Marché des produits chimiques de protection des cultures

Définition du marché

Le marché couvre une gamme de produits utilisés pour gérer les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes qui affectent la productivité agricole. Ces produits chimiques comprennent des herbicides, des insecticides et des fongicides, formulés dans des formes liquides, en poudre ou granulaires pour diverses méthodes d'application telles que la pulvérisation ou le traitement du sol.

Utilisés à la fois dans l'agriculture traditionnelle et moderne, ces produits soutiennent la santé des cultures à travers les céréales, les fruits, les légumes et les cultures de plantation. Le marché implique des processus chimiques avancés pour assurer la stabilité des produits, l'efficacité et un impact environnemental minimal. Le rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les principales tendances, les cadres réglementaires et le paysage concurrentiel façonnant la croissance du marché.

Marché des produits chimiques de protection des culturesAperçu

La taille du marché mondial de la protection des cultures a été évaluée à 73,09 milliards USD en 2023 et devrait passer de 76,61 milliards USD en 2024 à 110,66 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 5,39% au cours de la période de prévision.

Le marché enregistre une croissance régulière, tirée par l'intégration des pratiques d'agriculture de précision qui améliorent l'application ciblée et réduisent le gaspillage. De plus, les progrès des technologies de formulation chimique améliorent l'efficacité des produits et la sécurité environnementale, encourageant une adoption plus large parmi les agriculteurs visant un rendement plus élevé et une agriculture durable.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des produits chimiques de protection des cultures sont BASF, Bayer AG, FMC Corporation, Syngenta Group, Corteva, UPL, NUFARM, Sumitomo Chemical Co., Ltd, Albaugh LLC, Koppert, Gowan Company, American Vanguard Corporation, Kumiai Chemical Industry Co., Ltd, Pi Industries et Chr. Hansen tenant A / S.

La variabilité du climat et le commerce mondial ont conduit à la propagation des ravageurs et des maladies envahissants, affectant la santé des cultures d'une géographie. Selon l'Organisation des aliments et de l'agriculture (FAO), les ravageurs et les maladies des plantes sont responsables de la perte jusqu'à 40% des cultures alimentaires chaque année.

Les agriculteurs se tournent vers les produits chimiques de protection des cultures pour contrôler les infestations qui réduisent la qualité et la quantité des cultures. La menace croissante des organismes endommageant les cultures crée une demande continue de formulations efficaces, contribuant à la croissance du marché à l'échelle mondiale.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie des produits chimiques de protection des cultures était évaluée à 73,09 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,39% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 36,11% en 2023, avec une évaluation de 26,39 milliards USD.
4. Le segment des herbicides a récolté 29,32 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des produits chimiques synthétiques devrait atteindre 81,95 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment des céréales et des grains a obtenu la plus grande part de revenus de 34,07% en 2023.
7. Le segment du traitement du sol est prêt pour un TCAC robuste de 7,70% au cours de la période de prévision.
8. Le marché en Europe devrait croître à un TCAC de 6,02% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Intégration des pratiques d'agriculture de précision

Les techniques d'agriculture de précision, y compris l'utilisation de capteurs, de drones et d'outils basés sur le GPS, permettent l'application précise des produits chimiques de protection des cultures. Ces méthodes aident à réduire la surutilisation, à assurer un meilleur contrôle des ravageurs et à réduire l'impact environnemental.

L'intégration de l'agriculture de précision a augmenté l'efficacité opérationnelle de l'utilisation chimique, soutenant la croissance du marché des produits chimiques de protection des cultures en s'alignant sur les pratiques agricoles durables et rentables.

En mars 2025, des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont développé un système visant à minimiser l'utilisation de sprays agricoles tels que les engrais, les pesticides et les herbicides. Cette innovation pourrait réduire considérablement le ruissellement polluant dans l'environnement.

La technologie fonctionne en appliquant un revêtement mince sur les gouttelettes pendant la pulvérisation, ce qui les aide à adhérer aux feuilles de plantes plutôt que de rebondir et d'être gaspillés sur le sol.

Défi du marché

Pression réglementaire et préoccupations environnementales

La pression réglementaire croissante, en raison de problèmes environnementaux et de santé, pose un défi majeur à la croissance du marché. De nombreux pays resserrent les règles concernant l'utilisation des produits chimiques, en particulier pour les produits liés à la dégradation des sols ou à la contamination de l'eau.

En réponse, les entreprises se concentrent sur les alternatives bio-basées et les formulations de faible toxicité. Ils augmentent également les investissements dans la recherche pour développer des solutions ciblées qui se décomposent rapidement et laissent un minimum de résidus.

Les collaborations avec les organismes de réglementation et les agriculteurs aident à s'assurer que les nouveaux produits répondent aux normes de sécurité sans compromettre les performances, soutenant à la fois la protection de l'environnement et la productivité agricole.

Tendance

Avancées dans les technologies de formulation chimique

Les innovations en cours en génie chimique ont conduit au développement de pesticides plus ciblés, écoénergétiques et respectueux de l'environnement. Ces formulations avancées offrent une plus grande sécurité des cultures tout en répondant aux exigences réglementaires strictes.

Les produits de nouvelle génération offrent une efficacité accrue à des doses plus basses, ce qui les rend économiquement viables pour une agriculture grande et à petite échelle. Ces améliorations des technologies de formulation stimulent considérablement le marché.

• En mars 2025, Syngenta a introduit Neuture, un insecticide biologique développé pour aider les agriculteurs à améliorer le contrôle des insectes dans la culture du soja et du maïs. Ce bioproduit est constaté pour sa forte efficacité et son contrôle durable des parasites difficiles de sucette de sève, y compris des caisses à feuilles de maïs, des insectes puants, des flies blanches et des cicadelles de canne à sucre. Dérivé des bactéries Pseudomonas chlororaphis et pseudomonas fluorescens, la neture offre plusieurs modes d'action, ciblant les ravageurs par contact direct et affectant leurs systèmes digestifs et nerveux lors de l'ingestion.

Rapport sur le marché des produits chimiques de protection des cultures

Segmentation	Détails
Par type de produit	Herbicides, insecticides, fongicides, autres
Par origine	Produits chimiques synthétiques, biopesticides
Par type de culture	Céréales et céréales, fruits et légumes, graines d'huile et impulsions, autres
Par mode d'application	Pulvérisation foliaire, traitement des graines, traitement du sol, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type de produit (Herbicides, Insecticides, fongicides et autres): Le segment des herbicides a gagné 29,32 milliards USD en 2023, en raison de sa forte demande de contrôle efficace des mauvaises herbes, qui influence directement le rendement des cultures et réduit la concurrence pour les nutriments, l'eau et la lumière du soleil.
• Par Origin (Synthetic Chemicals et Biopesticides): Le segment des produits chimiques synthétiques détenait 76,09% du marché en 2023, en raison de son efficacité à large spectre, de son coût et de ses performances cohérentes, ce qui en fait un choix préféré pour les opérations agricoles à grande échelle.
• Par type de culture (céréales et céréales, fruits et légumes, graines d'huile et impulsions, et autres): Le segment des céréales et des grains devrait atteindre 33,26 milliards USD d'ici 2031, en raison de leur culture à grande échelle et de leur forte demande mondiale, qui entraîne une utilisation cohérente des solutions protectrices pour assurer la stabilité et la sécurité alimentaire des rendement.
• Par mode d'application (pulvérisation foliaire, traitement des graines, traitement du sol et autres): Le segment du traitement du sol est prêt pour une croissance significative à un TCAC de 7,70% au cours de la période de prévision, en raison de son rôle crucial dans l'amélioration de la santé du sol et la prévention des épiceries précoces et des épidémies de maladies.

Marché des produits chimiques de protection des culturesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Asie-Pacifique a représenté 36,11% du marché des produits chimiques de protection des cultures en 2023, avec une évaluation de 26,39 milliards USD. L'accent croissant sur la production de cultures de qualité à l'exportation a conduit à la montée en puissance des pratiques agricoles commerciales dans la région. Les producteurs intègrent des produits chimiques de protection des cultures dans des activités agricoles de routine pour répondre aux normes internationales de qualité et de sécurité.

Cette évolution vers la production prête pour les exportations pousse la demande de solutions chimiques régulées et efficaces, stimulant le marché. De plus, plusieurs sociétés de la région élargissent les capacités de production et investissent dans la R&D pour répondre efficacement à la demande locale. La croissance des installations de production régionale joue un rôle crucial dans le renforcement du marché.

• En janvier 2024, Hikal Ltd a signé un protocole d'accord avec le gouvernement du Gujarat pour un investissement de 60 millions USD. Selon l'accord, l'investissement visera à améliorer les installations chimiques existantes de Hikal à Panoli, au Gujarat. Ce site est unique, car il intègre les trois segments commerciaux de Hikal, pharmaceutique, protection des cultures et santé animale. Le gouvernement du Gujarat a promis son soutien à assurer les approbations, les inscriptions et les autorisations requises des autorités de l'État concernées.

L'industrie des produits chimiques de protection des cultures en Europe est prêt pour une croissance significative à un TCAC robuste de 6,02% au cours de la période de prévision. L'utilisation croissante des technologies agricoles de précision telles que les drones, les capteurs intelligents et la cartographie des satellites a permis l'application efficace des produits chimiques de protection des cultures.

Cette évolution vers l'agriculture basée sur les données soutient la demande de formulations compatibles avec l'équipement moderne et les systèmes d'application à taux variable, ce qui augmente le marché.

En outre, les programmes de la politique agricole courante (CAP) de l'Union européenne (UE) continuent d'offrir un financement et des conseils pour la protection des plantes et les pratiques de santé des cultures durables. Il s'agit notamment de subventions pour les outils d'application de précision et les produits chimiques conformes à l'éco-conformité, la propulsion du marché.

Cadres réglementaires

• Les États-Unisréglemente les produits chimiques de protection des cultures en vertu de la loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides (FIFRA), supervisés par l'Environmental Protection Agency (EPA). Tous les pesticides doivent être enregistrés et évalués pour la santé et la sécurité environnementale. L'EPA fixe également les limites des résidus par le biais de la Loi sur la protection de la qualité des aliments pour protéger la sécurité des consommateurs.
• L'UEFaire des règles strictes en vertu du règlement (CE) n ° 1107/2009 et de la directive d'utilisation durable, en se concentrant sur la sécurité humaine et environnementale. Toutes les substances actives doivent subir une évaluation scientifique rigoureuse par l'European Food Safety Authority (EFSA) avant l'approbation. Les États membres mettent en œuvre la gestion intégrée des ravageurs (IPM) et l'utilisation du surveillant par le biais des objectifs de réduction des pesticides fixés dans la stratégie de la ferme à la fourche.
• Chineréglemente les pesticides en vertu du règlement sur l'administration des pesticides (RPA), avec la surveillance du ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales (MARA). La loi oblige l'enregistrement, les tests de résidus et les évaluations des risques pour les nouveaux produits. La Chine a également accru son accent sur les pesticides verts et l'utilisation durable pour réduire les risques de surutilisation et de contamination.
• Les produits chimiques de la protection des cultures de l'Inde sont régis par la loi sur les insecticides de 1968 et gérés par le Central Insecticides Board and Registration Committee (CIBRC). Les produits doivent respecter l'efficacité, la toxicité et les normes de résidus. L'Inde s'oriente progressivement vers l'interdiction de certains pesticides dangereux et la promotion des alternatives bio pour soutenir des pratiques agricoles plus sûres.

Paysage compétitif

Les acteurs du marché se concentrent de plus en plus sur la R&D pour créer des ingrédients actifs insecticides adaptés à des cultures spécifiques. Cette stratégie aide à relever les défis uniques des ravageurs et améliore la protection des cultures. Développer des solutions ciblées aide les entreprises à améliorer l'efficacité et la durabilité de leurs produits, ce qui contribue directement à la croissance du marché.

• En février 2025, BASF a lancé le processus d'enregistrement de Prexio Active, un ingrédient insecticide nouvellement développé adoré pour cibler les quatre espèces de trémies de riz. Le produit offre une efficacité et un contrôle durable à tous les stades de vie nocifs des plantes brunes, des plantes de plantes à dos blanc, de petits plantes brunes et des cicadelles vertes de riz.

Liste des sociétés clés du marché des produits chimiques de protection des cultures:

• BASF
• Bayer AG
• FMC Corporation
• Groupe Syngenta
• Corteva
• UPL
• Nufarm
• Sumitomo Chemical Co., Ltd
• Albaugh LLC
• Koppert
• Gowan Company
• American Vanguard Corporation
• Kumiai Chemical Industry Co., Ltd
• PI INDUSTRIES
• Hansen tenant A / S

Développements récents (partenariats / lancements de produits)

• En octobre 2024, FMC a introduit l'herbicide Ambriva pour une utilisation en saison sur les cultures de blé. L'herbicide contient Isoflex Active, un composé du groupe 13 qui apporte un nouveau mode d'action à la protection des cultures céréalières. Cette innovation offre aux agriculteurs indiens une solution précieuse pour gérer efficacement la résistance aux herbicides pendant la saison de croissance.
• En mai 2024, FMC s'est associé à Optibrium, un fournisseur clé de logiciels et d'outils d'IA pour la découverte de petites molécules. Le FMC vise à accélérer le développement de solutions de protection des cultures innovantes en intégrant les technologies avancées de chimie augmentée d'Optibrium dans son processus de découverte. La collaboration tire parti de la ML pour identifier et affiner les composés, soutenant l'engagement de la FMC envers la durabilité.
• En février 2024, Syngenta et Lavie Bio Ltd. ont annoncé un partenariat visant à découvrir et à développer des solutions insecticides biologiques innovantes. Cette collaboration combinera la plate-forme technologique distinctive de Lavie Bio pour identifier et affiner rapidement les candidats en bio-insecticide, aux côtés de la vaste expertise mondiale de Syngenta dans la recherche, le développement et la commercialisation.