Marché des services de drones

Définition du marché

Le marché comprend un large éventail d'applications commerciales de véhicules aériens sans pilote (UAV) dans tous les secteurs tels que l'agriculture, la construction, la logistique, l'immobilier et la défense.

Poussée par les progrès de l'automatisation, de l'analyse des données et du soutien réglementaire, le marché se développe rapidement, offrant des solutions évolutives pour la surveillance aérienne, la cartographie, la livraison et la surveillance des actifs. Le rapport examine les facteurs de conduite critiques, les tendances de l'industrie, les développements régionaux et les cadres réglementaires ayant un impact sur la croissance du marché pendant la période de projection.

Marché des services de dronesAperçu

La taille du marché mondial des services de drones a été évaluée à 19,52 milliards USD en 2023 et devrait passer de 25,33 milliards USD en 2024 à 198,39 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 34,18% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est alimentée par l'augmentation de la demande de défense, de surveillance, de soins de santé et de livraison à domicile. Les drones améliorent l'efficacité opérationnelle, réduisent les émissions et permettent des livraisons plus rapides et respectueuses de l'environnement, les positionnant comme des actifs critiques dans les secteurs de la logistique, de la sécurité et des soins de santé.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des services de drones sont Mesur, Aerodyne Group Aerodyne Ventures SDBHD, Terra Drone Corp, Ageagle Aerial Systems Inc, Cyberhawk, Matchnet, Sharper Shape Inc., DronoServicesPhoenix, Sky-Futures, Delair, Deveron, DJI, SkyDio Inc, Feds et Dronegegenity.

Le marché connaît une croissance importante, principalement en raison de l'expansion des services de livraison à domicile à base de drones pour la nourriture et le commerce de détail. Les drones fournissent une solution d'administration plus rapide et plus efficace, en particulier dans les zones urbaines, en réduisant la congestion des routes et les émissions.

À mesure que la demande de livraisons plus rapides et respectueuses de l'environnement augmente, les entreprises adoptent de plus en plus la technologie des drones pour améliorer l'efficacité opérationnelle et répondre aux attentes des consommateurs. Cela positionne les drones comme un élément crucial dans l'évolution des solutions de livraison de dernier mile.

• En octobre 2024, Matternet, un leader en urbainlivraison de drones, a lancé son premier service de livraison à domicile dans la Silicon Valley. En utilisant sa plate-forme avancée, la société permet une livraison ultra-rapide et à émission zéro de produits alimentaires et commerciaux. Le service améliore l'efficacité de la livraison, réduit la congestion des routes et les émissions et s'ouvre tranquillement avec un impact minimal en matière de confidentialité, mettant en évidence la livraison des drones comme solution logistique durable.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie des services de drones a été enregistrée à 19,52 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 34,18% de 2024 à 2031
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de 33,82% en 2023, évaluée à 6,60 milliards USD.
4. Le segment des services de plate-forme a récolté 8,23 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment de la photographie aérienne devrait atteindre 54,23 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment des infrastructures devrait assister au TCAC le plus rapide de 34,84% au cours de la période de prévision.
7. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 34,80% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Demande croissante de données aériennes à travers la défense et la surveillance

Le marché connaît une forte croissance, alimentée par une augmentation de la demande de données aériennes dans les secteurs de la défense et de la surveillance. Les forces armées et les agences de sécurité déploient de plus en plus des drones pour des renseignements en temps réel, une surveillance des frontières et une détection des menaces, permettant des décisions plus rapides et plus éclairées.

Équipées d'images à haute résolution, de détection thermique et de capacités autonomes, les drones améliorent la conscience de la situation. Des problèmes de sécurité croissants devraient stimuler les investissements dans la surveillance des drones, établissant des drones comme des actifs vitaux dans les opérations de défense nationale.

• En août 2023, Dhaksha Unlaned Systems, une filiale internationale de Coromandel, a obtenu des contrats pour fournir 200 drones logistiques à l'armée indienne et 400 drones de pulvérisation agricole à IFFCO, avec des livraisons prévues sur 12 mois.  Les commandes totales de la société pour l’année ont dépassé 19,8 millions USD.

Défi du marché

Manque de réglementations standardisées et de problèmes de confidentialité

Le marché des services de drones fait face à des défis importants en raison du manque de réglementations standardisées et de l'augmentation des problèmes de confidentialité. Les politiques régionales incohérentes réalisent les incertitudes opérationnelles, tandis que les préoccupations du public concernant la sécurité des données et la surveillance limitent l'adoption. Pour surmonter ces obstacles, les parties prenantes de l'industrie doivent collaborer avec des organismes de réglementation pour établir des directives uniformes mettant l'accent sur la sécurité, la responsabilité et l'utilisation des données responsables.

Investir dans des systèmes de gestion des données sécurisés et promouvoir la transparence dans les opérations de drones peut encore renforcer la confiance du public. À mesure que les cadres réglementaires mûrissent, la normalisation améliorera la conformité, réduira les risques et soutiendra la croissance des applications de drones commerciaux.

Tendance

Croissance de la livraison basée sur les drones dans les soins de santé

La montée en puissance de la prestation basée sur les drones dans les soins de santé émerge comme une tendance notable sur le marché. Les drones sont de plus en plus utilisés pour le transport rapide des vaccins, des produits sanguins, des échantillons de diagnostic et des médicaments critiques, en particulier dans les régions éloignées et mal desservies.

Cela améliore l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, réduit le délai de livraison et améliore l'accès aux soins de santé essentiels. Avec un soutien réglementaire croissant renforcer et les programmes pilotes réussis, le marché devrait être témoin d'une expansion notable dans un avenir proche.

• En mars 2025, le ministère de la Santé et du bien-être familial, le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), le All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) New Delhi et le ministère de l'Aviation civile ont mené une étude de faisabilité à base de drones à Sonipat et Jhajjar, Haryana. Les drones ont transporté le tissu cornéen vers Nci-Aaiims Jhajjar et AIIMS New Delhi, démontrant leur potentiel à révolutionner la logistique des soins de santé en permettant une livraison rapide et sensible au temps de biomatériaux ophtalmiques critiques.

Rapport sur le marché des services de drones

Segmentation	Détails
Par type	Services de plate-forme, services MRO, formation et simulation
Par demande	Photographie aérienne, livraison de produits, surveillance et inspection, acquisition et analyse de données, autres
Par utilisation finale	Agriculture, infrastructure, pétrole et gaz, logistique, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type (Services de plate-forme, services MRO et formation et simulation): Le segment des services de plate-forme a gagné 8,23 milliards USD en 2023 en raison de l'adoption croissante de la technologie des drones dans diverses industries, créant une demande de plateformes intégrées qui permettent une collecte, une surveillance et une gestion efficaces.
• Par application (photographie aérienne, livraison de produits, surveillance et inspection, et acquisition et analyse des données): le segment de la photographie aérienne a détenu une part de 27,30% en 2023, en raison de son utilisation généralisée dans des industries telles que l'immobilier, les médias et le divertissement, où l'imagerie de haute qualité et les séquences aériennes rentables sont en forte demande pour le marketing et la visualisation des projets.
• Par utilisation finale (agriculture, infrastructure,Pétrole et gaz, et logistique): Le segment agricole devrait atteindre 59,16 milliards USD d'ici 2031, alimenté par l'adoption croissante des drones pour l'agriculture de précision, la surveillance des cultures et l'application efficace des pesticides, ce qui améliore la productivité et réduit les coûts opérationnels.

Marché des services de dronesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

La part de marché des services de drones Asie-Pacifique était d'environ 33,82% en 2023, évaluée à 6,60 milliards USD. Cette domination est renforcée par des initiatives solides de soutien gouvernemental et de politique. Les gouvernements introduisent des réglementations, des subventions et des programmes de drones nationaux favorables pour promouvoir l'adoption.

Ces mesures proactives accélèrent l'intégration des drones dans toutes les industries telles que l'agriculture, les infrastructures et la logistique, favorisant l'innovation et la croissance du marché régional.

• En mars 2025, le ministère de l'électronique et des technologies de l'information (MEITY), en collaboration avec Drone Federation of India, a lancé le Nidar Innovation Challenge dans le cadre de l'initiative `` Swayaan '', visant à renforcer les capacités des ressources humaines dans les systèmes d'avion sans pilote (UAS) par la recherche et le développement d'applications. devenir un hub de drone mondial d'ici 2030.

L'industrie des services de drones en Amérique du Nord est sur le point d'assister au TCAC le plus rapide de 34,80% au cours de la période de prévision. Les collaborations stratégiques entre les principaux acteurs de l'industrie, combinée à des approbations réglementaires progressives, renforcent la croissance du marché régional.

Ces progrès permettent l'intégration des technologies de drones de nouvelle génération dans les opérations à grande échelle, en particulier dans la livraison de fret et la logistique, favorisant l'innovation et la viabilité commerciale.

• En janvier 2025, Volatus Aerospace a conclu un accord stratégique de services d'équipe et d'opérations avec Droneup, LLC pour fournir une solution commerciale unifiée pour les services de fret de transporteur commun à travers l'Amérique du Nord, en tirant parti des technologies de drones avancées et des approbations réglementaires pour étendre les capacités logistiques.

Cadre réglementaire

• En Asie-Pacifique, La Direction générale de l'aviation civile (DGCA) de l'Inde réglemente les opérations de drones grâce à des réglementations sur l'enregistrement, les licences pilotes, les zones sans vol et les normes de sécurité. Alors que les exigences de l'aviation civile (CAR) ont fait avancer le cadre, l'application, l'évolution des politiques et l'application commerciale restent des défis continus, nécessitant des mises à jour réglementaires continues.
• Aux États-Unis, la Federal Aviation Administration (FAA) réglemente le marché par le biais de la certification pilote, de l'enregistrement des drones et de la gestion de l'espace aérien. La partie 107 régit l'utilisation commerciale, tandis que la FAA s'efforce d'étendre les opérations BVLOS et d'intégrer des drones dans l'espace aérien national.
• En Europe, l'Agence de sécurité aérienne de l'Union européenne régit les services de drones via la certification pilote, l'enregistrement et les limites opérationnelles. L'initiative U-Space facilite la gestion du trafic à basse altitude, favorisant une intégration sûre avec l'aviation habitée tout en répondant aux problèmes d'innovation, de sécurité et de confidentialité.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs opérant sur le marché des services de drones sont de tirer parti des stratégies telles que des fusions et des acquisitions, ainsi que des lancements de nouveaux produits, pour gagner un avantage concurrentiel.

Cela permet aux entreprises d'élargir leurs capacités technologiques et leur portée de marché, tandis que les produits stratégiques lancent des besoins en évolution des clients et ouvrent de nouveaux segments de marché. Ceux-ci permettent aux entreprises d'améliorer leur position concurrentielle, d'optimiser les opérations et de puiser dans des opportunités émergentes.

• En février 2025, Terra Drone Corporation a conclu un accord de distribution avec Rocky Mountain Unmaned Solutions (RMUS) pour étendre la distribution de "Terra Xross 1" de Terra Drone aux États-Unis et au Canada, renforçant sa présence en Amérique du Nord.

Liste des sociétés clés du marché des services de drones:

• Mesurer
• Groupe aérodyne Aerodyne Ventures SDBHD
• Terra Drone Corp
• Ageagle Aerial Systems Inc
• Cyberhawk
• Matternet
• Sharper Shape Inc.
• Droneservicesphoenix
• Futurs du ciel
• Delair
• Déverron
• Dji
• Skydio, Inc
• Fédéral
• Dronegénuité

Développements récents (collaborations / expansion / lancement de produit)

• En janvier 2024, Walmart, Zipline et Wing ont lancé une initiative majeure de livraison de drones pour servir jusqu'à 75% de la zone de Dallas-Fort Worth. Cela marque le plus grand réseau automatisé de livraison d'UAV aux États-Unis, faisant progresser considérablement la logistique du dernier mile grâce à la technologie des drones.
• En décembre 2024, Ageagle Aerial Systems Inc., l'un des principaux fournisseurs d'UAS, a élargi sa flotte de drones EBEE X pour l'Organisation danoise de l'acquisition et de la logistique du ministère de la Défense (DALO), offrant trois drones EBEE Vision, ce qui a inspiré son partenariat avec Dalo et a amélioré ses capacités commerciales et gouvernementales.
• En juin 2023, Sharper Shape, un leader de Powerline Management Solutions, s'est associé à Volatus Aerospace pour lancer sa nouvelle plate-forme de gestion DSP, Core. Conçu pour les fournisseurs de services de drones, les arboriciens et les sociétés d'inspection, Core permet la coordination et la gestion à distance en temps réel et à distance des projets d'inspection des UAV via le Web ou le mobile.