Marché de la détection de drones

Définition du marché

Le marché englobe un segment spécialisé de l'industrie de la sécurité et de la surveillance dédié à l'identification, au suivi et à l'atténuation des véhicules aériens sans pilote (UAV) non autorisés ou potentiellement dangereux.

Ce marché comprend une gamme complète de technologies telles que des systèmes radar, des analyseurs de radiofréquences (RF), des capteurs acoustiques, des systèmes d'imagerie électro-optique/infrarouge (EO/IR) et des plateformes logicielles avancées pour l'intégration de données et l'évaluation des menaces. Le rapport identifie les principaux facteurs contribuant à l’expansion du marché, ainsi qu’une analyse du paysage concurrentiel influençant sa trajectoire de croissance.

Marché de la détection de dronesAperçu

La taille du marché mondial de la détection de drones était évaluée à 687,8 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 861,3 millions de dollars en 2024 à 4 526,1 millions de dollars d’ici 2031, soit un TCAC de 26,75 % au cours de la période de prévision. Le marché est principalement motivé par les préoccupations croissantes concernant la sécurité de l’espace aérien, la protection des infrastructures critiques et l’utilisation non autorisée de véhicules aériens sans pilote (UAV).

Les principales entreprises opérant dans le secteur de la détection de drones sont Northrop Grumman, Elbit Systems Ltd, Thales, RTX, Saab AB, Lockheed Martin Corporation, Rheinmetall, L3Harris Technologies, Inc., Teledyne FLIR LLC, QinetiQ, ASELSAN A.Ş., Leonardo DRS, Bharat Electronics Limited (BEL), Israel Aerospace Industries Ltd. et ANRA TECHNOLOGIES.

L'un des facteurs de croissance importants est le déploiement croissant de drones dans les secteurs commercial, industriel et récréatif, qui a accru la demande de systèmes avancés de détection et de contre-mesures.

En outre, les secteurs de la défense et des forces de l’ordre investissent massivement dans les technologies de détection de drones pour protéger les installations sensibles, les régions frontalières et les événements publics, soutenant ainsi davantage l’expansion du marché.

• En avril 2025, la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis a effectué des tests de détection de drones à Cape May, dans le New Jersey. Le Centre d'excellence de la FAA pour la recherche sur les UAS (ASSURE) a dirigé les tests, avec la participation de la police de la Delaware River Bay Authority et des premiers intervenants locaux. Les tests impliquaient l'utilisation de gros drones et de plus de 100 drones commerciaux près du terminal ferry de Cape May. Ces tests visaient à évaluer l’efficacité des technologies de détection des drones et à évaluer les interférences potentielles avec la FAA ou les systèmes de navigation des avions.

Points saillants

1. La taille du marché de la détection de drones était évaluée à 687,8 millions de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 26,75 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 33,24 % en 2023, avec une valorisation de 228,6 millions de dollars.
4. Le segment des radars a généré 187,8 millions de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des ordinateurs de poche devrait atteindre 2 605,7 millions de dollars d’ici 2031.
6. Le segment supérieur à 5 km devrait connaître le TCAC le plus rapide de 27,04 % au cours de la période de prévision.
7. Le segment militaire et défense a généré 245,2 millions de dollars de revenus en 2023.
8. Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 27,92 % au cours de la période de prévision.

Prolifération des drones commerciaux

L’adoption généralisée des drones commerciaux dans des secteurs tels que l’agriculture, la logistique, la construction et les médias alimente l’expansion du marché. Les drones sont de plus en plus utilisés pour des tâches telles que la surveillance aérienne, le contrôle des cultures, l’inspection des infrastructures et la collecte de données en temps réel, ce qui entraîne une augmentation de l’activité des drones dans les espaces aériens réglementés et sensibles.

À mesure que le risque d’intrusions non autorisées ou accidentelles de drones augmente, la demande de systèmes de détection fiables augmente, stimulant la croissance du marché et soutenant le développement de technologies avancées de sécurité de l’espace aérien.

Précision de détection limitée dans des environnements complexes

Un défi majeur sur le marché de la détection de drones est la précision limitée de la détection dans des environnements complexes, ce qui peut conduire à une identification et un suivi peu fiables des drones. Les zones urbaines et les zones industrielles, avec leurs infrastructures denses, leurs obstacles physiques et leurs interférences électromagnétiques élevées, créent des obstacles importants pour les systèmes de détection.

Ces environnements peuvent provoquer des faux positifs ou des détections manquées, réduisant ainsi la fiabilité des technologies de détection, en particulier pour les drones volant à basse altitude ou de petite taille. Ce problème est exacerbé par l’évolution rapide de la technologie des drones, qui comprend des drones plus petits, plus silencieux et plus agiles, plus difficiles à détecter. En conséquence, le besoin de systèmes de détection plus avancés et adaptables devient critique.

Pour relever ce défi, les fabricants intègrent plusieurs technologies de détection telles que les radars, les scanners RF et les capteurs infrarouges pour une fiabilité accrue. Traitement avancé du signal, IA etapprentissage automatiqueaméliorer la précision du suivi en filtrant les interférences.

La fusion de capteurs combine les données de divers capteurs pour améliorer la connaissance de la situation, tandis que les systèmes de détection de bas niveau et la collaboration avec les autorités locales rationalisent les opérations dans les zones urbaines.

Expansion des solutions de lutte contre les drones

Le marché est témoin d’une tendance croissante à l’expansion des solutions de lutte contre les drones, intégrant des technologies de détection, de suivi et de neutralisation pour renforcer la sécurité dans les zones sensibles. Ces solutions intègrent des systèmes avancés tels que des brouilleurs, des usurpations GPS et des armes à énergie dirigée pour neutraliser efficacement les menaces de drones en temps réel.

Ce changement améliore la sécurité de l’espace aérien, atténue les risques associés aux activités non autorisées des drones et soutient la protection des infrastructures critiques, des aéroports et des zones militaires, répondant ainsi aux défis croissants posés par la prolifération des drones.

• En janvier 2025, L3Harris Technologies a présenté avec succès une nouvelle capacité de détection et de neutralisation de drones pour sonRobot T7dans l'expérience Vanguard 24 à Fort Huachuca, Arizona, États-Unis. Cette démonstration faisait partie de l'événement annuel de clôture de l'armée américaine et comprenait l'intégration d'un système de contre-petit avion sans équipage (UAS) sur le T7, démontrant sa capacité à détecter et neutraliser à distance les drones.

Aperçu du rapport sur le marché de la détection de drones

Segmentation du marché

• Par technologie (radar, scanner RF, brouilleur, infrarouge, autres) : le segment des radars a gagné 187,8 millions de dollars en 2023 en raison de sa grande précision et de son efficacité dans la détection et le suivi des drones sur de longues distances.
• Par type (au sol, portable) : le segment des appareils portables détenait 57,83 % du marché en 2023, en raison de sa portabilité, de sa facilité d'utilisation et de la demande croissante de solutions de détection de drones flexibles et en déplacement pour les applications de défense et d'application de la loi.
• Par portée (inférieure à 5 km, supérieure à 5 km) : Le segment inférieur à 5 km devrait atteindre 2 779,9 millions de dollars d'ici 2031, en raison de son adéquation aux environnements urbains et à la protection des infrastructures critiques où la détection à courte portée est essentielle pour une réponse rapide aux menaces.
• Par utilisation finale (militaire et défense, commercial, gouvernemental) : Le segment militaire et défense a gagné 245,2 millions de dollars en 2023 grâce à l'augmentation des investissements dans les technologies de lutte contre les drones pour faire face aux menaces croissantes des drones hostiles et de surveillance dans les zones de conflit et les zones sensibles.

Marché de la détection de dronesAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché de la détection de drones en Amérique du Nord s’élevait à environ 33,24 % en 2023, avec une valorisation de 228,6 millions de dollars. La domination de l’Amérique du Nord sur le marché est attribuée à la forte concentration de la région sur la sécurité, les mesures réglementaires et les progrès technologiques.

Les États-Unis, en particulier, ont été à l’avant-garde de la mise en œuvre de réglementations strictes sur l’espace aérien, stimulant ainsi la demande de systèmes robustes de détection de drones dans des secteurs tels que la défense, l’aviation et les infrastructures critiques.

De plus, les investissements continus dans la recherche et le développement, ainsi que l'adoption croissante de technologies anti-drones, renforcent encore la position de la région sur le marché. L’accent croissant mis sur la sécurité régionale et l’évolution des exigences réglementaires stimulent l’adoption de technologies avancées de sécurité et de surveillance dans les secteurs gouvernementaux et commerciaux.

• En avril 2025, Motorola Solutions, Inc a annoncé des investissements stratégiques dans BRINC Drones Inc. et SkySafe vont améliorer leur logiciel CommandCentral 911 avec des capacités intégrées de drone en tant que premier répondant (DFR) et de détection de drones. Cette collaboration étend la portée du marché et permet aux agences de sécurité publique de déployer plus efficacement les technologies de drones fabriquées aux États-Unis pour une intervention d'urgence en temps réel.

L’industrie de la détection de drones en Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 27,92 % sur la période de prévision. La croissance rapide du marché dans la région Asie-Pacifique peut être attribuée à l’adoption croissante de drones dans des secteurs tels que l’agriculture, la logistique et la surveillance, associée aux préoccupations croissantes concernant la sécurité de l’espace aérien.

La base industrielle en expansion de la région, associée à des investissements importants dans la défense et la sécurité intérieure, accroît le besoin de systèmes avancés de détection de drones.

Avec l’évolution de l’environnement réglementaire dans la région face aux risques croissants associés à l’activité des drones, le marché devrait connaître une croissance substantielle. Cette croissance est en outre tirée par les progrès technologiques et l’attention accrue accordée à la sécurisation des infrastructures critiques.

Cadres réglementaires

• Dans l'Union européenne, le règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission régit l'exploitation des systèmes d'aéronefs sans pilote (UAS). Il normalise l’utilisation des drones dans les États membres, garantit la sécurité de l’espace aérien et soutient la surveillance opérationnelle, y compris les aspects liés à l’intégration de la détection et de la surveillance des drones.
• Au Royaume-Uni, la loi de 2021 sur la gestion du trafic aérien et les aéronefs sans pilote régit les opérations d'aéronefs sans pilote. Il fournit un cadre juridique pour améliorer la sécurité de l'espace aérien, appliquer les règles opérationnelles des UAS et soutenir l'intégration des technologies de lutte contre les drones par le biais de pouvoirs réglementaires et de mécanismes d'application.
• En Australie, La partie 101 du Règlement sur la sécurité de l'aviation civile (CASR) 1998 régit l'utilisation d'aéronefs sans pilote et de fusées. Il décrit les exigences en matière de sécurité des drones, d’utilisation de l’espace aérien, de certification des opérateurs et d’intégration de mesures de lutte contre les drones, garantissant ainsi la conformité réglementaire et l’utilisation sûre de l’espace aérien.

Paysage concurrentiel

Les entreprises du marché de la détection de drones améliorent leur portefeuille de produits en investissant dans des technologies de détection avancées, intégrantintelligence artificielleet l'expansion des systèmes multicapteurs pour améliorer la précision et l'efficacité. Ils forment également des partenariats stratégiques avec les agences de défense, les forces de l'ordre et les secteurs commerciaux pour renforcer leur position sur le marché.

De plus, les acteurs du marché se concentrent sur le développement de solutions rentables et évolutives pour répondre à la demande croissante de systèmes complets de détection de drones, tout en se conformant aux cadres réglementaires en évolution.

Ils investissent également dans la recherche et le développement pour créer des solutions innovantes de lutte contre les drones qui répondent aux défis de sécurité émergents dans les applications militaires, commerciales et gouvernementales.

• En juin 2024, Dedrone Holdings, Inc. a lancé DedroneOnTheMove (DedroneOTM), une nouvelle solution mobile de lutte contre les drones conçue pour les forces expéditionnaires dans des environnements à haut risque. Doté d'une détection à 360 ° via DedroneTracker AI avec une précision de 95 % et une radiogoniométrie dans un rayon de 2,5 degrés, DedroneOTM intègre plus de 200 protocoles de drones, des capteurs RF passifs et une préparation cinétique à la défaite pour la défense moderne du champ de bataille.

Liste des entreprises clés sur le marché de la détection de drones :

• Northrop Grumman
• Elbit Systems Ltd.
• Thalès
• RTX
• Saab AB
• Société Lockheed Martin
• Rheinmetall
• L3Harris Technologies, Inc.
• Teledyne FLIR LLC
• QinetiQ
• ASELSAN A.Ş.
• Léonard DRS
• Bharat Electronics Limitée (BEL)
• Industries aérospatiales israéliennes Ltd.
• TECHNOLOGIES ANRA

Développements récents (M&A/Partenariats/Accords/Lancement de nouveaux produits)

• En mars 2025, AeroDefense a lancé AirWarden Essentials, une solution pionnière qui exploite les diffusions d'identification à distance en réseau pour surveiller l'activité des drones dans des zones locales et étendues. Le système fournit des alertes en temps réel et des analyses historiques, permettant aux organisations de détecter, d'analyser et de répondre de manière proactive aux incursions de drones.
• En février 2025, l'Université Helmut-Schmidt de l'armée fédérale de Hambourg (HSU/UniBw H) a lancé un partenariat de recherche avec ipoque GmbH, une société de Rohde & Schwarz, pour améliorer la détection des drones grâce à l'analyse du réseau 5G. Le projet se concentre sur l’identification des anomalies dans les flux de données 5G afin de renforcer la sécurité des infrastructures critiques contre les menaces de drones non autorisés.
• En décembre 2024, MyDefence A/S a lancé « Spectrum Warrior », une mise à niveau basée sur l'IA de ses unités de détection de drones Wingman largement utilisées, marquant une avancée majeure dans la technologie de lutte contre les drones. Développée à partir des données de première ligne de plus de 2 000 unités déployées dans des zones à haut risque comme l’Ukraine, la solution améliore la précision et l’efficacité des opérations de guerre électronique.
• En octobre 2024, Rohde & Schwarz a lancé ARDRONIS Detect, un système de lutte contre les drones à faible coût capable de détecter et d'identifier divers signaux de drones. En tant que cœur de la plateforme ARDRONIS CUAS, il offre un déploiement flexible et une intégration transparente pour la défense et la protection des infrastructures critiques.
• En octobre 2024, Proximus a annoncé un partenariat stratégique avec Senhive BV SkeyDrone NV pour lancer une solution avancée de détection de drones visant à protéger les infrastructures critiques contre les activités non autorisées des drones. La collaboration combine l’infrastructure télécom de Proximus, les capteurs de détection de Senhive et le logiciel SkeyDrone pour fournir une surveillance de l’espace aérien et des alertes de menace en temps réel.
• En février 2023, D-Fend Solutions AD Ltd et Securiton GmbH ont conclu un partenariat stratégique pour améliorer les capacités de lutte contre les drones dans toute l'Allemagne. Dans le cadre de l'accord, D-Fend fournira son système cyber-basé EnforceAir RF tandis que Securiton gérera l'intégration, les ventes et le support via sa plate-forme complète Dome Security.