Marché des camions électriques

Taille du marché des camions électriques

La taille du marché mondial des camions électriques était évaluée à 30,33 milliards USD en 2023 et devrait passer de 40,95 milliards USD en 2024 à 337,87 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 35,19 % au cours de la période de prévision. L’adoption croissante de véhicules zéro émission et l’augmentation des incitations et des réglementations gouvernementales propulsent la croissance du marché.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut les services offerts par des sociétés telles que Scania, General Motors, MAN TGE, Daimler Truck AG, Mitsubishi Corporation, Ford Motor Company, Eicher, AB Volvo, SANY Group, Tata Motors Limited et d'autres.

Le développement de camions électriques autonomes présente une opportunité de transformation dans les secteurs de la logistique et du transport. Les camions électriques autonomes combinent les avantages des groupes motopropulseurs électriques, notamment zéro émission, des coûts d'exploitation réduits et une maintenance réduite, avec l'efficacité offerte par la technologie de conduite autonome. Ces camions sont en passe de révolutionner la transformation des marchandises, notamment dans les opérations de livraison longue distance et du dernier kilomètre.

Les camions électriques autonomes sont capables de fonctionner en continu sans avoir besoin de conducteurs humains, réduisant ainsi les coûts de main-d'œuvre et atténuant les risques associés à la fatigue du conducteur et aux erreurs humaines.

• Par exemple, en mai 2024, Daimler Truck a présenté un démonstrateur technologique Freightliner eCascadia autonome et électrique à batterie. Construit sur le modèle de production, il intègre le logiciel de conduite autonome de Torc et la technologie avancée de capteurs de niveau 4, facilitant la conduite autonome de niveau 4. Torc Robotics, la filiale de Daimler, est spécialisée dans la technologie des pilotes virtuels autonomes.

Cette technologie permet en outre d’optimiser les itinéraires et la consommation d’énergie, améliorant ainsi l’efficacité des réseaux de transport. De plus, l’intégration de capteurs avancés, de l’IA et de l’apprentissage automatique dans ces véhicules leur permet de naviguer dans des environnements complexes, de s’adapter aux différentes conditions routières et de communiquer avec d’autres véhicules et infrastructures, contribuant ainsi à des systèmes de transport plus sûrs et plus intelligents.

Le potentiel de réduction des embouteillages, de réduction des émissions et d’amélioration de la sécurité fait des camions électriques autonomes une solution attrayante pour les entreprises cherchant à rationaliser leurs opérations logistiques tout en atteignant leurs objectifs de développement durable. Cependant, l’adoption généralisée de cette technologie nécessite des investissements importants dans les infrastructures, les cadres réglementaires et l’acceptation du public, ce qui en fait un domaine d’intérêt essentiel pour les parties prenantes de l’industrie.

Un camion électrique est un véhicule utilitaire propulsé par un ou plusieurs moteurs électriques et utilisant l’électricité stockée dans les batteries embarquées comme principale source d’énergie. Contrairement aux camions conventionnels qui fonctionnent avec des moteurs à combustion interne alimentés au diesel ou à l'essence, les camions électriques ne produisent aucune émission d'échappement, ce qui en fait une alternative plus propre pour le transport de marchandises.

Il existe différents types de camions électriques, notamment les camions légers pour les livraisons urbaines, les camions moyens pour le transport régional et les camions lourds conçus pour les opérations longue distance. Les systèmes de propulsion de ces camions font généralement appel à une technologie électrique par batterie, dans laquelle de grosses batteries lithium-ion alimentent les moteurs électriques. Certains camions électriques sont équipés de systèmes hybrides combinant la propulsion électrique avec un petit moteur à combustion interne ou des piles à combustible, offrant ainsi une autonomie et une flexibilité supplémentaires.

La gamme de camions électriques varie en fonction de la capacité de la batterie, du type de véhicule et des conditions de charge. Les modèles légers offrent une autonomie de 100 à 150 miles par charge, tandis que les modèles lourds sont capables d'atteindre jusqu'à 300 miles ou plus avec des technologies de batterie avancées. Commetechnologie des batteriescontinue d'évoluer, les camions électriques deviennent de plus en plus viables pour un large éventail de propulsions, y compris la livraison urbaine et le transport de marchandises sur de longues distances, contribuant ainsi à la décarbonisation du secteur des transports.

Examen de l’analyste

Sur le marché des camions électriques en évolution rapide, les entreprises adoptent des stratégies multiformes pour consolider leurs positions et favoriser leur croissance. Les principaux acteurs investissent massivement dans la recherche et le développement pour faire progresser les technologies de batteries, améliorer l’autonomie des véhicules et améliorer l’efficacité des groupes motopropulseurs électriques.

En outre, les collaborations et les partenariats apparaissent comme des stratégies cruciales, les fabricants unissant leurs forces avec des entreprises technologiques, des fournisseurs de batteries et des entreprises de logistique pour accélérer l'innovation et réduire les coûts. Ces partenariats permettent le développement de camions électriques de nouvelle génération, à la fois plus puissants et plus efficaces. Ces camions sont équipés de fonctionnalités avancées telles que des capacités de conduite autonome et la télématique en temps réel.

• Par exemple, en juillet 2024, Lannutti Group, une entreprise de logistique basée en Italie, a commandé 1 500 camions Volvo FH Aero dans le cadre de son programme de renouvellement de flotte. Ces camions sont équipés du système de surveillance par caméra innovant de Volvo, qui améliore l'aérodynamisme et la sécurité en remplaçant les rétroviseurs traditionnels.
• De plus, en mars 2024, DFDS, une entreprise leader dans le transport et la logistique en Europe du Nord, a commandé 100 camions électriques supplémentaires à Volvo. Cette commande fait suite à leur précédent achat de 125 camions électriques lourds, soulignant encore davantage leur engagement en faveur du développement durable.

En outre, les entreprises s’efforcent d’étendre leur empreinte mondiale en pénétrant les marchés émergents, où la demande de solutions de transport durables est croissante. Pour conserver un avantage concurrentiel, les grandes entreprises donnent la priorité à la mise en place de réseaux complets d’infrastructures de recharge, garantissant ainsi que les opérateurs de flotte ont accès à des solutions de recharge fiables et pratiques.

Cependant, les impératifs pour réussir sur ce marché incluent l’augmentation de la production pour répondre à la demande croissante, la navigation dans des environnements réglementaires complexes et la gestion des coûts initiaux élevés associés à l’adoption des camions électriques. À mesure que le marché continue de mûrir, les entreprises qui relèvent efficacement ces défis tout en capitalisant sur les opportunités de croissance devraient être bien placées pour diriger le secteur des camions électriques.

Facteurs de croissance du marché des camions électriques

L’expansion des infrastructures de recharge augmente la croissance du marché des camions électriques. Alors que les gouvernements et les entités privées investissent de plus en plus dans la construction de réseaux de recharge complets, les opérateurs de camions électriques trouvent plus facile d’intégrer ces véhicules dans leurs flottes. La disponibilité de bornes de recharge rapide le long des principaux axes de transport réduit les temps d'arrêt nécessaires à la recharge, rendant les camions électriques plus compétitifs par rapport à leurs homologues diesel.

• Par exemple, en mars 2024, Hitachi America, Hitachi Energy et Penske Truck Leasing ont lancé conjointement une solution de recharge centralisée à grande échelle pour les camions électriques à Stockton, en Californie. Ce projet pilote, conçu pour soutenir les opérations de camions électriques de Penske, comprend le système de recharge avancé Grid-eMotion Fleet EV d'Hitachi Energy pour améliorer les déploiements des clients.
• De plus, en juillet 2024, E.ON et MAN Truck & Bus ont annoncé une collaboration pour développer une infrastructure de recharge pour véhicules utilitaires en Allemagne et en Europe. Ce partenariat vise à implanter environ 170 emplacements dotés de 400 bornes de recharge publiques spécialement conçues pour les camions électriques. Ces stations, intégrées au réseau de service MAN, accueillent en outre les véhicules d'autres constructeurs.

De plus, le développement de technologies de recharge ultra-rapides, capables de recharger de grosses batteries de camions en peu de temps, améliore considérablement la praticité des camions électriques à usage commercial. Cette expansion est également soutenue par les technologies de réseaux intelligents, qui garantissent une distribution efficace de l'électricité et optimisent l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour la recharge.

De plus, la prolifération des infrastructures de recharge dans les zones urbaines facilite les livraisons du dernier kilomètre par camions électriques, réduisant ainsi les émissions dans les régions densément peuplées. À mesure que le réseau de recharge se développe, il devrait soutenir l'adoption de camions électriques et favoriser l'innovation dans la technologie des batteries etsystèmes de gestion de l'énergie, accélérant ainsi la transition vers des transports durables.

Le coût d’achat initial élevé des camions électriques pose un défi de taille, en particulier pour les exploitants de flottes habitués aux dépenses initiales inférieures associées aux véhicules diesel traditionnels. Les camions électriques nécessitent des investissements substantiels en raison des coûts élevés liés à la technologie des batteries, à l’électronique avancée et aux processus de fabrication spécialisés.

Pour de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME), le fardeau financier lié à l’achat de camions électriques constitue un obstacle majeur à l’adoption, limitant ainsi leur capacité à passer à des options de transport plus durables. Ce défi est encore exacerbé par le besoin urgent d’infrastructures supplémentaires, telles que des bornes de recharge, qui augmentent le coût global de possession. Cependant, les acteurs de l’industrie relèvent ce défi en mettant en œuvre diverses stratégies, telles que tirer parti des incitations gouvernementales, des crédits d’impôt et des subventions qui réduisent le fardeau financier des entreprises.

De plus, les entreprises explorent des options de financement, telles que des modèles de crédit-bail ou de paiement à l’utilisation, pour répartir le coût dans le temps. Une autre approche consiste à collaborer avec les fabricants pour obtenir des remises sur les achats en gros ou à participer à des coentreprises qui réduisent le coût d'approvisionnement. En relevant stratégiquement ces défis financiers, les entreprises surmontent les coûts d’achat initiaux élevés et bénéficient des économies à long terme et des avantages environnementaux associés aux camions électriques.

Tendances du marché des camions électriques

L'adoption croissante de véhicules zéro émission (VZE), y compris les camions électriques, est une tendance importante alimentée par des préoccupations environnementales croissantes et des réglementations gouvernementales strictes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. À mesure que la prise de conscience du changement climatique augmente, les secteurs public et privé donnent la priorité à la transition vers des options de transport plus propres.

Les camions électriques, en tant que contributeurs importants à la catégorie ZEV, gagnent énormément de terrain en raison de leur capacité à fonctionner sans émettre de polluants, ce qui entraîne une amélioration de la qualité de l'air et une réduction de l'empreinte carbone. Cette tendance est particulièrement évidente dans les zones urbaines, où les gouvernements mettent en place des zones à faibles émissions et offrent des incitations aux entreprises qui adoptent des VZE pour leurs flottes.

• Par exemple, en juin 2024, Nippon Express, une filiale de NIPPON EXPRESS HOLDINGS, a présenté son premier camion électrique, reflétant son engagement en faveur des initiatives de lutte contre le changement climatique. Ce camion EV fonctionne avec zéro émission de CO2 et ne produit aucun polluant, s'alignant ainsi sur les objectifs de développement durable de l'entreprise et contribuant à une réduction de l'impact environnemental.

De plus, les grandes entreprises intègrent les camions électriques dans leurs stratégies de développement durable, soutenues à la fois par la conformité réglementaire et par les engagements de responsabilité sociale des entreprises. De plus, l’adoption croissante des VZE est alimentée par les progrès de la technologie des véhicules électriques, qui améliorent l’autonomie, l’efficacité et les performances globales des camions électriques. Le marché connaît une évolution significative vers des solutions de transport à zéro émission, ce qui favorise un avenir plus durable pour le marché des camions électriques.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction du type, de la propulsion, de l’autonomie et de la géographie.

Par type

En fonction du type, le marché est classé en camions lourds, légers et moyens. Le segment des pick-up légers a conquis la plus grande part de marché des camions électriques, soit 62,75 % en 2023, principalement en raison de son utilité généralisée et de sa polyvalence dans diverses applications commerciales et personnelles.

Les camionnettes légères sont très appréciées pour leur capacité à effectuer diverses tâches, notamment les livraisons urbaines, les opérations de service et l'utilisation récréative, ce qui en fait un choix populaire parmi un groupe diversifié de consommateurs. Leur taille compacte, par rapport aux camions lourds, permet une maniabilité plus facile dans les environnements urbains où l'espace et l'accès peuvent être limités.

En outre, la prolifération du commerce électronique et des services de livraison du dernier kilomètre a considérablement accru la demande de camionnettes légères, les entreprises recherchant des solutions efficaces et rentables pour transporter des marchandises dans les zones urbaines encombrées. De plus, les progrès de la technologie des véhicules électriques ont rendu les camionnettes légères plus abordables et plus pratiques, avec une durée de vie de la batterie et une autonomie améliorées qui répondent aux besoins d'utilisation quotidiens. L’accent croissant mis sur la réduction des émissions de carbone et l’introduction d’incitations gouvernementales pour les véhicules électriques ont en outre conduit à l’adoption généralisée des camionnettes légères, renforçant ainsi leur domination.

Par propulsion

Basé sur la propulsion, le marché est classé en BEV, PHEV et FCEV. Le segment des véhicules électriques à batterie (BEV) est sur le point d’enregistrer un TCAC stupéfiant de 36,11 % au cours de la période de prévision. Les BEV deviennent de plus en plus attrayants tant pour les consommateurs que pour les entreprises en raison de leurs capacités zéro émission, ce qui s'aligne sur les efforts mondiaux visant à lutter contre le changement climatique et à réduire la pollution atmosphérique.

Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des réglementations strictes en matière d’émissions et offrent des incitations substantielles pour l’adoption des BEV, favorisant ainsi la croissance segmentaire. De plus, les progrès rapides de la technologie des batteries étendent considérablement l’autonomie et réduisent les temps de charge des BEV, les rendant ainsi plus compétitifs par rapport aux véhicules traditionnels à moteur à combustion interne.

L’expansion des infrastructures de recharge, en particulier dans les zones urbaines, facilite encore l’adoption généralisée des BEV. De plus, le coût de production des batteries diminue régulièrement, ce qui devrait faire baisser le coût global des BEV, les rendant ainsi plus accessibles à un plus large éventail de consommateurs. Alors que les constructeurs automobiles continuent d’investir massivement dans le développement des BEV, le segment devrait connaître une croissance exponentielle, propulsée à la fois par les innovations technologiques et par des cadres politiques favorables.

Par gamme

En fonction de l'autonomie, le marché des camions électriques est divisé en 150 miles, 151-300 miles et au-dessus de 300 miles. Le segment d'autonomie de 151 à 300 milles a généré le chiffre d'affaires le plus élevé, soit 17,17 milliards de dollars en 2023, principalement en raison de son équilibre idéal entre autonomie et prix abordable, ce qui en fait un choix privilégié pour un large éventail d'utilisations commerciales et personnelles. Les véhicules de cette catégorie de gamme sont particulièrement bien adaptés aux services de livraison régionaux et urbains, car une charge complète permet une journée complète de fonctionnement sans avoir besoin de recharges fréquentes.

En outre, cette gamme répond aux besoins des consommateurs individuels qui ont besoin d'un véhicule pour leurs déplacements quotidiens et occasionnels pour des trajets plus longs, offrant suffisamment de flexibilité sans les coûts plus élevés associés aux batteries à plus longue autonomie. En outre, la portée de 151 à 300 milles est considérée comme optimale pour les opérateurs de flotte, car elle offre une portée suffisante pour couvrir la plupart des itinéraires de livraison tout en maintenant les coûts des véhicules à un niveau inférieur à celui des modèles à plus grande portée.

L'infrastructure de recharge en expansion, en particulier dans les zones urbaines et suburbaines, renforce encore davantage le caractère pratique de cette gamme en garantissant que les véhicules peuvent être rechargés facilement. De plus, les progrès de la technologie des batteries améliorent l’efficacité et les performances des véhicules de cette gamme, augmentant ainsi l’expansion du segment.

Analyse régionale du marché des camions électriques

En fonction de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché des camions électriques en Asie-Pacifique représentait une part substantielle de 40,16 % et était évalué à 12,18 milliards de dollars en 2023. Cette domination est encore renforcée par l'industrialisation et l'urbanisation rapides dans des pays clés tels que la Chine, le Japon et la Corée du Sud. L’Inde, en particulier, est devenue un leader mondial en matière de production et d’adoption de véhicules électriques, soutenue par un fort soutien gouvernemental, de vastes capacités de fabrication et des investissements importants dans la technologie des véhicules électriques.

• Par exemple, en mai 2024, Tata Motors, le premier constructeur indien de véhicules utilitaires, a élargi son offre de mobilité e-cargo avec le lancement du tout nouvel Ace EV 1000. Conçu pour transformer la livraison du dernier kilomètre, ce mini-camion zéro émission dispose d'une capacité de charge utile de 1 tonne et offre une autonomie certifiée de 161 km par charge.

Les politiques proactives du gouvernement indien, qui comprennent des subventions, des incitations fiscales et des réglementations strictes en matière d’émissions, ont abouti à l’adoption généralisée des camions électriques dans divers secteurs, notamment dans la logistique et le transport. De plus, l'infrastructure de chaîne d'approvisionnement bien établie de la région et la présence des principaux fabricants de batteries ont stimulé la croissance du marché régional. D’autres pays de la région connaissent également une augmentation de la demande de camions électriques, motivée par une sensibilisation croissante à l’environnement, la hausse des prix du carburant et le besoin de solutions de transport durables.

L'Amérique du Nord est sur le point de connaître une croissance à un TCAC robuste de 35,39 % dans les années à venir, en grande partie grâce à plusieurs facteurs tels que les progrès technologiques continus, les cadres réglementaires favorables et la demande croissante des consommateurs pour des solutions de transport durables. Cette croissance est largement attribuée à l’évolution notable vers la réduction des émissions de carbone, les gouvernements fédéral et étatiques mettant en œuvre des normes d’émission strictes et offrant des incitations substantielles pour l’adoption de véhicules électriques, y compris les camions.

• Par exemple, en mai 2024, Volvo Trucks North America et Volvo Financial Services ont lancé « Volvo on Demand », une initiative conjointe pionnière du modèle Truck-as-a-Service (TaaS). Utilisant 25 camions électriques Volvo VNR de classe 8, ce programme vise à rationaliser l'acquisition de véhicules et à minimiser l'investissement initial important généralement requis pour les camions électriques à batterie.

Les États-Unis, en particulier, connaissent une augmentation significative des investissements des secteurs public et privé visant à développer et à déployer des camions électriques dans diverses industries. Les principaux constructeurs automobiles et startups d'Amérique du Nord investissent massivement dans la R&D pour améliorer les technologies des camions électriques, en se concentrant sur l'amélioration de l'efficacité des batteries, de l'autonomie et des performances globales des véhicules.

De plus, l’expansion des infrastructures de recharge, en particulier dans les centres urbains et le long des principaux corridors de transport, permet aux exploitants de flottes de passer de plus en plus facilement aux camions électriques. La prise de conscience croissante du changement climatique, associée aux avantages économiques de la réduction des coûts de carburant et d’entretien, favorise l’adoption des camions électriques en Amérique du Nord.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des camions électriques fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions. Les fabricants adoptent une série d'initiatives stratégiques, notamment des investissements dans des activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, pour renforcer leur position sur le marché.

Liste des entreprises clés sur le marché des camions électriques

• Scania
• Moteurs généraux
• HOMME TGE
• Daimler Truck AG
• Société Mitsubishi
• Compagnie automobile Ford
• Eicher
• AB Volvo
• Groupe SANY
• Tata Motors Limitée

Développements clés de l’industrie

• Mai 2024 (Partenariat) :Mitsubishi Electric Corporation, Mitsubishi Electric Group et AISIN CORPORATION ont convenu de former une coentreprise axée sur l'avancement des produits de véhicules électriques (VE) de nouvelle génération. Cette coentreprise implique l’acquisition de l’activité de Mitsubishi Electric Mobility visant à développer, produire et vendre des moteurs de traction, des convertisseurs de puissance et des logiciels de contrôle pour les BEV et les PHEV.
• Mars 2024 (Lancement) :Daimler India Commercial Vehicles, une filiale de Daimler Truck AG, a lancé le camion léger eCanter entièrement électrique de nouvelle génération sur le marché indien. Cette introduction marque l’entrée de DICV sur le marché indien des véhicules utilitaires électriques à batterie et renforce sa position dans le secteur des camions légers.

Le marché mondial des camions électriques est segmenté comme suit :

Par type

• Robuste
• Prise de lumière
• Usage moyen

Par propulsion

• BEV
• PHEV
• FCEV

Par gamme

• 150 milles
• 151-300 milles
• Au-dessus de 300 milles

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine