Marché du catalyseur de contrôle des émissions

Définition du marché

Le marché implique la production et l'utilisation de catalyseurs qui convertissent les gaz d'échappement nocifs en substances moins toxiques dans les moteurs et les systèmes industriels. Ces catalyseurs, généralement basés sur le platine, le palladium et le rhodium, sont formulés pour des réactions spécifiques telles que l'oxydation et la réduction.

Les applications comprennent les moteurs automobiles, les centrales électriques, les moteurs marins et les chaudières industrielles. Le marché couvre les technologies pour les moteurs à essence, diesel et à gaz naturel, alignés sur les normes régionales d'émission.

Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel qui devrait influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché du catalyseur de contrôle des émissionsAperçu

La taille du marché mondial du catalyseur des émissions a été évaluée à 52,82 milliards USD en 2023 et devrait passer de 55,12 milliards USD en 2024 à 76,07 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 4,71% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par la hausse de l'industrialisation et de l'expansion de la production d'électricité, qui exigent des solutions efficaces de contrôle des émissions pour répondre aux normes réglementaires. De plus, les progrès technologiques dans les matériaux de catalyseur améliorent l'efficacité et la durabilité, soutenant leur adoption plus large dans les secteurs automobile, industriel et énergétique.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie du catalyseur des émissions de contrôle des émissions sont BASF, Johnson Matthey PLC, Umicore SA, Corning Incorporated, Solvay S.A., Tenneco Inc., Cather Corporation, Heraeus Holding GmbH, Clariant, DCL International Inc., Cortetech Inc., Hitachi Zosend Corporation, NGK Isulateurs, LTD., FAURECIC

La croissance du marché est considérablement influencée par des normes d'émission de plus en plus strictes imposées par les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier. Des régions telles que l'Europe, l'Amérique du Nord et certaines parties de l'Asie-Pacifique ont introduit des politiques agressives pour réduire les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone et les particules des moteurs.

Ces réglementations évolutives obligent les fabricants à adopter des catalyseurs avancés de contrôle des émissions pour répondre à la conformité, générant une forte demande dans les segments de véhicules légers et lourds, ainsi que des moteurs industriels et des équipements stationnaires.

• En juin 2023, Johnson Matthey a lancé sa technologie écharpe (filtre sélectif de réduction catalytique), conçue pour améliorer la réduction des oxydes d'azote (NOx) et des particules dans les véhicules diesel légers. La conception compacte permet un placement plus proche du moteur, bénéficiant de températures plus élevées pour améliorer l'efficacité du catalyseur.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie du catalyseur des émissions était évaluée à 52,82 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,71% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 35,03% en 2023, avec une évaluation de 18,50 milliards USD.
4. Le segment du palladium a récolté 19,13 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des sources mobiles devrait atteindre 45,95 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment automobile a obtenu la plus grande part de revenus de 40,47% en 2023.
7. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 5,19% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Croissance de l'industrialisation et de la production d'électricité"

L'industrialisation rapide dans les économies en développement contribue à la croissance du marché des catalyseurs de contrôle des émissions.Production d'électricitéLes installations, en particulier les centrales au charbon et à base de gaz, sont des sources majeures de gaz nocifs.

Pour s'aligner sur les mandats de qualité de l'air et les objectifs de durabilité, les opérateurs investissent dans des systèmes de contrôle des émissions avancées. Les catalyseurs sont déployés à travers le SCR (réduction sélective catalytique) et les processus d'oxydation dans les chaudières, les turbines et les incinérateurs, accélérant leur utilisation dans les industries à forte intensité énergétique.

• En mars 2024, Man Energy Solutions a livré son plus grand système de réduction catalytique sélective (SCR) à Mitsui E&S Co., Ltd. Le SCR à double couche Cluster 5, conçu pour les moteurs d'ammoniac, est le premier du genre. Avec un diamètre de 3 900 mm et un poids de 28 tonnes métriques, le système est capable de réduire les émissions de NOx jusqu'à 90%. Cette progression signifie une étape majeure du contrôle des émissions pour les applications industrielles à grande échelle.

Défi du marché

"Coût élevé des métaux précieux dans la production de catalyseurs"

Un défi majeur entrant le développement du marché des catalyseurs du contrôle des émissions est l'augmentation du coût des métaux précieux tels que le platine, le palladium et le rhodium, qui sont essentiels dans les formulations de catalyseurs. Ces métaux augmentent considérablement les coûts de production, ce qui rend difficile pour les fabricants d'offrir des solutions rentables.

Pour relever ce défi, les entreprises investissent dans des recherches pour développer des catalyseurs avec des charges de métaux inférieures ou des formulations de métaux de base alternatives. Certains optimisent également les structures de catalyseur pour améliorer l'efficacité et réduire l'utilisation des matériaux. De plus, les efforts de recyclage et de récupération des métaux précieux des catalyseurs usagés contribuent à réduire la dépendance à l'égard des matériaux nouvellement extraits et à contrôler les coûts globaux.

Tendance

"Avansions technologiques dans les matériaux de catalyseur"

Les innovations en cours dans la science des matériaux du catalyseur propulsent la croissance du marché du catalyseur des émissions. Le développement de formulations très efficaces à l'aide de métaux du groupe de platine, de catalyseurs de métaux de base et de nanomatériaux améliore la durabilité, l'efficacité et la stabilité thermique.

Ces progrès permettent aux catalyseurs de fonctionner dans des conditions difficiles et de prolonger la durée de vie des systèmes de contrôle des émissions. De telles améliorations sont essentielles pour répondre aux demandes de réglementation et de performance en évolution entre les applications automobiles et industrielles.

• En novembre 2024, les chercheurs de l'Advanced Institute for Materials Research de l'Université de Tohoku ont conçu un nouveau catalyseur de core-shell platine-nickel (PT-NI), nommé pt₁ni₁ @ pt / c, présentant une activité et une durabilité améliorées pour la réaction de réduction de l'oxygène (ORR) dans les piles à combustible. Le catalyseur a démontré une activité de masse de 1,424 A / MGPT et maintenu 98,4% de son activité après 70 000 cycles, indiquant son potentiel d'applications à long terme dans les technologies énergétiques.

Instantané du rapport sur le marché du catalyseur des émissions

Segmentation	Détails
Par le métal	Palladium, platine, rhodium, autres
Par demande	Sources mobiles, sources stationnaires
Par utilisation finale	Automobile, industriel, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par métal (palladium, platine, rhodium et autres): Le segment du palladium a gagné 19,13 milliards USD en 2023 en raison de sa grande efficacité dans le contrôle des émissions de moteurs à essence, qui maintiennent une part majeure de la production et des ventes mondiales de véhicules.
• Par application (sources mobiles et sources stationnaires): le segment des sources mobiles détenait une part de 61,92% en 2023, alimentée par les réglementations d'émission de véhicules et le volume élevé de transport sur route nécessitant des solutions catalytiques avancées.
• Par utilisation finale (automobile, industriel et autres): Le segment automobile devrait atteindre 30,46 milliards USD d'ici 2031, principalement propulsé par la demande constamment à grande échelle de convertisseurs catalytiques dans les véhicules de passagers et commerciaux pour répondre aux normes d'émission du monde dans le monde.

Marché du catalyseur de contrôle des émissionsAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché du catalyseur de contrôle des émissions en Asie-Pacifique s'élevait à environ 35,03% en 2023, d'une valeur de 18,50 milliards USD. L'Asie-Pacifique abrite certains des pôles de fabrication les plus actifs au monde. L'opération à grande échelle des centrales au ciment, à l'acier, aux produits chimiques et thermiques a augmenté la nécessité de solutions efficaces de contrôle des émissions.

Des catalyseurs de contrôle des émissions sont en cours d'adoption pour réduire les NOx, les COV et autres gaz nocifs libérés pendant la production. Cette expansion industrielle propulse l'expansion du marché régional.

• En août 2023, Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) a fabriqué les premiers catalyseurs de réduction catalytique sélective de l'Inde de l'Inde visant à réduire les émissions d'oxyde d'azote (NOX) des émissions de centrales thermiques. Ces catalyseurs, précédemment importés, ont été développés à la division Solar Business de Bhel à Bengaluru. Le premier lot a été envoyé à la centrale thermique de Yadadri 5 × 800 MW à Telangana. Cette initiative s'aligne sur le programme «Make in India» de l'Inde et aborde les directives du ministère de l'Environnement et des Forêts sur les réductions des émissions de NOx.

De plus, l'augmentation des niveaux de pollution à travers l'Asie-Pacifique a incité les gouvernements à introduire des programmes d'air propre et à promouvoir des véhicules à faible émission. Ces initiatives comprennent les tests d'émission obligatoires, la modernisation des systèmes de transport public et la mise à niveau des normes d'émission pour les taxis et les bus. Ces changements augmentent l'utilisation de convertisseurs catalytiques avancés, soutenant l'expansion du marché régional.

L'industrie du catalyseur de contrôle des émissions en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 5,19% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord applique certaines des normes d'émission de véhicules et d'industrielles les plus avancées au monde.

Les règles de niveau 3 de l'EPA nécessitent des réductions significatives des NOx, des hydrocarbures et des particules des voitures et des camions. Ces réglementations exigent des convertisseurs catalytiques hautes performances et des systèmes SCR, en particulier dans les véhicules à essence et diesel, contribuant à la croissance du marché régional.

De plus, l'Amérique du Nord abrite plusieurs principaux producteurs de catalyseurs et centres de R&D. Les entreprises investissent dans des formulations de catalyseurs avancées qui utilisent moins de métaux précieux tout en améliorant les performances, aidant la croissance du marché régional.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency (EPA) applique les normes d'émission de niveau 3, réduisant les oxydes d'azote, les particules et les composés organiques volatils des véhicules. Les normes nationales d'émission pour les polluants atmosphériques dangereux (NESHAP) ont fixé des limites pour les émissions dangereuses des sources industrielles, et les nouvelles normes de performance (NSP) régulent les émissions de nouvelles centrales et installations électriques.
• En Europe, les normes Euro 6 régissent les émissions des véhicules, exigeant des technologies avancées telles que les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR) et les filtres à particules diesel (DPF) pour contrôler les polluants. La prochaine proposition Euro 7 vise à resserrer davantage les limites des émissions et à résoudre les émissions non exhaustives, renforçant la nécessité d'améliorer les systèmes de catalyseurs.
• ChineLa norme d'émission des véhicules VI (Chine VI) fixe des limites strictes sur les oxydes d'azote, les particules et autres polluants pour les véhicules légers et lourds. Ce règlement nécessite des technologies avancées de contrôle des émissions telles que les systèmes SCR et DPF pour se conformer aux normes.
• JaponaisDe nouvelles réglementations à long terme ciblent des réductions significatives des oxydes d'azote et des particules des véhicules. Ces réglementations nécessitent l'utilisation de systèmes avancés de contrôle des émissions, y compris les catalyseurs, dans l'industrie automobile. Les limites strictes des émissions du Japon favorisent l'innovation dans les technologies de catalyseurs, garantissant que les véhicules répondent aux normes environnementales pour l'air propre et les polluants réduits, en particulier dans les centres urbains.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs de l'industrie du catalyseur des émissions de contrôle des émissions se concentrent sur l'élargissement de leurs installations de production et de leurs centres de recherche pour soutenir la demande croissante. En augmentant les capacités de production, ils peuvent répondre à la demande dans les secteurs tels que l'automobile et l'industrie.

De plus, l'investissement dans l'innovation des produits améliore les performances et l'efficacité du contrôle des émissions. Ces stratégies renforcent la position du marché et contribuent à l'expansion globale du marché.

• En août 2024, les catalyseurs de BASF India ont inauguré un nouveau laboratoire de recherche, développement et application (RD&A) à Chennai, en Inde. Cette installation se concentre sur le développement de catalyseurs de contrôle des émissions adaptés au marché automobile indien, visant à relever les défis environnementaux locaux et les exigences réglementaires.

Liste des principales sociétés sur le marché du catalyseur des émissions:

• BASF
• Johnson Matthey plc
• UMICORE SA
• Corning Incorporated
• Solvay S.A.
• Tenneco Inc.
• Cather Corporation
• Heraeus tenant gmbh
• Clariant
• DCL International Inc.
• Cormetech Inc.
• Hitachi Zosen Corporation
• NGK Isolateurs, Ltd.
• Faurécia
• Aerinox Inc.

Développements récents (partenariats / lancement de produit)

• En décembre 2024, Clariant a rapporté les performances réussies de son catalyseur de réduction de l'oxyde nitre en Envicat N2O-S à l'usine d'acide nitrique du Sichuan Lutianhua, qui a commencé ses opérations en août. Le catalyseur devrait réduire les émissions annuelles de 275 kilotons d'équivalent CO. Il permet l'élimination de l'oxyde nitreux et d'autres oxydes d'azote jusqu'à 99% dans la réduction du tertiaire et 95% dans la réduction du secondaire. L'envicat N2O-S peut être intégré dans les usines d'acide nitrique modernes sans affecter la production.
• En novembre 2024, DCL Europe GmbH a présenté sa technologie de catalyseur avancée à EnergyDecentral 2024. Les solutions de catalyseur de l'entreprise sont conçues pour offrir des performances exceptionnelles, avec plus de 80% d'efficacité de destruction du méthane, soutenant la décarbonisation et les efforts de réduction des émissions.
• En janvier 2024, Heraeus Precious Metals et Freudenberg E-Power Systems ont formé un partenariat technologique pour co-développer les membranes enrobées de catalyseur (CCM) pour les piles à combustible à membrane d'échange de protons (PEM). La collaboration vise à accélérer la commercialisation en tirant parti de leur expertise complémentaire.