Marché des systèmes de surveillance des émissions

Définition du marché

Le marché englobe l'industrie dédiée aux technologies qui surveillent, mesurent et analysent les polluants atmosphériques rejetés par des sources telles que les processus industriels, les centrales électriques et les véhicules.

Ces systèmes sont essentiels à la conformité réglementaire, à l'amélioration de la qualité de l'air et aux évaluations d'impact environnemental (EIE), et sont largement adoptés dans des secteurs tels que l'énergie, la fabrication et les transports. Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel susceptibles d’influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché des systèmes de surveillance des émissionsAperçu

La taille du marché mondial des systèmes de surveillance des émissions était évaluée à 3 210,0 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 3 510,2 millions de dollars en 2024 à 6 868,6 millions de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 10,06 % au cours de la période de prévision.

L'accent croissant mis sur l'atténuation du changement climatique stimule le marché. Avec des initiatives mondiales visant à réduire l’empreinte carbone, les industries adoptent des technologies de surveillance avancées pour suivre les émissions et se conformer aux réglementations environnementales.

Les principales entreprises opérant sur le marché des systèmes de surveillance des émissions sont ABB Ltd., AMETEK Inc., Emerson Electric Co., Siemens, Thermo Fisher Scientific Inc., General Electric Company, HORIBA, Rockwell Automation, Teledyne Technologies Incorporated, Fuji Electric Corp., Chemtrols Industries Pvt. Ltd., Chemtrols Industries, M&C TechGroup Allemagne, DURAG GROUP, OPSIS AB et ENVEA.

Le marché enregistre une croissance significative, en raison du besoin croissant des industries de suivre et de gérer leur impact environnemental. Face aux préoccupations environnementales croissantes et aux réglementations strictes, les entreprises investissent dans des solutions avancées de systèmes de surveillance des émissions (EMS) pour surveiller la qualité de l’air et les émissions en temps réel.

Ces systèmes sont essentiels pour aider les industries à se conformer aux normes d'émission locales et mondiales tout en pilotant des initiatives de développement durable. De plus, l'intégration de l'IA, de l'IoT et d'autres technologies de pointe améliore la précision, la fiabilité et l'efficacité de l'EMS. La demande de solutions innovantes de surveillance des émissions devrait augmenter à mesure que les industries se concentrent sur la réduction de leur empreinte carbone.

• En décembre 2024, ABB a lancé le CEM-DAS, le premier système d'acquisition et de traitement de données à satisfaire à la nouvelle norme internationale de surveillance des émissions EN 17255. Ce système innovant améliore l'intégrité des données et garantit le respect des réglementations environnementales mondiales, s'adressant à des secteurs tels que l'énergie,pétrole et gaz, et les produits chimiques à la recherche de solutions de reporting d'émissions fiables et standardisées.

Points saillants :

1. La taille du marché des systèmes de surveillance des émissions était évaluée à 3 210 000 USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 10,06 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 33,34 % en 2023, avec une valorisation de 1 070,3 millions de dollars.
4. Le segment technologique du système de surveillance continue des émissions (CEMS) a généré 2 451,8 millions de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment du matériel devrait atteindre 3 709,7 millions de dollars d’ici 2031.
6. Le segment de la production d'électricité devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 11,25 % au cours de la période de prévision.
7. Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 10,97 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Accent croissant sur la durabilité et les engagements nets zéro

La transition mondiale vers la durabilité et la neutralité carbone accélère considérablement la demande de SME. Face à la pression croissante des parties prenantes, des investisseurs et des consommateurs, les entreprises de tous les secteurs s’engagent à atteindre des objectifs de zéro émission nette à long terme et intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs stratégies de base.

Les technologies EMS jouent un rôle essentiel en aidant les organisations à suivre, déclarer et réduire avec précision leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). Cette tendance est particulièrement évidente dans des secteurs comme l’électricité, le pétrole et le gaz et l’industrie manufacturière, où les données sur les émissions en temps réel sont essentielles pour atteindre les objectifs climatiques et maintenir la conformité réglementaire.

• En mars 2023, Aspen Technology a introduit une nouvelle solution de gestion des émissions pour aider les industries à réduire leurs émissions de carbone. La plateforme utilise des données en temps réel et des outils d'aide à la décision pour fournir une vue claire des émissions dans toutes les opérations, permettant ainsi des actions plus rapides et plus intelligentes vers les objectifs de développement durable et de zéro émission nette.

Défi du marché

Manque de visibilité sur les émissions en temps réel et d’informations exploitables

L’un des défis majeurs auxquels sont confrontées les industries à forte intensité d’actifs est la visibilité limitée des émissions de carbone en temps réel dans l’ensemble de leurs opérations. Les systèmes traditionnels se concentrent souvent uniquement sur la déclaration des émissions, ce qui retarde les actions correctives et limite la capacité à atteindre les objectifs de développement durable.

Les entreprises ont du mal à intégrer les données sur les émissions provenant de diverses sources tout au long de la chaîne de valeur, ce qui rend difficile l'identification et la priorisation des domaines ayant le plus grand impact sur la réduction des émissions. Ce manque d’une vision unifiée et dynamique entrave une prise de décision éclairée et ralentit les progrès vers la réalisation des engagements zéro émission nette.

Les entreprises adoptent de plus en plus de systèmes intégrés de gestion des émissions en temps réel pour centraliser les données, suivre les émissions en continu et obtenir des informations exploitables pour des améliorations opérationnelles.

Tendance du marché

Intégration de l'IA et de l'IoT dans la surveillance des émissions

Une tendance importante sur le marché est l’intégration des technologies d’intelligence artificielle (IA) et d’Internet des objets (IoT). La combinaison de capteurs intelligents et d'analyses basées sur l'IA aide les entreprises à automatiser la collecte de données sur les émissions, à améliorer la détection des anomalies et à prédire les pannes d'équipement ou les pics d'émissions avant qu'ils ne se produisent.

En conséquence, les systèmes de surveillance deviennent plus précis et plus fiables tout en réduisant le besoin d'intervention manuelle et en réduisant les coûts de maintenance. L’adoption de technologies aussi avancées stimule le développement de systèmes de surveillance intelligents et adaptatifs qui soutiennent la prise de décision en temps réel et les stratégies de durabilité environnementale à long terme.

• En juillet 2023, Hyundai Motor et Kia ont introduit le système de surveillance des émissions de CO₂ (SCEMS) des fournisseurs, basé sur l'IA et basé sur la blockchain, pour améliorer la transparence et la précision du suivi des émissions de carbone tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. Ce système innovant aide les fournisseurs à réduire les charges de reporting, permettant une analyse prédictive des émissions.

Aperçu du rapport sur le marché des systèmes de surveillance des émissions

Segmentation du marché :

• Par type (système de surveillance continue des émissions (CEMS), système de surveillance prédictive des émissions (PEMS)) : le segment des systèmes de surveillance continue des émissions (CEMS) a gagné 2 451,8 millions de dollars en 2023, en raison de son rôle essentiel dans le respect des réglementations environnementales dans des secteurs tels que la production d'électricité et la fabrication.
• Par composant (matériel, logiciels, services) : le segment du matériel devrait atteindre 3 709,7 millions USD d'ici 2031, en raison de la demande croissante de capteurs d'émission avancés et de dispositifs de surveillance en temps réel dans les applications industrielles dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la production d'électricité et le traitement chimique.
• Par utilisation finale (pétrole et gaz, métaux et mines, production d'électricité, produits chimiques et engrais, pâtes et papiers, produits pharmaceutiques, autres) : le segment du pétrole et du gaz détenait 26,44 % de part de marché en 2023, en raison de réglementations environnementales strictes et de la nécessité de surveiller les émissions dans l'industrie pétrolière et gazière.

Marché des systèmes de surveillance des émissionsAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord représentait 33,34 % du marché des systèmes de surveillance des émissions en 2023, avec une valorisation de 1 070,3 millions de dollars. Cela est attribué à des réglementations environnementales strictes telles que le Clean Air Act et à des objectifs climatiques ambitieux tels que l’atteinte de zéro émission nette d’ici 2050. Les innovations technologiques, notamment l’analyse de données en temps réel et les capteurs alimentés par l’IoT, révolutionnent la façon dont les émissions sont suivies.

Dans le même temps, des industries commeproduction d'énergieet les transports adoptent de plus en plus EMS pour se conformer aux réglementations. Les mesures incitatives gouvernementales et la sensibilisation croissante du public à la durabilité accélèrent encore davantage l'adoption des SGE, faisant de l'Amérique du Nord un acteur clé sur le marché.

L'industrie des systèmes de surveillance des émissions en Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 10,97 % au cours de la période de prévision. Cela est attribué à des réglementations environnementales strictes et à des objectifs climatiques ambitieux tels que la neutralité carbone d'ici 2060. L'industrialisation et l'urbanisation rapides dans des pays comme la Chine et l'Inde augmentent les émissions, alimentant la demande d'EMS efficace.

Les progrès technologiques en matière d’IoT, d’IA et d’analyse de données en temps réel transforment la surveillance des émissions, tandis que les politiques gouvernementales et les incitations financières favorisent l’adoption d’énergies propres. La sensibilisation accrue à l’environnement et la transition vers les énergies renouvelables accélèrent encore l’adoption du SME, positionnant ainsi la région pour une expansion significative du marché.

• En juillet 2024, SICK AG et ses partenaires ont lancé le projet DIVMALDA, répondant au besoin croissant d'une surveillance transparente des émissions maritimes. Cette initiative vise à développer un système automatisé en temps réel pour mesurer et vérifier avec précision les émissions des navires, aidant ainsi les opérateurs à atteindre leurs objectifs réglementaires et de développement durable avec des données fiables.

Cadres réglementaires

• L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a établi des réglementations pour le CEMS, aidant les industries à suivre les émissions en temps réel et à garantir le respect des normes de qualité de l'air. Cela favorise la transparence, soutient la réduction de l’empreinte carbone et encourage l’adoption de technologies avancées de surveillance pour la durabilité environnementale.
• L’Union européenne (UE) a mis à jour les règles de l’EU ETS pour étendre la surveillance des émissions, en particulier pour les effets non CO₂ de l’aviation et les carburants alternatifs. Ces changements nécessitent un suivi, une vérification et une collaboration plus avancés des émissions, garantissant le respect des critères de durabilité et soutenant les objectifs de neutralité climatique.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché des systèmes de surveillance des émissions forment des partenariats stratégiques pour faire progresser des solutions durables en se concentrant sur la réduction de l’impact environnemental, l’optimisation du suivi des émissions et l’amélioration de la conformité réglementaire.

Ces collaborations intègrent des technologies avancées telles que l'analyse basée sur l'IA, la surveillance en temps réel et la maintenance prédictive pour aider les industries à réduire leurs émissions, à améliorer leur efficacité opérationnelle et à atteindre leurs objectifs de zéro émission nette.

Ces entreprises favorisent les innovations qui améliorent les performances environnementales, améliorent l'expérience client et favorisent une gestion des émissions plus sûre et plus efficace à l'échelle mondiale en élargissant leurs portefeuilles de matériel, en proposant des solutions complètes et en pénétrant de nouveaux marchés géographiques et industriels.

• En mai 2024, Honeywell et Weatherford ont annoncé un partenariat pour fournir une solution de gestion des émissions combinant la suite de gestion des émissions de Honeywell avec la plateforme Cygnet SCADA de Weatherford. La solution permet aux opérateurs pétroliers et gaziers en amont de surveiller, signaler et réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'hydrocarbures inflammables et d'autres gaz.

Liste des entreprises clés du marché des systèmes de surveillance des émissions :

• ABB SA
• AMETEK.Inc.
• Emerson Électrique Co.
• Siemens
• Thermo Fisher Scientifique Inc.
• Compagnie d'électricité générale
• HORIBA
• Rockwell Automatisation
• Teledyne Technologies Incorporée.
• Fuji Electric Corp.
• Chemtrols Industries Pvt. Ltd.
• Industries des produits chimiques
• GROUPE DURAG
• OPSIS AB
• ENVÉA

Développements récents (lancements de produits)

• En mars 2025, HORIBA a lancé le MEXAcube, un système avancé de mesure des émissions utilisant la technologie de modulation d'absorption laser infrarouge. L'appareil mesure avec précision neuf composants d'émission, dont l'ammoniac et l'oxyde nitreux, prenant en charge les tests de véhicules en laboratoire et dans le monde réel et garantissant la conformité aux normes Euro 7 pour la mobilité de nouvelle génération.
• En décembre 2024, Hyundai Motor et Kia ont lancé le système intégré d'information sur les gaz à effet de serre (IGIS), une plateforme qui suit les émissions de carbone tout au long du cycle de vie des véhicules. Grâce à l'analyse du cycle de vie et à la technologie blockchain, IGIS soutient les objectifs de neutralité carbone d'ici 2045 et renforce la conformité réglementaire dans l'industrie automobile.
• En août 2024, ABB a annoncé l'acquisition du groupe Födisch pour renforcer sa position dans CEMS. Cela renforce la capacité d’ABB à fournir des solutions avancées de suivi des émissions, permettant aux industries de respecter des réglementations environnementales plus strictes, d’améliorer leur efficacité opérationnelle et de soutenir les objectifs mondiaux de développement durable.
• En juin 2024, DURAG GROUP a annoncé que son détecteur de poussière in situ D-R 808 a reçu les certifications ATEX et IECEx, garantissant un fonctionnement sûr dans des environnements industriels dangereux. L'appareil garantit une mesure précise des particules, une maintenance minimale et le respect des normes environnementales mondiales, offrant ainsi une solution efficace pour la surveillance des émissions.