Marché des transporteurs électriques

Définition du marché

Le marché se concentre sur le développement, la production et la vente de véhicules et d'appareils électriques utilisés pour le transport personnel ou commercial.

Cela comprend des scooters électriques, des vélos, des bus et des camions électriques, des planches à roulettes, des transporteurs de fret et d'autres véhicules électriques légers qui offrent des alternatives efficaces et écologiques au transport traditionnel à base de carburant. Le rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les principales tendances, les cadres réglementaires et la croissance de l'industrie compétitive du paysage.

Marché des transporteurs électriquesAperçu

La taille du marché mondial des transporteurs électriques était évaluée à 52,09 milliards USD en 2024 et devrait passer de 55,19 milliards USD en 2025 à 86,12 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,56% au cours de la période de prévision.

La transition croissante vers les transporteurs électriques est tirée par des réglementations d'émission plus strictes, la hausse des prix du carburant et l'urbanisation rapide. Alors que les gouvernements appliquent les normes environnementales plus strictes et les prix du carburant augmentent, la demande de solutions de mobilité plus propres et plus rentables augmente. De plus, le développement urbain et les plans de villes intelligentes mettent en évidence la nécessité de véhicules compacts et zéro-émission.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des transporteurs électriques sont Tesla, Byd Company Ltd., AB Volvo, Rivian, Nikola Corporation, Tata Motors Limited, Olectra Greentech Limited, Solaris Bus & Coach Sp. Z O.O., Zhongtong Bus Holding Limited, Yutong Bus Co., Ltd., Segway Inc., Xiaomi, Mercedes-Benz Group AG, General Motors et Yadea Technology Group Co., Ltd.

De plus, l'innovation et les technologies avancées alimentent la croissance du marché en favorisant le développement devéhicules électriques. Les progrès continus dans ce domaine incitent les fabricants à étendre leurs portefeuilles de véhicules électriques, soutenant ainsi une adoption plus large et contribuant à l'expansion du marché.

• En septembre 2024, BYD a présenté deux nouveaux véhicules commerciaux électriques lors de l'événement de transport IAA à Hanovre: le BYD E-Vali, un véhicule commercial léger entièrement électrique construit pour les livraisons de dernier kilomètre et de courrier, et le BYD EYT 2.0, un tracteur de cour électrique conçu pour les opérations dans des ports, des terminaux et des centres de distribution. Développés pour le marché européen, les deux véhicules intègrent les technologies avancées de batterie et de groupe motopropulseur de BYD.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché des transporteurs électriques a été enregistrée à 52,09 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,56% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 20,12% en 2024, avec une évaluation de 10,48 milliards USD.
4. Le segment des batteries a récolté 19,22 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des deux-roues devrait atteindre 36,38 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment du plomb-acide devrait assister au TCAC le plus rapide de 6,81% au cours de la période de prévision.
7. Le segment personnel a récolté 40,84 milliards de dollars de revenus en 2024.
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 7,03% pendant la période de projection.

Moteur du marché

Avancement de la technologie des batteries

Avancées rapides dansTechnologie de la batterieet la fabrication alimente la croissance du marché. L'industrie mondiale des batteries connaît une nouvelle phase marquée par une production à grande échelle, une normalisation accrue et une plus grande efficacité de fabrication.

Alors que les économies d'échelle se développent et que l'innovation est rapidement intégrée à la production, les prix des batteries continuent de baisser, ce qui rend les transporteurs électriques plus viables économiquement.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie, la Chine représente plus de 75% de la production mondiale de batterie. En 2024, les prix des batteries en Chine ont diminué de près de 30%, marquant la baisse mondiale la plus rapide. Les prix en Chine étaient supérieurs à 30% moins cher qu'en Europe et plus de 20% moins cher qu'en Amérique du Nord.

Défi du marché

Coût d'achat initial élevé

Un défi majeur entrave l'expansion du marché des transporteurs électriques est le coût d'achat initial élevé, limitant une adoption généralisée. Les véhicules électriques offrent des économies à long terme grâce à une amélioration de l'efficacité énergétique et à une réduction des dépenses d'entretien.

Cependant, leur prix initial reste significativement plus élevé que celui des véhicules traditionnels de moteur à combustion interne (ICE). Ce coût plus élevé peut être attribué à la technologie de pointe et aux composants spécialisés utilisés dans les véhicules électriques.

Pour relever ce défi, les entreprises explorent des modèles innovants tels que le service de batterie basé sur l'abonnement, qui permet aux clients de louer des batteries séparément et de réduire ainsi le prix global du véhicule.

Les constructeurs automobiles investissent dans la recherche et le développement pour améliorer l'efficacité de la fabrication et réduire les coûts de production. De plus, les gouvernements et les entreprises collaborent pour fournir des incitations et des subventions attrayantes aux acheteurs de véhicules électriques.

Tendance

Les modèles de batterie en tant que service (BAAS) accélèrent l'adoption EV

Le modèle de batterie en tant que service (BAAS) émerge comme une tendance importante sur le marché, abordant les coûts initiaux élevés en permettant aux clients de louer des batteries au lieu de les acheter. Cela réduit le prix initial du véhicule et offre une plus grande flexibilité.

Ce modèle permet également l'échange de batteries et les mises à niveau faciles, garantissant l'accès aux dernières technologies. À mesure que le marché EV se développe, BAAS devient une approche stratégique pour améliorer l'abordabilité, promouvoir la durabilité et améliorer l'expérience de propriété.

• En mai 2025, JSW MG Motor a lancé le Windsor Pro EV, avec une batterie de 52,9 kWh avec une portée de 449 km par charge. La société a également introduit une option de batterie en tant que service (BAAS), permettant aux clients de louer la batterie séparément à 4,5 ₹ par km.

Instantané du rapport sur le marché des transporteurs électriques

Segmentation	Détails
Par composant	Batterie,Moteurs électriques, contrôleurs, cadre et châssis, autres
Par type de véhicule	Deux-roues, trois roues, quatre-roues, dispositifs de micro-mobilité
Par type de batterie	Lithium-ion, plomb-acide, autres
Par demande	Personnel, commercial
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par composant (batteries, moteurs électriques, contrôleurs, cadre et châssis, et autres): Le segment des packs de batteries a gagné 19,22 milliards USD en 2024, principalement propulsé par une demande croissante de stockage d'énergie à haute capacité dans les véhicules électriques.
• Par type de véhicule (deux-roues, trois roues, quatre roues et des dispositifs de micro-mobilité): le segment des deux-roues détenait une part de 42,50% en 2024, attribuée à la hausse des besoins de mobilité urbaine et à l'abordabilité.
• Par type de batterie (lithium-ion, plomb-acide et autres): le segment lithium-ion devrait atteindre 61,36 milliards USD d'ici 2032, en raison de sa densité d'énergie plus élevée, de sa durée de vie plus longue et de sa facilité de charge.
• Par demande (personnel et commercial): Le segment commercial devrait croître à un TCAC de 7,75% sur la période de prévision, alimenté par une adoption croissante dans la logistique, la livraison et les services de mobilité partagés.

Marché des transporteurs électriquesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Le marché des transporteurs électriques en Asie-Pacifique a représenté une part d'environ 46,09% en 2024, évaluée à 24,01 milliards USD. Cette domination est renforcée par une urbanisation rapide et une forte demande de véhicules électriques compacts abordables pour une utilisation quotidienne. Les pays de la région investissent fortement dans les infrastructures EV et la fabrication locale, ce qui stimule davantage l'adoption.

De plus, un solide soutien du gouvernement par le biais de subventions et de politiques adaptées aux véhicules électriques, ainsi que la fabrication nationale et l'augmentation des préoccupations environnementales, stimule une transition régionale vers des solutions de transport durables.

• En mars 2025, Climate Scorecard a indiqué que l'Inde vise à évoluer considérablement la mobilité électrique en ciblant les ventes de véhicules électriques pour représenter 30% des voitures privées, 70% des véhicules commerciaux, 40% des bus et 80% des deux et trois roues d'ici 2030, soit 80 millions de véhicules électriques sur la route d'ici la fin de la décennie.

L'industrie européenne des transporteurs électriques devrait croître à un TCAC de 6,54% au cours de la période de prévision. Cette croissance est renforcée par de solides réglementations environnementales, des incitations gouvernementales et une étendue des infrastructures EV. L'adoption de transporteurs électriques est favorisée par les objectifs de durabilité des entreprises axés sur la réduction des émissions des opérations logistiques.

Les grands acteurs industriels intègrent de plus en plus des véhicules électriques dans leurs flottes pour réduire leurs émissions de transport en aval. Ces engagements des principaux opérateurs de flotte à la durabilité accélèrent la demande de solutions de transport électrique dans la région.

• En janvier 2024, Holcim a annoncé le déploiement de 1 000 camions électriques à batterie Eamtros 600 de Mercedes-Benz Trucks dans sa flotte européenne. Cette initiative soutient l'objectif de Holcim en 2030 de réduire les émissions de transport en aval de la portée 3 de 24% par tonne de matériaux transportés, par rapport aux niveaux de 2020.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, le ministère américain des Transports (DOT) réglemente les transporteurs électriques grâce aux normes d'émission, aux exigences de sécurité et aux incitations fiscales en vertu de la loi sur la réduction de l'inflation.
• En Inde, le ministère de l'énergie et le ministère des industries lourds et des entreprises publiques surveillent l'industrie des véhicules électriques, couvrant l'infrastructure de charge, l'octroi de licences, la réglementation tarifaire et le contrôle de la qualité.
• En Europe, la Commission européenne réglemente le marché, établissant et appliquant les normes pour les émissions, la sécurité et les infrastructures pour les véhicules électriques, y compris les camions et les bus.

Paysage compétitif

Les principaux participants du marché des transporteurs électriques forment des partenariats stratégiques pour soutenir le développement de nouveaux produits et étendre leur portée de marché. Ils se concentrent sur la lutte contre l'intérêt croissant des consommateurs pour les solutions de mobilité urbaine, telles que les scooters électriques et les deux-roues, qui gagnent du terrain sur les marchés internationaux.

Ces alliances tirent parti de l'expertise combinée dans la technologie des véhicules électriques et l'innovation, accélérer le développement et faciliter l'entrée sur les marchés en croissance.

• En novembre 2024, Livewire et Kymco ont élargi leur partenariat stratégique pour développer le premier maxi-scooter électrique de Livewire, prévu pour le lancement dans la première moitié de 2026. Le Scooter, principalement destiné au marché européen, sera alimenté par l'innovation S2 Powertrain de Livewire et combinera l'expertise des deux sociétés dans les cycles motrices électriques et l'innovation pour les cycles électriques.

Liste des sociétés clés du marché des transporteurs électriques:

• Tesla
• BYD Company Ltd.
• AB Volvo
• Rivian
• Nikola Corporation
• Tata Motors Limited
• Olectra Greentech Limited.
• Solaris Bus & Coach Sp. Z O.O.
• Zhongtong Bus Holding., Limited
• Yutong Bus Co., Ltd
• Segway inc.
• Xiaomi
• Mercedes-Benz Group AG
• General Motors
• Yadea Technology Group Co., Ltd.

Développements récents (lancement de nouveaux produits)

• En octobre 2024, Volvo Bus a élargi sa gamme de véhicules électriques pour le marché européen avec le lancement de la toute nouvelle Volvo 8900 Electric, une Volvo 7900 électrique améliorée et les plates-formes Volvo BZL et BZR existantes. Le portefeuille est conçu pour fournir des solutions de transports publics durables à travers les voies de la ville, des interurbaintes et des banlieue.
• En juillet 2024, Niu Technologies a annoncé une extension majeure au détail, mettant ses solutions de mobilité électrique disponibles dans plus de 800 magasins Best Buy aux États-Unis. Cette décision est destinée à stimuler l'adoption de véhicules électriques à deux roues en offrant aux BQI de la série KQI de la série KQI de NIU et de la série BQI de la série BQI.
• En février 2024, Mercedes-Benz a lancé le tout nouveau Esprinter sur le marché américain. La camionnette électrique à batterie propose une efficacité améliorée, une plage étendue et une capacité de charge améliorée, ciblant plus d'opérations de flotte durables.