Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des véhicules électriques à trois roues, par type de puissance (jusqu’à 1 000 W, 1 000 W à 1 500 W, au-dessus de 1 500 W), par type de batterie (lithium-ion, plomb-acide, autres), par type de véhicule [transporteur de passagers, transporteur de charge (cargo)] et analyse régionale, 2024-2031
Pages: 150 | Année de base: 2023 | Version: March 2025 | Auteur: Sharmishtha M. | Dernière mise à jour: July 2025
Le marché des véhicules électriques à trois roues implique la production et la vente de véhicules à trois roues alimentés à l’électricité, tels que les e-rickshaws et les véhicules cargo électriques. Ce marché est en croissance en raison des préoccupations croissantes en matière d'environnement, de rentabilité et d'incitations gouvernementales. Les trois roues électriques sont considérées comme des alternatives écologiques aux véhicules traditionnels à carburant, contribuant ainsi à réduire les émissions et les coûts d'exploitation.
Marché des trois roues électriquesAperçu
La taille du marché mondial des trois roues électriques était évaluée à 2 140,0 millions de dollars en 2023, qui est estimée à 2 206,2 millions de dollars en 2024 et atteindra 2 797,0 millions de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 3,45 % de 2024 à 2031.
La rentabilité est un moteur de croissance majeur du marché, car ces véhicules ont des coûts d'exploitation et de maintenance nettement inférieurs à ceux des véhicules traditionnels alimentés au carburant. Ils offrent aux utilisateurs des économies à long terme, grâce à des dépenses de carburant réduites et à moins de pièces mécaniques.
Les principales entreprises opérant dans le secteur mondial des véhicules électriques à trois roues sont Mahindra Group, Piaggio Vehicles Pvt. Ltd, Terra Motors India, Kinetic Green, ZUPERIA AUTO PRIVATE LIMITED, E-Tuk Factory, Atul Greentech Private Limited, Yatri Electric Vehicle, Saera Electric Auto Pvt. Ltd., Bajaj Auto Ltd, Citylife Electric Vehicles, Jessun Techno Private Limited., TWO FRIENDS AUTO ELECTRIC CO, Astro Motors et Euler Moters.
Le marché est constitué de véhicules propulsés par des moteurs électriques, conçus pour le transport de passagers ou la livraison de marchandises. Ces véhicules gagnent en popularité en raison de leur nature respectueuse de l'environnement, offrant une alternative plus propre aux trois roues traditionnelles alimentées au carburant.
Le marché est caractérisé par différents fabricants produisant une gamme de modèles de différentes capacités, destinés aux zones urbaines et rurales. Les trois roues électriques offrent une solution efficace pour les déplacements sur de courtes distances, en particulier dans les villes encombrées, et contribuent à réduire les émissions dues au trafic et la pollution sonore.
En 2025, TVS Motor Company a lancé le TVS King EV MAX, un trois-roues électrique connecté conçu pour la mobilité urbaine durable. Doté d'une connectivité Bluetooth, d'une autonomie de 179 km, d'une charge rapide et de performances supérieures, il vise à améliorer la connectivité du dernier kilomètre et les opérations de flotte.
Points saillants :
La taille du marché mondial des trois-roues électriques était évaluée à 2 140,0 millions USD en 2023.
Le marché devrait croître à un TCAC de 3,45 % de 2024 à 2031.
L'Asie-Pacifique détenait une part de marché de 36,72 % en 2023, avec une valorisation de 785,8 millions de dollars.
Le segment 1 000 W à 1 500 W a généré 1 019,3 millions de dollars de revenus en 2023.
Le segment lithium-ion devrait atteindre 1 355,2 millions de dollars d’ici 2031.
Le segment des transporteurs de charges (fret) devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 3,70 % au cours de la période de prévision.
Le marché en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 3,63 % au cours de la période de prévision.
Moteur du marché
"Une urbanisation croissante"
L'urbanisation croissante est un moteur important du marché des trois-roues électriques, alors que les villes continuent de se développer et sont confrontées à des embouteillages et à une pollution croissants.
Selon leGroupe de la Banque mondiale, environ 56 % de la population mondiale réside actuellement dans les villes. Cette tendance à l'urbanisation devrait persister, la population urbaine ayant plus que doublé d'ici 2050. D'ici 2050, près de 70 % de la population mondiale vivra dans des zones urbaines.
Avec l'augmentation des densités de population, la demande de solutions de transport abordables et respectueuses de l'environnement, capables de naviguer efficacement dans des environnements urbains surpeuplés, augmente.
Les trois roues électriques constituent une solution idéale, offrant une mobilité à faibles émissions, rentable et accessible pour les déplacements sur de courtes distances. À mesure que les zones urbaines évoluent, ces véhicules contribuent à réduire les embouteillages tout en favorisant des options de transport plus propres et plus durables pour les passagers et les marchandises.
En août 2024, Atul Auto a lancé ses modèles EV, Mobili et Energie, via sa filiale Atul Greentech. Ces véhicules sont dotés d'une technologie de pointe, offrant respectivement une autonomie de 110 km et 195 km, et seront déployés dans toute l'Inde, à partir de certains États.
Défi du marché
"Le défi des infrastructures de recharge"
L’un des défis majeurs auxquels est confronté le marché des trois-roues électriques est l’infrastructure de recharge limitée, en particulier dans les zones rurales et semi-urbaines, qui entrave une adoption généralisée. Cela crée une inquiétude quant à l'autonomie chez les utilisateurs, limitant l'efficacité des véhicules pour les déplacements longue distance. L’expansion du réseau de recharge est donc cruciale.
Les gouvernements et les acteurs privés peuvent collaborer pour installer davantage de bornes de recharge, en particulier dans les régions mal desservies. De plus, des technologies de recharge rapide peuvent être mises en œuvre, réduisant ainsi les temps d’arrêt et renforçant la confiance dans les véhicules électriques, garantissant ainsi une adoption et une croissance du marché plus fluides.
Tendance du marché
"Progrès technologiques"
Le marché des trois-roues électriques a enregistré des avancées technologiques importantes, notamment en termes d'efficacité de la batterie, de vitesse de charge et de connectivité des véhicules. Des innovations telles que des batteries lithium-ion améliorées, des capacités d’autonomie plus longue et des solutions de charge rapide améliorent les performances des véhicules.
De plus, des fonctionnalités intelligentes telles que la télématique, la navigation GPS etgestion de flotteles systèmes sont en cours d'intégration, offrant de meilleures informations sur les données et une meilleure efficacité opérationnelle aux propriétaires de flotte. Ces avancées favorisent l’adoption de véhicules électriques à trois roues, les rendant plus fiables, plus rentables et plus conviviaux.
En août 2024, Mahindra Last Mile Mobility a lancé l'e-Alfa Plus, dotée d'une technologie avancée comme un moteur synchrone à aimant permanent, une autonomie de plus de 100 km et des fonctions de sécurité améliorées. Ce développement soutient la tendance à l’amélioration des performances et de la fiabilité des trois-roues électriques.
Aperçu du rapport sur le marché des véhicules électriques à trois roues
Segmentation
Détails
Par type de puissance
Jusqu'à 1 000 W, 1 000 W à 1 500 W, au-dessus de 1 500 W
Par type de batterie
Lithium-ion, plomb acide, autres
Par type de véhicule
Transporteur de passagers, transporteur de charges (cargo)
Par région
Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, Reste de l'Europe
Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, Reste de l'Asie Pacifique
Moyen-Orient et Afrique: Turquie, Émirats arabes unis, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique
Amérique du Sud: Brésil, Argentine, Reste de l'Amérique du Sud
Segmentation du marché :
Par type de puissance (jusqu'à 1 000 W, 1 000 W à 1 500 W, au-dessus de 1 500 W) : le segment de 1 000 W à 1 500 W a gagné 1 019,3 millions de dollars en 2023, en raison de la demande croissante de trois-roues électriques de puissance moyenne pour les transports urbains et ruraux, offrant un équilibre entre performances et efficacité.
Par type de batterie (lithium-ion, plomb-acide, autres) : Le segment lithium-ion détenait 46,42 % de part de marché en 2023, en raison de sa densité énergétique supérieure, de sa durée de vie plus longue et de ses capacités de charge plus rapides, ce qui en fait le choix privilégié pour les trois-roues électriques.
Par type de véhicule [transporteur de passagers, transporteur de charges (cargo)] : le segment du transport de passagers devrait atteindre 1 614,0 millions de dollars d'ici 2031, en raison de l'urbanisation croissante, de la demande de transports abordables et respectueux de l'environnement et des incitations gouvernementales encourageant l'adoption de véhicules électriques pour la connectivité du dernier kilomètre.
Marché des trois roues électriquesAnalyse régionale
En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.
L'Asie-Pacifique représentait une part de marché des trois-roues électriques d'environ 36,72 % en 2023, avec une valorisation de 815,8 millions de dollars. L'Asie reste la région dominante du marché, tirée par une urbanisation rapide, le soutien du gouvernement et une forte demande de transports abordables et respectueux de l'environnement.
Des pays comme l'Inde, la Chine et la Thaïlande sont en tête du marché, où les trois roues électriques, en particulier les pousse-pousse électriques, sont largement adoptés pour la connectivité du dernier kilomètre. Le marché de la région est alimenté par un fort développement des infrastructures, des prix abordables et des politiques environnementales promouvant la mobilité électrique. La vaste population de l'Asie et le besoin urgent de transports urbains durables continuent de consolider sa position de leader du marché.
En novembre 2024, WardWizard Innovations & Mobility Limited (WIML) a livré un trois-roues électrique personnalisé aux Philippines, marquant ainsi une avancée dans son partenariat de 1,29 milliard de dollars avec Beulah International. Cette initiative soutient le programme de modernisation des véhicules de service public du gouvernement philippin.
L'industrie des trois-roues électriques en Amérique du Nord est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 3,63 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord apparaît comme une région à croissance rapide pour le marché, stimulée par une sensibilisation croissante à l’environnement et par des initiatives gouvernementales.
Les villes d'Amérique du Nord adoptent des véhicules électriques à trois roues pour le transport de passagers et de marchandises, en raison de la demande croissante de solutions de mobilité urbaine durable. Les progrès de la technologie des batteries, combinés à un intérêt croissant pourénergie propre, stimulent le marché.
De plus, les efforts de la région vers l’électrification des transports, associés à un fort développement des infrastructures, positionnent l’Amérique du Nord pour une croissance rapide dans les années à venir.
Cadres réglementaires
En Inde, le programme Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles (FAME) a été lancé en avril 2015 dans le cadre de la National Electric Mobility Mission, pour encourager l'achat de véhicules électriques et hybrides en fournissant un soutien financier.
Aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency (EPA) protège les personnes et l'environnement des risques sanitaires importants, parraine et mène des recherches, et élabore et applique des réglementations environnementales.
Paysage concurrentiel :
Le marché mondial des trois-roues électriques se caractérise par un grand nombre de participants, parmi lesquels des sociétés établies et des organisations en plein essor. Les fabricants de trois-roues électriques s'associent de plus en plus à des sociétés de financement pour proposer des solutions de financement abordables aux clients.
Ces collaborations visent à rendre les trois-roues électriques plus accessibles à une clientèle plus large, notamment les exploitants de flottes et les petites entreprises. Ces partenariats contribuent à accélérer l'adoption de solutions de mobilité électrique sur le marché en proposant des options de prêt flexibles, des taux d'intérêt bas et des plans de remboursement faciles.
En novembre 2024, Manba Finance Ltd. s'est associé à Piaggio Vehicles Pvt Ltd pour proposer des solutions de financement sur mesure pour les trois-roues électriques. La collaboration comprend de faibles acomptes, des taux d'intérêt compétitifs et des durées de prêt flexibles, promouvant la mobilité durable et l'entrepreneuriat dans toute l'Inde.
Liste des entreprises clés sur le marché des véhicules électriques à trois roues :
En septembre 2024, Saera Electric Auto a révélé son intention d'étendre son réseau de concessionnaires à travers l'Inde. L'entreprise vise à accroître sa présence avec plus de 1 200 salles d'exposition et 500 concessionnaires supplémentaires d'ici la fin de l'exercice.
En juillet 2024, Mahindra Last Mile Mobility Limited (MLMML) s'est associé à Ecofy, une NBFC axée sur le financement vert, pour accélérer l'adoption des trois-roues électriques en Inde. Cette collaboration vise à combiner l'expertise de Mahindra en matière de véhicules électriques avec les solutions de financement d'Ecofy, stimulant ainsi la demande de véhicules électriques.
En avril 2024, Mahindra Last Mile Mobility a dévoilé la voiture électrique Treo Plus avec une carrosserie en métal durable. Avec plus de 50 000 unités vendues, les trois roues électriques de Mahindra dominent le marché. Le Treo Plus offre des performances améliorées et un prix abordable, avec des options de financement.
Questions fréquemment posées
Quel est le TCAC attendu pour le marché des trois-roues électriques au cours de la période de prévision ?
Quelle était la taille de l’industrie en 2023 ?
Quels sont les principaux facteurs qui animent le marché ?
Quels sont les principaux acteurs du marché ?
Quelle est la région du marché qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision ?
Quel segment devrait détenir la plus grande part du marché en 2031 ?
Auteur
Sharmishtha est une analyste de recherche en herbe résolue à atteindre l’excellence dans son domaine. Elle apporte une approche méticuleuse à chaque projet, approfondissant les détails pour garantir des résultats complets et perspicaces. Passionnée par l’apprentissage continu, elle s’efforce d’améliorer son expertise et de garder une longueur d’avance dans le monde dynamique des études de marché. Au-delà du travail, Sharmishtha aime lire des livres, passer du temps de qualité avec ses amis et sa famille et participer à des activités qui favorisent son épanouissement personnel.
Avec plus d'une décennie de leadership en recherche sur les marchés mondiaux, Ganapathy apporte un jugement aigu, une clarté stratégique et une expertise approfondie du secteur. Connu pour sa précision et son engagement inébranlable envers la qualité, il guide les équipes et les clients avec des insights qui génèrent constamment des résultats commerciaux impactants.
Marché des trois roues électriques
