Marché de l’intégration de l’automatisation des sous-stations électriques

Définition du marché

Le marché fait référence à la mise en œuvre de systèmes numériques avancés pour surveiller, contrôler et gérer les équipements et les opérations des sous-stations. Cela implique l'intégration de systèmes SCADA, de dispositifs électroniques intelligents (IED), de réseaux de communication et de plates-formes logicielles.

L'étendue du marché comprend la conception d'automatisation, la configuration du système, la normalisation des protocoles et la gestion des données en temps réel. Ce marché prend en charge la stabilité du réseau, améliore les performances des sous-stations et permet la supervision à distance. Le rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les principales tendances, les cadres réglementaires et le paysage concurrentiel qui façonnent la croissance du secteur.

Marché de l’intégration de l’automatisation des sous-stations électriquesAperçu

La taille du marché mondial de l’intégration de l’automatisation des sous-stations électriques était évaluée à 7,43 milliards USD en 2023 et devrait passer de 7,74 milliards USD en 2024 à 10,38 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 4,28 % au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par l'expansion rapide de la capacité d'énergie renouvelable, qui nécessite des sous-stations flexibles et automatisées pour un flux d'énergie stable. De plus, le déploiement de réseaux intelligents et de systèmes énergétiques intelligents stimule la demande d’automatisation avancée pour améliorer la visibilité et le contrôle du réseau.

Les principales entreprises opérant dans le secteur de l'intégration de l'automatisation des sous-stations électriques sont Hitachi Energy Ltd., Siemens, Schneider Electric, General Electric, Eaton, Schweitzer Engineering Laboratories, Inc., Emerson, Rockwell Automation, Cisco Systems, Honeywell International Inc., NovaTech, LLC, NIDEC CORPORATION, Mitsubishi Electric Corporation, Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation et Larsen & Toubro Limitée (L&T).

Les gouvernements et les organismes de réglementation introduisent des politiques exigeant que les services publics adoptent des systèmes numériques et automatisés dans leur infrastructure. Ces mandats visent à améliorer la transparence du réseau, à garantir un approvisionnement électrique ininterrompu et à renforcer la sécurité énergétique.

En conséquence, les services publics adoptent de plus en plusautomatisation de sous-stationtechnologies pour répondre aux exigences de conformité. Cette demande motivée par les politiques joue un rôle clé dans l’accélération de la croissance du marché, en particulier dans les pays qui donnent la priorité à la modernisation du réseau et à l’intégration des énergies renouvelables.

• En février 2024, la division Grid Solutions de GE Vernova a présenté GridBeats, une suite de solutions d'automatisation définies par logiciel conçues pour prendre en charge la numérisation du réseau et renforcer la résilience du réseau. Ce portefeuille est développé pour équiper les services publics d'outils avancés pour la numérisation des sous-stations, la gestion autonome des zones de réseau et le contrôle à distance des appareils et des infrastructures de communication.

Points saillants

1. La taille de l’industrie de l’intégration de l’automatisation des sous-stations électriques était évaluée à 7,43 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,28 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 35,95 % en 2023, avec une valorisation de 2,67 milliards de dollars.
4. Le segment du matériel informatique a généré 3,13 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. LeLe segment du transport devrait atteindre 5,96 milliards de dollars d'ici 2031.
6. LeLe segment des appareils électroniques intelligents (IED) a obtenu la plus grande part des revenus de 35,65 % en 2023.
7. LeLe secteur du transport est sur le point de connaître un TCAC robuste de 4,39 % au cours de la période de prévision.
8. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 5,12 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Extension de la capacité d'énergie renouvelable"

La part croissante des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial nécessite davantage de flexibilité et de contrôle au niveau des sous-stations. Les solutions d'automatisation des sous-stations gèrent les fluctuations de la production solaire et éolienne, garantissant ainsi la stabilité du réseau. Ces systèmes permettent un équilibrage de charge en temps réel et une intégration transparente des sources d'énergie intermittentes.

À mesure que les projets d’énergies renouvelables continuent de se développer, il existe un besoin croissant de technologies de contrôle adaptatives et évolutives dans les sous-stations. Ce changement propulse le marché de l’intégration de l’automatisation des sous-stations électriques, alors que les services publics recherchent des solutions plus flexibles et plus fiables pour répondre à l’évolution du paysage énergétique.

• En mai 2023, l'activité de transmission et de distribution d'électricité (PT&D) de Larsen & Toubro (L&T) a obtenu un contrat pour concevoir, fournir et construire une sous-station de 380 kV dans la région centrale de l'Arabie saoudite. Cette sous-station jouera un rôle clé dans l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau, soutenant la transition stratégique du Royaume vers des sources de combustibles non fossiles dans son mix électrique.

Défi du marché

"Intégration de l'infrastructure existante"

Un défi majeur dans la croissance du marché de l’intégration de l’automatisation des sous-stations électriques est la complexité de l’intégration de systèmes d’automatisation modernes avec une infrastructure existante vieillissante. De nombreuses sous-stations existantes n'ont pas été conçues pour les technologies numériques, ce qui entraîne des problèmes de compatibilité, une augmentation des coûts de mise à niveau et un allongement des délais de projet.

Pour résoudre ce problème, les principaux acteurs investissent dans des solutions d'automatisation modulaires et interopérables qui prennent en charge une mise en œuvre progressive. Ils proposent également des services de mise à niveau et une technologie de jumeau numérique pour tester les plans d'intégration avant le déploiement.

Ces stratégies aident les services publics à moderniser progressivement leurs systèmes tout en garantissant la continuité opérationnelle et en réduisant les risques associés aux temps d'arrêt des systèmes.

Tendance du marché

"Déploiement de réseaux intelligents et de systèmes énergétiques intelligents"

L’évolution mondiale vers des cadres de réseaux intelligents crée une forte demande de sous-stations automatisées. Ces systèmes sont essentiels pour permettre l’auto-réparation des réseaux, la surveillance en temps réel et la gestion intégrée de l’énergie.

L'automatisation des sous-stations joue un rôle essentiel dans le développement des réseaux intelligents en permettant un contrôle et une communication avancés à travers le réseau électrique. Cette importance stratégique contribue de manière significative à l’expansion du marché de l’intégration de l’automatisation des sous-stations électriques à l’échelle mondiale.

• En octobre 2024, Schneider Electric a introduit des technologies avancées pour améliorer la gestion des flux d'énergie dans les réseaux intelligents. Le PowerLogic T300 RTU mis à jour est virtualisé sur la plate-forme matérielle E4S pour rationaliser la conception des sous-stations et renforcer les performances opérationnelles. Intégré à EcoStruxure ADMS et DERMS, le nouveau tableau de bord Net Zero du Digital Grid Sustainability Service fournit des mesures et des KPI clés de zéro net, permettant aux services publics de surveiller la décarbonation du réseau, de suivre les émissions et de développer des stratégies de développement durable éclairées.

Aperçu du rapport sur le marché de l’intégration de l’automatisation des sous-stations électriques

Segmentation	Détails
Par composant	Matériel, logiciels, services
Par sous-station	Transport, Distribution
Par technologie	Appareils électroniques intelligents (IED), contrôleur logique programmable (PLC), contrôle de surveillance et acquisition de données (SCADA), autres
Par utilisation finale	Secteur du transport, secteur de la distribution, secteur des énergies renouvelables
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, Reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, Reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, Émirats arabes unis, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, Reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché :

• Par composant (matériel, logiciels et services) : le segment du matériel a gagné 3,13 milliards de dollars en 2023 en raison du rôle essentiel des composants physiques tels querelais de protection, disjoncteurs et systèmes de contrôle pour garantir la stabilité, la fiabilité et la mise en œuvre efficace de l'automatisation du réseau.
• Par sous-station (transport et distribution) : Le segment du transport détenait 57,79 % du marché en 2023, en raison du besoin croissant d’amélioration de la stabilité et de l’efficacité du réseau et de l’intégration de sources d’énergie renouvelables.
• Par technologie (dispositifs électroniques intelligents (IED), contrôleur logique programmable (PLC), contrôle de supervision et acquisition de données (SCADA) et autres) : le segment des appareils électroniques intelligents (IED) devrait atteindre 3,69 milliards de dollars d'ici 2031, en raison de leur capacité à améliorer la surveillance, le contrôle et la protection en temps réel des sous-stations, permettant une gestion efficace du réseau et réduisant les temps d'arrêt opérationnels.
• Par utilisation finale (secteur du transport, secteur de la distribution et secteur des énergies renouvelables) : Le segment du secteur du transport est sur le point de connaître une croissance significative à un TCAC de 4,39 % au cours de la période de prévision, attribuée à son rôle essentiel dans la garantie d'une distribution d'énergie efficace et fiable sur de longues distances.

Marché de l’intégration de l’automatisation des sous-stations électriquesAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché de l’intégration de l’automatisation des sous-stations électriques en Amérique du Nord s’élevait à environ 35,95 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 2,67 milliards de dollars. L’Amérique du Nord développe rapidement sa capacité solaire et éolienne, en particulier dans les zones isolées et rurales.

L'automatisation des sous-stations est essentielle pour gérer la production variable et maintenir la stabilité du réseau. À mesure que de plus en plus de projets renouvelables sont ajoutés au réseau, le marché se développe en réponse au besoin de contrôle et de flexibilité en temps réel.

De plus, l’ouest des États-Unis est confronté à de fréquentes menaces d’incendies de forêt, de plus en plus liées aux infrastructures de réseau. Les services publics investissent dans l'automatisation des sous-stations pour détecter les pannes, arrêter les lignes en toute sécurité et isoler les incidents avant qu'ils ne se propagent. Ces capacités réduisent les risques d’incendie et protègent les communautés. Cette attention croissante portée à la sécurité du réseau accélère la croissance du marché dans les zones sujettes aux incendies de forêt.

Asia Pacific electric power substation automation integration industry is poised for significant growth at a robust CAGR of 5.12% over the forecast period. L’Asie-Pacifique connaît une expansion à grande échelle des réseaux de transport à haute tension pour relier les sites de production éloignés aux centres urbains.

Cela nécessite une automatisation pour gérer les flux d’énergie complexes et réduire les pertes sur de longues distances. L'automatisation des sous-stations est déployée pour améliorer le contrôle du réseau et la stabilité du système, propulsant ainsi la croissance du marché dans toute la région.

• En septembre 2023, East Japan Railway Company s'est associée à Hitachi, Ltd. pour co-développer un système de sous-station entièrement numérique, dont la mise en œuvre est prévue au cours de l'exercice 2025. Le système prendra en charge des configurations doubles pour les lignes de transmission et les fonctions de contrôle de protection au sein de la sous-station, garantissant ainsi un approvisionnement électrique stable qui prend en charge les opérations ferroviaires ininterrompues.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l’automatisation des sous-stations est régie par les normes de protection des infrastructures critiques (CIP) de la NERC, qui renforcent la cybersécurité et la fiabilité opérationnelle des systèmes électriques en vrac.
• L'UEprend en charge l’automatisation des sous-stations via les directives ENTSO-E et les politiques de numérisation de l’énergie. Les États membres mettent largement en œuvre la CEI 61850 pour l'interopérabilité et la communication normalisée entre les appareils. Ces cadres encouragent l’intégration de l’automatisation pour améliorer l’adoption des énergies renouvelables, l’efficacité du réseau et les échanges d’électricité transfrontaliers, en s’alignant sur les objectifs plus larges de l’Europe en matière de décarbonation et de transition énergétique.
• La Chinel'automatisation des sous-stations est dirigée par la State Grid Corporation, qui mandate le développement de réseaux intelligents dans toutes les provinces. L’accent est mis sur le déploiement de sous-stations entièrement numériques prenant en charge l’intégration, la stabilité et le contrôle à distance des énergies renouvelables. Les normes nationales sont alignées sur la norme CEI 61850 et leur mise en œuvre est étroitement liée aux objectifs de transition énergétique de la Chine.

Paysage concurrentiel

Les acteurs du marché de l'intégration de l'automatisation des sous-stations électriques adoptent de plus en plus de stratégies telles que la collaboration et l'obtention de contrats auprès de secteurs tels que les services publics, les énergies renouvelables et les transports.

En formant des partenariats et en remportant des contrats majeurs, les entreprises peuvent étendre leur portée, accéder à de nouvelles technologies et améliorer leurs offres de services. Ces évolutions stratégiques leur permettent de renforcer leur position sur le marché et de répondre à la demande croissante de sous-stations efficaces.

• En mars 2025, Schneider Electric a remporté un contrat auprès de Tata Power Company Limited pour déployer des unités principales en anneau (RMU) 11 kV sans SF6 utilisant la technologie avancée RM AirSeT sans SF6 de Schneider Electric. Ces RMU font partie d'une nouvelle génération d'équipements de postes MT/BT, offrant une alternative au gaz SF6 (hexafluorure de soufre) traditionnel.

Liste des entreprises clés du marché de l’intégration de l’automatisation des sous-stations électriques :

• Hitachi Énergie Ltée.
• Siemens
• Schneider Électrique
• Électricité générale
• Eaton
• Laboratoires d'ingénierie Schweitzer, Inc.
• Émerson
• Rockwell Automatisation
• Systèmes Cisco
• Honeywell International Inc.
• NovaTech, LLC
• NIDEC CORPORATION
• Société électrique Mitsubishi
• Société de systèmes et solutions énergétiques Toshiba
• Larsen & Toubro Limitée (L&T)

Développements récents (accords/lancement de produit)

• En mars 2025, Schneider Electric a présenté sa One Digital Grid Platform, une solution intégrée basée sur l'IA visant à améliorer la résilience, la fiabilité et l'efficacité opérationnelle du réseau. La plate-forme comprend le PowerLogic T500, qui fonctionne comme une RTU de sous-station principale, un concentrateur de données et un processeur de communication. Il offre une plate-forme modulaire et unifiée qui rationalise l'intégration des systèmes technologiques opérationnels au sein des sous-stations.
• En mars 2024, la division Power Transmission & Distribution (PT&D) de Larsen & Toubro a obtenu des commandes pour le développement d'une sous-station isolée au gaz (GIS) de 380 kV. Le périmètre du contrat comprend la fourniture des réacteurs associés et l'installation de baies SIG hybrides dans le cadre du projet.