Marché de l'intégration de l'automatisation des sous-states électriques

Définition du marché

Le marché fait référence à la mise en œuvre de systèmes numériques avancés pour surveiller, contrôler et gérer les équipements et opérations de sous-station. Il s'agit de l'intégration des systèmes SCADA, des appareils électroniques intelligents (IED), des réseaux de communication et des plateformes logicielles.

La portée du marché comprend la conception de l'automatisation, la configuration du système, la normalisation du protocole et la gestion des données en temps réel. Ce marché prend en charge la stabilité du réseau, améliore les performances des sous-stations et permet une supervision à distance. Le rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les principales tendances, les cadres réglementaires et le paysage concurrentiel façonnant la croissance de l’industrie.

Marché de l'intégration de l'automatisation des sous-states électriquesAperçu

La taille mondiale du marché de l'intégration de l'automatisation de la sous-station électrique a été évaluée à 7,43 milliards USD en 2023 et devrait passer de 7,74 milliards USD en 2024 à 10,38 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 4,28% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par l'expansion rapide de la capacité des énergies renouvelables, qui nécessite des sous-stations flexibles et automatisées pour un flux de puissance stable. De plus, le déploiement de réseaux intelligents et de systèmes énergétiques intelligents stimule la demande d'automatisation avancée pour améliorer la visibilité et le contrôle du réseau.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de l'intégration de l'automatisation des substances électriques sont Hitachi Energy Ltd., Siemens, Schneider Electric, General Electric, Eaton, Schweitzer Engineering Laboratories, Inc., Emerson, Rockwell Automation, Cisco Systems, Honeywell International Inc., Novatech, LLC, NIDEC Corporation, Mitsen Electric Copie Toubro Limited (L&T).

Les gouvernements et les organismes de réglementation introduisent des politiques qui obligent les services publics à adopter des systèmes numériques et automatisés dans leur infrastructure. Ces mandats visent à améliorer la transparence du réseau, à garantir une alimentation électrique ininterrompue et à renforcer la sécurité énergétique.

En conséquence, les services publics adoptent de plus en plusAutomatisation des sous-stationtechnologies pour répondre aux exigences de conformité. Cette demande axée sur les politiques joue un rôle clé dans l'accélération de la croissance du marché, en particulier dans les pays priorisant la modernisation du réseau et l'intégration des énergies renouvelables.

• En février 2024, la division des solutions de grille de GE Vernova a introduit Gridbeats, une suite de solutions d'automatisation définies par logiciel conçues pour prendre en charge la numérisation du réseau et renforcer la résilience des grilles. Ce portefeuille est développé pour équiper les services publics d'outils avancés pour la numérisation des sous-stations, la gestion autonome de la zone de grille et la télécommande des appareils et des infrastructures de communication.

Faits saillants clés

1. La taille de l'intégration de l'intégration de l'automatisation de la sous-station électrique était évaluée à 7,43 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,28% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 35,95% en 2023, avec une évaluation de 2,67 milliards USD.
4. Le segment matériel a récolté 3,13 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. LeLe segment de transmission devrait atteindre 5,96 milliards USD d'ici 2031.
6. LeLe segment des dispositifs électroniques intelligents (IED) a obtenu la plus grande part de revenus de 35,65% en 2023.
7. LeLe secteur de la transmission est prêt pour un TCAC robuste de 4,39% au cours de la période de prévision.
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 5,12% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Expansion de la capacité des énergies renouvelables"

La part croissante des énergies renouvelables dans le mélange d'énergie mondial nécessite une plus grande flexibilité et contrôle au niveau de la sous-station. Les solutions d'automatisation des sous-stations gèrent les fluctuations de la production solaire et du vent, assurant la stabilité de la grille. Ces systèmes permettent un équilibrage de charge en temps réel et une intégration transparente des sources d'énergie intermittentes.

Alors que les projets d'énergie renouvelable continuent de se développer, il existe un besoin croissant de technologies de contrôle adaptatives et évolutives dans les sous-stations. Ce changement propulse le marché de l'intégration de l'automatisation des sous-centres électriques, car les services publics recherchent des solutions plus flexibles et fiables pour soutenir le paysage énergétique en évolution.

• En mai 2023, la transmission et la distribution de puissance (L&T) de Larsen (L&T) (L&T) (PT&D) ont obtenu un contrat pour concevoir, approvisionner et construire une sous-station de 380 kV dans la région centrale de l'Arabie saoudite. Cette sous-station jouera un rôle clé dans l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau, soutenant le changement stratégique du Royaume vers des sources de carburant non fossiles dans son mélange d'électricité.

Défi du marché

"Intégration de l'infrastructure héritée"

Un défi majeur dans la croissance du marché de l'intégration de l'automatisation des sous-stations électriques est la complexité de l'intégration des systèmes d'automatisation moderne à l'infrastructure héritée vieillissante. De nombreuses sous-stations existantes n'ont pas été conçues pour les technologies numériques, entraînant des problèmes de compatibilité, une augmentation des coûts de mise à niveau et des délais prolongés du projet.

Pour y remédier, les acteurs clés investissent dans des solutions d'automatisation modulaires et interopérables qui prennent en charge la mise en œuvre phasée. Ils proposent également des services de rénovation et une technologie de jumeaux numériques pour tester les plans d'intégration avant le déploiement.

Ces stratégies aident les services publics à moderniser progressivement les systèmes tout en garantissant la continuité opérationnelle et en réduisant les risques associés aux temps d'arrêt du système.

Tendance

"Déploiement de réseaux intelligents et de systèmes énergétiques intelligents"

Le changement mondial vers des cadres de réseau intelligent crée une forte demande de sous-stations automatisées. Ces systèmes sont essentiels pour permettre des réseaux d'auto-guérison, une surveillance en temps réel et une gestion intégrée de l'énergie.

L'automatisation des sous-states joue un rôle essentiel dans le développement du réseau intelligent en permettant un contrôle et une communication avancés sur le réseau d'alimentation. Cette importance stratégique contribue considérablement à l'expansion du marché de l'intégration de l'automatisation des sous-centrales électriques à l'échelle mondiale.

• En octobre 2024, Schneider Electric a introduit des technologies avancées pour améliorer la gestion du flux d'énergie dans les réseaux intelligents. Le Powerlogic T300 RTU mis à jour est virtualisé sur la plate-forme matérielle E4S pour rationaliser la conception de la sous-station et renforcer les performances opérationnelles. Intégré aux ADM et Derms Ecostruxure, le Net Zero Dashboard Net Net Dashboard NELT LOINT LOINT LOINT LOINT LOINT LOING FORTH SETRIAL ET KPIS, permettant aux services publics de surveiller la décarbonisation du réseau, de suivre les émissions et d'élaborer des stratégies de durabilité éclairées.

Instantané du marché de l'intégration d'automatisation de la sous-station électrique

Segmentation	Détails
Par composant	Matériel, logiciel, services
Par sous-station	Transmission, distribution
Par technologie	Dispositifs électroniques intelligents (IED), contrôleur logique programmable (PLC), contrôle de supervision et acquisition de données (SCADA), autres
Par utilisation finale	Secteur de la transmission, secteur de la distribution, secteur des énergies renouvelables
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par composant (matériel, logiciel et services): Le segment matériel a gagné 3,13 milliards USD en 2023 en raison du rôle essentiel des composants physiques commerelais de protection, Breakers de circuits et systèmes de contrôle pour assurer la stabilité du réseau, la fiabilité et la mise en œuvre efficace de l'automatisation.
• Par sous-station (transmission et distribution): Le segment de transmission détenait 57,79% du marché en 2023, en raison du besoin croissant de stabilité, d'efficacité et d'intégration de sources d'énergie renouvelables.
• Par technologie (dispositifs électroniques intelligents (IED), contrôleur logique programmable (PLC), contrôle de la supervision et acquisition de données (SCADA) et autres): le segment des appareils électroniques intelligents (IED) devrait atteindre 3,69 milliards USD par 2031, en raison de leur capacité à améliorer la surveillance, le contrôle et la protection des substances, les sous-rédactions, l'activation de l'efficacité de l'activation de l'efficacité et la réduction de l'efficacité.
• Par utilisation finale (secteur de la transmission, secteur de la distribution et secteur des énergies renouvelables): Le segment du secteur de la transmission est prêt pour une croissance significative à un TCAC de 4,39% au cours de la période de prévision, attribuée à son rôle critique en garantissant une distribution de puissance efficace et fiable sur de longues distances.

Marché de l'intégration de l'automatisation des sous-states électriquesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de l'intégration de l'automatisation de la sous-station électrique en Amérique du Nord s'élevait à environ 35,95% en 2023 sur le marché mondial, avec une évaluation de 2,67 milliards USD. L'Amérique du Nord élargit rapidement sa capacité solaire et éolienne, en particulier dans les zones éloignées et rurales.

L'automatisation des sous-station est essentielle pour gérer la génération variable et maintenir la stabilité de la grille. À mesure que davantage de projets renouvelables sont ajoutés au réseau, le marché augmente en réponse au besoin de contrôle et de flexibilité en temps réel.

De plus, l'ouest des États-Unis fait face à des menaces de forêt fréquentes, qui sont de plus en plus liées aux infrastructures de grille. Les services publics investissent dans l'automatisation des sous-stations pour détecter les défauts, fermer les lignes en toute sécurité et isoler les incidents avant de se propager. Ces capacités réduisent le risque d'incendie et protègent les communautés. Cet accent croissant sur la sécurité du réseau accélère la croissance du marché dans les zones sujettes aux incendies de forêt.

L'industrie de l'intégration de l'automatisation des sous-states électriques en Asie-Pacifique est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 5,12% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique assiste à une expansion à grande échelle de réseaux de transmission à haute tension pour connecter les sites de production éloignés aux centres urbains.

Cela nécessite l'automatisation pour gérer les flux de puissance complexes et réduire les pertes sur de longues distances. L'automatisation des sous-stations est déployée pour améliorer le contrôle des grilles et la stabilité du système, propulsant la croissance du marché dans la région.

• En septembre 2023, East Japan Railway Company s'est associé à Hitachi, Ltd. pour co-développer un système de sous-station entièrement numérique, prévu pour la mise en œuvre au cours de l'exercice 2025. Le système prendra en charge les deux configurations pour les lignes d'électricité stables et les fonctions ferroviaires de la protection dans le cadre de la sous-station.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'automatisation des sous-station est régie par les normes critiques de protection contre les infrastructures (CIP) de la NERC, qui appliquent la cybersécurité et la fiabilité opérationnelle pour les systèmes d'alimentation en vrac.
• L'UEPrend en charge l'automatisation des sous-stations par le biais de directives ENTSO-E et de politiques de numérisation d'énergie. Les États membres implémentent largement la CEI 61850 pour l'interopérabilité et la communication standardisée entre les appareils. Ces cadres encouragent l'intégration de l'automatisation à améliorer l'adoption renouvelable, l'efficacité du réseau et l'échange d'électricité transfrontalier, s'alignant sur les objectifs plus larges de décarbonisation et de transition énergétique.
• ChineL'automatisation des sous-stations est dirigée par la State Grid Corporation, qui impose le développement de la grille intelligente entre les provinces. L'accent est mis sur le déploiement de sous-stations entièrement numériques qui prennent en charge l'intégration renouvelable, la stabilité et la télécommande. Les normes nationales sont alignées sur la CEI 61850, et la mise en œuvre est étroitement liée aux objectifs de transition énergétique de la Chine

Paysage compétitif

Les acteurs du marché de l'industrie de l'intégration de l'automatisation des sous-natures électriques adoptent de plus en plus des stratégies telles que la collaboration et la sécurisation des contrats provenant d'industries telles que les services publics, les énergies renouvelables et les transports.

En formant des partenariats et en remportant des contrats majeurs, les entreprises peuvent étendre leur portée, accéder à de nouvelles technologies et améliorer les offres de services. Ces mouvements stratégiques leur permettent de renforcer leur position sur le marché et de répondre à la demande croissante de sous-stations efficaces.

• En mars 2025, Schneider Electric a obtenu un contrat de Tata Power Company Limited au déploiement des unités principales de Ring (RMUS-Free-Free 11KV (RMUS) en utilisant la technologie Advanced Airset SF6 Advanced Airset Sf6 de Schneider Electric. Ces IRM font partie d'une nouvelle génération d'équipements de sous-station MV / LV, offrant une alternative au gaz traditionnel SF6 (hexafluorure de soufre).

Liste des sociétés clés sur le marché de l'intégration de l'automatisation des sous-stations électriques:

• Hitachi Energy Ltd.
• Siemens
• Schneider Electric
• Électrique générale
• Eaton
• Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.
• Emerson
• Rockwell Automation
• Systèmes Cisco
• Honeywell International Inc.
• Novatech, LLC
• Nidec Corporation
• Mitsubishi Electric Corporation
• Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
• Larsen & Toubro Limited (L&T)

Développements récents (accords / lancement de produit)

• En mars 2025, Schneider Electric a introduit sa plate-forme de réseau numérique unique, une solution intégrée et dirigée par l'IA visant à améliorer la résilience, la fiabilité et l'efficacité opérationnelle du réseau. La plate-forme dispose du Powerlogic T500, qui fonctionne comme une sous-station primaire RTU, un concentrateur de données et un processeur de communication. Il propose une plate-forme modulaire et unifiée qui rationalise l'intégration des systèmes technologiques opérationnels au sein des sous-stations.
• En mars 2024, La division de la transmission et de la distribution de puissance de Larsen & Toubro (PT&D) a sécurisé les commandes pour le développement d'une sous-station isolée en gaz de 380 kV (SIG). La portée du contrat comprend la fourniture de réacteurs associés et l'installation de baies SIG hybrides dans le cadre du projet.