Marché des capteurs de drones

Définition du marché

Le marché englobe le paysage des technologies de capteurs intégrées dans des systèmes aériens sans pilote dans les secteurs commerciaux, industriels et de défense. Il comprend le matériel, les logiciels et les systèmes utilisés pour la collecte de données, la navigation, l'imagerie et la surveillance environnementale.

Le marché couvre un large éventail d'applications, notamment l'agriculture, la surveillance, la cartographie, l'inspection et la logistique, et implique un écosystème diversifié de fabricants, d'intégrateurs de systèmes et de fournisseurs de solutions. Le rapport offre une évaluation approfondie des principaux facteurs motrices, ainsi qu'une analyse régionale détaillée et le paysage concurrentiel influençant la dynamique de l'industrie.

Marché des capteurs de dronesAperçu

La taille du marché mondial des capteurs de drones a été évaluée à 1 432,9 millions USD en 2023 et devrait passer de 1 693,5 millions USD en 2024 à 5 474,0 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 18,25% au cours de la période de prévision.

Le marché augmente régulièrement en raison de l'utilisation croissante des drones dans toutes les industries telles que la défense, les infrastructures et la surveillance environnementale. De plus, la demande croissante de collecte de données de haute précision stimule la nécessité de capteurs avancés comme thermique, lidar et multispectral, accélérant ainsi la croissance du marché.

Major companies operating in the drone sensor industry are Mapix technologies Ltd, Teledyne FLIR LLC, Honeywell International Inc., Trimble Inc., Robert Bosch Stiftung GmbH, TDK Corporation, Ouster Inc., Movella Inc, SICK AG, Analog Devices, Inc., Quantum-Systems GmbH, HBK, Inc, RIEGL LASER MEASUREMENT SYSTEMS GMBH, TE Connectivity, and AeroVironment, Inc.

L'utilisation croissante des drones dans l'agriculture est un moteur clé du marché mondial, car ils permettent une agriculture de précision en fournissant des informations en temps réel sur la santé des cultures, les conditions du sol et les besoins d'irrigation. De plus, les initiatives gouvernementales croissantes et les investissements dans la technologie des drones pour la sécurité publique, la réponse aux catastrophes et la surveillance environnementale accélèrent l'adoption de drones équipés de capteurs dans divers secteurs.

• En novembre 2024, le gouvernement indien a lancé le programme NAMO Drone Didi pour autonomiser les groupes d'auto-assistance dirigés par les femmes (SHG) en fournissant 15 000 drones pour l'usage agricole. L'initiative offre jusqu'à 80% de subvention et de formation pilote, permettant aux SHG de louer des services de drones aux agriculteurs pour les engrais et les applications de pesticides, pour augmenter les revenus des agriculteurs et promouvoir la modernisation des pratiques agricoles.

Faits saillants clés

1. La taille du marché des capteurs de drone était évaluée à 1 432,9 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 18,25% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 30,25% en 2023, avec une évaluation de 433,4 millions USD.
4. Le segment des capteurs d'image a récolté 281,8 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment des drones à ailes rotatives devrait atteindre 2 793,9 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment de navigation et d'évitement des collisions devrait atteindre 1 495,5 millions USD d'ici 2031.
7. Le segment de la défense et de la sécurité devrait atteindre 1 429,8 millions USD d'ici 2031.
8. Le marché en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 16,48% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

La demande croissante de capteurs avancés dans les drones pour améliorer la sécurité et la fiabilité opérationnelle

Le marché est motivé par l'accent croissant sur la sécurité dans divers secteurs industriels. Les drones équipés de capteurs spécialisés, y compris des détecteurs de gaz, des capteurs thermiques et des systèmes d'imagerie multi-spectraux, sont de plus en plus adoptés pour les tâches qui impliquent des environnements dangereux ou des opérations à haut risque.

Ces capteurs améliorent considérablement la sécurité en fournissant des données en temps réel qui aident les opérateurs à identifier les dangers potentiels, tels que la présence de gaz combustibles avant de se transformer en problèmes critiques. Dans des industries comme le pétrole et le gaz, l'exploitation minière et la production d'électricité, où les risques environnementaux et opérationnels sont accrus, la capacité de surveiller et de répondre aux menaces de sécurité en temps réel est essentielle.

Alors que les entreprises continuent de se concentrer sur l'atténuation des risques et la protection des travailleurs, la demande de drones avec des capteurs de sécurité avancés devrait croître, ce qui stimule l'évolution du marché.

• En octobre 2024, Flyability a lancé un nouveau capteur de gaz inflammable pour son drone Elios 3 en partenariat avec Nevadanano. Le capteur offre des avertissements en temps réel des gaz combustibles dans les espaces confinés, améliorant la sécurité lors des inspections industrielles. Il détecte plus de 14 types de gaz à haute précision et est conçu pour une utilisation dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz,production d'électricité, égouts et mines.

Défi du marché

Préoccupations de sécurité des données et de confidentialité

Un défi clé sur le marché des capteurs de drones est d'assurer une manipulation sécurisée et privée de données, d'autant plus que les drones sont de plus en plus utilisés dans des domaines sensibles comme la défense, l'agriculture et l'inspection des infrastructures.

Les drones collectent souvent de grands volumes de données en temps réel, y compris des images, des vidéos et des lectures environnementales à haute résolution, qui peuvent contenir des informations précieuses ou confidentielles. Comme ces ensembles de données sont transmis sans fil, ils sont vulnérables aux cybermenaces telles que le piratage, les violations de données et l'accès non autorisé.

Pour répondre à ces préoccupations, des solutions telles que la transmission des données cryptées, le stockage du cloud sécurisé et des protocoles de cybersécurité robustes sont mis en œuvre. De plus, les progrès de la technologie de la blockchain et des mesures de sécurité basés sur l'IA améliorent encore la protection des données sensibles.

Tendance

Intégration des systèmes multi-capteurs dans la technologie des drones pour une collecte améliorée de données et une conscience de la situation

Une tendance clé du marché est l'intégration des systèmes multi-capteurs, combinant des technologies telles que les capteurs LiDAR, thermique et RVB dans des systèmes de drones compacts. Cette intégration permet une collecte de données plus complète et une conscience de situation améliorée, permettant aux drones de capturer un large éventail d'informations en un seul vol.

LIDAR fournit des données topographiques très précises, les capteurs thermiques offrent un aperçu des variations de température pour les infrastructures ou la surveillance environnementale, et les capteurs RVB fournissent des images visuelles détaillées.

En fusionnant ces capteurs, les drones peuvent effectuer des tâches complexes plus efficacement, offrant une portée plus large d'analyses dans des industries telles que l'agriculture, l'inspection des infrastructures et la surveillance environnementale. À mesure que la demande de systèmes de drones plus polyvalents et puissants augmente, cette tendance de l'intégration de la charge utile multi-capteurs est prête à stimuler la croissance du marché.

• En février 2025, les capteurs et drones de Target 3D et Sentrera ont formé un partenariat stratégique pour étendre le portefeuille de produits de la cible 3D. La collaboration se concentre sur l'intégration des capteurs multispectraux, thermiques et RVB, d'optimiser les processus et d'augmenter l'efficacité des applications de drones dans divers secteurs.

Rapport sur le marché des capteurs de drone

Segmentation	Détails
Par type de capteur	Capteurs inertiels, capteurs d'image, capteurs de pression, capteurs de position, capteurs à ultrasons, capteurs lidar, capteurs infrarouges, capteurs thermiques, capteurs de proximité, capteurs multispectraux et hyperspectraux
Par type de drone	Drones à voilure fixe, drones à ailes rotatives, drones hybrides, nano et micro-drones
Par demande	Navigation et évitement des collisions, acquisition et transmission des données, détection de mouvement, mesure de la pression de l'air, détection thermique, surveillance environnementale
Par l'industrie de l'utilisation finale	Agriculture, défense et sécurité, surveillance environnementale et météorologique, médias et divertissement, énergie et services publics, construction et mine, pétrole et gaz, logistique et entreposage, gestion des catastrophes et recherche et sauvetage, villes intelligentes et infrastructures
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type de capteur (capteurs inertiels, capteurs d'image, capteurs de pression, capteurs de position, capteurs à ultrasons, capteurs lidar, capteurs infrarouges, capteurs thermiques, capteurs de proximité et capteurs multispectraux et hyperspectraux): le segment des capteurs d'image a été réalisé 281,8 millions USD en 2023 en raison de la demande croissante pour l'imagerie à haute résolution dans la surveillance, la maîtrise de la surveillance et la prévision.
• Par type de drone (drones à voilure fixe, drones à ailes rotatives, drones hybrides, nano et micro-drones): le segment des drones à voilure rotative détenait 49,37% du marché en 2023, en raison de leur capacité à planer, à décoller verticalement et à fonctionner efficacement dans des environnements confinés ou complexes.
• Par application (navigation et évitement des collisions, acquisition et transmission des données, détection de mouvement, mesure de la pression de l'air, détection thermique, surveillance environnementale): Le segment de navigation et d'évitement des collisions devrait atteindre 1 495,5 millions USD par 2031, en raison de la hausse des besoins de capacités de vol autonome et de la sécurité accrue des opérations commerciales et de défense.
• By End-use Industry (Agriculture, Defense & Security, Environmental & Weather Monitoring, Media & Entertainment, Energy & Utilities, Construction & Mining, Oil & Gas, Logistics & Warehousing, Disaster Management & Search-and-Rescue, Smart Cities & Infrastructure): The defense & security segment is projected to reach USD 1,429.8 million by 2031, owing to increased military spending on unmanned systems for surveillance, reconnaissance et détection des menaces.

Marché des capteurs de dronesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

L'Asie-Pacifique a représenté 30,25% du marché des capteurs de drones en 2023, avec une évaluation de 433,4 millions USD. Cette domination est principalement motivée par la forte demande de pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.

La Chine, en particulier, possède un écosystème de fabrication de drones importants et matures, les principaux acteurs investissant massivement dans des innovations de capteurs pour des applications allant de la pulvérisation agricole à la logistique urbaine. Les secteurs de l'agriculture et de l'inspection des infrastructures du Japon font également des contributions importantes, alimentées par sa main-d'œuvre vieillissante et le besoin d'automatisation.

En Inde, l'expansion des programmes de modernisation de la défense et des déploiements de drones commerciaux pour la cartographie et l'arpentage ont davantage soutenu la croissance régionale. L'intégration des capteurs compatibles AI améliore encore l'efficacité opérationnelle et la précision des données, renforçant le leadership de la région sur le marché mondial.

• En mars 2025, les réseaux de Dryad se sont étendus en Australie et en Nouvelle-Zélande pour améliorer les premières capacités de détection des incendies de forêt en utilisant des technologies dirigées par l'IA. La société a ouvert un bureau régional à Macquarie Park, en Nouvelle-Galles du Sud, pour travailler en étroite collaboration avec les services d'urgence et les parties prenantes de l'industrie. Dans le cadre de l'expansion, Dryad a introduit son drone autonome Silvaguard, conçu pour supprimer les incendies à l'aide d'ondes acoustiques, et s'est associée à des industries autochtones Australie, Thinxtra, Dynamics Indicium et une sécurité directe pour accélérer le déploiement régional.

Le marché en Amérique du Nord devrait enregistrer la croissance la plus rapide sur le marché, avec un TCAC projeté de 16,48% au cours de la période de prévision. Cette croissance est tirée par les investissements en expansion des États-Unis dans les technologies de défense et aérospatiale, en particulier dans le déploiement de drones équipés de capteurs pour la surveillance tactique, la sécurité des frontières et les opérations de réponse aux catastrophes.

Ces initiatives augmentent considérablement la demande de solutions de détection avancées. La région bénéficie également de solides efforts de recherche et de développement, en particulier dans la navigation autonome et les capacités de détection améliorées.

De plus, l'application croissante de drones dans des secteurs tels quepétrole et gazLa surveillance des pipelines et la gestion des incendies de forêt renforcent davantage le besoin de technologies de capteurs sophistiquées.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Federal Aviation Administration (FAA) est la principale autorité de réglementation pour les drones ou les systèmes d'aéronefs sans pilote (UAS). La FAA supervise divers aspects de l'exploitation des drones, y compris l'enregistrement, la certification pilote et les restrictions opérationnelles.
• En Europe, La principale autorité de réglementation pour les opérations de drones est l'Agence européenne de la sécurité aérienne de l'Union (EASA). EASA établit des règlements pour les drones et les équipements connexes et assure des opérations de drones sûres et standardisées dans les pays de l'UE.

Paysage compétitif

Le marché des capteurs de drones est caractérisé par des entreprises utilisant des stratégies claires pour renforcer leur position dans les secteurs commerciaux et de défense. Beaucoup développent leurs propres technologies de capteurs et les combinaient avec des plateformes logicielles pour offrir des solutions complètes pour des utilisations spécifiques comme l'agriculture, l'inspection de l'énergie et la surveillance de la sécurité.

Une approche commune consiste à combiner différents types de capteurs tels que les mesures visuelles, thermiques et à distance en un seul système pour améliorer la précision et les performances. Les principaux acteurs se concentrent sur les architectures de capteurs modulaires qui prennent en charge la personnalisation rapide en fonction des exigences de la mission. Cette flexibilité permet le déploiement sur diverses plateformes de drones sans réingénierie significative.

• En mars 2025, Drone Forge et Airbus ont signé une lettre d'intention (LOI) pour collaborer au déploiement et à l'intégration opérationnelle du système aérien non mélangé FlexRotor. Le partenariat visait à commercialiser le FlexRotor dans les secteurs commercial, gouvernemental et de défense, en se concentrant sur les opérations tactiques et l'intégration des capteurs spécifiques à la mission.

Liste des sociétés clés du marché des capteurs de drones:

• Mapix Technologies Ltd
• Teledyne Flir LLC
• Honeywell International Inc.
• Trimble Inc.
• Robert Bosch Stiftung GmbH
• TDK Corporation
• Ourster Inc.
• Movella Inc
• AG malade
• Analog Devices, Inc.
• Systems quantum GmbH
• HBK, Inc
• Riegl Laser Mesure Systems GmbH
• Connectivité TE
• AeroVironment, Inc.

Développements récents (partenariat)

• En octobre 2024, Zenatech, Inc. et Spider Vision Sensors Ltd. ont établi un partenariat pour fabriquer des capteurs et des composants de drones, y compris des capteurs lidar, thermiques, infrarouges et multi-spectraux. La collaboration vise à garantir la conformité de Zenadrone à la loi américaine sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA) pour obtenir davantage de contrats militaires américains.