Marché des fibres noires

Définition du marché

Les fibres sombres se réfèrent à des câbles de fibre optique inutilisés ou sous-utilisés qui ont été installés mais restent inactifs. Ces brins optiques offrent un vaste potentiel de bande passante autogéré sans se dépendance à des réseaux tiers.

La portée du marché comprend les transporteurs de télécommunications, les opérateurs de centres de données, les réseaux d'entreprise et les infrastructures de ville intelligentes tirant parti de la connectivité dédiée et sécurisée. Les organisations adoptent des fibres sombres pour des applications telles que la création de réseaux privés, l'échange de données à grande vitesse, les liaisons de reprise après sinistre et les services de nouvelle génération nécessitant une faible latence, une évolutivité et un contrôle total sur l'architecture du réseau.

Marché des fibres noiresAperçu

La taille mondiale du marché des fibres noires a été évaluée à 7,45 milliards USD en 2024 et devrait passer de 8,37 milliards USD en 2025 à 21,10 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 14,11% au cours de la période de prévision. Le marché est en croissance, en raison de l'expansion rapide des centres de données et de l'informatique en cloud, qui exigent une connectivité à haute capacité et à faible latence.

De plus, l'intégration de la mise en réseau définie par logiciel (SDN) améliore la flexibilité du réseau, permettant une gestion dynamique de la bande passante et une allocation efficace des ressources, accélérant davantage le déploiement des fibres sombres à travers les réseaux de noyau et de bord.

Les grandes entreprises opérant sur le marché mondial sont Lumen Technologies, Zayo Group, AT&T Inc., Verizon Communications Inc., Colt Technology Services, Comcast Corporation, GTT Communications, Inc., Windstream Communications, LLC., Crown Castle International Corp., NTT Communications, Eunetworks, Microscan InfoComTech Private Limited., Atc TRS V lill.

L'expansion des réseaux 5G et de l'infrastructure informatique Edge entraîne le déploiement de fibres sombres pour prendre en charge la transmission de données à haute capacité. La technologie 5G nécessite une connectivité dense et à faible latence entre les petites cellules et les centres de données, ce qui augmente le besoin de backhaul robuste des fibres. Les centres de données Edge sont établis plus près des utilisateurs finaux pour traiter les données localement, augmentant davantage la demande de liaisons de fibres évolutives et dédiées.

Les opérateurs de réseau se tournent vers la fibre noire pour assurer la disponibilité de la bande passante, améliorer les performances du réseau et maintenir le contrôle de leur infrastructure. Les entreprises et les fournisseurs de services cloud investissent également dans des fibres noires pour prendre en charge les canaux de communication à grande vitesse, sécurisés et flexibles.

• En juillet 2024, Global Interxchange (GIX) a lancé un couloir privé en fibre noire à travers la rivière Hudson, reliant Manhattan (60HudSontreet) à Newark (165halseystreet). Cette liaison de fibre noire de nouvelle génération a été conçue pour une latence et une redondance ultra-low, avec des portes d'inondation à l'épreuve des ouragans et la dernière ultra fibre SMF-28 de Prysmian. Il cible spécifiquement les hyperscaleurs, les sociétés financières et les opérateurs de réseau 5G qui exigent une grande capacité, faible-Backhaul de latence pour le bord et les données-Connectivité centrale.

Faits saillants clés

1. La taille mondiale du marché des fibres sombres était évaluée à 7,45 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 14,11% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 36,55% en 2024, avec une évaluation de 2,72 milliards USD.
4. Le segment monomode a récolté 4,20 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment long-courrier devrait atteindre 11,31 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment des fibres de verre a obtenu la plus grande part de revenus de 54,34% en 2024.
7. Le segment des centres de données est prêt pour un TCAC robuste de 15,49% au cours de la période de prévision.
8. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 14,98% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Prolifération du centre de données et croissance du cloud computing

Prolifération des centres de données et croissance rapide decloud computingstimulent la demande accrue de fibres noires pour soutenir une connectivité à haute capacité et à faible latence. L'augmentation de la consommation globale de données nécessite une infrastructure de réseau évolutive pour relier efficacement les centres de données Hyperscale, Enterprise et Edge. Les fournisseurs de services cloud déploient des fibres sombres pour garantir des connexions dédiées, sécurisées et à haut débit qui répondent aux exigences croissantes de la bande passante.

L'interconnexion de plusieurs pôles de données dans toutes les régions devient essentielle pour l'accès aux données transparentes, la redondance et la reprise après sinistre. Les entreprises se tournent également vers la fibre noire pour obtenir un plus grand contrôle sur les performances et l'évolutivité du réseau.

• En octobre 2024, LightPath a élargi son réseau dans la région du Grand Miami avec 15 miles de nouvelles fibres sombres souterraines et à haute fibre et a connecté huit centres de données supplémentaires. Son nouveau service RapidPath, offrant une fibre noire pré-épistée et ultra-rapide, cible spécifiquement les hyperscaleurs et les fournisseurs de cloud pour prendre en charge la connectivité centrale inter-données à faible capacité et à faible latence.

Défi du marché

Dépenses en capital importantes et déploiement lent de gêner le retour sur investissement

Un défi clé sur le marché des fibres sombres est l'investissement initial élevé nécessaire pour le développement des infrastructures, y compris les tranchées, les permis et l'installation de câbles en fibre. Ces activités nécessitent des dépenses en capital substantielles, souvent avec des taux d'utilisation initiaux faibles qui retardent le retour sur investissement. Cette tension financière limite l'expansion du réseau, en particulier dans les régions moins densément peuplées ou émergentes.

Pour relever ce défi, les acteurs du marché forment des partenariats de partage des infrastructures, ciblant les couloirs à forte demande et tirent parti des voies de services publics pour réduire les coûts de déploiement. Les entreprises alignent également les stratégies de location à long terme avec les clients d'ancrage pour assurer des sources de revenus stables et améliorer la viabilité financière.

Tendance

Amélioration de la flexibilité du réseau grâce à l'intégration SDN

Une tendance clé sur le marché des fibres sombres est l'intégration de la mise en réseau définie par logiciel (SDN) et de la virtualisation du réseau pour améliorer la gestion de la connectivité. Les opérateurs combinent une infrastructure de fibres noires avec SDN pour permettre l'approvisionnement automatisé et le contrôle centralisé des ressources du réseau. Cette intégration permet une mise à l'échelle dynamique de la bande passante, une meilleure gestion du trafic et une réponse plus rapide à l'évolution des demandes d'utilisation.

Le multittenancier est pris en charge plus efficacement, permettant à plusieurs clients de partager en toute sécurité la même infrastructure physique. L'agilité du réseau augmente à mesure que les entreprises acquièrent la possibilité de configurer et d'optimiser leur connectivité sans intervention manuelle.

• En mars 2025, Post Luxembourg est devenu le premier opérateur européen à commencer à migrer son réseau de fibres à l'échelle nationale vers une infrastructure autonome et définie par logiciel (compatible SDN). Le déploiement utilise le contrôleur d'accès Altiplano de Nokia et les nœuds d'accès LightSpan pour déployer un réseau d'accès défini par le logiciel sur toute l'infrastructure à large bande. Cette intégration permet un contrôle centralisé et automatisé, une détection des anomalies en temps réel et une gestion des ressources basée sur l'IA, une augmentation de la flexibilité du réseau, une efficacité opérationnelle et un support multitendant sans provisioning manuel.

Rapport sur le marché des fibres noires

Segmentation	Détails
Par type	Monomode, multi-modes
Par type de réseau	Métro, long terme
Par matériel	Fibre de verre, fibre en plastique
Par demande	Télécom, automobile, automatisation industrielle et contrôle, automatisation industrielle et contrôle, centres de données, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

 Segmentation du marché

• Par type (monomode et multimode): le segment monomode a gagné 4,20 milliards USD en 2024, en raison de sa capacité à prendre en charge des distances de transmission plus longues et une bande passante plus élevée, ce qui le rend idéal pour des applications d'interconnexion à haute capacité, long-courrier et central de données.
• Par type de réseau (Metro et long terme): Le segment du métro détenait 53,21% du marché en 2024, en raison de la forte demande de connectivité à faible latence et à haute capacité dans les zones urbaines, provoquée par des grappes de centres de données denses, des réseaux d'entreprise et une adoption croissante des services cloud.
• Par matériau (fibre de verre et fibre en plastique): Le segment des fibres en plastique devrait atteindre 10,72 milliards USD d'ici 2032, en raison de son coût d'installation plus faible, de la flexibilité de la communication à courte distance et de l'adéquation pour les applications où une bande passante élevée sur de longues distances n'est pas nécessaire.
• Par application (télécommunications, automobile, automatisation industrielle et contrôle, automatisation et contrôle industrielle, centres de données et autres): Le segment des centres de données est prêt pour une croissance significative à un TCAC de 15,49% sur la période de prévision, en raison de sa demande continue pour les services à haute répartition, les services à la largeur à faible répartition et l'interconnexion entre les facilités.

Marché des fibres noiresAnalyse régionale

Sur la base de la région, l'industrie mondiale des fibres noires a été classée en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

L'Amérique du Nord a représenté une part de marché des fibres noires d'environ 36,55% en 2024, avec une évaluation de 2,72 milliards USD. Cette domination est principalement attribuée à l'expansion continue des centres de données hyperscale à travers la région, en particulier dans les principaux centres comme le nord de la Virginie, Dallas et la Silicon Valley.

Le 17 janvier 2025, Quantum Connect (en partenariat avec Powerhouse Data Centers) a lancé un centre de données à Ashburn avec 130 miles de conduits privés et 2 500 voies de fibres, adaptées à l'IA et aux charges de travail à haute densité. Ces liaisons de fibres foncées dédiées permettent des interconnexions ultra-low-lates parmi les installations hyperscales et d'entreprise.

Les principaux acteurs tels que Google, Amazon Web Services (AWS), Microsoft et Meta créent et évoluent ces installations, qui nécessitent une connectivité à haute capacité, faible latence et en fibre dédiée. Ainsi, les opérateurs de réseau louent de plus en plus des fibres noires pour permettre des interconnexions sécurisées et à grande vitesse entre plusieurs centres de données et les nœuds d'infrastructure cloud.

L'Asie-PacifiqueL'industrie des fibres noires est prête pourcroissance significative à un TCAC robuste de 14,98% au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la position de l'Asie-Pacifique en tant que logement à certaines des populations d'internet les plus importantes et les plus rapides du monde.

Avec l'augmentation de l'adoption des smartphones, du streaming vidéo généralisé et de l'utilisation croissante des applications mobiles, le trafic de données augmente rapidement dans les zones urbaines et rurales. Les opérateurs de télécommunications et les prestataires de services Internet comptent de plus en plus sur les réseaux de fibres noires pour offrir une connectivité à haute capacité et à faible latence, en particulier dans les régions densément peuplées et les principaux voies de squelette régionales.

• En mars 2025, China Telecom a lancé un grand projet d'expansion des fibres noires dans la province du Guangdong, ajoutant plus de 20 000 kilomètres de nouvelles infrastructures de fibres noires. Ce déploiement cible à la fois des centres urbains comme Guangzhou et Shenzhen ainsi que des zones rurales, visant à soutenir la montée du trafic de données du streaming vidéo mobile, des jeux et des applications cloud. L'expansion se concentre sur les routes de l'épine dorsale et les réseaux métropolitains denses pour assurer une faible latence et une connectivité à haute capacité dans la région.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Federal Communications Commission (FCC) oblige l'accès non dégraissé aux fibres noires en vertu de 47 CFR §51.319, obligeant les transporteurs sortants à louer des fibres noires sur certains marchés. Classé comme un «service d'information», Dark Fiber tombe en dehors des réglementations strictes sur les télécommunications du titre II, ce qui facilite son utilisation commerciale.
• L'Union européenne (UE)Perce un cadre réglementaire harmonisé dans le cadre du Code européen des communications électroniques (CEECC), qui oblige les opérateurs de réseau à fournir un accès non dégroupé aux conduits, aux poteaux et aux fibres sombres. Les autorités réglementaires nationales garantissent des pratiques de location non discriminatoires et des prix transparents. Les directives de l'UE prennent également en charge les modèles de co-investissement et le partage des infrastructures, tandis que l'Open Internet Regulation (2015) renforce la neutralité du réseau, la promotion d'un accès équitable et compétitif à l'infrastructure de fibres dans tous les États membres.
• En Inde, Dark Fiber Deployment est régi par le régime de licence unifiée délivré par le Département des télécommunications (DOT). Les fournisseurs d'infrastructures classés comme IP-1 (fournisseurs d'infrastructures - catégorie 1) peuvent louer des fibres noires sans offrir des services directement. Le portail Gati Shakti Sanchar normalise les approbations de droite (ligne) en vertu des règles de ligne de télécommunications (2024), appliquant un calendrier de dégagement de 67 jours.
• En Chine, l'infrastructure des fibres noires est principalement contrôlée par des géants des télécommunications appartenant à l'État tels que China Telecom et China Mobile. Le ministère de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT) réglemente tout l'équipement du réseau via le programme de licence d'accès au réseau (NAL), garantissant la conformité à la sécurité nationale.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs de l'industrie des fibres sombres adoptent des stratégies telles que la formation de partenariats stratégiques, l'expansion des voies régionales de fibres et l'amélioration de la connectivité du centre de données pour soutenir la demande croissante des entreprises.

Par exemple, les collaborations entre les fournisseurs de fibres noires et les opérateurs de centres de données aident à apporter directement les connexions à faible capacité et à faible latence dans les installations, en répondant aux besoins des applications sensibles à la latence. Les entreprises investissent également dans des mises à niveau de réseau ciblées et le développement régional des infrastructures pour améliorer la portée et les performances des services.

• En mai 2024, Bandwidth IG s'est associé à Flexential pour connecter son réseau de fibres sombres au nouveau campus du centre de données d'Atlanta - Douglasville de FlexEntiel. La collaboration apporte un haut-Demandez les fibres noires imite directement dans l'installation pour servir la croissance accélérée du centre de données. Latence-Les entreprises sensibles bénéficieront du lien de connectivité dédié.

Liste des sociétés clés sur le marché des fibres noires:

• Lumen Technologies
• Groupe zayo
• AT&T Inc.
• Verizon Communications Inc.
• Services technologiques COLT
• Comcast Corporation
• GTT Communications, Inc.
• Windstream Communications, LLC.
• Crown Castle International Corp.
• Communications NTT
• eunetworks
• Microscan InfoCommtech Private Limited.
• ATC TRS V LLC.
• Ufinet
• Luxconnect

Développements récents (partenariats / accords / expansion)

• En octobre 2024, AT&T a signé un accord d'achat de 1 milliard USD de 1 milliard de dollars avec des solutions Corning pour les fibres, les câbles et la connectivité. L'accord soutient l'objectif d'AT&T d'élargir ses passages à haut débit à haute vitesse de 28,3 millions à plus de 30 millions d'ici la fin de 2025. Les économies d'échelle devraient réduire les coûts de déploiement pour ses infrastructures de fibres sombres et de large bande.
• En avril 2024, Bandwidth IG a élargi son réseau de fibres sombres dans la région de la baie de San Francisco. L'extension a ajouté plus de 310 miles de route et plus de 2 millions de milles de fibres, y compris le premier câble marin sous la baie en deux décennies. Il établit un nouveau anneau de fibres à haute capacité desservant les centres de données de la Silicon Valley et East Bay.