Marché des camions électriques

Taille du marché des camions électriques

La taille du marché mondial des camions électriques était évaluée à 30,33 milliards USD en 2023 et devrait passer de 40,95 milliards USD en 2024 à 337,87 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 35,19% au cours de la période de prévision. L'adoption croissante de véhicules à émission zéro et les incitations et réglementations accrus du gouvernement propulsent la croissance du marché.

Dans le cadre du travail, le rapport comprend des services offerts par des sociétés telles que Scania, General Motors, Man TGE, Daimler Truck AG, Mitsubishi Corporation, Ford Motor Company, Eicher, AB Volvo, Sany Group, Tata Motors Limited et autres.

Le développement de camions électriques autonomes présente une opportunité transformatrice dans les industries de la logistique et des transports. Les camions électriques autonomes combinent les avantages des groupes motopropulseurs électriques, notamment zéro émissions, des coûts opérationnels inférieurs et une réduction de la maintenance, avec l'efficacité offerte par la technologie de conduite autonome. Ces camions sont prêts à révolutionner la transformation des marchandises, en particulier dans les opérations de livraison long-courrier et de dernier mile.

Les camions électriques autonomes sont capables de fonctionner en continu sans avoir besoin de conducteurs humains, réduisant ainsi les coûts de main-d'œuvre et atténuant les risques associés à la fatigue du conducteur et à l'erreur humaine.

• Par exemple, en mai 2024, Daimler Truck a introduit un démonstrateur de technologie de Freightliner autonome électrique à batterie Ecascadia. Construit sur le modèle de production, il dispose d'un logiciel de conduite autonome de TORC et d'une technologie de capteur avancée de niveau 4, facilitant la conduite autonome de niveau 4. Torc Robotics, la filiale de Daimler, est spécialisée dans la technologie autonome des conducteurs virtuels.

Cette technologie permet en outre un routage optimisé et une consommation d'énergie, améliorant ainsi l'efficacité des réseaux de transport. De plus, l'intégration des capteurs avancés, de l'IA et de l'apprentissage automatique dans ces véhicules leur permet de naviguer dans des environnements complexes, de s'adapter à diverses conditions routières et de communiquer avec d'autres véhicules et infrastructures, contribuant ainsi à des systèmes de transport plus sûrs et plus intelligents.

Le potentiel de réduction de la congestion, des émissions plus faibles et de la sécurité accrue fait des camions électriques autonomes une solution attrayante pour les entreprises qui cherchent à rationaliser leurs opérations logistiques tout en atteignant des objectifs de durabilité. Cependant, l'adoption généralisée de cette technologie nécessite des investissements importants dans les infrastructures, les cadres réglementaires et l'acceptation du public, ce qui en fait un domaine critique pour les parties prenantes de l'industrie.

Un camion électrique est un véhicule commercial qui est alimenté par un ou plusieurs moteurs électriques et utilise l'électricité stockée dans les batteries embarquées comme principale source d'énergie. Contrairement aux camions conventionnels qui reposent sur des moteurs à combustion internes alimentés par le diesel ou l'essence, les camions électriques produisent des émissions de tuyaux d'échappement nul, ce qui en fait une alternative plus propre pour le transport de marchandises.

Les camions électriques sont disponibles en différents types, y compris des camions légers pour les livraisons urbains, des camions moyens pour le transport régional et des camions lourds conçus pour les opérations longues.

Les systèmes de propulsion de ces camions impliquent généralement une technologie électrique de batterie, où les grandes batteries lithium-ion alimentent les moteurs électriques. Certains camions électriques sont équipés de systèmes hybrides qui combinent la propulsion électrique avec un petit moteur à combustion interne ou des piles à combustible, offrant une plage et une flexibilité supplémentaires.

La gamme de camions électriques varie en fonction de la capacité de la batterie, du type de véhicule et des conditions de charge. Les modèles légers offrent des gammes de 100 à 150 miles par charge, tandis que les modèles lourds sont capables d'atteindre jusqu'à 300 miles ou plus avec des technologies de batterie avancées.

CommeTechnologie de la batteriecontinue d'évoluer, les camions électriques deviennent de plus en plus viables pour un large éventail de propulsions, y compris la livraison urbaine et le transport de fret à longue distance, contribuant à la décarbonisation du secteur des transports.

Revue de l'analyste

Sur le marché des camions électriques en évolution rapide, les entreprises adoptent des stratégies multiformes pour garantir leurs positions et favoriser la croissance. Les acteurs clés investissent massivement dans la recherche et le développement pour faire progresser les technologies de batterie, améliorer la gamme de véhicules et améliorer l'efficacité des groupes motopropulseurs électriques.

En outre, les collaborations et les partenariats sont en train de devenir des stratégies cruciales, les fabricants se joignant à leurs forces avec les entreprises technologiques, les fournisseurs de batteries et les sociétés de logistique pour accélérer l'innovation et réduire les coûts. Ces partenariats permettent le développement de camions électriques de nouvelle génération qui sont à la fois plus puissants et efficaces. Ces camions sont équipés de fonctionnalités avancées telles que les capacités de conduite autonomes et la télématique en temps réel.

• Par exemple, en juillet 2024, Lannutti Group, une société de logistique basée en Italie, a commandé 1 500 Volvo FH Aero Trucks dans le cadre de son programme de renouvellement de la flotte. Ces camions présentent le système de moniteur de caméras innovant de Volvo, qui améliore l'aérodynamique et la sécurité en remplaçant les miroirs traditionnels.
• De plus, en mars 2024, DFDS, une principale société de navigation et de logistique en Europe du Nord, a commandé 100 camions électriques supplémentaires à Volvo. Cette commande fait suite à leur achat précédent de 125 camions électriques lourds, soulignant encore leur engagement envers la durabilité.

De plus, les entreprises se concentrent sur l'élargissement de leur empreinte mondiale en entrant dans les marchés émergents, où la demande de solutions de transport durable augmente. Pour maintenir un avantage concurrentiel, les entreprises de premier plan priorisent la création de réseaux d'infrastructure de charge complète, garantissant que les opérateurs de flotte ont accès à des solutions de charge fiables et pratiques.

Cependant, les impératifs de réussite sur ce marché comprennent une augmentation de la production pour répondre à la demande croissante, en naviguant sur des environnements réglementaires complexes et en gérant les coûts initiaux élevés associés à l'adoption des camions électriques. Alors que le marché continue de mûrir, les entreprises qui relèvent efficacement de ces défis tout en capitalisant sur les opportunités de croissance devraient être bien placées pour diriger l'industrie des camions électriques.

Facteurs de croissance du marché des camions électriques

L'expansion des infrastructures de charge augmente la croissance du marché des camions électriques. Alors que les gouvernements et les entités privées investissent de plus en plus dans la construction de réseaux de charge complets, les opérateurs de camions électriques trouvent plus facile d'intégrer ces véhicules dans leurs flottes. La disponibilité de stations de chargement rapide le long des principales voies de transport réduit les temps d'arrêt nécessaires à la recharge, ce qui rend les camions électriques plus compétitifs avec leurs homologues diesel.

• Par exemple, en mars 2024, Hitachi America, Hitachi Energy et Penske Truck Leasing ont lancé conjointement une solution de charge de camion électrique centralisée à grande échelle à Stockton, en Californie. Ce projet pilote, conçu pour prendre en charge les opérations de camions électriques de Penske, propose un système de chargement avancé de la flotte d'émotion avancée de Hitachi Energy pour améliorer les déploiements des clients.
• En outre, en juillet 2024, E.ON et Man Truck & Bus ont annoncé une collaboration pour développer des infrastructures de charge de véhicules commerciaux à travers l'Allemagne et l'Europe. Ce partenariat vise à établir environ 170 emplacements avec 400 bornes de recharge publiques spécialement conçues pour les camions électriques. Ces stations, intégrées au réseau de services de l'homme, accueillent en outre les véhicules d'autres fabricants.

De plus, le développement de technologies de charge ultra-rapides, capables de recharger les grosses batteries de camions en peu de temps, améliore considérablement la praticité des camions électriques à usage commercial. Cette expansion est en outre soutenue par Smart Grid Technologies, qui garantissent la distribution efficace de l'électricité et optimisent l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour la charge.

De plus, la prolifération des infrastructures de charge dans les zones urbaines facilite les livraisons de dernier kilomètre à l'aide de camions électriques, réduisant ainsi les émissions dans des régions densément peuplées. À mesure que le réseau de charge se développe, il devrait soutenir l'adoption des camions électriques et favoriser l'innovation dans la technologie des batteries etsystèmes de gestion de l'énergie, accélérant ainsi la transition vers le transport durable.

Le coût d'achat initial élevé des camions électriques pose un défi important, en particulier pour les opérateurs de flotte habitués aux dépenses initiales plus basses associées aux véhicules diesel traditionnels. Les camions électriques nécessitent des investissements substantiels en raison des coûts élevés liés à la technologie des batteries, à l'électronique avancée et aux processus de fabrication spécialisés.

Pour de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME), la charge financière de l'achat de camions électriques constitue un obstacle majeur à l'adoption, limitant ainsi leur capacité à passer à des options de transport plus durables. Ce défi est encore exacerbé par le besoin urgent d'infrastructures supplémentaires, telles que les bornes de recharge, ce qui augmente le coût global de possession.

Cependant, les acteurs de l'industrie relèvent ce défi en mettant en œuvre diverses stratégies, telles que la mise à profit des incitations gouvernementales, des crédits d'impôt et des subventions qui réduisent le fardeau financier des entreprises.

De plus, les entreprises explorent les options de financement, telles que les modèles de location ou de paiement par utilisation, pour distribuer le coût au fil du temps. Une autre approche consiste à collaborer avec les fabricants pour garantir des remises d'achat en vrac ou participer à des coentreprises qui réduisent le coût de l'approvisionnement.

En parcourant stratégiquement ces défis financiers, les entreprises surmontent les coûts d'achat initiaux élevés et bénéficient des économies à long terme et des avantages environnementaux associés aux camions électriques.

Tendances du marché des camions électriques

L'adoption croissante de véhicules à émission zéro (ZEVS), y compris les camions électriques, est une tendance importante alimentée par des préoccupations environnementales croissantes et des réglementations gouvernementales strictes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. À mesure que la sensibilisation au changement climatique augmente, les secteurs public et privé priorisent la transition vers des options de transport plus propres.

Les camions électriques, en tant que contributeurs importants à la catégorie ZEV, gagnent une immense traction en raison de leur capacité à fonctionner sans émettre de polluants, entraînant une meilleure qualité de l'air et une réduction des empreintes carbone. Cette tendance est particulièrement évidente dans les zones urbaines, où les gouvernements mettent en œuvre des zones à faible émission et offrent des incitations aux entreprises qui adoptent les ZEV pour leurs flottes.

• Par exemple, en juin 2024, Nippon Express, une filiale de Nippon Express Holdings, a présenté son premier camion de véhicules électriques, reflétant son engagement envers les initiatives du changement climatique. Ce camion EV fonctionne avec des émissions de CO2 zéro et ne produit aucun polluant, s'alignant ainsi sur les objectifs de durabilité de l'entreprise et contribuant à une réduction de l'impact environnemental.

De plus, les grandes sociétés incorporent des camions électriques dans leurs stratégies de durabilité, soutenues à la fois par la conformité réglementaire et les engagements de responsabilité sociale des entreprises.

De plus, l'adoption croissante de ZEVS est alimentée par les progrès de la technologie des véhicules électriques, qui améliorent la gamme, l'efficacité et les performances globales des camions électriques. Le marché est témoin d'une évolution significative vers des solutions de transport zéro-émission, qui favorise un avenir plus durable pour le marché des camions électriques.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction du type, de la propulsion, de la gamme et de la géographie.

Par type

Sur la base du type, le marché est classé en robuste, ramassage léger et moyen moyen. Le segment de ramassage léger a capturé la plus grande part de marché des camions électriques de 62,75% en 2023, principalement en raison de son utilité et de sa polyvalence généralisées dans diverses applications commerciales et personnelles.

Les camions légers sont très favorisés pour leur capacité à gérer diverses tâches, y compris les livraisons urbaines, les opérations de service et l'utilisation récréative, ce qui en fait un choix populaire parmi un groupe diversifié de consommateurs. Leur taille compacte, par rapport aux camions lourds, permet une maniabilité plus facile dans les environnements urbains où l'espace et l'accès peuvent être limités.

De plus, la prolifération des services de livraison du commerce électronique et du dernier mile a considérablement renforcé la demande de camionnettes légères, car les entreprises recherchent des solutions efficaces et rentables pour le transport de marchandises dans les zones de la ville congestionnées.

De plus, les progrès de la technologie des véhicules électriques ont rendu les camionnettes légères plus abordables et pratiques, avec une durée de vie et une gamme améliorées de la batterie qui répondent aux besoins d'utilisation quotidiens. L'accent croissant sur la réduction des émissions de carbone et l'introduction des incitations gouvernementales pour les véhicules électriques ont encore conduit à l'adoption généralisée de camionnettes légères, solidifiant ainsi leur domination.

Par propulsion

Sur la base de la propulsion, le marché est classé en BEV, PHEV et FCEV. Le segment du véhicule électrique de batterie (BEV) est sur le point d'enregistrer un TCAC stupéfiant de 36,11% au cours de la période de prévision. Les BEV deviennent de plus en plus attrayants pour les consommateurs et les entreprises en raison de leurs capacités d'émission zéro, s'alignant sur les efforts mondiaux pour lutter contre le changement climatique et réduire la pollution de l'air.

Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des réglementations strictes sur les émissions et offrent des incitations substantielles à l'adoption des BEV, aidant ainsi la croissance segmentaire. De plus, les progrès rapides de la technologie des batteries prolongent considérablement la plage et réduisent les temps de charge des BEV, les rendant plus compétitifs avec les véhicules traditionnels de moteur à combustion interne.

L'expansion des infrastructures de charge, en particulier dans les zones urbaines, facilite davantage l'adoption généralisée des BEV. De plus, le coût de la production de batteries est régulièrement en baisse, ce qui devrait réduire le coût global des BEV, ce qui les rend plus accessibles à un éventail plus large de consommateurs.

Alors que les constructeurs automobiles continuent d'investir massivement dans le développement de BEV, le segment devrait assister à une croissance exponentielle, propulsée à la fois par les innovations technologiques et les cadres politiques de soutien.

À portée

Sur la base de la gamme, le marché des camions électriques est divisé en 150 miles, 151-300 miles et plus de 300 miles. Le segment de la gamme de 151 à 300 miles a permis de gagner le chiffre d'affaires le plus élevé de 17,17 milliards USD en 2023, principalement en raison de son équilibre idéal entre la gamme et l'abordabilité, ce qui le rend un choix préféré pour un large éventail d'utilisations commerciales et personnelles.

Les véhicules de cette catégorie de plage sont particulièrement bien adaptés aux services de livraison régionaux et urbains, car une charge complète prend en charge une journée complète sans avoir besoin de recharge fréquente.En outre, cette gamme répond aux besoins des consommateurs individuels qui ont besoin d'un véhicule pour les déplacements quotidiens et des déplacements plus longs, offrant suffisamment de flexibilité sans les coûts plus élevés associés aux batteries à plus longue portée.

En outre, la plage de 151 à 300 miles est considérée comme optimale pour les opérateurs de flotte, car il fournit une fourchette suffisante pour couvrir la plupart des itinéraires de livraison tout en maintenant les coûts des véhicules plus bas par rapport aux modèles à plus grande portée.

L'infrastructure de charge en expansion, en particulier dans les zones urbaines et suburbaines, soutient en outre le caractère pratique de cette gamme en garantissant que les véhicules peuvent être rechargés de manière pratique. De plus, les progrès de la technologie des batteries améliorent l'efficacité et les performances des véhicules dans cette gamme, augmentant ainsi l'expansion du segment.

Analyse régionale du marché des camions électriques

Sur la base de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en MEA et en Amérique latine.

Le marché des camions électriques en Asie-Pacifique a représenté une part substantielle de 40,16% et a été évaluée à 12,18 milliards USD en 2023. Cette domination est encore renforcée par l'industrialisation rapide et l'urbanisation dans des pays clés tels que la Chine, le Japon et la Corée du Sud.

L'Inde, en particulier, est devenue un leader mondial de la production et de l'adoption des véhicules électriques, soutenus par un solide soutien du gouvernement, de vastes capacités de fabrication et des investissements importants dans la technologie des véhicules électriques.

• Par exemple, en mai 2024, Tata Motors, le principal fabricant de véhicules commerciaux en Inde, a élargi ses offres de mobilité E-Cargo avec le lancement du tout nouveau ACE EV 1000. Conçu pour transformer la livraison de dernier kilomètre, ce mini-dérision zéro-émission dispose d'une capacité de charge utile de 1 tonne et offre une plage certifiée de 161 km par charge.

Les politiques proactives du gouvernement indien, qui comprennent des subventions, des incitations fiscales et des réglementations strictes sur les émissions, ont entraîné l’adoption généralisée de camions électriques dans divers secteurs, en particulier dans la logistique et les transports.

De plus, l'infrastructure de chaîne d'approvisionnement bien établie de la région et la présence de principaux fabricants de batteries ont renforcé la croissance du marché régional.D'autres pays de la région assistent également à une augmentation de la demande de camions électriques, provoqué par une sensibilisation à l'environnement croissant, une augmentation des prix du carburant et la nécessité de solutions de transport durables.

L'Amérique du Nord est sur le point de croître à un TCAC robuste de 35,39% dans les années à venir, en grande partie en raison de plusieurs facteurs tels que des progrès technologiques continus, des cadres réglementaires favorables et une demande croissante des consommateurs de solutions de transport durable.

Cette croissance est largement attribuée à la transition notable vers la réduction des émissions de carbone, les gouvernements fédéraux et étatiques mettant en œuvre des normes d'émission strictes et offrant des incitations substantielles à l'adoption de véhicules électriques, y compris des camions.

• Par exemple, en mai 2024, Volvo Trucks North America et Volvo Financial Services ont lancé "Volvo On Demand", une initiative conjointe qui pionnie le modèle de camion en tant que service (TAAS). En utilisant 25 camions électriques VNVO VNR de classe 8, ce programme vise à rationaliser l'acquisition des véhicules et à minimiser l'investissement initial significatif généralement requis pour les camions électriques à batterie.

Les États-Unis, en particulier, assistent à une augmentation importante des investissements des secteurs public et privé visant à développer et à déployer des camions électriques dans diverses industries. Les principaux constructeurs automobiles et startups en Amérique du Nord investissent fortement dans la R&D pour améliorer les technologies de camions électriques, en se concentrant sur l'amélioration de l'efficacité de la batterie, de la gamme et des performances globales des véhicules.

De plus, l'expansion des infrastructures de charge, en particulier dans les centres urbains et le long des principaux couloirs de transport, rend de plus en plus possible pour les opérateurs de flotte de passer aux camions électriques. La conscience croissante du changement climatique, associée aux avantages économiques de la réduction des coûts de carburant et d'entretien, renforce l'adoption de camions électriques en Amérique du Nord.

Paysage compétitif

Le rapport sur le marché mondial des camions électriques fournira des informations précieuses en mettant l'accent sur la nature fragmentée de l'industrie. Les acteurs éminents se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour étendre leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les fabricants adoptent une gamme d'initiatives stratégiques, notamment des investissements dans les activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, pour renforcer leur statut de marché.

Liste des sociétés clés du marché des camions électriques

• Scania
• General Motors
• Homme TGE
• Daimler Truck AG
• Mitsubishi Corporation
• Ford Motor Company
• Eicher
• AB Volvo
• Groupe Sany
• Tata Motors Limited

Développements clés de l'industrie

• Mai 2024 (partenariat):Mitsubishi Electric Corporation, Mitsubishi Electric Group et Aisin Corporation ont accepté de former une coentreprise axée sur la progression des produits de véhicule électrique de nouvelle génération (EV). Cette coentreprise implique l’acquisition des activités de Mitsubishi Electric Mobility pour développer, produire et vendre des moteurs de traction, des convertisseurs de puissance et des logiciels de contrôle pour les BEV et les PHEV.
• Mars 2024 (lancement):Daimler India Commercial Vehicles, une filiale de Daimler Truck AG, a lancé le camion léger Ecanter entièrement électrique sur le marché indien. Cette introduction marque l’entrée de DICV sur le marché de l’électricité électrique de la batterie en Inde et renforce sa position dans les camions légers.

Le marché mondial des camions électriques est segmenté comme:

Par type

• Robuste
• Pick-up léger
• Moyen

Par propulsion

• Bev
• Phev
• FCEV

À portée

• 150 miles
• 151-300 miles
• Au-dessus de 300 miles

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • GCC
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine