Marché de la sécurité des terminaux

Définition du marché

Le marché se concentre sur la protection des appareils utilisateurs finaux tels que des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des smartphones, des tablettes et des serveurs contre les menaces malveillantes et l'accès non autorisé. Il comprend les logiciels antivirus, les pare-feu, les systèmes de prévention de la détection des intrusions, la détection et la réponse de point de terminaison (EDR) et les outils avancés de protection contre les menaces.

Ces solutions permettent la détection, la réponse et la conformité des menaces en temps réel dans des environnements éloignés et distribués. Le rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les principales tendances, les cadres réglementaires et la croissance de l'industrie compétitive du paysage.

Marché de la sécurité des terminauxAperçu

La taille du marché mondial de la sécurité des points finaux était évaluée à 25,62 milliards USD en 2024 et devrait passer de 27,01 milliards USD en 2025 à 41,21 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,22% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par l'utilisation croissante des appareils mobiles et IoT dans les lieux de travail, entraînant une augmentation des paramètres vulnérables. Cette connectivité accrue entraîne le risque de cyberattaques, ce qui incite les organisations à renforcer la sécurité des points finaux. L'adoption croissante du cloud computing alimente la demande de solutions de sécurité des terminaux qui sécurisent les données et les applications dans des environnements hybrides et multi-clouds.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de la sécurité des points finaux sont Crowdstrike Inc., Sophos Ltd., Sentinélone, Zoho Corporation Pvt. Ltd, Bitdefender, Trend Micro Incorporated, Palo Alto Networks, Musarubra US LLC, AO Kaspersky Lab, McAfee, LLC, ESET, Spol. S R.O., Open Text Corporation, Check Point Software Technologies Ltd, Cisco Systems, Inc et Cynet.

La complexité croissante et la sophistication des cybermenaces mettent en évidence la nécessité d'innovation dans les solutions de sécurité alimentées par l'IA. Ces technologies avancées permettent une détection, une analyse et une réponse en temps réel à des menaces émergentes telles que les foldages profonds, les escroqueries basées sur l'IA et d'autres formes de cyberattaques que les méthodes traditionnelles ne parviennent souvent pas à résoudre.

En tirant parti des algorithmes d'apprentissage automatique et de l'analyse comportementale, les outils de sécurité alimentés par l'IA améliorent à la fois la précision et la vitesse de l'identification des menaces, aidant les organisations à rester en avance sur l'évolution des attaques.

• En août 2024, McAfee a lancé le McAfee Deepfake Detector, un outil alimenté par l'IA conçu pour identifier les vidéos DeepFake et aborder la désinformation dirigée par l'IA. Développé en collaboration avec Lenovo, l'outil est intégré dans certains PC Lenovo AI pour fournir une protection accrue contre les menaces émergentes basées sur l'IA.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché de la sécurité finale a été enregistrée à 25,62 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,22% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 36,73% en 2024, avec une évaluation de 9,41 milliards USD.
4. Le segment des solutions a récolté 14,94 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment basé sur le cloud devrait atteindre 22,38 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment des petites et moyennes entreprises (PME) devrait croître à un TCAC de 6,84% au cours de la période de prévision.
7. Le segment BFSI détenait une part de 35,79% en 2024.
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,83% pendant la période de projection.

Moteur du marché

Incidence croissante des cyberattaques

La fréquence croissante des cyberattaques alimente la croissance du marché. Les organisations adoptent de plus en plus des outils de protection avancée pour sécuriser les dispositifs de point de terminaison contre les ransomwares, le phishing et les menaces persistantes avancées.

Les vulnérabilités dans les environnements de travail à distance et hybride ont fait des cibles principales. En réponse, les entreprises investissent dans des outils de protection des terminaux avancés qui offrent une détection de menaces en temps réel, une réponse automatisée et une surveillance continue.

• Selon le rapport sur la criminalité sur Internet en 2023 du FBI, l'IC3 a reçu 880 418 plaintes, marquant une augmentation de près de 10% par rapport à 2022, a déclaré que les pertes ont dépassé 12,5 milliards USD, reflétant une augmentation de 22% d'une année-année.

Défi du marché

Complexité dans la gestion des écosystèmes de dispositifs divers

Le marché de la sécurité des terminaux est confronté à des défis en raison de la complexité croissante de divers écosystèmes d'appareils. Les organisations fonctionnent de plus en plus dans des environnements avec une large gamme de points de terminaison, y compris les PC, les smartphones, les tablettes et les systèmes IoT.

Chaque plate-forme a des exigences de sécurité et des protocoles de mise à jour distincts, ce qui rend difficile la mise en œuvre de la protection uniforme. Cette diversité complique l'application, le suivi et la réponse aux menaces politiques, en particulier dans les entreprises grandes ou décentralisées, augmentant le risque de lacunes et de violations de sécurité.

Pour relever ce défi, les entreprises adoptent des plateformes Unified Endpoint Management (UEM) qui intègrent la sécurité et la gestion des appareils dans tous les systèmes d'exploitation.

Ces solutions offrent une visibilité centralisée, l'application des politiques et la gestion automatisée des correctifs pour plusieurs types d'appareils. De plus, ils tirent parti des outils de sécurité des terminaux basés sur le cloud avec compatibilité multiplateforme et détection de menace dirigée par l'IA.

Tendance

Demande croissante de solutions de sécurité basées sur le cloud et mobiles

La demande de la demande de solutions de sécurité basées sur le cloud et mobiles transforme le marché, car les organisations s'appuient de plus en plus sur les appareils mobiles et le travail à distance.

Ces solutions offrent une protection flexible évolutive qui peut être déployée rapidement dans divers environnements, permettant une surveillance continue et une détection de menaces en temps réel. Cela améliore l'efficacité, réduit la complexité et améliore la réactivité contre l'évolution des cyber-menaces ciblant les paramètres mobiles et connectés au cloud.

• En juin 2024, Kaspersky a lancé des applications mobiles iOS et Android mises à jour avec de nouvelles fonctionnalités telles qu'un bouton de numérisation de sécurité, une extension de navigation privée pour Safari et l'intégration de raccourci Siri pour le contrôle VPN. Ces mises à jour se concentrent sur l'amélioration de la sécurité, de la confidentialité et de la convivialité, mettant en évidence l'importance croissante d'une protection des points de terminaison mobile robuste dans la hausse de l'utilisation du Web mobile.

Rapport sur le marché de la sécurité des terminaux

Segmentation	Détails
Par composant	Solutions (antivirus / antimalware, plate-forme de protection des points de terminaison (EPP), détection et réponse de point de terminaison (EDR), détection et réponse prolongées (XDR), autres), services (services de sécurité gérés (MSS), services professionnels, services de support et de maintenance)
En mode déploiement	Basé sur le cloud, sur site
Par la taille de l'organisation	Grandes entreprises, petites et moyennes entreprises (PME)
Par l'industrie verticale	BFSI, informatique et télécommunications, gouvernement et défense, soins de santé et sciences de la vie, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par composant (Solutions (antivirus / anti-logiciels, plate-forme de protection des points de terminaison (EPP), détection et réponse de point de terminaison (EDR), détection et réponse étendue (XDR), autres) et services (services de sécurité gérés (MSS), services professionnels, support et services de maintenance)): la demande de la demande de convention de la demande de référence et de prévention du segment des solutions.
• En mode déploiement (basé sur le cloud et sur site): le segment basé sur le cloud détenait une part substantielle de 53,52% en 2024, principalement alimentée par son évolutivité, sa facilité de déploiement et ses capacités de gestion à distance.
• Par la taille de l'organisation (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME)): le segment des grandes entreprises devrait atteindre 21,61 milliards USD d'ici 2032, en raison des investissements de cybersécurité croissants pour protéger les infrastructures informatiques complexes.
• Par industrie verticale (BFSI, informatique et télécommunications, gouvernement et défense, des sciences des soins de santé et de la vie et autres): Le segment des soins de santé et des sciences de la vie devrait croître à un TCAC de 8,52% au cours de la période de prévision, principalement propulsé par la conformité réglementaire accrue et la nécessité critique de protéger les données sensibles des patients.

Marché de la sécurité des terminauxAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Le marché de la sécurité finale en Amérique du Nord a représenté une part d'environ 36,73% en 2024, évaluée à 9,41 milliards USD. Cette domination est attribuée à des infrastructures technologiques avancées et à un taux d'adoption élevé de solutions de cybersécurité sophistiquées.

La présence de grandes entreprises et des organisations gouvernementales renforce la demande de protection complète dans divers environnements informatiques. De plus, l'innovation continue permet aux organisations d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de maximiser le retour sur les investissements en cybersécurité.

• En février 2025, Sophos a acquis SecureWorks, s'établissant comme un important fournisseur de cybersécurité de jeu pur des services de détection et de réponse gérés. Cette acquisition améliore la plate-forme d'opérations de sécurité de Sophos avec des intégrations intégrées approfondies pour la protection adaptative, la détection et la réponse, permettant une amélioration de l'efficacité opérationnelle et du ROI de cybersécurité. Il renforce également les capacités des services de renseignement et de sécurité de Sophos X-OPS, renforçant ses opérations mondiales et ses capacités de conseil.

L'industrie de la sécurité des terminaux en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC robuste de 6,83% au cours de la période de prévision. Cette croissance est alimentée par une transformation numérique rapide entre les industries et l'adoption croissante des technologies cloud.

L'élargissement de la pénétration sur Internet et de l'utilisation des appareils mobiles élargissent la surface d'attaque, ce qui incite les organisations à investir dans des solutions de sécurité avancées. De plus, l'augmentation des cyber-menaces et des réglementations strictes sur la protection des données poussent les entreprises à renforcer leur posture de cybersécurité.

• En février 2025, Bitdefender a acquis la division BitShield en gérant sa distribution de solutions en Malaisie et au Brunei. Cette décision entrave la présence de Bitdefender sur le marché de la cybersécurité en Asie-Pacifique en croissance rapide et soutient sa stratégie pour relever les défis de sécurité multi-cloud avec des solutions localisées et conformes aux réglementations.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, le ministère de la Sécurité intérieure (DHS) est responsable de la protection de l'infrastructure critique du pays et de la réponse aux cyberattaques.
• Au Royaume-Uni, le National Cyber ​​Security Center (NCSC) établit et applique les normes de cybersécurité, effectue des évaluations et soutient la réponse aux incidents.
• En Inde, L'équipe indienne d'intervention d'urgence informatique (CERT-IN) sert d'autorité centrale pour la réponse aux incidents de cybersécurité et fournit des conseils sur les pratiques de sécurité.

Paysage compétitif

Sur le marché de la sécurité des terminaux, les principaux acteurs se concentrent sur l'amélioration de leurs plateformes en intégrant les capacités avancées de gestion de la posture de sécurité. Ils permettent une évaluation continue des risques et une détection de menaces en temps réel pour les applications afin de remédier à l'empreinte cloud en expansion.

Avec la complexité croissante des environnements cloud hybrides et la montée en puissance des attaques basées sur l'identité, les joueurs privilégient les solutions unifiées qui offrent une protection complète à travers les écosystèmes sur site et le cloud, aidant les organisations à gérer plus efficacement les cyber-risques.

• En novembre 2024, Crowdsstrike a acquis Adaptive Shield, un fournisseur de gestion de la posture de sécurité SaaS. L'intégration des capacités du SHIELD ADAPTIVE dans la plate-forme Falcon Crowdsstrike améliore sa capacité à évaluer en continu la sécurité des applications SaaS, à gérer les risques et à détecter et à répondre aux menaces dans les environnements SaaS.

Liste des sociétés clés sur le marché de la sécurité des terminaux:

• Crowdsstrike Inc.
• Sophos Ltd.
• Sentinelle
• Zoho Corporation Pvt. Ltd
• Bitdefender
• Tendance micro incorporée
• Réseaux palo alto
• Musarubra US LLC
• Ao Kaspersky Lab
• McAfee, LLC
• Eset, spol. S R.O.
• Corporation de texte ouvert
• Vérifier Point Software Technologies Ltd
• Cisco Systems, Inc

Développements récents (M&A)

• En mai 2024, OpenText Corporation a acquis Pillr, une plate-forme de cloud-native de Novacoast, Inc, pour renforcer son portefeuille de cybersécurité. L'intégration des capacités avancées de la chasse, de la surveillance et de la réponse de Pillr traite des pénuries de compétences et de la fatigue alerte parmi les prestataires de services gérés (MSP).
• En avril 2024, Bitdefender a lancé son programme de financement de démarrage, Bitdefender Voyager Ventures (BVV), pour soutenir les entreprises en phase de cybersécurité, l'analyse des données, l'automatisation et l'intelligence artificielle. Le programme offre un soutien financier et un accès aux technologies de BitDefender pour accélérer l'innovation dans la protection des points finaux et la détection des menaces.