Marché des produits chimiques électroniques

Définition du marché

Le marché des produits chimiques électroniques comprend la production, la distribution et l'application de produits chimiques et de matériaux de haute pureté essentiels à la fabrication de composants et de dispositifs électroniques. Ces produits chimiques sont utilisés dans des processus tels que la fabrication de semi-conducteurs, la fabrication de la carte de circuit imprimé (PCB) et la production de panneaux d'affichage.

Les produits clés de ce marché comprennent les photorésistaires, les produits chimiques humides, les gaz spécialisés, les bouates de la planarisation mécanique chimique (CMP) et les gravants. Ces produits chimiques garantissent la précision, la fiabilité et l'efficacité de la fabrication électronique, ce qui les rend essentiels à la production de technologies avancées dans diverses industries.

Marché des produits chimiques électroniquesAperçu

La taille du marché mondial des produits chimiques électroniques était évaluée à 58,23 milliards USD en 2023 et devrait passer de 61,82 milliards USD en 2024 à 99,91 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 7,10% au cours de la période de prévision. La croissance du marché est tirée par la demande croissante de semi-conducteurs avancés alimentés par l'informatique haute performance.

De plus, l'expansion des installations de fabrication de semi-conducteurs, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, met en évidence la nécessité de produits chimiques de processus de haute pureté. Les investissements stratégiques dans les initiatives de R&D et de durabilité favorisent davantage l'innovation dans les formulations chimiques, faisant progresser la production de puces de nouvelle génération.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie mondiale des produits chimiques électroniques sont Linde Plc, Air Products and Chemicals, Inc., Cabot Corporation, BASF, Resonac Holdings Corporation, Air Liquide Electronics, Solvay, Eastman Chemical Company, Kanto Kagaku, Avantor, Inc., Honeywell International Inc., Evonik, Fujifilm Holdings, SUMTITOMO CHEMIQUE CO., LTD., Songwon Corporation, Sumtitomo Co. autres.

Le marché connaît une croissance significative en raison de la demande croissante de semi-conducteurs dans toutes les industries telles que l'électronique grand public, l'automobile et les télécommunications.

Adoption croissante de technologies avancées, y comprisintelligence artificielle(AI), l'Internet des objets (IoT) et le cloud computing, conduisent la production de semi-conducteurs, augmentant la demande de produits chimiques de haute pureté tels que les photorésistaires, les gravants et les boues de planarisation mécanique chimique (CMP).

Les entreprises investissent dans des installations de fabrication de semi-conducteurs pour répondre à la demande croissante, accélérant encore la nécessité de produits chimiques électroniques. De plus, l'expansion de l'emballage 3D et des technologies avancées de nœuds souligne leur rôle critique dans l'amélioration de la procéde et de l'efficacité de la fabrication de puces.

• En février 2025, la Semiconductor Industry Association (SIA) a annoncé des ventes mondiales de semi-conducteurs de 627,6 milliards USD en 2024, une augmentation de 19,1% par rapport à 526,8 milliards USD en 2023. Le quatrième trimestre des ventes a atteint 170,9 milliards USD, en hausse de 17,1% annuelle et 3,0% par rapport au trimestre précédent.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché mondial des produits chimiques électroniques a été enregistré à 58,23 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,10% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de 34,04% en 2023, évaluée à 19,82 milliards USD.
4. Le segment liquide a récolté 22,39 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des gravures formulées devrait atteindre 27,31 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment des cartes de circuits imprimés a obtenu la plus grande part de revenus de 38,45% en 2023.
7. L'Europe devrait croître à un TCAC de 7,12% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Expansion des centres de données et du cloud computing"

La demande croissante d'applications de stockage, de traitement et d'intelligence artificielle accélère l'accélération de l'expansion des centres de données, alimentant la croissance du marché des produits chimiques électroniques. Les fournisseurs de services cloud et les centres de données hyperscale reposent sur des puces informatiques hautes performances qui nécessitent des produits chimiques ultrapure pour la fabrication de semi-conducteurs.

L'adoption croissante des accélérateurs d'IA, des unités de traitement des graphiques (GPU) et des modules de mémoire à large bande passante (HBM) propulse la demande de bouates de planarisation mécanique chimique (CMP), de gaz spécialisés et de graves.

Alors que les entreprises investissent dans des infrastructures informatiques avancées, les fabricants de semi-conducteurs évoluent la production, soulignant le besoin de produits chimiques électroniques de haute qualité.

• LeAgence internationale de l'énergieLe rapport 2024 met en évidence une augmentation des investissements des centres de données au cours des deux dernières années, aidé par la numérisation et l'adoption de l'IA, avec une accélération supplémentaire attendue. En 2023, l'investissement combiné en capital de Google, Microsoft et Amazon dans l'IA et le centre de données ont dépassé l'investissement total de l'industrie du pétrole et du gaz américain, représentant environ 0,5% du PIB américain.

Défi du marché

"Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de matières premières"

Le marché des produits chimiques électroniques fait face à des défis en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des pénuries de matières premières, ce qui a un impact sur l'efficacité de la production et la stabilité des coûts. Les fluctuations de la disponibilité des matières premières critiques, des tensions géopolitiques et des contraintes logistiques ont intensifié les risques d'approvisionnement.

Pour résoudre ces problèmes, les entreprises diversifient leur base de fournisseurs, localisent les installations de production et investissent dans des partenariats stratégiques pour garantir un approvisionnement régulier de produits chimiques de haute pureté.

De plus, les fabricants adoptent des innovations de processus avancées et des initiatives de l'économie circulaire pour optimiser l'utilisation des ressources et réduire la dépendance des matériaux rares, en garantissant la durabilité à long terme et la résilience de la chaîne d'approvisionnement dans l'industrie des produits chimiques électroniques.

Tendance

"Innovations en génie moléculaire"

Les percées en génie moléculaire améliorent le développement de produits chimiques électroniques de haute pureté, garantissant une plus grande fiabilité dans les dispositifs électroniques miniaturisés. Les chercheurs pionnièrent de nouvelles stratégies moléculaires pour surmonter les barrières dans la miniaturisation électronique.

• En septembre 2024, des chercheurs de l'Université de l'Illinois, soutenus par le Département des sciences de l'énergie américain, ont introduit une nouvelle méthode de synthèse pour l'électronique moléculaire. Ils ont créé des molécules stables et persistantes avec une conductance précisément contrôlée en utilisant des molécules de type échelle - les structures avec des anneaux chimiques interconnectés qui verrouillent leur conformation. Ces squelettes moléculaires rigides améliorent l'efficacité du transport des charges et la stabilité structurelle, résolvant les principaux défis dans la conception du circuit à l'échelle nanométrique. Cette innovation renforce la fabrication de semi-conducteurs, améliorant les performances des transistors dans les processeurs d'IA, les appareils portables médicaux et l'électronique grand public de nouvelle génération.

Ces innovations soutiennent les processus de lithographie et de dépôt de nouvelle génération, améliorant les performances des transistors à haute densité dans les processeurs d'IA, les appareils portables médicaux et l'électronique de consommation compacte, renforçant la demande de produits chimiques électroniques ultra-élevés.

Instantané du rapport sur le marché des produits chimiques électroniques

Segmentation	Détails
Par type	Solide, liquide, gaz
Par demande	BETCHESS FORMULEMENT
Par utilisation finale	Semi-conducteurs et circuits intégrés, cartes de circuits imprimés, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

 Segmentation du marché

• Par type (solide, liquide et gaz): Le segment liquide a gagné 22,39 milliards USD en 2023 en raison de son utilisation approfondie dans les processus de fabrication de semi-conducteurs, y compris le nettoyage, la gravure et la planarisation mécanique chimique (CMP), où la production de puces à haute pureté assure la précision, la réduction des défauts et les performances optimales dans la production avancée de puces.
• Par application (gravures formulées, fluorures, dopants, solvants de qualité semi-conducteurs, substrats monocristaux et autres): Le segment de la gravure formulé a détenu une part de 27,78% en 2023, largement attribuée à son rôle critique dans les processus de gravure de précision requis pour la fabrication de semi-conducteurs avancés, ce qui consiste à comprendre.
• Par utilisation finale (semi-conducteurs et circuits intégrés, cartes de circuits imprimées et autres): Le segment des cartes de circuits imprimés devrait atteindre 38,47 milliards USD par 2031, en raison de la production croissante d'électronique de consommation, de nettoyage automobile et de traitements de surface.

Marché des produits chimiques électroniquesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

La part de marché des produits chimiques électroniques en Asie-Pacifique s'élevait à environ 34,04% en 2023, d'une valeur de 19,82 milliards USD. Cette dominance est renforcée par une augmentation de la production de semi-conducteurs, avec des pays comme la Chine, Taïwan, la Corée du Sud et le Japon menant en capacité de fabrication. L'investissement robuste de la région dans les installations de fabrication de Fabs et de puces à plaquettes augmente la demande de produits chimiques électroniques ultra-purys, y compris les photorésistaires, les gravants et les matériaux de dépôt.

Les gouvernements soutiennent activement l'industrie des semi-conducteurs par des incitations, des subventions et des initiatives stratégiques.  TSMC (Taiwan), Samsung (Corée du Sud) et SMIC (Chine) élargissent la production, conduisant à une demande accrue de progrès avancéechimiqueSolutions pour assurer des taux de rendement élevés et une efficacité des processus.

• Le rapport de la Banque asiatique de développement asiatique 2024 souligne que l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-Est représentent plus de 80% de la production mondiale de semi-conducteurs. Samsung et SK Hynix en Corée du Sud dirigent le marché des puces mémoire, tandis que le Japon est un fournisseur clé d'équipements et de matériaux de fabrication de semi-conducteurs. La Chine reste le plus grand producteur de cellules photovoltaïques, renforçant son rôle critique dans les chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs et aux énergies renouvelables.

De plus, l'Asie-Pacifique est un centre majeur pour la fabrication d'électronique grand public, avec une demande croissante de smartphones, d'ordinateurs portables et d'appareils portables alimentant la consommation de produits chimiques de haute pureté. T

L'adoption de l'IA et de l'informatique haute performance (HPC) accélère la nécessité de matériaux avancés de semi-conducteurs. L'adoption croissante d'applications, d'applications intelligentes et de dispositifs 5G axées sur l'IA renforce la demande de solutions chimiques innovantes pour améliorer les performances et la fiabilité des semi-conducteurs.

L'industrie des produits chimiques électroniques en Europe devrait croître à un TCAC de 7,12% au cours de la période de prévision. L'Union européenne investit massivement dans la fabrication de semi-conducteurs pour réduire la dépendance à l'égard des importations et améliorer la production intérieure. La Loi sur les puces européennes, avec un budget dépassant 43 milliards d'euros, accélère le développement des installations de fabrication et des technologies de puce avancées.

Des sociétés telles que Stmicroelectronics, Infineon et ASML élargissent la production, générant la demande de produits chimiques électroniques de haute pureté, y compris les photorésistaires, les graves et les matériaux de dépôt. Ces investissements favorisent l'innovation dans le traitement des semi-conducteurs, soutenant la croissance du marché régional.

En outre, les fabricants de semi-conducteurs européens, notamment Infineon et Stmicroelectronics, augmentent les investissements dans des semi-conducteurs composés tels que le carbure de silicium (SIC) et le nitrure de gallium (GAN) pour l'électronique à haute efficacité. Ces matériaux sont essentiels pour les véhicules électriques (véhicules électriques), les applications aérospatiales et les systèmes d'énergie renouvelable.

• En mars 2023, Infineon Technologies AG a acquis Gan Systems Inc., l'un des principaux fournisseurs de solutions de conversion de puissance basées sur le nitrure de gallium (GAN) et l'expertise d'application avancée. Ce mouvement stratégique accélère la feuille de route du développement du GAN d'Infineon et saisit sa position dans les systèmes électriques en intégrant les technologies avancées des semi-conducteurs, renforçant son leadership de l'industrie.

À mesure que les entreprises augmentent la capacité de fabrication, la demande de produits chimiques électroniques adaptés à ces matériaux augmente, favorisant les progrès de l'électronique de puissance.

Cadres réglementaires:

• Aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency (EPA) applique la Toxic Substances Control Act (TSCA), nécessitant des rapports, une tenue de dossiers et des tests de substances chimiques. De plus, la Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) établit des normes de sécurité pour les produits de consommation, y compris l'électronique. La proposition 65 de la Californie oblige les avertissements pour des expositions importantes liées au cancer ou aux dommages reproductifs.
• En Europe, le règlement d'enregistrement, d'évaluation, d'autorisation et de restriction des produits chimiques (RECH) oblige les entreprises à s'inscrire et à fournir des données sur les produits chimiques fabriqués ou importés dans l'UE. La directive de restriction des substances dangereuses (ROHS) limite l'utilisation de matières dangereuses spécifiques dans l'équipement électrique et électronique. L'UE prévoit également d'interdire les substances per- et polyfluoroalkyle (PFAS), appelées «produits chimiques pour toujours», dans les produits de consommation en raison de problèmes environnementaux et de santé.
• ChineLes mesures administratives pour la restriction de l'utilisation de substances dangereuses dans les produits électriques et électroniques, communément appelée China ROHS, restreint les substances dangereuses dans les produits électroniques. Le règlement nécessite un étiquetage et une divulgation appropriés de certaines substances, visant à s'aligner sur les normes internationales et à promouvoir les pratiques respectueuses de l'environnement.
• En Corée du SudAgir pour le recyclage des ressources d'équipements électriques et électroniques et de véhicules, souvent appelés Rohs Corée, reflète les aspects des ROH et la directive d'équipement électrique et électronique (WEEE). Ce règlement vise à gérer l'utilisation de substances dangereuses et à favoriser le recyclage des déchets électroniques, en assurant la durabilité environnementale.

Paysage compétitif

Les entreprises opérant sur le marché mondial des produits chimiques électroniques adoptent des stratégies telles que les acquisitions et l'expansion des capacités de production pour répondre à la demande croissante de semi-conducteurs. Les entreprises acquièrent des entreprises spécialisées pour élargir leurs portefeuilles de produits et intégrer des formulations chimiques avancées nécessaires à la fabrication de semi-conducteurs de nouvelle génération.

Les extensions comprennent l'établissement de nouvelles usines de fabrication, la mise à niveau des installations existantes et le renforcement des réseaux de la chaîne d'approvisionnement pour assurer un approvisionnement cohérent de produits chimiques électroniques de haute pureté. Ces mouvements stratégiques améliorent l'efficacité de la production tout en s'alignant sur l'évolution des technologies de fabrication de semi-conducteurs, soutenant l'expansion du marché.

• En octobre 2024, Fujifilm Corporation a finalisé l'acquisition de l'activité électronique des produits chimiques d'Entegris, Inc. pour 700 milliards USD. Cette acquisition entrave le portefeuille de produits de Fujifilm dans des produits chimiques électroniques et intègre 593 employés qualifiés dans ses opérations. Il ajoute également 12 installations, dont sept sites de fabrication aux États-Unis, en Europe et à Singapour, établissant la première installation de production électronique de matériaux de Fujifilm en Asie du Sud-Est.

Liste des sociétés clés du marché des produits chimiques électroniques:

• Linde plc
• Air Products and Chemicals, Inc.
• Cabot Corporation
• BASF
• Resonac Holdings Corporation
• Air Liquide Electronics
• Solvay
• Eastman Chemical Company
• Kanto Kagaku
• Avantor, Inc.
• Honeywell International Inc.
• Evonik
• Fujifilm Holdings Corporation
• Sumitomo Chemical Co., Ltd.
• Chant

Développements récents (lancement de produit / expansion)

• En septembre 2024,Eastman Chemical a élargi sa lignée de produits chimiques électroniques Eastapure avec le lancement de l'alcool isopropylique de qualité électronique (IPA). Ce solvants produit au niveau national offre aux fabricants de semi-conducteurs américains un approvisionnement fiable de qualité cohérente. Il sert de solvant à nettoyage humide très efficace utilisé dans la fabrication de plaquettes et diverses étapes du processus de fabrication de semi-conducteurs.
• En octobre 2024, AGC Inc. a lancé le centre technique AGC Chemicals à Hsinchu, à Taïwan, pour fournir un support technique pour les semi-conducteurs et les produits chimiques électroniques des matériaux.  Cette initiative renforce la présence du marché de l'AGC et améliore sa capacité à répondre à la demande croissante de produits chimiques électroniques avancés.
• En juillet 2024, Kao Chemicals Kao Industrial (Thaïlande) Co., Ltd., via son unité commerciale de nettoyage fin, a présenté ses solutions chimiques innovantes au Thaïlande Electronics Circuit Asia 2024 (Theca). Développés grâce à des recherches approfondies, ces solutions répondent à divers besoins des clients, renforçant l'engagement de Kao Chemicals envers l'innovation.