patients souffrant de lésions de la moelle épinière et de handicaps des membres inférieurs.
• Par technologie (exosquelettes alimentés et exosquelettes passifs): le segment des exosquelettes alimentés devrait atteindre 912,9 millions USD d'ici 2032, en raison de son augmentation de la force supérieure, de son soutien à la mobilité améliorée et de l'expansion des applications dans l'automatisation industrielle et ses opérations militaires.
• Par l'industrie de l'utilisation finale (soins de santé, industriels, militaires et de défense, et autres): Le segment des soins de santé a détenu une part de 41,23% en 2024, propulsé par l'adoption croissante d'exosquelettes pour la réhabilitation, la thérapie post-AVC et l'assistance à la mobilité pour les patients atteints de troubles neurologiques et musculo-squelettiques.

Marché d'exosqueletteAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de l'exosquelette en Amérique du Nord s'élevait à environ 36,55% en 2024, évaluée à 174,8 millions USD. Cette domination est renforcée par la présence d'installations de fabrication localisées qui rationalisent les chaînes d'approvisionnement, réduisent les coûts et garantissent la conformité aux normes intérieures.

La proximité des utilisateurs finaux permet un déploiement et une personnalisation des produits plus rapides, soutenant une adoption plus large dans les secteurs de la santé, de l'industrie et de la logistique. Cette stratégie localisée améliore l'efficacité opérationnelle et accélère la commercialisation, positionnant l'Amérique du Nord en tant que plaque tournante clé pour l'innovation et la croissance.

• En octobre 2023, Ergosanté a commencé la production d'exosquelette aux États-Unis, par l'intermédiaire de sa filiale, Hapo USA Corporation, avec le lancement de sa première unité «Made in USA» de son usine de Wilmington, en Caroline du Nord. Cela soutient l’expansion internationale de l’entreprise et améliore les services du marché américain grâce à la fabrication localisée.

On estime que l'industrie de l'exosquelette en Europe augmente à un TCAC robuste de 19,91% au cours de la période de prévision. Cette expansion est alimentée par les progrès des solutions de mobilité personnelle ciblant les personnes souffrant de troubles graves.

L'introduction d'exosquelettes d'auto-équilibre qui soutiennent la démarche naturelle et permettent des mouvements essentiels tels que la marche, la flexion et l'atteinte étend l'utilisation de ces appareils en réadaptation et en vie indépendante.

L'augmentation des essais cliniques et l'innovation dans la conception renforcent une adoption plus large dans les milieux de santé, répondant à la demande d'aides à la mobilité efficaces et à l'amélioration de l'autonomie des utilisateurs et de la qualité de vie.

• En février 2025, Wandercraft a lancé un essai clinique historique pour son exosquelette personnel, le premier modèle d'auto-équilibrage du monde pour une utilisation individuelle. Conçu pour restaurer la mobilité pour ceux qui ont des déficiences graves, il permet un mouvement droit, une marche, une flexion et une atteinte.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) réglemente les exosquelettes médicaux pour assurer leur sécurité, leur efficacité et leur conformité aux normes pertinentes des dispositifs médicaux.
• En Inde, l'Organisation centrale de contrôle des médicaments (CDSCO) réglemente les exosquelettes dans le cadre des règles des dispositifs médicaux 2017, couvrant la classification, l'approbation, l'octroi de licences de fabrication et la surveillance post-commercialisation.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs du marché de l'exosquelette adoptent activement des stratégies telles que les fusions et acquisitions, les partenariats et les lancements de nouveaux produits pour renforcer leurs positions de marché. Ces sociétés élargissent leurs portefeuilles et leur portée géographique grâce à des collaborations stratégiques et à des acquisitions ciblées.

L'innovation continue est soutenue par des introductions fréquentes de modèles d'exosquelette avancés conçus pour traiter diverses applications. Ce paysage concurrentiel dynamique reflète un effort concerté des leaders de l'industrie pour capitaliser sur les opportunités émergentes et améliorer leur part de marché à l'échelle mondiale.

• En janvier 2025, DIH Holding Us, Inc. s'est associé à Nobis Rehabilitation Partners pour déployer le dispositif de formation et d'équilibre de la gait et d'équilibre de FOTA dans tous les hôpitaux nouvellement établis. Cette collaboration stratégique vise une progression stratégique dans la réhabilitation assistée par l'exosquelette en améliorant la thérapie de mobilité pour les patients atteints de démarche, d'équilibre et de déficiences des membres supérieurs grâce à la formation fonctionnelle et à la recherche clinique axée sur la robotique.

Liste des sociétés clés sur le marché de l'exosquelette:

• Myomo Inc.
• Rex Bionics Ltd
• Ekso bionics
• Cyberdyne USA Inc.
• Comau S.P.A
• Dih Medical
• Groupe automobile Hyundai
• Ottobock
• Laevo bv
• Lifeward, Inc.
• B-témie
• Systèmes bioniques allemands gmbh
• Hocoma
• Mouvement humain capable
• Seigneur

Développements récents (fusions et partenariats)

• En juin 2024, Skelex BV a acquis les droits mondiaux de l'exosquelette de mise en gamme de BioServo AB, élargissant son portefeuille avec une technologie active de soutien à la main. Cette décision stratégique améliore les offres d'exosquelettes industrielles de Skelex, complétant ses solutions épaules et arrière existantes, et renforce sa position dans la fourniture de systèmes de soutien portable avancées et axées sur la technologie pour les tâches à forte intensité manuelle à travers les applications industrielles mondiales.
• En juin 2024, EKSO Bionics s'est associé à Shepherd Center pour intégrer ses exosquelettes Eksonr et Ekso Indego à travers le réseau de réhabilitation et de communauté de l'hôpital. La collaboration s'est concentrée sur le développement d'un programme de recherche et de formation pour améliorer la mise en œuvre clinique et l'utilisation personnelle, faisant progresser les meilleures pratiques dans la récupération assistée par l'exosquelette pour des conditions neurologiques et liées à la mobilité complexes.
• En avril 2023, Hyundai Motor s'est associé à Asan Medical Center et au National Rehabilitation Center en Corée pour déployer son robot portable, «X-Ble Mex», pour la réhabilitation des patients. L'appareil certifié a pris en charge les patients paraplégiques en améliorant la mobilité.