Marché des formules d'alimentation entérale

Définition du marché

Les formules d'alimentation entérale sont des régimes liquides équilibrés sur le plan nutritionnel administrés directement dans le tractus gastro-intestinal pour les patients incapables de consommer des aliments par voie orale. Le marché comprend la production de ces solutions nutritionnelles spécialisées utilisées dans les hôpitaux, les soins à domicile et les établissements de soins de longue durée.

Ces formules sont appliquées dans le traitement des personnes atteintes de maladies chroniques, de troubles neurologiques ou de conditions post-chirurgicales pour assurer une apport en nutriments adéquat et soutenir la récupération et la gestion globale de la santé.

Marché des formules d'alimentation entéraleAperçu

La taille du marché mondial des formules d'alimentation entérale était évaluée à 7,31 milliards USD en 2024 et devrait passer de 7,71 milliards USD en 2025 à 11,44 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,72% au cours de la période de prévision. 

L'augmentation de la prévalence de la population âgée avec des difficultés de déglutition stimule la demande de soutien nutritionnel alternatif. Simultanément, l'augmentation de la préférence pour les produits à base de plantes et de collabels est de remodeler le développement de produits pour répondre aux attentes alimentaires et cliniques en évolution.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des formules d'alimentation entérale sont Nestlé S.A., Fresenius Kabi AG, Otsuka Holdings Co., Ltd., Abbott, Medtrsion Inc., Danone, B. Braun SE, Kate Farms, Nutritional Medicinals, LLC, Meiji Holdings Co., Ltd., Global Health Products, Inc. Lp., Et Dermarite Industries, LLC.

Le marché est tiré par la prévalence croissante des maladies chroniques, ce qui conduit à une population de patients plus importante nécessitant un soutien nutritionnel constant. Des conditions telles que le cancer, le diabète et les troubles gastro-intestinaux nuisent souvent à une alimentation normale, rendant la nutrition entérale essentielle pour maintenir la santé et la récupération.

Le nombre croissant d'individus gérant de multiples maladies chroniques augmente la dépendance à la nutrition formulée cliniquement, renforçant ainsi la demande dans les milieux de santé, y compris les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée et les environnements de soins à domicile.

• En février 2024, leCenters for Disease Control and Preventionont indiqué que 129 millions de personnes aux États-Unis ont au moins une maladie chronique majeure, 42% gérant deux ou plus et 12% gérant cinq ou plus. Les conditions chroniques représentent environ 90% des dépenses annuelles de 4,1 billions de dollars, ce qui concerne considérablement le système de santé du pays.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché des formules d'alimentation entérale était évaluée à 7,31 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,72% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 35,95% en 2024, avec une évaluation de 2,63 milliards USD.
4. Le segment des formules standard a récolté 2,19 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment adulte devrait atteindre 6,90 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment du cancer devrait enregistrer un TCAC de 5,82% au cours de la période de prévision.
7. Le segment de l'hôpital a récolté 2,96 milliards de dollars de revenus en 2024.
8. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,57% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Prévalence croissante de la population âgée avec des difficultés de déglutition

Le marché se développe, en raison de la prévalence croissante de la population âgée avec des difficultés de déglutition, ce qui affecte un pourcentage important d'adultes plus âgés dans divers établissements de soins. Les personnes vieillissantes sont généralement confrontées à une dysphagie résultant de changements physiologiques liés à l'âge ou à des conditions médicales, ce qui augmente le besoin de méthodes d'administration nutritionnelle alternatives.

Cette démographie stimule une demande cohérente de produits nutritionnels entéraux qui peuvent soutenir l'apport en nutriments sûr et efficace dans les populations incapables de répondre à leurs besoins alimentaires par des moyens conventionnels.

• En avril 2024, leInstitut national de la santéont indiqué que la prévalence mondiale des difficultés de déglutition chez les adultes était de 43,8%, passant à 48,1% chez les personnes âgées. Les taux varient considérablement en fonction de la définition, des outils d'évaluation et de la géographie, les taux hospitaliers atteignant jusqu'à 77% et les infirmières jusqu'à 68%. La prévalence spécifique au pays varie de 2,6% aux États-Unis à 25,1% au Japon.

Défi du marché

Risque d'infections et de complications liées au tube

Le marché des formules d'alimentation entérale est confrontée à un défi important sous forme de risque d'infections et de complications liées au tube telles que la pneumonie d'aspiration, les tubes d'alimentation obstrués et les infections gastro-intestinales. Ces complications peuvent entraîner de graves résultats cliniques, notamment l'administration nutritionnelle compromise et une morbidité accrue des patients.

Les entreprises se concentrent sur le développement de formules avec une stérilité améliorée, l'amélioration des emballages pour réduire les risques de contamination et la conception de systèmes d'alimentation conviviaux qui minimisent la manipulation. De plus, les fabricants investissent dans des programmes de formation pour les soignants et les professionnels de la santé pour assurer des techniques d'administration appropriées et une détection précoce des complications liées au tube.

Tendance

Intérêt croissant pour les formules entérales à base d'usine et à l'échelle propre

L'intérêt des consommateurs pour les produits à base d'usine et de nettoyage est en croissance, reflétant les préférences changeantes envers les options nutritionnelles biologiques, sans OGM et sans allergènes. Les consommateurs et les prestataires de soins de santé mettent davantage l'accent sur la transparence des ingrédients et l'exclusion des additifs artificiels.

Cette tendance influence les stratégies de développement de produits entre les groupes d'âge, en particulier dans les segments de soins pédiatriques et chroniques, où les formulations propres gagnent du terrain. Les entreprises innovent pour répondre à ces attentes avec des ingrédients de haute qualité et naturellement adaptés à des besoins alimentaires spécifiques.

• En mars 2025, Kate Farms a lancé Kids Nutrition, un shake à base de plantes offrant une nutrition complète et équilibrée pour les enfants âgés de 1 à 13 ans. Formulés avec des ingrédients de haute qualité et sans allergènes, il répond aux besoins alimentaires tout en faisant appel aux parents soucieux de leur santé. Le produit est un projet biologique USDA, sans OGM vérifié et exempt d'additifs artificiels, renforçant l'engagement de Kate Farms à des solutions nutritionnelles propres et axées sur la pédiatrique.

Instantané du rapport sur le marché des formules d'alimentation entérale

Segmentation	Détails
Par produit	Formules standard, formules spécifiques à la maladie, peptide, modulation immunitaire, mixée, autres
Par scène	Adulte, pédiatrique
Par demande	Cancer, troubles neurologiques, troubles gastro-intestinaux, malnutrition, autres
Par l'utilisateur final	Hôpital, établissements de soins de longue durée, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par produit (formules standard, formules spécifiques à la maladie, peptide, modulation immunitaire, mixée et autres): Le segment des formules standard a gagné 2,19 milliards USD en 2024, en raison de leur acceptation clinique, de leur effectivité et de leur conviviation générale pour les populations de patients diverses.
• Par étape (adulte et pédiatrique): le segment adulte détenait 61,90% du marché en 2024, en raison de la forte prévalence des maladies chroniques et des conditions liées à l'âge nécessitant un soutien nutritionnel à long terme parmi la population adulte.
• Par application (cancer, troubles neurologiques, troubles gastro-intestinaux et malnutrition): le segment des troubles gastro-intestinaux devrait atteindre 3,42 milliards USD d'ici 2032, en raison de l'incidence croissante des conditions digestives qui altèrent l'absorption naturelle du nutriments, ce qui stimule la demande soutenue pour le soutien nutritionnel enteral.
• Par l'utilisateur final (hôpital, établissements de soins de longue durée, et autres): Le segment de l'hôpital a gagné 2,96 milliards USD de revenus en 2024, en raison du volume élevé d'admissions en soins intensifs et de l'utilisation courante de la nutrition entérale pour les patients nécessitant un soutien nutritionnel surveillé.

Marché des formules d'alimentation entéraleAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

L'Amérique du Nord a représenté une part de marché d'environ 35,95% en 2024, avec une évaluation de 2,63 milliards USD. La région domine le marché des formules d'alimentation entérale, en raison de la forte présence d'infrastructures avancées de nutrition médicale et de l'intégration croissante de solutions entérales entières à base d'aliments.

L'accent accru sur l'expansion des portefeuilles de nutrition clinique adaptés aux besoins spécifiques aux patients a renforcé la chaîne d'approvisionnement régionale et l'accès au marché.

Cet accent mis sur l'innovation, associé aux efforts stratégiques pour améliorer les options d'alimentation entérale dans les milieux de santé, renforce la position principale de l'Amérique du Nord dans la fourniture de solutions de soutien nutritionnel diverses et spécialisées à travers les populations de patients.

• En mai 2024, Danone a annoncé l'acquisition réussie de Functional Formularies, une grande entreprise d'alimentation en tube Whole Foods basée aux États-Unis, de Swander Pace Capital. Cette acquisition soutient la stratégie de renouvellement Danone et améliore le portefeuille de nutrition médicale de Danone en élargissant ses offres de produits d'alimentation des tubes entérales sur le marché américain.

Le marché en Asie-Pacifique est prêt pour une croissance significative à un TCAC robuste de 6,57% au cours de la période de prévision. La région domine l'industrie des formules d'alimentation entérale, en raison de la demande croissante de nutrition médicale des adultes dans une population de vieillissement rapide et une augmentation de l'incidence des maladies chroniques.

L'accent mis sur l'amélioration des soins nutritionnels après le congé hospitalier accélère l'adoption de formules spécialisées adaptées aux besoins locaux des patients. Les capacités de production régionales et les solutions ciblées pour le soutien à la récupération renforcent la disponibilité et la pertinence de la nutrition entérale.

Ces facteurs améliorent collectivement la position de la région pour répondre aux exigences nutritionnelles cliniques en évolution dans divers établissements de soins de santé.

• En novembre 2023, Danone a lancé ses premiers produits pour adultes à des fins médicales spéciales (AFSMP) en Chine, marquant son entrée dans la catégorie de nutrition médicale pour adultes. Conçu pour soutenir la récupération de la chirurgie et des maladies chroniques, ce développement renforce le portefeuille des formules d'alimentation entéral de Danone et s'aligne sur les besoins croissants de soins nutritionnels à travers la population vieillissante chinoise.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, Les formules d'alimentation entérale sont réglementées par la Food and Drug Administration (FDA) comme aliments médicaux. La FDA supervise l'étiquetage, les normes de fabrication et la sécurité, garantissant que les produits répondent aux exigences nutritionnelles spécifiques pour les conditions médicales.
• En Inde, Les formules d'alimentation entérale sont réglementées par la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), qui supervise leur sécurité, leur qualité, leur étiquetage et leur conformité en vertu de la loi de 2006 sur la sécurité et les normes alimentaires.
• En Chine, les formules d'alimentation entérale sont réglementées par la National Medical Products Administration (NMPA), qui supervise la sécurité, la qualité et l'approbation des aliments médicaux et des produits nutritionnels utilisés à des fins cliniques et thérapeutiques.

Paysage compétitif

Les sociétés opérant sur le marché des formules d'alimentation entérale poursuivent activement la croissance grâce à des initiatives stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les lancements de produits et l'expansion géographique. Les acteurs clés améliorent leurs portefeuilles en introduisant des formules spécifiques à la condition et à base de plantes tout en élargissant leur empreinte mondiale grâce à des partenariats de distribution.

Ces actions reflètent un paysage concurrentiel axé sur l'innovation, la pénétration du marché et le renforcement de la présence de la marque dans divers établissements de soins de santé pour capturer l'évolution de la demande et des opportunités réglementaires sur les marchés développés et émergents.

• En mai 2025, Avanos Medical, Inc. a annoncé des ventes directes et une distribution directes de ses produits d'alimentation entérale micro-clé au Royaume-Uni. Avec plus de 25 ans d'utilisation mondiale, le tube d'alimentation de Mic-Key à profil de Mic-Key soutient la nutrition des patients dans 60 pays. Cette décision stratégique vise à améliorer l'accessibilité des produits et à améliorer l'expérience client au Royaume-Uni.

Liste des sociétés clés du marché des formules d'alimentation entérale:

• Nestlé S.A.
• Fresenius Kabi Ag
• Otsuka Holdings Co., Ltd.
• Abbott
• MedTrition Inc.
• Danone
• Braun se
• Kate Farms
• Nutritional Medicinals, LLC
• Meiji Holdings Co., Ltd.
• Global Health Products, Inc.
• Victoire
• Vrais mélanges alimentaires
• Medline Industries, LP.
• Dermarite Industries, LLC.

Développements récents (M & A / Produit Launch)

• En mai 2025, Danone a annoncé un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire dans Kate Farms, améliorant sa position sur le marché. Le portefeuille de nutrition médicale biologique à base de plantes de Kate Farms complète les offres spécialisées de Danone. Le partenariat vise à étendre l'accès à une nutrition de haute qualité et cliniquement de confiance pour les patients ayant des besoins de santé divers à travers le paysage des soins de santé américains.
• En septembre 2024, Nutricia, une société de Danone, a lancé ses aliments reformulés sur les tubes de gamme de noyaux Nutrison au 46e Congrès Espen à Milan. En tant que marque de nutrition médicale pour adultes les plus vendues, Nutrison propose des aliments spécialisés en tube conçus pour lutter contre la malnutrition chez les patients incapables de manger ou de boire, en particulier ceux qui subissent un traitement pour des maladies graves ou un cancer.
• En septembre 2023, Cardinal Health a lancé la pompe d'alimentation entérale Kangaroo Omni aux États-Unis, offrant un système compact et indépendant de l'attitude capable de fournir des formules épaisses, homogénéisées et mélangées. Conçu pour une utilisation dans tous les paramètres de soins, il soutient les antécédents alimentaires de l'alimentation, du rinçage, de l'hydratation et des enregistrements, améliorant la gestion de la nutrition entérale personnalisée pour les patients et les soignants.
• En juillet 2023, Otsuka Pharmaceutical Factory a lancé deux nouveaux variantes de café et de thé à la tèvre de 200 kcal / 125 ml de liquide Enoras pour une utilisation entérale. Conçus pour les tubes d'alimentation et l'administration orale, ces formules concentrées soutiennent un apport en nutriments efficace dans des volumes plus petits. La variété de saveurs améliorée et les emballages conviviaux visent à améliorer l'adhésion des patients et à s'adapter à la gestion de la nutrition personnalisée.