Marché de la collection de péages électroniques

Définition du marché

La collecte de péages électroniques implique le paiement automatique des péages en utilisant la communication sans fil entre les véhicules et les infrastructures en bordure de route, permettant aux véhicules de passer par les portes de péage sans s'arrêter. Cela réduit la congestion et améliore les conditions environnementales. Le marché englobe le développement, le déploiement et l'intégration de systèmes de péage automatisés à travers les autoroutes, les routes urbaines et les réseaux de transport.

Marché de la collection de péages électroniquesAperçu

La taille du marché mondial de la collection de péages électroniques était évaluée à 10,32 milliards USD en 2024 et devrait passer de 11,16 milliards USD en 2025 à 20,70 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 9,23% au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée au déploiement croissant de systèmes de transport intelligents visant à améliorer la gestion du trafic et à réduire la congestion.

L'adoption croissante des méthodes de paiement sans contact, du péage basé sur l'identification radio-fréquence et des solutions de collecte de péages électroniques basées sur satellite alimente l'expansion du marché dans les principaux couloirs de transport.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de la collection de péages électroniques sont Kapsch Trafficcom AG, Thales, Conduent Incorporated., Efkon GmbH, Transcore, Feig Electronics Inc., Toshiba Corporation, The Revenue Markets Inc., Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., International Road Dynamics Inc., Star Systems International, Neology, Inc., Simenens, Kent It.

L'accent croissant sur la réduction des temps de ralenti des véhicules, la minimisation des émissions de gaz à effet de serre et l'amélioration de l'efficacité énergétique accélère la demande de systèmes de péage automatisés. De plus, les progrès des technologies de détection des véhicules, l'intégration deintelligence artificielle (IA)Et l'analyse des données en temps réel et les initiatives gouvernementales de soutien à la promotion de l'infrastructure de mobilité intelligente contribuent à la solide trajectoire de croissance du marché.

• En mai 2025, Q-Free a obtenu un contrat de trois millions de plusieurs millions d'euros avec via Verde Portugal pour fournir 2,4 millions de transpondeurs de communication à court terme dédiés. Ces appareils prennent en charge le premier système de collecte électronique multiplié multiplié intégré au monde au Portugal et permettent des services de péage et de paiement interopérables à travers le Portugal, l'Espagne et la France. Le contrat renforce le partenariat de longue date de Q-Free avec Via Verde et son leadership sur le marché du péage en Europe du Sud.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie de la collection de péages électroniques était évaluée à 10,32 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 9,23% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 36,55% en 2024, évaluée à 3,77 milliards USD.
4. Le segment du matériel a récolté 5,92 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment d'identification radio-fréquence (RFID) devrait atteindre 8,53 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment urbain des routes à péage devrait assister au TCAC le plus rapide de 10,98% au cours de la période de prévision
7. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 10,57% pendant la période de projection.

Moteur du marché

La congestion du trafic et le besoin d'un flux de trafic efficace

La croissance du marché électronique de la collecte des péages est propulsée par la augmentation de la congestion du trafic et le besoin croissant d'un flux de trafic efficace à travers les réseaux de transport en expansion. L'urbanisation rapide, la hausse de la propriété des véhicules et les volumes croissants du transport de fret exercent une pression importante sur les infrastructures routières existantes, entraînant des retards fréquents et des temps de trajet prolongés.

• Par exemple, en juin 2025, selon le Council on Energy, Environment and Water, le stock de véhicules indien devrait plus de 226 millions en 2023 à 494 millions d'ici 2050. La propriété des véhicules devrait passer de 163 à 309 pour 1000 personnes, s'alignant avec le taux de propriété actuel de la Chine alors que le GDP indien par Capita augmente.

D'autres autorités de transport adoptent des systèmes de collecte de péage électroniques pour permettre des paiements de péage sans couture et sans contact, éliminant la nécessité que les véhicules s'arrêtent ou ralentissent aux cabines de péage.

La transition vers des solutions de péage automatisées est en outre soutenue par les initiatives gouvernementales croissantes axées sur l'infrastructure de transport intelligente et les objectifs de durabilité. La demande croissante de technologies de collecte de péages électroniques avancées alimente l'expansion du marché.

Défi du marché

Manque de compatibilité du système et de normes unifiées

L'absence de compatibilité du système et de normes unifiées pose des défis importants à la croissance du marché électronique de la collecte des péages, en particulier dans les régions avec plusieurs opérateurs de péage et des couloirs de transport transfrontaliers. Les variations des technologies de communication telles que RFID, DSRC et GNSS, ainsi que les différences dans les protocoles d'identification des véhicules, les méthodes de paiement et les systèmes backend, créent une fragmentation à travers les réseaux à péage.

Les normes incohérentes entravent l'interopérabilité transparente, entraînant des inefficacités opérationnelles et obligeant les utilisateurs à gérer plusieurs balises ou comptes. Ce manque d'harmonisation augmente les coûts pour les opérateurs et les utilisateurs finaux, limite l'évolutivité et ralentit l'adoption de solutions de péage universelles.

Pour relever ces défis, les parties prenantes de l'industrie adoptent la normalisation, la promotion de la collaboration internationale et le développement de plateformes interopérables qui prennent en charge le péage multi-opérateur et multi-juridictionnel. Ces initiatives visent à simplifier l'intégration du système, à améliorer la commodité des utilisateurs et à accélérer l'adoption de technologies de collecte de péages électroniques à travers divers réseaux de transport.

Tendance

Expansion des solutions de collecte de péages par satellite

L'expansion des solutions de collecte de péages par satellite influence le marché électronique de la collecte des péages en permettant des systèmes de péage flexibles, évolutifs et d'infrastructure. Les technologies GNSS et GPS éliminent le besoin de billets à péage physiques ou de portiques, permettant des modèles de tarification à distance et dynamiques qui optimisent la collecte des revenus tout en réduisant la complexité opérationnelle.

Contrairement aux méthodes de péage conventionnelles, les solutions par satellite offrent des avantages importants pour les couloirs de fret longue distance, les voyages transfrontaliers et les régions avec de vastes réseaux routiers, où le coût et la logistique de l'installation des infrastructures physiques peuvent être prohibitifs. Ces systèmes facilitent l'interopérabilité transparente entre les juridictions et simplifient le péage pour les flottes commerciales, les véhicules privés et les opérateurs internationaux.

De plus, les progrès de la précision du positionnement des satellites, de l'analyse des données en temps réel et des normes d'interopérabilité améliorent la fiabilité, la précision et l'application de la conformité du système.

• En février 2025, T-Systems Road User Services et GEA ont obtenu un contrat de huit ans et demi pour déployer un système de péage par satellite pour les camions de plus de 3,5 tonnes en Alsace, en France. En utilisant l'infrastructure européenne de service de péage électronique, le système basé sur le kilomètre permet une collection de péages électroniques transparente via des unités embarquées ou des tapisses électroniques en ligne.

Rapport sur le marché de la collection de péages électroniques

Segmentation	Détails
Par composant	Matériel et logiciel
Par technologie	L'identification radio-fréquence (RFID), la communication dédiée à courte portée (DSRC), le système de satellite de navigation global (GNSS) / GPS) et le péage basé sur l'analyse vidéo (ANPR / ALPR)
Par demande	Autoroutes et routes de péage urbaines
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par composant (matériel et logiciel): Le segment matériel a gagné 5,92 milliards USD en 2024, en grande partie en raison du déploiement généralisé de l'infrastructure de péage physique, y compris des transpondeurs, des capteurs, des caméras et des portes essentielles pour les opérations système.
• By Technology (Radio-Frequency Identification (RFID), Dedicated Short-Range Communication (DSRC), Global Navigation Satellite System (GNSS) / GPS, and Video Analytics-Based Tolling (ANPR/ALPR)): The radio-frequency identification (RFID) segment held a share of 42.32% in 2024, primarily attributed to its cost-effectiveness, ease of integration, and widespread adoption Pour les opérations de collecte de péages fiables, sans contact et efficaces.
• Par application (autoroutes et routes de péage urbaines): Le segment des autoroutes devrait atteindre 10,83 milliards USD d'ici 2032, en raison de l'expansion continue des réseaux routiers interurbains, d'une augmentation du fret à longue distance et du trafic de passagers, et du besoin croissant de solutions de péage efficaces pour gérer la congestion et générer des revenus durables.

Marché de la collection de péages électroniquesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de la collection de péages électroniques en Amérique du Nord était de 36,55% en 2024, évaluée à 3,77 milliards USD. Cette domination est renforcée par l'intégration généralisée des technologies de péage avancées, des infrastructures de transport robustes et de solides initiatives gouvernementales promouvantSystèmes de transport intelligents.

L'adoption précoce par la région des solutions de péage RFID, DSRC et par satellite, ainsi que les accords d'interopérabilité croissants entre les États, améliore la commodité des utilisateurs et améliore l'efficacité du système.

De plus, l'augmentation des partenariats public-privé permet de moderniser les infrastructures de péage et de déployer des systèmes à flux libre multi-voies qui améliorent le flux de trafic et réduisent la congestion. L'accent croissant sur la réduction des émissions de véhicules et l'adoption de solutions de mobilité durable accélère encore la croissance du marché régional.

De plus, les progrès des technologies de véhicules connectées, de la gestion du trafic en temps réel et de l'analyse des données favorisent l'innovation continue, l'amélioration de la précision de la collecte des péages et soutenaient l'expansion du marché à long terme.

• En février 2023, Cepton, Inc. a annoncé un contrat de plusieurs millions de dollars avec un opérateur de péage de route des États-Unis pour déployer ses capteurs LiDAR de la série Sora. Le système permet un péage électronique à flux libre avec un profilage de véhicules 3D précis pour améliorer la précision du péage et réduire la congestion.

L'industrie de la collection de péages électroniques en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 10,57% au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l'augmentation de l'urbanisation, de la moto rapide et de la demande croissante de solutions efficaces de gestion du trafic pour relever les défis croissants de la congestion.

Le secteur du commerce électronique en plein essor de la région, la hausse du commerce transfrontalier et l'expansion de la logistique et des mouvements de fret intensifient l'utilisation des routes, ce qui crée à son tour une plus grande demande d'infrastructures de péage modernes.

Les initiatives gouvernementales promouvant les systèmes de transport intelligent, la réduction des émissions et l'intégration des paiements numériques accélèrent l'adoption. De plus, les collaborations entre les fournisseurs de technologies, les développeurs d'infrastructures et les agences publiques, ainsi que les progrès des plates-formes de péage par satellite et de paiement mobile, améliorent l'évolutivité et l'interopérabilité, soutenant l'expansion du marché régional.

• En juin 2024, le ministère des transports routiers et des autoroutes a signalé qu'Indian Highways Management Company Limited, sous la National Highways Authority of India, a invité les expressions mondiales d'intérêt à mettre en œuvre un système de collecte de péage électronique basé sur le système électronique basé en Inde. Le modèle hybride proposé intègrera le péage d'identification par radiofréquence existante avec des pistes par satellite pour permettre le péage sans barrière basé sur la distance et améliorer la transparence et l'efficacité sur les autoroutes nationales.

Cadres réglementaires

• Dans l'Union européenne, Directive 2004/52 / EC régule l'interopérabilité des systèmes électroniques de péage des routes. Il établit le cadre juridique d'un seul système de péage électronique, garantissant que les utilisateurs de la route peuvent utiliser un contrat et une unité embarquée sur plusieurs États membres, simplifiant les paiements de péage transfrontaliers.
• Aux États-Unis, The Moving Woard for Progress in the 21st Century Act (MAP - 21, Public Law 112-141) réglemente l'interopérabilité de la collection de péage électronique sur les autoroutes fédérales. Il nécessite toutes les installations de péage fédérales pour mettre en œuvre des technologies ou des pratiques commerciales qui garantissent l'interopérabilité transparente de la collection de péages électroniques.
• En Inde, les règles des frais nationaux sur les autoroutes (détermination des taux et de la collecte), 2008 réglementer la détermination et la collecte des frais de péage, y compris la collecte de péage électronique. Ils ont mis en place des catégories de véhicules, des taux de base par kilomètre, des formules de révision annuelles et des systèmes électroniques approuvés tels que les voies de Fastag pour le péage automatique sur les autoroutes nationales et les voies d'ouverture.
• En Australie, Les normes de collecte électronique austroads AP-51‑98 réglementent les normes et les directives pour les systèmes de collecte de péages électroniques. Il fournit un cadre technique et opérationnel complet couvrant les transpondeurs, l'équipement routier, les communications, les formats de données et l'interopérabilité pour déployer des systèmes de péage automatiques efficaces et fiables à l'échelle nationale.

Paysage compétitif

Les entreprises opérant dans l'industrie de la collection de péages électroniques cherchent activement à étendre leur présence sur le marché en tirant parti de l'innovation technologique, en diversifiant leurs offres de système et en formant des partenariats stratégiques. Les acteurs clés investissent fortement dans la recherche et le développement pour améliorer la précision du système, l'interopérabilité, le traitement des données en temps réel et la cybersécurité, en mettant l'accent sur la création de solutions de péage efficaces, évolutives et rentables.

Ils développent également des technologies avancées telles que les systèmes multi-voies à flux libre, le péage basé sur GNSS et les plates-formes de communication intégrées de véhicules à infrastructure pour répondre à la complexité croissante des réseaux de transport modernes.

De plus, les entreprises forment des collaborations avec les agences gouvernementales, les autorités de transport et les prestataires de services de mobilité pour obtenir des contrats à long terme, étendre les capacités de déploiement et renforcer leurs positions sur des marchés matures et émergents.

• En février 2025,Kapsch Trafficcom a obtenu un contrat de 8,1 millions USD de quatre ans avec l'autorité de péage de la Norvège, les Vegfinans As, pour déployer son système de péage à flux libre à plusieurs voies automobile sur six comtés. Le projet comprend des mises à niveau et de nouvelles installations, en mettant l'accent sur la qualité élevée du système et la durabilité environnementale.

Liste des sociétés clés sur le marché électronique de la collection de péages:

• Kapsch Trafficcom AG
• Thales
• Conduent Incorporated.
• Efkon gmbh
• Transcore
• Feig Electronics Inc.
• Toshiba Corporation
• The Revenue Markets Inc.
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• International Road Dynamics Inc.
• Star Systems International
• Neology, Inc.
• Siemens
• Kent c'est
• Chien de garde

Développements récents (partenariats / accords)

• En janvier 2024, Toll4Europe GmbH a signé un accord avec la Dutch Toll Authority RDW, devenant le premier fournisseur européen de service de péage électronique pour le prochain système de péage de camions des Pays-Bas, prévu au milieu de 2026. Le système permettra des charges sur des camions sur 3,5 tonnes en fonction de la distance parcourue et des niveaux d'émission, en utilisant des unités embarquées pour le traitement automatisé de péage transfrontalier.
• En avril 2023, Star Systems International s'est associé à Transcore pour développer et commercialiser des lecteurs de nouvelle génération, des antennes et des transpondeurs pour le péage interopérable. Le partenariat intègre la technologie RFID avancée à l'expertise de péage électronique pour soutenir l'expansion mondiale des systèmes de péage et de tarification de la congestion à route ouverte.