Marché de l’agriculture numérique

Définition du marché

Le marché implique l’utilisation de technologies avancées, telles que l’IoT, l’IA, les drones et l’analyse de données pour améliorer les processus agricoles. Il couvre l’agriculture de précision, la surveillance de la santé des cultures, l’analyse des sols et l’irrigation automatisée. Ces outils aident à optimiser l’utilisation des intrants, à augmenter les rendements et à garantir des pratiques durables.

L'agriculture numérique comprend également un logiciel de gestion agricole pour la planification, le suivi et la prise de décision. Ses applications couvrent la production agricole, la gestion du bétail et l’exploitation des serres, soutenant à la fois les petites exploitations agricoles et les grandes entreprises agroalimentaires du monde entier.

Marché de l’agriculture numériqueAperçu

La taille du marché mondial de l’agriculture numérique était évaluée à 21,89 milliards USD en 2023 et devrait passer de 24,23 milliards USD en 2024 à 54,20 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 12,19 % au cours de la période de prévision.

Le marché est tiré par l’intégration de l’IoT et des technologies de capteurs, permettant une surveillance en temps réel des conditions du sol, des conditions météorologiques et des cultures. De plus, l’adoption de drones et d’images satellite améliore l’analyse sur le terrain, soutenant des décisions fondées sur des données qui améliorent les rendements et la gestion des ressources, alimentant ainsi le marché.

Points saillants du marché :

1. La taille de l’industrie de l’agriculture numérique était évaluée à 21,89 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 12,19 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 38,09 % en 2023, avec une valorisation de 8,34 milliards de dollars.
4. Le segment IoT et capteurs a généré 5,71 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment du matériel devrait atteindre 26,23 milliards de dollars d'ici 2031.
6. Le segment basé sur le cloud a obtenu la plus grande part des revenus de 65,09 % en 2023.
7. Le segment de la cartographie sur le terrain et de la santé des sols est sur le point de connaître un TCAC robuste de 16,75 % au cours de la période de prévision.
8. Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 13,90 % au cours de la période de prévision.

Les grandes entreprises opérant dans l’agriculture numériquemarchésont AGCO Corporation, Microsoft, IBM, Deere & Company, Bayer, Trimble Inc., GAMAYA, AgEagle Aerial Systems Inc., Kubota Corporation, CNH Industrial N.V., Topcon Corporation, CLAAS KGaA mbH, Hexagon AB, Wipro et Accenture.

Techniques d'agriculture de précision, utilisant la technologie GPS etanalyse de données, permettent une gestion des cultures spécifique au site. Les agriculteurs peuvent optimiser les rendements et réduire l’impact environnemental en appliquant des intrants tels que des engrais et des pesticides précisément là où ils sont nécessaires. Cette approche améliore la productivité des cultures et promeut des pratiques agricoles durables, alimentant ainsi le marché.

• En avril 2023, IBM s'est associé à Texas A&M AgriLife pour soutenir les petits agriculteurs tels que Chapin grâce au développement de Liquid Prep. Cet outil est conçu pour fournir des conseils précis sur le moment et l’emplacement optimaux de l’irrigation, améliorant ainsi l’efficacité de l’eau. Les agriculteurs peuvent installer un capteur d'humidité du sol sur le terrain, le connecter à une application mobile pour une surveillance en temps réel et télécharger les données pour analyse. L’initiative vise à s’étendre dans les régions américaines sujettes à la sécheresse.

Intégration de l'IoT et des technologies de capteurs

L'intégration de dispositifs et de capteurs Internet des objets (IoT) dans l'agriculture permet de surveiller en temps réel l'état des sols, la santé des cultures et les performances des équipements. Cette avancée technologique permet aux agriculteurs de prendre des décisions fondées sur des données, améliorant ainsi l'efficacité et la productivité.

La capacité de collecter et d’analyser des données à distance réduit le besoin de travail manuel et minimise le gaspillage des ressources, contribuant ainsi à la croissance du marché.

• En février 2025, Topcon et Bonsai Robotics, pionnier de l'autonomie basée sur la vision pour l'agriculture, ont annoncé une collaboration visant à accélérer l'automatisation des cultures permanentes. L’initiative combine les technologies avancées de conduite autonome de Bonsai Robotics avec les atouts de Topcon Agriculture en matière de capteurs, de connectivité et d’outils intelligents. Ensemble, ils prévoient de fournir des solutions améliorées d’efficacité et de productivité adaptées aux besoins agricoles modernes.

Infrastructure numérique limitée dans les zones rurales

L’un des défis majeurs qui entravent la croissance du marché de l’agriculture numérique est le manque d’infrastructures numériques fiables dans les régions agricoles isolées et rurales. De nombreuses régions sont encore confrontées à une mauvaise connectivité Internet, ce qui rend difficile la mise en œuvre efficace de solutions numériques avancées.

Les entreprises investissent dans des solutions de connectivité par satellite et forment des partenariats avec des fournisseurs de télécommunications. Des initiatives telles que JDLink Boost et des collaborations avec Starlink sont des exemples d'efforts visant à garantir une connectivité cohérente. Ces mesures contribuent à combler la fracture numérique, en permettant aux agriculteurs des régions mal desservies d’accéder à des technologies de précision et de participer pleinement aux progrès de l’agriculture numérique.

Adoption des drones et de l’imagerie satellitaire

L'utilisation de drones et d'images satellite en agriculture permet une surveillance détaillée de la santé des cultures, des conditions du sol et de la variabilité des champs. Ces technologies fournissent des données précieuses qui peuvent être utilisées pour prendre des décisions éclairées concernant la plantation, l’irrigation et la récolte. Les capacités de surveillance améliorées contribuent à accroître l’efficacité et la productivité, propulsant ainsi le marché.

• En avril 2025, ARB IOT Group Limited a lancé son Smart AI Drone, une solution avancée de cartographie des plantations qui fusionne l'IA et la technologie des drones. Équipé d'une imagerie haute résolution, d'analyses en temps réel et de fonctions automatisées, le drone permet une cartographie précise, une évaluation de la santé des cultures, l'identification des parasites et une pulvérisation ciblée. Cet outil de pointe est conçu pour aider les agriculteurs et les gestionnaires de plantations à optimiser l'utilisation des ressources et à améliorer la productivité grâce à une prise de décision précise et basée sur des données.

Aperçu du rapport sur le marché de l’agriculture numérique

Segmentation du marché :

• Par technologie (IoT et capteurs, télédétection et drones, intelligence artificielle, Big Data et cloud, blockchain, et robotique et automatisation) : le segment de l'IoT et des capteurs a gagné 5,71 milliards de dollars en 2023, en raison de sa capacité à fournir des informations en temps réel basées sur des données qui améliorent la prise de décision, améliorent l'efficacité des ressources et stimulent la productivité agricole globale.
• Par composant (matériel, logiciels et services) : Le segment du matériel détenait 47,09 % de part de marché en 2023, en raison de la forte demande de dispositifs déployés sur le terrain tels que des capteurs, des drones et des systèmes GPS qui permettent la collecte de données en temps réel et les opérations agricoles de précision.
• Par mode de déploiement (basé sur le cloud et sur site) : le segment basé sur le cloud devrait atteindre 34,08 milliards de dollars d'ici 2031, en raison de son évolutivité, de son accessibilité aux données en temps réel et de son déploiement rentable.
• Par candidature (Agriculture de précision, Irrigation intelligente, cartographie des champs et santé des sols, dépistage et protection des cultures, surveillance du bétail, autres) : le segment de la cartographie des champs et de la santé des sols est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC de 16,75 % au cours de la période de prévision, en raison de son rôle essentiel dans l'optimisation de l'utilisation des intrants, l'amélioration des prévisions de rendement et la possibilité de prendre des décisions basées sur les données.

Marché de l’agriculture numériqueAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord représentait 38,09 % du marché de l’agriculture numérique en 2023, avec une valorisation de 8,34 milliards de dollars. L’Amérique du Nord abrite un grand nombre d’entreprises agrotechnologiques qui développent activement des outils agricoles numériques avancés.La région a enregistré une innovation constante dans les domaines de l’agriculture de précision, de la surveillance des cultures basée sur l’IA et des machines automatisées.

Ces entreprises testent fréquemment leurs technologies sur des fermes à grande échelle, contribuant ainsi à l’expansion du marché. De plus, les principales universités et instituts de recherche d’Amérique du Nord collaborent activement avec des entreprises du secteur privé en matière d’innovation agricole.Ces partenariats aident à tester et à affiner les solutions numériques, accélérant ainsi la commercialisation. L’écosystème du soutien académique renforce le marché.

• En juin 2024, l'Institut McKenna de l'Université du Nouveau-Brunswick (UNB) a reçu un investissement de 3,75 millions de dollars dans le cadre d'un partenariat dirigé par McCain Foods et d'autres organisations du Nouveau-Brunswick. L’initiative vise à transformer l’agriculture numérique, à faire progresser les méthodes agricoles régénératives et à réduire les risques liés au climat pour les terres agricoles. Dans le cadre de cet effort, un modèle de simulation numérique sera développé pour aider les agriculteurs à visualiser les résultats environnementaux et économiques de l'adoptionagriculture régénératricepratiques.

Le secteur de l’agriculture numérique en Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 13,90 % sur la période de prévision. L’utilisation intensive du téléphone mobile, même dans les régions agricoles reculées, permet l’adoption généralisée de solutions agricoles numériques.

Les agriculteurs utilisent des plateformes mobiles pour accéder aux mises à jour météorologiques, aux alertes antiparasitaires et aux services de conseil en matière de cultures. Cet écosystème axé sur le mobile est un catalyseur majeur de la transformation numérique dans l’agriculture, élargissant considérablement la portée du marché en Asie-Pacifique.En outre, plusieurs gouvernements régionaux ont lancé des initiatives structurées d’agriculture intelligente axées sur l’augmentation de la sécurité alimentaire et l’amélioration de la productivité agricole.

Ces programmes financent les infrastructures numériques, subventionnent les équipements agro-technologiques et promeuvent l’éducation des agriculteurs à l’agriculture de précision.L’implication croissante du secteur public accélère l’intégration des outils numériques dans l’agriculture, entraînant une croissance constante du marché en Asie-Pacifique. L'Initiative des villages numériques (DVI) pour l'Asie et le Pacifique aide les pays membres à accélérer la transformation numérique des systèmes agroalimentaires.

Il aide à l’élaboration de stratégies d’agriculture numérique et effectue des évaluations de préparation au numérique. En outre, le DVI organise des forums régionaux axés sur les solutions agricoles numériques et héberge des plateformes de partage de connaissances pour promouvoir l'apprentissage croisé et l'échange d'informations sur les progrès de l'agriculture numérique dans la région.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, le Farm Bill alloue des fonds aux initiatives d’agriculture de précision et soutient les infrastructures agricoles numériques. La Federal Trade Commission (FTC) applique les réglementations sur la confidentialité des données, garantissant ainsi la protection des données agricoles. De plus, les politiques autour de l’expansion du haut débit et de la durabilité favorisent l’adoption d’outils numériques pour améliorer la productivité agricole et l’impact environnemental.
• La politique agricole commune (PAC) dans l'Union européenne (UE)encourage l’adoption des technologies numériques pour améliorer l’efficacité et la durabilité de l’agriculture. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) joue un rôle important en protégeant les données personnelles, y compris les données agricoles, tout en promouvant la transparence et la responsabilité dans les pratiques agricoles numériques dans la région.
• La loi fondamentale du Japon sur l’alimentation, Agriculture et zones rurales promeut la transformation numérique de l’agriculture pour améliorer la sécurité alimentaire et la durabilité. La loi sur la protection des informations personnelles réglemente la manière dont les données personnelles et agricoles sont gérées. Ensemble, ces lois contribuent à intégrer des solutions numériques tout en garantissant la confidentialité et l’innovation dans l’agriculture.
• Le Plan d’action national pour l’agriculture intelligente de la Chine (2024-2028) se concentre suragriculture numériquegrâce aux technologies de l’IA, du Big Data et de l’IoT. La loi sur la cybersécurité et le PIPL réglementent la protection des données et la cybersécurité, répondant aux préoccupations croissantes concernant la gestion des données agricoles numériques tout en favorisant l'innovation dans les pratiques d'agriculture de précision.

Paysage concurrentiel :

Les acteurs du marché de l’agriculture numérique adoptent de plus en plus de stratégies telles que les partenariats et les avancées technologiques pour stimuler la croissance. Les collaborations avec les leaders technologiques permettent aux entreprises de tirer parti de solutions de pointe et d'améliorer leurs offres.

L'intégration des capacités d'IA, d'analyse de données et d'IoT aide ces entreprises à améliorer la productivité et la durabilité de leurs exploitations agricoles, ce qui renforce leur position sur le marché. À mesure que l’innovation se poursuit, ces évolutions stratégiques aident les entreprises à répondre à la demande croissante de solutions agricoles plus intelligentes et plus efficaces.

• En février 2025, Bayer Crop Science (BCS), une division de Bayer, s'est associée à Microsoft et Ernst & Young (EY) pour développer sa preuve de concept (POC) sur Microsoft Azure AI Foundry. La collaboration a utilisé Azure OpenAI Service, Azure AI Search et les derniers modèles de la série GPT. Selon BCS, Microsoft et EY ont considérablement avancé dans leur utilisation de l’IA générative. Parallèlement à Azure OpenAI Service, BCS a également utilisé Azure Data Manager for Agriculture et Microsoft Intelligent Data Platform, qui intègre des connecteurs de données spécifiques à l'industrie pour collecter des données agricoles à partir de diverses sources telles que des satellites, des capteurs de sol, des drones et des fournisseurs météorologiques.

Entreprises clés du marché de l’agriculture numérique :

• Société AGCO
• Microsoft
• IBM
• Deere & Compagnie
• Bayer
• Trimble Inc.
• GAMAYA
• Systèmes aériens AgEagle Inc.
• Société Kubota
• CNH Industrial N.V.
• Société Topcon
• CLAAS KGaA mbH
• Hexagone AB
• Wipro
• Accenture

Développements récents (collaborations/coentreprises/partenariats/lancements de produits)

• En janvier 2025, Deere and Company a lancé JDLink Boost, une solution de connectivité par satellite conçue pour garantir des opérations ininterrompues dans des champs avec une couverture cellulaire limitée ou inexistante. Cette nouvelle fonctionnalité JDLink Boost soutient le partenariat entre John Deere et Starlink par SpaceX, annoncé un an plus tôt, offrant aux agriculteurs des zones rurales confrontées à des problèmes de connectivité la possibilité d'utiliser pleinement les technologies agricoles de précision.
• En novembre 2024, Netafim, l'activité d'agriculture de précision d'Orbia, et Bayer ont annoncé l'expansion de leur collaboration stratégique, en commençant par de nouvelles solutions agricoles numériques pour les producteurs de fruits et légumes. Les solutions sont conçues pour simplifier la collecte de données primaires et fournir des recommandations personnalisées basées sur ces données. L’objectif est d’aider les producteurs à améliorer leur production agricole, à optimiser l’utilisation des ressources et à réduire l’impact environnemental.
• En avril 2024, AGCO Corporation et Trimble ont finalisé leur accord de coentreprise, créant une nouvelle entité nommée PTx Trimble. Cette entreprise fusionne la division d'agriculture de précision de Trimble avec JCA Technologies d'AGCO, dans le but de fournir des solutions améliorées d'installation et de modernisation en usine adaptées au marché de l'agriculture de précision à flotte mixte, offrant ainsi une plus grande valeur et une plus grande flexibilité aux agriculteurs.
• En février 2025, Topcon Corporation et FARO Technologies ont annoncé un partenariat pour co-développer et distribuer des solutions avancées dans le domaine de la numérisation laser. Cette collaboration devrait élargir l’accès aux technologies de réalité numérique et permettre le développement de produits intégrés, y compris l’alignement transparent des systèmes Topcon et Sokkia avec les offres de FARO. En réunissant leurs expertises respectives, les deux sociétés visent à améliorer les capacités technologiques des professionnels de divers secteurs, dont l'agriculture de précision.