Marché des véhicules utilitaires électriques

Marché des véhicules utilitaires électriquesInstantané

La taille du marché mondial des véhicules utilitaires électriques était évaluée à 21,34 milliards USD en 2023 et devrait passer de 23,58 milliards USD en 2024 à 50,90 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 11,62 % au cours de la période de prévision.

Le marché est en expansion en raison de la demande croissante de solutions de transport durables dans l'agriculture, la logistique et la construction, stimulée par des réglementations strictes en matière d'émissions et des incitations gouvernementales favorisant la mobilité électrique.

Points saillants du marché :

• Valeur marchande (2023) : 21,34 milliards USD.
• Valeur prévue (2031) : 50,90 milliards USD.
• TCAC (2024-2031) : 11,62 %.
• La taille de l’industrie des véhicules utilitaires électriques était évaluée à 21,34 milliards de dollars en 2023.
• Le marché devrait croître à un TCAC de 11,62 % de 2024 à 2031.
• L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 34,47 % en 2023, avec une valorisation de 7,36 milliards de dollars.
• Le segment lithium-ion a généré 9,38 milliards de dollars de revenus en 2023.
• Le segment des véhicules à propulsion arrière devrait atteindre 19,92 milliards de dollars d’ici 2031.
• Le segment des navettes électriques a obtenu la plus grande part des revenus de 31,22 % en 2023.
• Le segment agricole est sur le point de connaître un TCAC robuste de 11,67 % au cours de la période de prévision.
• Le marché en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 11,68 % au cours de la période de prévision.

Entreprises clés du marché des véhicules utilitaires électriques :

• Deere & Compagnie
• BYD Société Ltd
• Manutention des matériaux Toyota
• Polaris Inc.
• Voiture-club
• La société Toro
• Société Star EV
• Alké
• Maître foncier américain
• Hyster-Yale, Inc.
• Moteurs Addax
• Marshell Énergie verte
• Compagnie automobile Ford
• Moteurs généraux
• Mahindra & Mahindra Ltd

Aperçu du marché des véhicules utilitaires électriques

Les progrès de la technologie des batteries améliorent l’autonomie, l’efficacité et la vitesse de charge des véhicules, augmentant ainsi l’adoption des EUV. De plus, les investissements croissants dans les infrastructures de recharge et l’électrification des flottes accélèrent encore la croissance du marché en améliorant la faisabilité opérationnelle.

Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des normes d’émission plus strictes pour lutter contre la pollution de l’environnement, stimulant ainsi la demande sur le marché. Les cadres réglementaires imposent la réduction de l’empreinte carbone dans tous les secteurs, incitant les entreprises à passer à des flottes électriques.

Les incitations financières, notamment les crédits d’impôt et les subventions, accélèrent encore l’adoption. Les municipalités et les entreprises investissent dans des solutions zéro émission pour atteindre leurs objectifs de développement durable et se conformer à la réglementation.

Des politiques strictes restreignant les opérations des flottes diesel dans les zones urbaines améliorent les perspectives du marché. Ces réglementations, associées à une évolution vers des solutions de mobilité propres, encouragent les opérateurs de flotte à intégrer les EUV dans leurs opérations quotidiennes.

• La loi sur la réduction de l'inflation (IRA) offre des crédits d'impôt allant jusqu'à 7 500 USD pour l'achat de véhicules électriques, ainsi qu'un financement fédéral pour l'expansion des infrastructures de recharge. La loi bipartite sur les infrastructures alloue 7,5 milliards de dollars au développement d’un réseau de recharge à l’échelle nationale.

Moteur du marché

"Croissance de la livraison du dernier kilomètre et du commerce électronique"

L’expansion du commerce électronique alimente la demande sur le marché des véhicules utilitaires électriques, en particulier pour les opérations de livraison du dernier kilomètre.

• LeForum économique mondialrapporte que la demande mondiale de livraison du dernier kilomètre est en plein essor et devrait augmenter de 78 % d’ici 2030.

Les entreprises de logistique donnent la priorité aux solutions de flotte durables pour réduire les coûts opérationnels et améliorer l'efficacité des livraisons. Une consommation d'énergie réduite et une maintenance minimale améliorent la rentabilité des prestataires de services de livraison et de la logistique de vente au détail.

Les EUV offrent une alternative rentable pour les réseaux de distribution urbains et suburbains. Les entreprises intègrent les EUV dans les systèmes d'entrepôt automatisés pour rationaliser les processus de distribution.

De plus, la tendance vers des opérations logistiques neutres en carbone renforce l’adoption des EUV dans les réseaux de la chaîne d’approvisionnement. Les entreprises qui investissent dans l’électrification de leur flotte contribuent à une pénétration accrue du marché et à une croissance à long terme.

Défi du marché

"Les limitations des infrastructures entravent l'expansion du marché"

L’expansion du marché des véhicules utilitaires électriques est confrontée à des défis importants, en raison de l’insuffisance des infrastructures de recharge, en particulier dans les zones reculées et industrielles où ces véhicules sont largement utilisés. L’accès limité aux bornes de recharge rapide augmente les temps d’arrêt, réduisant l’efficacité opérationnelle et dissuadant l’adoption.

Les entreprises investissent dans l’expansion des réseaux de recharge, l’intégration de technologies de recharge rapide et le développement de solutions de recharge mobile. Les collaborations stratégiques avec les fournisseurs d’énergie et les agences gouvernementales facilitent également le déploiement d’infrastructures de recharge à grande échelle.

De plus, les progrès danstechnologie des batteries, notamment une densité énergétique plus élevée et des capacités de recharge rapide, améliorent l’autonomie des véhicules et minimisent les contraintes de recharge.

Tendance du marché

"Croissance des véhicules électriques de loisirs et de tourisme"

L'industrie de l'hôtellerie et du tourisme contribue à la croissance du marché des véhicules utilitaires électriques en adoptant les EUV pour le transport des invités, les services de maintenance et le tourisme d'aventure. Les centres de villégiature, les terrains de golf, les parcs d'attractions et les destinations écotouristiques investissent dans des flottes électriques pour améliorer l'expérience des visiteurs tout en réduisant l'impact environnemental.

Les EUV offrent un fonctionnement silencieux, des dépenses opérationnelles réduites et le respect des objectifs de développement durable. Les parcs et réserves naturelles utilisent les EUV pour les visites guidées et les services de patrouille. L’accent croissant mis sur les pratiques touristiques durables renforce la demande du marché, encourageant les entreprises à évoluer vers des solutions de transport électrique.

• En juin 2024, Polaris a introduit un réseau de recharge hors route dans la péninsule supérieure du Michigan. Parallèlement à ce lancement, la société a dévoilé la première flotte de location de véhicules tout-terrain entièrement électriques du pays. North Coast Adventures de Hamilton propose désormais la location du RANGER XP Kinetic tout électrique de Polaris. Cette initiative permet aux clients de découvrir le Pioneer ORV Trail en utilisant les derniers véhicules tout-terrain électriques tout en bénéficiant de la nouvelle infrastructure de recharge.

Aperçu du rapport sur le marché des véhicules utilitaires électriques

 Segmentation du marché :

• Par batterie (lithium-ion, plomb-acide, autres) : le segment lithium-ion a gagné 9,38 milliards de dollars en 2023, en raison de sa densité énergétique supérieure, de sa durée de vie plus longue et de ses capacités de charge plus rapides, qui améliorent l'efficacité des véhicules et la productivité opérationnelle dans les applications industrielles et commerciales.
• Par type de transmission (traction avant, traction arrière, transmission intégrale) : Le segment de la traction arrière détenait 38,96 % de part de marché en 2023, en raison de sa capacité de charge supérieure, de sa traction améliorée pour les applications lourdes et de sa répartition optimisée de la puissance.
• Par type (véhicule tout-terrain, véhicule utilitaire polyvalent, véhicule utilitaire tout terrain et navette électrique) : le segment des navettes électriques devrait atteindre 15,88 milliards de dollars d'ici 2031, en raison de la demande croissante de solutions de transport public et commercial durables, tirée par l'urbanisation croissante, les incitations gouvernementales et l'adoption croissante dans les aéroports, les campus et les installations industrielles pour une mobilité efficace des passagers.
• Par application (commerciale, industrielle, agricole, récréative, autres) : Le segment agricole est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC de 11,67 % au cours de la période de prévision, en raison de l'adoption croissante des EUV pour les opérations agricoles, entraînée par la hausse des coûts du carburant, les incitations gouvernementales pour l'agriculture durable et la demande de transports efficaces et à faibles émissions dans les activités agricoles à grande échelle.

Marché des véhicules utilitaires électriquesAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

Région à la croissance la plus rapide (2024-2031) : Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représentait environ 34,47 % du marché des véhicules utilitaires électriques en 2023, avec une valorisation de 7,36 milliards de dollars. L’expansion rapide des centres urbains et des projets de villes intelligentes alimente la demande sur le marché de la région Asie-Pacifique.

Les gouvernements investissent dans des solutions de transport urbain durables pour relever les défis de la congestion, de la pollution et de la mobilité du dernier kilomètre. Les villes intelligentes intègrent les EUV dans les services publics,gestion des déchets, et la logistique intra-urbaine, améliorant l’efficacité opérationnelle. Des pays comme la Chine, Singapour et la Corée du Sud déploient des EUV pour les services municipaux, les bus électriques et les solutions de mobilité partagée.

De plus, l’essor des opérations de commerce électronique et de logistique est un moteur clé pour l’industrie des véhicules utilitaires électriques en Asie-Pacifique. Les géants de la vente au détail en ligne tels qu'Alibaba, JD.com et Flipkart investissent dans des véhicules de livraison électriques pour optimiser les réseaux de distribution tout en réduisant les dépenses en carburant.

Les pôles logistiques et les réseaux de livraison urbains intègrent des EUV compacts pour rationaliser la connectivité du dernier kilomètre. Des pays comme la Chine et l’Inde, dont le secteur du commerce électronique connaît une croissance rapide, enregistrent une demande accrue de fourgonnettes électriques, de véhicules à trois roues et de petits camions utilitaires.

• En janvier 2025, Eicher Trucks and Buses, une division de VE Commercial Vehicles, a présenté sa première gamme électrique de petits véhicules utilitaires (SCV), la gamme Eicher Pro X, au Bharat Mobility Global Expo 2025. Ce lancement révolutionnaire marque l'expansion stratégique d'Eicher dans le segment à croissance rapide des 2-3,5T, renforçant l'engagement de l'entreprise à stimuler la croissance en Inde en révolutionnant la logistique du dernier kilomètre.

La plus grande région : Amérique du Nord

L'industrie des véhicules utilitaires électriques en Amérique du Nord est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 11,68 % au cours de la période de prévision. Les initiatives gouvernementales dans la région accélèrent l’adoption des EUV, renforçant ainsi la croissance du marché.

Aux États-Unis, l’Inflation Reduction Act (IRA) offre des crédits d’impôt pour l’achat de véhicules électriques, la production de batteries et le développement d’infrastructures de recharge. Des programmes similaires au Canada, tels que le programme d'incitations pour les véhicules à zéro émission (iVZE), encouragent les exploitants de flottes à passer aux EUV.

Les politiques au niveau des États, y compris la réglementation californienne Advanced Clean Fleets, imposent l’électrification des flottes dans les secteurs commerciaux et municipaux. Ces incitations financières réduisent les coûts initiaux, rendant l'adoption de l'EUV plus attrayante dans plusieurs secteurs.

De plus, le déploiement rapide de bornes de recharge en Amérique du Nord stimule la demande sur le marché. Les investissements des gouvernements, des services publics et des entreprises privées développent les réseaux de recharge rapide, les centres de recharge de flotte et les solutions véhicule-réseau (V2G).

Le programme National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI) aux États-Unis alloue des fonds pour les corridors de recharge afin de soutenir les flottes commerciales de véhicules électriques. Au Canada, le Programme d'infrastructure de véhicules à zéro émission (ZEVIP) améliore l'accessibilité pour les entreprises et les services municipaux qui passent aux flottes EUV.

Cadre réglementaire

• Aux États-Unis, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) définit et applique des normes de performance des véhicules pour garantir la sécurité sur la voie publique. L'Environmental Protection Agency (EPA) réglemente les émissions des véhicules en vertu du Clean Air Act, établissant des normes qui ont un impact sur la conception et la fabrication des EUV. Les évolutions réglementaires récentes incluent des propositions d'interdiction des importations de véhicules et de composants en provenance de Chine et de Russie pour des raisons de sécurité nationale, avec des restrictions logicielles en vigueur à partir de l'année modèle 2027 et des restrictions matérielles à partir de l'année modèle 2030.
• Au Royaume-Uni, l'Agence de certification des véhicules (VCA) est responsable de l'homologation des véhicules, garantissant le respect des normes de sécurité et environnementales. Le gouvernement britannique offre des subventions pour les véhicules électriques (VE) et a annoncé son intention d'interdire la vente de nouvelles voitures essence et diesel d'ici 2030, favorisant ainsi l'adoption des EUV.
• Chinea mis en œuvre des réglementations strictes pour promouvoir l’adoption des véhicules électriques, y compris les EUV. Le gouvernement offre des subventions substantielles pour les véhicules à énergies nouvelles (NEV), qui comprennent les véhicules électriques à batterie (BEV) et les hybrides rechargeables. Toutefois, des évolutions récentes indiquent un durcissement des réglementations concernant les technologies étrangères dans les véhicules. Le département américain du Commerce a proposé des règles interdisant les importations de véhicules et de composants chinois pour des raisons de sécurité, ce qui pourrait avoir un impact sur la stratégie d'exportation de véhicules chinois.
• Inderéglemente les émissions des véhicules via les Bharat Stage Emission Standards (BSES), qui sont progressivement alignées sur les normes européennes. Le gouvernement a introduit le programme indien FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) pour promouvoir la mobilité électrique, en offrant des incitations à l’achat de véhicules électriques et au développement d’infrastructures de recharge. Les normes de sécurité sont régies par les normes de l'industrie automobile (AIS), qui décrivent les exigences pour diverses catégories de véhicules, y compris les EUV.

Paysage concurrentiel :

L’industrie des véhicules utilitaires électriques se caractérise par un grand nombre d’acteurs, parmi lesquels des sociétés établies et des organisations en plein essor.

Les acteurs du marché investissent activement dans l’innovation de produits et la recherche et développement (R&D) pour améliorer les capacités des véhicules utilitaires de travail commerciaux (UTV), répondant aux demandes changeantes de l’agriculture, de la construction et de la logistique. Les entreprises introduisent des technologies de batterie avancées et améliorent l’autonomie, la capacité de charge et la durabilité des véhicules pour optimiser l’efficacité opérationnelle.

• En février 2024, Polaris a présenté le véhicule utilitaire entièrement électrique Pro XD Full-Size Kinetic, conçu pour résister aux conditions de chantier exigeantes tout en offrant des performances tout au long de la journée avec zéro émission, améliorant à la fois l'efficacité et la durabilité. Son groupe motopropulseur électrique avancé élargit la gamme d'environnements dans lesquels ces UTV peuvent fonctionner, offrant une solution fiable pour les chantiers qui nécessitent un transport silencieux, performant et respectueux de l'environnement.

L'intégration de la télématique intelligente, des fonctionnalités de conduite autonome et des systèmes de gestion de flotte basés sur l'IA améliore encore la productivité et réduit les temps d'arrêt. Les collaborations stratégiques avec les fournisseurs de technologies et les initiatives de recherche soutenues par le gouvernement accélèrent l'innovation, renforcent l'expansion du marché et favorisent une adoption plus large par l'industrie.

Développements récents (partenariats/lancement de nouveaux produits)

• En janvier 2025, John Deere a dévoilé les participants à son programme Startup Collaborator 2025, une initiative visant à stimuler l'innovation dans les technologies de l'agriculture et de la construction. Il comprend également un pionnier en matière de technologie de recharge sans fil pour les véhicules commerciaux et de tourisme, éliminant le besoin de recharge rechargeable et ouvrant la voie à de futures solutions autonomes.
• BYD devrait présenter ses batteries Blade de nouvelle génération en 2025, offrant une densité énergétique, une sécurité et des performances améliorées. La technologie de batterie améliorée devrait améliorer l’autonomie et l’efficacité des véhicules électriques de BYD tout en conservant sa chimie ultra-sûre au lithium fer phosphate (LFP). Cette innovation s’inscrit dans le cadre de l’engagement de l’entreprise à faire progresser la technologie des batteries pour véhicules électriques et à renforcer sa position sur le marché mondial des véhicules utilitaires électriques.
• En juin 2024, BYD s'est associé à HUB Power Company (HUBCO) pour introduire les véhicules électriques au Pakistan, dans le but de faire progresser la transition du pays vers des transports durables. La collaboration se concentre sur l’expansion de l’adoption des véhicules électriques en tirant parti de la technologie avancée de BYD et de l’expertise locale de HUBCO. Cette initiative s’aligne sur les objectifs du Pakistan en matière d’énergie propre, en soutenant la réduction des émissions et l’amélioration de l’efficacité énergétique tout en favorisant la croissance de la mobilité électrique au Pakistan.
• En janvier 2025, Club Car présente des véhicules innovants et des améliorations de fonctionnalités au PGA Show 2024 à Orlando. La gamme comprend la dernière voiture de golf Cru Tempo Lithium-Ion et des améliorations de la gamme de véhicules utilitaires Carryall, axées sur la durabilité, les performances et l'efficacité. Ces avancées renforcent l’engagement de Club Car à fournir des solutions de pointe pour la gestion des terrains de golf et le transport commercial.
• En novembre 2024, Mahindra & Mahindra ont dévoilé les 06 et XUV.e9, les derniers ajouts à leur gamme Born Electric, lors de la Bharat Mobility Global Expo 2024. Ces SUV électriques de pointe, construits sur la plate-forme INGLO de Mahindra, disposent d'une technologie de pointe et d'un design innovant, renforçant l'engagement de l'entreprise en faveur de la mobilité durable.