Marché des dossiers de santé électroniques

Définition du marché

Le dossier de santé électronique (DSE) est un système numérique utilisé pour collecter, stocker et gérer les informations sur la santé des patients, telles que les antécédents médicaux, les diagnostics, les médicaments, les dates de vaccination et les résultats des tests. Les DSE permettent un partage efficace des données entre les prestataires de soins de santé, améliorant ainsi les soins aux patients, la coordination et la prise de décision tout en réduisant les erreurs et en facilitant une gestion sécurisée des dossiers.

Marché des dossiers de santé électroniquesAperçu

La taille du marché mondial des dossiers de santé électroniques était évaluée à 32,41 milliards USD en 2023 et devrait passer de 34,00 milliards USD en 2024 à 49,90 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 5,63 % de 2024 à 2031.

Le changement mondial verstransformation numériquedans le domaine des soins de santé a accru la demande de systèmes efficaces et accessibles pour gérer les informations sur les patients. Les initiatives et réglementations gouvernementales rendant obligatoire l’adoption du DSE accélèrent encore cette tendance, visant à rationaliser les processus de soins de santé et à améliorer la qualité des soins.

Les principales entreprises opérant sur le marché mondial des dossiers de santé électroniques sont Oracle, Epic Systems Corporation, Dedalus S.p.A., Medical Information Technology, Inc., MCKESSON CORPORATION, Veradigm LLC, Greenway Health, LLC, NextGen Healthcare, Inc., CureMD Healthcare, eClinicalWorks, Infor-Med Inc., TruBridge, athenahealth, Inc., CareCloud, Inc., Tebra Technologies, Inc et autres.

La prévalence croissante des maladies chroniques souligne la nécessité de systèmes robustes pour gérer les données des patients au fil du temps, tandis que l'essor de la télémédecine souligne l'importance d'une intégration transparente entre les DSE et les plateformes de soins virtuels.

• Par exemple, en juin 2024, le Michigan a lancé CHRONICLE, un système de surveillance des maladies en temps quasi réel utilisant les données DSE et l'infrastructure HIE. Développé grâce à une collaboration à l’échelle de l’État, il vise à améliorer la surveillance des maladies chroniques, les résultats des soins de santé et l’allocation des ressources grâce à une surveillance innovante de la santé publique.

Le DSE rationalise les opérations de soins de santé en améliorant les soins aux patients, la communication, l’efficacité administrative et la recherche. Ils réduisent les coûts, améliorent la prestation de services et augmentent la satisfaction des patients en facilitant une meilleure prise de décision et en réduisant les erreurs.

Points saillants :

1. La taille du marché mondial des dossiers de santé électroniques a été enregistrée à 32,41 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,63 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de 36,45 % en 2023, évaluée à 11,81 milliards de dollars.
4. Le segment basé sur le cloud a généré 18,75 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment clinique devrait atteindre 16,83 milliards USD d’ici 2031.
6. Le segment hospitalier devrait générer un chiffre d’affaires de 22,65 milliards de dollars d’ici 2031.
7. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 6,89 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

«Adoption croissante du DSE dans les essais cliniques et intégration des données sur les déterminants sociaux»

L'utilisation croissante des DSE dans les essais cliniques permet un recrutement de patients, une collecte de données et un suivi des résultats plus efficaces, améliorant ainsi la précision et la rapidité de la recherche. Les incitations et réglementations gouvernementales, y compris les incitations financières pour l’adoption du DSE et les exigences de conformité en matière de sécurité des données, accélèrent encore l’expansion du marché des dossiers de santé électroniques.

De plus, l’intérêt croissant porté aux soins centrés sur le patient souligne l’importance des données complètes et en temps réel sur les patients, facilitées par les DSE, permettant un traitement plus personnalisé et plus efficace. Ces facteurs alimentent la demande de systèmes de DSE, les positionnant comme des outils essentiels pour améliorer à la fois la recherche clinique et les résultats des soins aux patients.

• En janvier 2025, Veradigm a intégré les déterminants sociaux de la santé (SDoH) et les données de mortalité dans sa base de données Veradigm Network DSE (VNEHR). Cette amélioration fournit aux chercheurs des informations plus approfondies sur la santé des patients, fait progresser les études de preuves concrètes et améliore les soins en intégrant à la fois des facteurs cliniques et sociaux affectant les résultats de santé.

Défi du marché

« Enjeux de cybersécurité et d'interopérabilité »

Les coûts de mise en œuvre élevés constituent un obstacle important à l’expansion du marché des dossiers de santé électroniques, en particulier pour les petits prestataires de soins de santé, qui font face à des dépenses liées aux logiciels, à l’infrastructure et à la formation.

Une solution pourrait consister à proposer des systèmes de DSE évolutifs basés sur le cloud qui réduisent les coûts initiaux en éliminant le besoin d'une infrastructure étendue et proposent des modèles de paiement à l'utilisation adaptés aux budgets des petits prestataires.

De plus, la cybersécurité reste une préoccupation majeure, car les DSE stockent les données sensibles des patients vulnérables aux violations, au piratage et aux accès non autorisés. Pour répondre au problème critique de la cybersécurité, la mise en œuvre de protocoles de cryptage robustes, d'une authentification multifacteur et de mises à jour de sécurité régulières peuvent protéger les données sensibles des patients.

• Par exemple, en février 2024, un article de la National Library of Medicine soulignait la vulnérabilité croissante du secteur de la santé aux cyberattaques, ciblant particulièrement les hôpitaux et leurs systèmes de dossiers de santé électroniques. En 2022, il y a eu 1 463 cyberattaques par semaine dans le monde.

Les problèmes d’interopérabilité entravent l’échange fluide de données entre les différents systèmes de santé, entraînant des dossiers de patients fragmentés et des retards potentiels dans les soins. Une solution pourrait consister à mettre en œuvre des formats de données standardisés et une interface de programmation d'applications, ainsi qu'à promouvoir l'adoption de cadres d'interopérabilité communs tels que Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR), pour garantir une communication plus fluide entre les systèmes.

Tendance du marché

« Intégration de l'IA et du HER basé sur le Cloud »

L’adoption croissante de solutions basées sur le cloud apparaît comme une tendance notable sur le marché des dossiers de santé électroniques. Les systèmes DSE basés sur le cloud offrent rentabilité, évolutivité et accessibilité à distance, permettant aux prestataires de soins de santé de rationaliser leurs opérations et d'améliorer la collaboration. L'intégration de l'IA améliore l'analyse prédictive, optimise la prise de décision clinique et automatise les tâches administratives, améliorant ainsi l'efficacité et la précision de la prestation des soins de santé.

• Par exemple, en octobre 2024, Oracle a dévoilé son dossier de santé électronique (DSE) de nouvelle génération lors de l'Oracle Health Summit. Hébergé sur Oracle Cloud Infrastructure, le DSE intègre l'IA pour automatiser les flux de travail cliniques, fournir des informations sur le point d'intervention et rationaliser les tâches des médecins. Le système est conçu pour améliorer le recrutement des patients, la conformité réglementaire et l'adoption de soins basés sur la valeur, offrant une expérience plus intuitive et plus réactive aux prestataires de soins de santé.

De plus, l'intégration des plateformes de télésanté avec les DSE garantit des dossiers patients cohérents et complets lors des visites virtuelles et en personne, favorisant ainsi une meilleure coordination des soins et une meilleure efficacité opérationnelle. Ces progrès positionnent les DSE comme un élément essentiel de la transformation des services de santé.

Aperçu du rapport sur le marché des dossiers de santé électroniques

Segmentation du marché :

• Par déploiement (basé sur le cloud et sur site) : le segment basé sur le cloud a gagné 18,75 milliards de dollars en 2023, alimenté par l'adoption accrue de systèmes de DSE basés sur le cloud qui offrent rentabilité, évolutivité et accessibilité à distance.
• Par application (clinique, administrative, reporting sur le système de santé, financement des soins de santé et recherche clinique) : Le segment clinique détenait une part notable de 35,67 % en 2023, principalement en raison de la demande croissante de solutions cliniques intégrées dans les systèmes DSE, qui permettent aux prestataires de soins de santé de rationaliser les flux de travail cliniques et d'améliorer les soins aux patients.
• Par utilisateur final (hôpital, centres chirurgicaux ambulatoires et centres spécialisés) : le segment hospitalier devrait atteindre 22,65 milliards de dollars d'ici 2031, propulsé par l'adoption croissante du DSE pour une meilleure gestion des patients, une meilleure précision des données et une meilleure conformité réglementaire.

Marché des dossiers de santé électroniquesAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché nord-américain des dossiers de santé électroniques représentait une part substantielle de 36,45 % et était évalué à 11,81 milliards de dollars en 2023. Cette domination est largement attribuée à l'infrastructure de santé avancée de la région, à l'adoption généralisée des DSE et aux initiatives gouvernementales visant à améliorer l'efficacité des soins de santé.

Les États-Unis, en particulier, contribuent de manière significative à cette domination, soutenus par des mandats fédéraux tels que la loi HITECH qui promeuvent l’utilisation des DSE dans les systèmes de santé.

De plus, la demande croissante de soins de santé basés sur les données et d'une meilleure gestion des soins aux patients alimente la croissance du marché régional, à mesure que les hôpitaux et les prestataires de soins de santé adoptent des systèmes plus sophistiqués pour gérer les informations sur les patients, améliorer la prise de décision clinique et améliorer les résultats pour les patients.

L'adoption des DSE en Amérique du Nord est encore stimulée par la demande croissante de systèmes efficaces de gestion des données des patients, d'opportunités de réduction des coûts et d'amélioration des résultats cliniques.

Cependant, la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 6,89 %, au cours de la période de prévision. De grands pays comme la Chine, l’Inde et le Japon investissent massivement dans les infrastructures de santé et les technologies de santé numérique, renforçant ainsi la croissance du marché.

Les initiatives gouvernementales et les investissements dans les infrastructures de santé favorisent le développement desanté numériquesolutions et faire progresser les innovations technologiques. De plus, la population croissante, la prévalence croissante des maladies chroniques et la demande d’amélioration de la qualité et des résultats des soins de santé contribuent de manière significative à la croissance du marché des dossiers de santé électroniques en Asie-Pacifique.

Le cadre réglementaire joue également un rôle important dans l’évolution du marché

• Aux États-Unis, le marché des DSE est principalement régi par le Bureau du coordonnateur national des technologies de l'information sur la santé (ONC), les Centers for Medicare et Medicaid Services (CMS) et le Département américain de la santé et des services sociaux (HHS), qui appliquent des réglementations telles que la Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH) et la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).
• En Europe, le marché du DSE est régi par l'Agence européenne des médicaments (EMA), le Comité européen de la protection des données (EDPB) dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et les initiatives e-Santé de la Commission européenne.
• Dans la région APAC, des pays comme l'Inde, le Japon et le Vietnam gèrent les systèmes de DSE par l'intermédiaire de leurs ministères de la Santé, établissant des normes nationales en matière de dossiers de santé électroniques, de confidentialité des données et d'interopérabilité. Ces efforts garantissent le respect des réglementations en matière de soins de santé et favorisent les initiatives de santé numérique pour améliorer la prestation des soins de santé et les résultats pour les patients.
• En septembre 2024, le ministre de la Santé de l'Union indienne a exhorté les hôpitaux à adopter la technologie numérique pour la gestion des données des patients lors d'un événement virtuel organisé par le Conseil national d'accréditation des hôpitaux (NABH). Cette initiative vise à améliorer la sécurité et l'interopérabilité des données, et à rationaliser l'accès aux informations sur les patients à travers les points de prestation de soins de santé.
• En Australie, le marché des DSE est réglementé par l'Australian Digital Health Agency (ADHA), qui supervise les initiatives nationales de santé numérique, notamment le système My Health Record, garantissant la confidentialité, la sécurité et l'interopérabilité des données dans le secteur de la santé.
• En octobre 2024, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a annoncé l’objectif du pays d’étendre l’utilisation des certificats électroniques de santé et de casier judiciaire à 40 millions de personnes d’ici 2025. Cette initiative, discutée lors d’une conférence en ligne sur l’application VNeID, vise à moderniser les services publics grâce à un système de dossiers de santé électroniques à l’échelle nationale.

Paysage concurrentiel

Le marché se caractérise par un certain nombre d’acteurs, parmi lesquels des sociétés établies et des organisations en plein essor. Pour maintenir ou étendre leurs positions sur le marché, ces entreprises se concentrent sur diverses initiatives stratégiques, notamment le développement de technologies avancées telles que l'intégration de l'IA, des solutions basées sur le cloud et des capacités d'interopérabilité améliorées.

Outre les progrès technologiques, les fusions et acquisitions (M&A) et les collaborations jouent un rôle important dans l’évolution du paysage concurrentiel du marché des DSE.

En s'associant avec des prestataires de soins de santé, des organismes de recherche ou d'autres entreprises technologiques, les principaux acteurs élargissent leurs portefeuilles de produits, améliorent leurs capacités de R&D et élargissent leur portée sur le marché. Ces alliances stratégiques se traduisent souvent par des cycles de développement de produits accélérés et par l'intégration d'innovations de pointe dans les solutions existantes.

Liste des entreprises clés sur le marché des dossiers de santé électroniques :

• Oracle
• Société de systèmes épiques
• Dedalus S.p.A.
• Technologie de l’information médicale, Inc.
• MCKESSON CORPORATION
• Veradigm LLC
• Greenway Santé, LLC
• NextGen Healthcare, Inc.
• CureMD Santé
• eClinicalWorks
• Infor-Med Inc.
• TruBridge
• athénahealth, Inc.
• CareCloud, Inc.
• Tebra Technologies, Inc.
• Autres

Développements récents (M&A/Partenariats/Lancement)

• En décembre 2024, Kareo a officiellement fusionné et rebaptisé Tebra. La transition vers la plate-forme unifiée de Tebra intègre le logiciel de santé de Kareo aux fonctionnalités de PatientPop, offrant une solution DSE tout-en-un conçue pour prendre en charge les pratiques de santé indépendantes.
• En décembre 2024, MEDITECH a annoncé que tous ses clients ontariens connectés au réseau Traverse Exchange Canada peuvent désormais partager des informations sur les patients avec n'importe quel site connecté à l'eHub Oracle Ontario. Cet effort de collaboration entre MEDITECH et Oracle améliore l'échange de données à travers la province, améliorant ainsi la coordination des soins et les résultats des soins de santé.
• En octobre 2024, Veradigm a annoncé l'intégration complète du traitement avancé du langage naturel (NLP) dans son ensemble de données de dossiers de santé électroniques (DSE), améliorant ainsi l'accès à des informations précieuses à partir de données non structurées. Cette intégration, dérivée de plus de 154 millions de dossiers de patients, crée des données réelles de qualité réglementaire visant à faire progresser la recherche sur les soins de santé.
• En septembre 2024, Oracle a annoncé de nouvelles innovations pour son système de dossier de santé électronique (DSE), notamment des capacités améliorées de création de graphiques mobiles et des fonctionnalités étendues dans le portail Oracle Health Provider. De plus, la société a lancé Oracle Clinical Digital Assistant, qui intègre l'IA générative et l'intelligence clinique pour réduire l'épuisement professionnel des médecins et gagner du temps sur la documentation.
• En août 2024, Epic a lancé la nouvelle fonctionnalité Individual Access Services (IAS), qui permet aux patients de partager facilement des dossiers médicaux avec des applications de santé ou de bien-être. Cette initiative s'inscrit dans un effort plus large visant à améliorer le partage des données dans le domaine des soins de santé, en donnant aux patients un meilleur contrôle sur leurs données de santé tout en garantissant leur sécurité.
• En avril 2024, Greenway Health s'est associé à Nabla pour lancer Greenway Clinical Assist, une solution visant à réduire les charges administratives et à améliorer l'engagement des patients. L'intégration de la technologie d'IA de Nabla avec les solutions DSE de Greenway aide les prestataires à gagner jusqu'à deux heures par jour, à lutter contre l'épuisement professionnel et à améliorer les soins aux patients.