Marché du chantier naval numérique

Définition du marché

Un chantier naval numérique exploite les technologies avancées pour rationaliser la construction navale et l'entretien, améliorant l'efficacité, la précision et l'automatisation dans la conception, la construction et la gestion du cycle de vie.

Marché du chantier naval numériqueAperçu

La taille mondiale du marché du chantier naval numérique était évaluée à 1 678,9 millions USD en 2023 et devrait passer de 1 960,7 millions USD en 2024 à 6 679,9 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 19,14% au cours de la période de prévision.

Ce marché enregistre une croissance significative, tirée par l'adoption croissante de technologies avancées telles quejumeaux numériques, IoT, IA, et automatisation dans la construction navale et la maintenance. Les constructeurs navals et les organisations navales investissent dans des solutions de fabrication intelligentes pour améliorer l'efficacité, réduire les coûts et améliorer la gestion du cycle de vie des navires.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie numérique des chantiers navals sont Siemens AG, Dassault Systèmes, Samsung Group, Accenture, Shipconstructor Software Inc., SAP SE, BAE Systems PLC, Schneider Electric, Wärtsilä Corporation, Hexagon AB, Altair Engineering Inc., EQT AB, ProStep AG, Inmarsat Global Limited et Pemamek.

La demande de maintenance prédictive, de surveillance en temps réel et de prise de décision basée sur les données alimente l'intégration de l'analyse des mégadonnées et des solutions basées sur le cloud.

De plus, les initiatives gouvernementales pour la modernisation navale, les efforts de durabilité dans le secteur maritime et la hausse du besoin de cybersécurité améliorée pour protéger les infrastructures numériques des chantiers navals contre les cyber-menaces accélèrent davantage l'expansion du marché.

• En janvier 2025, la division de la construction navale d'Ingalls de Hii, en collaboration avec la marine américaine, accélère le Mississippi et le Mississippi Gulf Coast Community College (MGCCC), a inauguré un laboratoire de soudage de la réalité virtuelle (VR) au chantier naval. La nouvelle installation améliore le développement de la main-d'œuvre en intégrant la technologie VR dans le programme de certification Welder, offrant aux constructeurs navals une formation immersive et pratique.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie du chantier naval numérique était évaluée à 1 678,9 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 19,14% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 40,12% en 2023, avec une évaluation de 673,6 millions USD.
4. Le segment commercial a récolté 1 180,9 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment de la robotique et de l'automatisation devrait atteindre 1 518,4 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment de conception et d'ingénierie devrait atteindre 2 879,8 millions USD d'ici 2031.
7. Le segment des chantiers navals partiellement / semi-digital devrait atteindre 4 961,3 millions USD d'ici 2031.
8. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 21,82% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"L'adoption croissante de la technologie jumelle numérique élargit le marché"

Le marché numérique des chantiers navals est tiré par l'adoption croissante de la technologie numérique jumeau, qui permet aux constructeurs navals d'améliorer la maintenance prédictive, d'optimiser les performances des navires et de réduire les coûts opérationnels en créant des répliques virtuelles en temps réel de navires.

Cette technologie permet aux constructeurs navals de surveiller et d'analyser les performances des navires, de prédire les besoins de maintenance et d'optimiser l'efficacité opérationnelle.

Les jumeaux numériques aident à la détection précoce des défauts, à la réduction des temps d'arrêt et à l'amélioration de la fiabilité globale des vaisseaux en simulant les conditions du monde réel. De plus, ils aident à optimiser la consommation de carburant et les émissions, contribuant aux objectifs de durabilité.

• En décembre 2024, Navantia s'est associée à Siemens pour mettre en œuvre Siemens Xcelerator dans le projet de navire hydrographique côtier (BHC), améliorant la conception des navires, la production et la gestion du cycle de vie dans le cadre de l'initiative Shipyard 5.0. Les ingénieurs de Navantia ont reçu une formation par le biais du programme Marine Digital Twin de Siemens.

De plus, la demande croissante de navires autonomes et intelligents accélère l'intégration des solutions numériques dans la construction navale. Avec un intérêt croissant pour les navires autonomes et à distance opérés à distance, les constructeurs navals intégrent une infrastructure numérique avancée pour soutenir ces navires de nouvelle génération.

Les navires intelligents comptent sur l'IA, l'IoT et la ML pour améliorer la navigation, optimiser l'efficacité énergétique et améliorer la sécurité. Ce changement entraîne des chantiers navals pour développer des processus de fabrication avancés, une conception automatisée des navires et des systèmes de surveillance numérique.

Défi du marché

"Les coûts élevés et les risques de cybersécurité sur le marché"

L'un des principaux défis du marché numérique des chantiers navals est le coût d'investissement initial élevé requis pour la mise en œuvre de technologies avancées telles que les jumeaux numériques, l'IoT et les systèmes dirigés par l'IA. Les chantiers navals doivent améliorer leur infrastructure, acheter des logiciels spécialisés et former des employés à s'adapter aux nouveaux flux de travail numériques.

Ces coûts peuvent être prohibitifs pour les constructeurs navals plus petits et de taille moyenne, retardant l'adoption de solutions numériques et limitant leur compétitivité. Les chantiers navals peuvent explorer les stratégies d'adoption progressive, les subventions gouvernementales et les partenariats avec les fournisseurs de technologies pour faciliter le fardeau financier.

Un autre défi essentiel est les risques de cybersécurité, car les chantiers navals numériques reposent sur des systèmes interconnectés, des plates-formes basées sur le cloud et un échange de données en temps réel. Cette numérisation accrue rend les chantiers navals vulnérables aux cybermenaces telles que le piratage, les attaques de ransomwares et les violations de données, qui peuvent perturber les opérations et compromettre les données maritimes sensibles.

Les entreprises doivent mettre en œuvre des protocoles de cybersécurité robustes, tels que le chiffrement de bout en bout, la surveillance continue des réseaux et la formation en cybersécurité des employés.

Tendance

"La numérisation et la durabilité transformant le marché"

Le marché numérique des chantiers navals enregistre une transformation importante motivée par les progrès de l'IoT et de l'analyse des mégadonnées, ainsi qu'une forte poussée vers la durabilité et les initiatives vertes de la construction navale.

L'intégration des capteurs IoT et de l'analyse des mégadonnées révolutionne la construction navale en permettant une surveillance en temps réel de l'équipement, une maintenance prédictive et une allocation efficace des ressources. Ces technologies améliorent l'efficacité opérationnelle, réduisent les temps d'arrêt et améliorent la prise de décision grâce à des informations basées sur les données.

• N septembre 2024, St Engineering a officiellement ouvert son nouveau chantier naval de Gul Yard pour améliorer les capacités de réparation des navires et se développer dans de nouveaux segments de marché. Équipé d'une infrastructure numérique 5G, de technologies alimentées par l'IA et de solutions de sécurité compatibles IoT, le Smart Yard de nouvelle génération améliorera l'efficacité, la durabilité et la sécurité du lieu de travail.

De plus, l'industrie se déplace vers la durabilité, avec des chantiers navals adoptant des solutions écologiques telles que les systèmes d'efficacité énergétique basés sur l'IA, des sources d'énergie alternatives comme l'hydrogène et l'ammoniac, et des conceptions optimisées de coque pour réduire les émissions de carbone.

Les constructeurs navals adoptent la numérisation pour créer des navires plus intelligents, plus verts et plus efficaces à mesure que les réglementations mondiales d'émission se resserrent.

Instantané du rapport sur le marché du chantier naval numérique

Segmentation	Détails
Par type de chantier naval	Commercial, militaire
Par technologie	AR / VR, Twin numérique et simulation, fabrication additive, Internet des objets (IoT), intelligence artificielle (IA) et apprentissage automatique (ML), Big Data et Cloud Computing, Robotics and Automation, Blockchain, autres
Par processus	Recherche et développement, conception et ingénierie, fabrication et planification, entretien et soutien, formation et simulation
Par le niveau de numérisation	Chantier naval entièrement numérique, partiellement / semi-naufrage numérique
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ANASE, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type de chantier naval (Commercial, militaire): Le segment commercial a gagné 1 180,9 millions USD en 2023, en raison de la demande croissante de solutions avancées de construction navale dans le commerce mondial et le transport.
• Par technologie (AR / VR, Twin numérique et simulation, fabrication additive, Internet des objets (IoT), intelligence artificielle (IA) et apprentissage automatique (ML), Big Data etCloud computing, Robotics and Automation, Blockchain, autres): Le segment de la robotique et de l'automatisation détenait une part de 20,12% du marché en 2023, en raison de la nécessité d'efficacité, de précision et de réduction des coûts de main-d'œuvre dans les opérations des chantiers navals.
• Par processus (Recherche et développement, conception et ingénierie, fabrication et planification, maintenance et soutien, formation et simulation): Le segment de conception et d'ingénierie devrait atteindre 2 879,8 millions USD d'ici 2031, en raison de l'adoption croissante de la technologie et de la simulation numériques de Twin numérique Outils pour la conception optimisée des navires.
• Par niveau de numérisation (chantier naval entièrement numérique, le chantier naval partiellement / semi-numérique): Le segment des chantiers navals partiellement / semi-semi devrait atteindre 4 961,3 millions USD d'ici 2031, en raison des efforts de transformation numérique progressifs et de l'intégration des technologies intelligentes dans les courants navals traditionnels.

Marché du chantier naval numériqueAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Amérique du Nord a représenté une part de marché numérique substantielle de 40,12% en 2023, avec une évaluation de 673,6 millions USD. La domination de la région est motivée par de forts investissements dans les programmes de modernisation navale, la présence de principaux constructeurs navals et l'adoption rapide de technologies numériques avancées telles que les solutions Twin AI, IoT et numériques.

Les États-Unis mènent le marché régional, avec des contrats gouvernementaux et de défense importants soutenant la transformation numérique des opérations de construction navale et de maintenance. De plus, la demande de chantiers navals automatisés et de solutions de cybersécurité alimente le marché en Amérique du Nord.

L'industrie numérique des chantiers navals en Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance la plus rapide, avec un TCAC projeté de 21,82% au cours de la période de prévision. Cette expansion rapide est attribuée à l'augmentation des activités de construction navale dans des pays comme la Chine, la Corée du Sud et le Japon, qui investissent massivement dans des chantiers navals intelligents pour améliorer l'efficacité de la production et la compétitivité mondiale.

L'adoption croissante des technologies de l'industrie 4.0, des initiatives gouvernementales pour le développement des infrastructures maritimes et des budgets croissants de défense dans les économies émergentes telles que l'Inde stimulent encore la demande de solutions numériques des chantiers navals.

L'Asie-Pacifique est sur le point de devenir un centre de croissance clé pour le marché avec la forte présence de la région dans la construction navale commerciale et navale.

• En février 2025, BEML Ltd. et Goa Shipyard Limited (GSL) ont signé un protocole d'accord pour collaborer sur des projets maritimes et la fabrication composite, renforçant les capacités maritimes de l'Inde. Le partenariat vise à tirer parti de l'expertise en génie de BEML et de l'expérience de construction navale de GSL pour développer des pièces composites polymères renforcées en fibre de verre, des équipements marins spécialisés et une infrastructure pour la réparation et la révision des navires.

Les cadres réglementaires jouent également un rôle important dans la formation du marché

• Aux États-Unis, la Federal Maritime Commission (FMC) et la Maritime Administration (Marad) sont les principales agences fédérales qui réglementent l'industrie maritime, y compris les chantiers navals.
• En EuropeLa principale autorité réglementaire de réglementation supervisant les aspects d'un chantier naval numérique est l'Agence européenne de sécurité maritime (EMSA), qui fournit une expertise technique et des conseils sur la sécurité maritime, y compris l'adoption et la mise en œuvre de nouvelles technologies numériques au sein des chantiers navals.
• En Chine, le ministère de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT) supervise la construction navale, la formulation de politiques, de normes et de réglementations visant à promouvoir son développement. La China Classification Society (CCS), une société de classification publique, établit des normes techniques pour la conception et la construction des navires, garantissant le respect des réglementations nationales et internationales.
• Au Japon, le ministère des Lands, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT) réglemente le secteur des constructions navales, établissant des politiques et des normes pour assurer la sécurité et les progrès technologiques. Le Nippon Kaiji Kyokai (Classnk), une société de classification proéminente, élabore et maintient des règles techniques et des directives pour la conception et la construction des navires, garantissant que les navires répondent aux normes de sécurité et environnementales.
• En Inde, l'autorité de réglementation supervisant la mise en œuvre de Digital Shipyard Technologies est la Direction générale de l'expédition (DGS), qui relève du ministère des ports, de l'expédition et des voies navigables, responsable de la réglementation des activités maritimes et de la garantie des normes de sécurité à travers les chantiers navals indiens, y compris l'adoption de l'adoption de Nouvelles technologies numériques.

Paysage compétitif:

L'industrie numérique des chantiers navals se caractérise par un grand nombre de participants, y compris les sociétés établies et les organisations montantes. Les principaux acteurs du marché investissent dans la recherche et le développement (R&D) pour intégrer des solutions de pointe telles que les jumeaux numériques, l'IoT, l'IA et l'automatisation dans les opérations des chantiers navals.

La collaboration avec les agences de défense navale, les constructeurs navals commerciaux et les fournisseurs de technologies est une stratégie courante pour étendre la présence du marché et améliorer les capacités de transformation numérique.

• Par exemple, en juillet 2024, Fincantieri et Accenture ont annoncé leur collaboration pour stimuler l'innovation et la numérisation dans les secteurs de la croisière, de la défense et des services portuaires. La collaboration se concentrera sur le développement d'une plate-forme technologique pour intégrer les fonctions de navires embarquées et des solutions numériques innovantes pour améliorer l'efficacité des ports, la sécurité et l'intelligence.

De plus, les entreprises se concentrent sur les plateformes basées sur le cloud, les améliorations de la cybersécurité et les analyses de données en temps réel pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les temps d'arrêt dans la fabrication et la maintenance des navires.

Les acteurs du marché se livrent également à des fusions et aux acquisitions pour renforcer leur expertise technologique et étendre leur empreinte géographique. Avec une demande croissante de solutions intelligentes des chantiers navals, les entreprises offrent des services de numérisation personnalisés adaptés à des besoins spécifiques pour les chantiers navals, y compris la maintenance prédictive, l'automatisation de la robotique et les programmes de formation basés sur AR / VR.

L'accent croissant sur la durabilité et les pratiques de construction navale économes en énergie influence également la concurrence, les entreprises investissant dans des solutions numériques respectueuses de l'environnement pour s'aligner sur les normes réglementaires.

Liste des sociétés clés du marché numérique des chantiers navals:

• Siemens AG
• Dassault Systèmes
• Groupe Samsung
• Accentuation
• Shipconstructor Software Inc.
• SAP SE
• BAE Systems plc
• Schneider Electric
• Wärtsilä Corporation
• Hexagone ab
• Altair Engineering Inc.
• Eqt ab
• Prostep AG
• Inmarsat Global Limited
• Pemamek

Développements récents (fusions et acquisitions / partenariats / accords / lancement de nouveaux produits)

• En octobre 2024, Wärtsilä et Qatar Shipyard Technology Solutions ont signé un protocole d'accord pour améliorer les services de maintenance, de réparations et de rénovation des navires. Le partenariat se concentre sur les solutions de moteur et de propulsion, les projets de décarbonisation et les conversions à double combustible, le renforcement de la durabilité maritime et de l'efficacité opérationnelle.
• En juin 2024, Hanwha Systems a acquis Philly Shipyard pour 100 millions de dollars, élargissant ses capacités mondiales de construction navale et de défense navale. Hanwha vise à intégrer ses technologies marines avancées dans le chantier naval de Philly, tirant parti des opportunités dans les systèmes maritimes sans pilote et les solutions de navires intelligents.
• En mai 2024, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) et MTI Co., Ltd., en collaboration avec Smert Design Co. Ltd., a lancé un essai en utilisant des modèles 3D pour la conception du pétrolier GPL. En intégrant la plate-forme de conception de base dans le logiciel Cadmatic, le projet permet une visualisation précoce, rationalise la prise de décision et convertit les dessins 2D en plans finis numériques 3D pour améliorer l'efficacité de la construction navale.
• En janvier 2024, HD Hyundai Heavy Industries a annoncé un projet de développement conjoint avec Napa et Cadmatic pour accélérer la transformation numérique de la construction navale. La collaboration créera une solution de conception de navires et de gestion des informations de nouvelle génération, incorporant des modèles de gestion du cycle de vie des produits (PLM) et avancés.