Marché d'externalisation des services d'ingénierie

Définition du marché

Le marché consiste à déléguer des tâches d'ingénierie telles que la conception, le prototypage et les tests aux fournisseurs externes.Cette approche améliore l'accès à une expertise spécialisée, réduit les coûts et accélère le développement de produits.

ESO couvre des industries telles que l'automobile, l'aérospatiale, les soins de santé et l'informatique, tirant parti des technologies telles que l'IA, l'IoT et les jumeaux numériques.

Marché d'externalisation des services d'ingénierieAperçu

La taille du marché mondial des services d'ingénierie a été évaluée à 2763,82 milliards USD en 2023 et devrait passer de 3295,58 milliards USD en 2024 à 12172,10 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 20,52% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est tirée par l'augmentation de la demande de solutions d'ingénierie rentables, les progrès des technologies numériques telles que l'IA, l'IoT etcloud computinget la complexité croissante du développement de produits dans toutes les industries.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de l'externalisation des services d'ingénierie sont Accenture, Alten Group, Capgemini, Infosys Limited, HCL Technologies Limited, Tata Consultancy Services Limited, Tech Mahindra Limited, Wipro, IBM, AVL, Bertrandt AG, L&T Technology Services Limited, Quest Global, Cybage Software PVT. Ltd., et Entelect.

Des industries telles que l'automobile, l'aérospatiale, les soins de santé et les tâches d'ingénierie externalisaient de plus en plus pour améliorer l'efficacité, accélérer l'innovation et réduire les coûts.

De plus, la mondialisation et la demande d'expertise spécialisée alimentent l'expansion du marché. L'accent croissant sur la R&D, la transformation numérique et les collaborations stratégiques devraient soutenir cette croissance.

• En juin 2024, Cognizant et Gentherm ont signé un accord pour étendre les services d'ingénierie des produits stratégiques et établir un nouveau centre de livraison. Cette collaboration vise à améliorer l'innovation, à accélérer le développement de produits et à intégrer les technologies avancées dans les services d'ingénierie.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie de l'externalisation des services d'ingénierie a été enregistrée à 2763,82 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 20,52% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de 33,82% en 2023, évaluée à 934,85 milliards USD.
4. Le segment de conception a récolté 786,81 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment de fabrication devrait atteindre 3262,72 milliards USD d'ici 2031.
6. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 21,08% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Rentabilité et flexibilité financière"

Le marché de l'externalisation des services d'ingénierie augmente rapidement en raison de la rentabilité et des économies opérationnelles. Les entreprises réduisent les dépenses de l'embauche, de la formation, des infrastructures et de la technologie en externalisant à des fournisseurs spécialisés dans des régions rentables.

Cette approche réduit les coûts de main-d'œuvre, convertit les dépenses fixes en variables et améliore la flexibilité financière. De plus, il accorde l'accès aux outils avancés et à l'expertise sans investissement en R&D continu, permettant aux entreprises de se concentrer sur les opérations de base, d'améliorer l'efficacité et d'améliorer la rentabilité.

• En août 2024, Cigniti Technologies, Une société CoForge, a été reconnue comme un leader dans les solutions de connaissances quadrant Matrix: Digital Banking Services, troisième trimestre 2024, en avançant de son précédent poste de concurrent. Cette reconnaissance reflète la croissance stratégique et l’expertise de Cigniti dans les services bancaires numériques et d'ingénierie, renforçant son engagement envers l'innovation et l'excellence.

Défi du marché

"Risques de la propriété intellectuelle et de la sécurité des données"

Les préoccupations croissantes concernant la sécurité des données et la protection de l'IP entravent l'expansion du marché des services d'ingénierie des services d'ingénierie (ESO). Le partage de conceptions sensibles, de données techniques et d'informations confidentielles avec des fournisseurs tiers augmente le risque de cyber-menaces, de violations de données et de vol IP.

Les différences dans les lois internationales de protection des données ajoutent de la complexité à la conformité, tandis que la faible cybersécurité dans certains centres d'externalisation augmente le risque d'accès non autorisé.

Les entreprises peuvent atténuer ces défis en appliquant les accords de non-divulgation, les clauses de protection de la propriété intellectuelle et le respect des lois sur les données. La mise en œuvre du chiffrement, des contrôles d'accès et des audits de sécurité s'inspire de la sécurité des données.

Le partenariat avec les fournisseurs certifiés améliore la cybersécurité, tandis qu'un modèle d'externalisation hybride équilibre le contrôle en interne avec une expertise externe pour une protection optimale.

Tendance

"Croissance de l'industrie 4.0 et de la fabrication intelligente"

La montée en puissance de l'industrie 4.0 et de la fabrication intelligente transforme le marché de l'externalisation des services d'ingénierie, créant une forte demande de solutions d'ingénierie avancées. Les entreprises intègrent l'IOT, l'IA, l'automatisation et l'analyse des données dans les processus de fabrication pour améliorer l'efficacité, réduire les coûts et améliorer la qualité des produits.

Les usines intelligentes exploitent les données en temps réel, la maintenance prédictive et la technologie de jumeaux numériques pour optimiser les opérations et minimiser les temps d'arrêt. Les fournisseurs d'externalisation des services d'ingénierie sont essentiels pour mettre en œuvre ces technologies, offrant une expertise dans les systèmes cyber-physiques, l'automatisation basée sur l'IA et les solutions d'ingénierie basées sur le cloud.

Instantané du rapport sur le marché des services d'ingénierie des services d'ingénierie

Segmentation	Détails
Par service	Conception, test, prototypage, intégration du système, autres
Par l'utilisateur final	Fabrication, automobile, électronique grand public, soins de santé, énergie et services publics, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par service (conception, test, prototypage, intégration du système et autres): Le segment de conception a gagné 786,81 milliards USD en 2023 en raison de la demande croissante de développement de produits innovants, d'outils avancés de CAD (conception assistée par ordinateur) et de solutions d'ingénierie numérique.
• Par l'utilisateur final (fabrication, automobile, électronique grand public, soins de santé, énergie et services publics, et autres): le segment de fabrication a détenu une part de 26,74% en 2023, attribuée à l'adoption de l'automatisation et de l'industrie 4.0 pour une efficacité accrue et une réduction des coûts.

Marché d'externalisation des services d'ingénierieAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

La part de marché des services d'ingénierie en Asie-Pacifique a conduit à environ 33,82% en 2023, d'une valeur de 934,85 milliards USD. Cette domination est attribuée à la présence de centres d'externalisation majeurs, notamment l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est, qui offrent une main-d'œuvre qualifiée à des coûts compétitifs.

L'industrialisation rapide, les progrès de l'ingénierie numérique, de l'IA et de l'automatisation, et l'augmentation des investissements dans la R&D et la fabrication intelligente alimentent encore cette croissance. De plus, les initiatives gouvernementales et les investissements étrangers renforcent les capacités d'externalisation de la région.

L'industrie de l'externalisation des services d'ingénierie d'Amérique du Nord devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 21,08% au cours de la période de prévision. Cette croissance est propulsée par l'augmentation de la demande de solutions de génie avancé, d'automatisation ettransformation numériqueDans tous les secteurs aérospatiale, automobile, de soins de santé et informatique.

Le marché régional bénéficie de fortes infrastructures technologiques, de hauts investissements en R&D et de l'accent mis sur l'innovation. L'adoption de l'ingénierie basée sur le cloud, de la conception axée sur l'IA et de l'intégration IoT augmente les besoins d'externalisation.

Les entreprises tirent parti de l'externalisation des services d'ingénierie pour réduire les coûts, accéder à une expertise spécialisée et accélérer le développement de produits, propulser l'expansion du marché régional.

• En janvier 2024, MGS Création du Global Engineering Services Group, intégrant les experts mondiaux pour accélérer l'innovation des soins de santé. Formé par les acquisitions stratégiques, le groupe améliore le développement de produits, l'outillage et l'automatisation, accélérant le délai de commercialisation pour les sociétés pharmaceutiques, diagnostiques et MedTech.

Cadres réglementaires

• La Commission européenne applique le règlement général sur la protection des données (RGPD) pour respecter les normes strictes de protection des données et de confidentialité à travers l'UE et l'EEE. Ce règlement a un impact sur le marché en régissant les transferts de données, nécessitant son consentement pour le traitement des données et l'imposition de sanctions pour la non-conformité.
• L'Organisation internationale pour la normalisation (ISO) applique ISO 27001, une norme mondiale de gestion de la sécurité de l'information, garantir aux fournisseurs des services d'ingénierie des services d'ingénierie met en œuvre des contrôles de sécurité robustes pour protéger les données sensibles, atténuer les cyber-menaces et se conformer aux réglementations.
• Le gouvernement de l'Inde applique la loi de 2000 sur les technologies de l'information (TI), régissant les transactions électroniques, la cybersécurité et la protection des données. Il garantit une communication numérique sécurisée, empêche les cybermenaces et régule la gestion des données dans les projets externalisés.

Paysage compétitif

L'industrie de l'externalisation des services d'ingénierie est très compétitive, avec de nombreux acteurs s'efforçant d'étendre leurs offres de services, d'adopter des technologies avancées et de renforcer leur présence mondiale.Les entreprises se concentrent sur les partenariats stratégiques, les fusions et acquisitions et les investissements en R&D pour améliorer leurs capacités.

L'adoption de l'ingénierie basée sur le cloud, les défis de la cybersécurité et les exigences de conformité réglementaire influencent des stratégies compétitives. Les acteurs du marché se développent dans les économies émergentes pour capitaliser sur la croissance de la demande d'externalisation et la disponibilité des talents qualifiés.

• En avril 2023, Orion Systems Integraters, LLC a été reconnu comme un leader mondial d'externalisation par l'Association internationale des professionnels de l'externalisation (IAOP). La société a été répertoriée dans la liste des 100 externalisations mondiales 2023, marquant sa septième inclusion consécutive et quatorzième.

Liste des sociétés clés du marché de l'externalisation des services d'ingénierie:

• Accentuation
• Groupe Alten
• Capgemini
• Infosys Limited
• HCL Technologies Limited
• Tata Consultancy Services Limited
• Tech Mahindra Limited
• Wipro
• Ibm
• AVL
• Bertrandt AG
• L&T Technology Services Limited
• Quête mondiale
• Cybage Software Pvt. Ltd.
• Entelect

Développements récents (fusions et acquisitions / partenariats / accords / lancement de nouveaux produits)

• En décembre 2024, Alten a acquis Worldgrid d'Atos SE, améliorant ses capacités d'ingénierie et de services informatiques dans le secteur de l'énergie tout en assurant la continuité des services.
• En mai 2024, le Philippine Overseas Construction Board (POCB) et CIAP-DTI ont dirigé une mission commerciale à Sydney, en Australie, en faisant ses débuts à l'exposition de Sydney Build pour promouvoir l'architecture et les services d'ingénierie d'externalisation des services (AESO) et ont exploré des partenariats par le biais de réunions commerciales et de favoriser les partenariats de l'industrie.
• En janvier 2024, L&T Technology Services Limited a signé un accord de cadre pluriannuel avec Shell Plc pour fournir des services intégrés d'ingénierie et d'approvisionnement, des solutions d'ingénierie numérique, une gouvernance des données pour les projets d'immobilisations et un conseil de gestion de projet numérique à travers les opérations mondiales de Shell.
• En juillet 2023, NTT Data Group Corporation a lancé un service d'externalisation pour la gestion de la sécurité (service MDR) pour améliorer la gestion de la sécurité, prévenir les incidents et minimiser les dommages causés par les violations de sécurité.