Marché des logiciels bancaires de base

Taille du marché des logiciels bancaires de base

La taille du marché mondial des logiciels bancaires de base était évaluée à 14,87 milliards USD en 2023 et devrait passer de 17,17 milliards USD en 2024 à 51,35 milliards de dollars d'ici 2031, présentant un TCAC de 16,94% au cours de la période de prévision. Le secteur bancaire adopte rapidement les technologies numériques pour améliorer l'efficacité, rationaliser les opérations et améliorer les expériences des clients.

Le logiciel bancaire de base aide à cet égard en permettant aux banques de migrer des systèmes hérités obsolètes aux services d'automatisation et numériques. Dans la portée des travaux, le rapport comprend des services et des solutions proposés par des sociétés telles qu'Oracle, Temenos Headquarters SA, Fiserv, Inc., SAP SE, Finastra, Infosys Limited (Infosys Finacle), Tata Consultancy Services (TCS), Jack Henry & Associates, Inc., Fis, Mambu et autres.

De plus, l'économie mondiale en croissance constante influence l'expansion du secteur bancaire. L'augmentation de la demande de services financiers pousse les banques à améliorer leur infrastructure technologique. Les logiciels bancaires de base sont essentiels pour gérer des volumes de transactions plus importants, des opérations de mise à l'échelle et un service efficace des bases de clients croissantes dans plusieurs régions.

• Les perspectives économiques mondiales du Fonds monétaire international en 2024 rapportent une croissance du PIB réel mondial à 4,2%, une augmentation de 4,1% enregistrée en 2022.

De plus, la mondialisation croissante du commerce et des finances nécessite une gestion efficace des paiements transfrontaliers, des devises et des transactions internationales. Les banques comptent sur des logiciels bancaires de base pour gérer ces opérations complexes, leur permettant de servir des clients internationaux et de gérer les opérations financières sur plusieurs marchés.

Le logiciel bancaire de base est un système centralisé complet conçu pour gérer les opérations et services fondamentaux d'une banque. Il gère les fonctions clés telles que la gestion des comptes, le traitement des transactions, le service de prêt et le suivi des dépôts.

En intégrant divers processus bancaires dans une plate-forme unifiée, le logiciel bancaire de base facilite le traitement des transactions en temps réel et la gestion des données, permettant une prestation de services cohérente et efficace sur plusieurs branches et canaux numériques.

Ce logiciel permet aux banques d'automatiser les tâches de routine, d'augmenter la conformité avec les exigences réglementaires et d'améliorer les expériences des clients grâce à un accès transparent aux services bancaires et aux informations.

Revue de l'analyste

Les réglementations gouvernementales et les initiatives politiques jouent un rôle central dans la formation du marché mondial. Les institutions financières subissent une pression croissante pour se conformer aux normes réglementaires strictes liées à la sécurité des données, à la gestion des risques et à la transparence. Le logiciel bancaire de base aide les banques à répondre à ces exigences réglementaires en automatisant les processus de conformité, en améliorant la précision des données et en permettant des rapports complets.

De plus, plusieurs gouvernements promeuvent activement la numérisation dans le secteur bancaire, offrant des incitations à l'adoption des technologies modernes. Ces efforts axés sur les politiques pour améliorer la sécurité, l'efficacité et l'inclusion financière stimulent une croissance significative sur le marché des logiciels bancaires de base dans le monde.

• La mission Digidhan, établie par le ministère indien de l’Electronics and Information Technology (Meity), vise à promouvoir une économie moins dépendante de l’argent et à assurer une expérience de paiement numérique transparente pour tous les citoyens. Diverses initiatives lancées dans le cadre de la mission Digidhan comprennent la définition des objectifs de transaction de paiement numérique pour les banques et l'expansion de l'infrastructure de paiement. Ces efforts ont conduit à une augmentation spectaculaire des volumes de transactions numériques, passant de 246,5 millions en 2017-2018 à 1602 millions en 2022-23. Au cours de l'exercice en cours, en janvier 2024, 1771,7 millions de transactions ont été enregistrées.

De plus, des exigences réglementaires strictes et un examen accru des organismes de réglementation ont de plus en plus un impact sur le marché. Les principaux systèmes bancaires jouent un rôle crucial dans la conformité en automatisant les rapports, la détection des fraudes et les processus de gestion des risques.

Ces systèmes aident les banques à respecter les normes légales, à gérer efficacement les risques financiers et à éviter les sanctions réglementaires. Le besoin de conformité et de gestion des risques stimule l'adoption de logiciels bancaires de base avancés dans le secteur bancaire.

Facteurs de croissance du marché des logiciels bancaires de base

L'adoption généralisée des services bancaires en ligne et mobiles entraîne la nécessité de logiciels bancaires de base robustes. Avec l'utilisation croissante des smartphones et d'Internet, les clients s'attendent à un accès transparent aux services bancaires sur diverses plates-formes numériques.

Les systèmes bancaires de base facilitent cela en permettant aux banques de fournir des services cohérents et efficaces grâce à l'intégration avec les canaux bancaires en ligne et mobiles. Cette intégration aide les banques à attirer et à retenir les clients tout en s'adaptant à leurs préférences numériques.

• Selon l'International Telecommunication Union (UIT), environ 67% de la population mondiale, équivalant à 5,4 milliards de personnes, étaient des internautes en 2023. Cela marque une croissance de 4,7% par rapport à 2022, dépassant l'augmentation de 3,5% enregistrée entre 2021 et 2022.

La demande de traitement en temps réel des transactions et des mises à jour influence considérablement le marché des logiciels bancaires principaux. Les clients s'attendent à un accès immédiat à leurs données financières et à leur traitement des transactions rapides. Les systèmes bancaires de base répondent à ce besoin en offrant une plate-forme centralisée qui garantit la gestion des transactions en temps réel et les informations de compte à jour.

Cette capacité est cruciale pour maintenir l'efficacité opérationnelle et améliorer la satisfaction des clients, ce qui a incité les banques à investir dans des solutions bancaires de base avancées.

Cependant, les problèmes de confidentialité et de sécurité des données sont des facteurs importants restreignant la croissance du marché. Les risques associés à la perte de données, au piratage et à la non-conformité aux réglementations strictes sur la protection des données augmentent le scepticisme parmi les institutions financières lors de l'adoption de nouvelles solutions logicielles.

Pour répondre à ces préoccupations, les entreprises déploient un cryptage avancé, basé sur le cloudSolutions de sécuritéet les normes mondiales de protection des données. De plus, ils utilisent l'IA et l'apprentissage automatique pour une détection de menaces en temps réel. Ces mesures aident à sécuriser les données, à réduire les risques et à maintenir la croissance du marché en renforçant la confiance et en garantissant la conformité réglementaire.

Tendances du marché des logiciels bancaires de base

L'adoption de solutions bancaires de base basées sur le cloud transforme le secteur bancaire. La technologie cloud offre l'évolutivité, la flexibilité et la rentabilité, ce qui en fait une option attrayante pour les banques qui cherchent à moderniser leur infrastructure.

Les systèmes bancaires de base basés sur le cloud permettent un déploiement plus rapide, des mises à jour plus faciles et réduisent les coûts informatiques. Ces avantages stimulent les solutions basées sur le cloud alors que les banques cherchent à améliorer leur efficacité opérationnelle et leur agilité.

• En juin 2024, Dineo Credico, un microLender basé à Madrid, est passé de son système de base interne à la plate-forme bancaire de base basée sur le cloud de Mambu. Cette décision s'aligne sur la stratégie de l'entreprise pour introduire des produits de prêt innovants adaptés à sa clientèle en expansion en Espagne. La transition devrait faciliter la croissance de son portefeuille de prêt, incorporant une gamme plus large de produits de prêt traditionnels comportant des montants de prêt plus élevés et des conditions prolongées.

De plus, la collaboration entre les banques traditionnelles et les sociétés fintech étend la portée des principaux logiciels bancaires. L'intégration avec les solutions fintech et les services tiers, tels que les processeurs de paiement et les portefeuilles numériques, devient de plus en plus importante.

Les systèmes bancaires de base fournissent l'infrastructure nécessaire aux banques pour intégrer ces services innovants, leur permettant d'offrir une gamme plus large de produits financiers et d'améliorer leur position concurrentielle sur le marché.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction de la solution, du service, du déploiement, de l'utilisation finale et de la géographie.

Par solution

Sur la base de la solution, le marché a été segmenté en dépôts, prêts, solutions clients d'entreprise et autres. Le segment des dépôts a mené le marché des logiciels bancaires principaux en 2023, atteignant l'évaluation de 5,08 milliards USD. Les dépôts forment l'épine dorsale de la gestion du financement et de la liquidité d'une banque, ce qui rend la gestion efficace des comptes de dépôt essentiels pour les services bancaires quotidiens.

De plus, la demande croissante de services bancaires numériques a intensifié la nécessité d'une gestion transparente des dépôts, de permettre un traitement en temps réel, un meilleur engagement client et des transactions sécurisées. Le fort impact du segment des dépôts sur la rentabilité et la rétention de la clientèle stimulera probablement des investissements importants dans les solutions bancaires de base avancées.

Par service

Sur la base du service, le marché a été bifurqué en services professionnels et en service géré. Le segment de service professionnel a obtenu la plus grande part de revenus de 68,08% en 2023 en raison de la complexité et de l'expertise requises dans la mise en œuvre, l'intégration et le maintien de solutions bancaires avancées. Les institutions financières comptent souvent sur des services professionnels pour assurer un déploiement transparent de solutions de logiciels bancaires de base.

Il minimise les perturbations et garantit que le système s'aligne sur les exigences réglementaires et les besoins opérationnels. De plus, les services professionnels tels que le conseil, la formation et le soutien sont essentiels pour les banques qui passe des systèmes hérités aux plateformes modernes. La nécessité d'un support technique continu, des mises à niveau du système et de la personnalisation devrait également stimuler la demande de ces services.

Par déploiement

Sur la base du déploiement, le marché des logiciels bancaires de base a été divisé en cloud et sur site. Le segment du cloud devrait garantir la plus grande part de revenus de 65,45% en 2031. Les solutions basées sur le cloud permettent aux institutions financières de mettre rapidement à l'échelle les opérations et de gérer l'augmentation des volumes de transactions sans dépenses en capital significatives en matière d'infrastructure.

Cette agilité est essentielle dans l'environnement bancaire compétitif et dynamique d'aujourd'hui, où la capacité d'adapter est cruciale. De plus, les plates-formes cloud offrent une sécurité des données améliorée, des mises à jour en temps réel et une intégration transparente avec les services fintech, garantissant le respect des exigences réglementaires tout en améliorant l'efficacité opérationnelle.

Par utilisation finale

Sur la base d'une utilisation finale, le marché a été divisé en banques, institutions financières et autres. Le segment des institutions financières est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 16,77% au cours de la période de prévision. Ceci est attribué à la conduite continue du secteur verstransformation numériqueet efficacité opérationnelle.

Étant donné que les banques et autres entités financières sont confrontées à une concurrence croissante et à des pressions réglementaires, elles adoptent des solutions bancaires de base avancées pour rationaliser les processus, améliorer le service à la clientèle et réduire les coûts opérationnels. De plus, les institutions financières élargissent rapidement leurs offres de services numériques pour répondre aux attentes en évolution des clients pour les expériences bancaires sans couture 24/7.

Analyse régionale du marché des logiciels bancaires de base

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en MEA et en Amérique latine.

La part de marché des logiciels bancaires de base en Amérique du Nord était d'environ 34,73% en 2023 sur le marché mondial, avec une évaluation de 5,17 milliards USD. L'adoption croissante des solutions bancaires numériques au sein de l'industrie américaine des soins de santé influence considérablement la croissance du marché en Amérique du Nord.

Les organisations de soins de santé modernisent progressivement leurs opérations financières pour améliorer l'efficacité et rationaliser les processus. Les plates-formes bancaires numériques jouent un rôle crucial en améliorant la gestion des transactions des patients, des remboursements d'assurance et des transferts de fonds électroniques.

• En juin 2024, Bank Midwest, desservant une gamme diversifiée de besoins en banque de consommateurs et commerciaux dans l'Iowa, le Minnesota et le Dakota du Sud, s'est associé au fournisseur de logiciels financiers mondiaux, Finastra, pour introduire une nouvelle plateforme bancaire numérique, Oneplace.bank. Cette entreprise vise à offrir des services bancaires et de prêts commerciaux spécialisés adaptés aux pratiques dentaires, médicales et vétérinaires. De plus, Oneera.Bank devrait soutenir un large éventail de services, notamment la gestion des dépôts, les services de trésorerie et diverses fonctions bancaires auxiliaires.

De plus, la demande d'expériences bancaires omnicanal sans couture augmente en Amérique du Nord. Cette croissance est motivée par des clients qui s'attendent à un accès cohérent et pratique aux services financiers sur diverses plateformes.

Le logiciel bancaire de base permet aux banques d'intégrer leurs services sur les canaux numériques et physiques, offrant une expérience unifiée aux clients. Cette capacité est cruciale pour répondre aux attentes des clients et stimuler l'adoption de solutions bancaires de base avancées.

L'Asie-Pacifique est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 12,85% au cours de la période de prévision de 2024 à 2031. La prolifération rapide des smartphones et une pénétration accrue d'Internet en Asie-Pacifique ont entraîné une augmentation des banques mobiles et Internet. Les clients s'attendent de plus en plus aux services bancaires pratiques et efficaces via leurs appareils numériques.

Le logiciel bancaire de base prend en charge cette tendance en s'intégrant aux plateformes bancaires mobiles et en ligne, permettant aux banques d'offrir une expérience bancaire unifiée et réactive. L'augmentation des services bancaires mobiles et Internet est un facteur clé qui stimule l'expansion des logiciels bancaires de base dans la région.

• Selon l'association GSM en 2023, la Chine devrait devenir le premier marché à atteindre 1 milliard de connexions 5G d'ici 2025. D'ici 2030, les connexions 5G en Chine devraient monter à 1,6 milliard, représentant près d'un tiers du total mondial. Le taux d'adoption de la 5G de la Chine devrait dépasser considérablement la moyenne mondiale de 54%. De plus, d'ici 2030, la Chine devrait ajouter 300 millions de nouvelles connexions de smartphones, ce qui porte le total à 1,73 milliard.

De plus, l'augmentation de la complexité et de la variété des produits financiers offerts en Asie-Pacifique stimulent la nécessité de solutions bancaires de base sophistiquées. Les banques élargissent leurs portefeuilles de produits pour inclure une gamme d'offres, telles que la gestion de patrimoine, les assurances et les services d'investissement.

Le logiciel bancaire de base soutient cette diversification en fournissant l'infrastructure nécessaire pour gérer efficacement les produits et services financiers complexes dans la région.

Paysage compétitif

Le rapport sur le marché mondial des logiciels bancaires de base fournit des informations précieuses qui mettent l'accent sur la nature fragmentée de l'industrie. Les acteurs éminents se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés, telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises, pour étendre leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les initiatives stratégiques, y compris les investissements dans des activités de R&D, l'établissement de nouvelles installations de fabrication et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, pourraient créer de nouvelles opportunités pour la croissance du marché.

Liste des sociétés clés du marché des logiciels bancaires de base

• Oracle
• Siège de Temenos SA
• Fiserv, Inc.
• SAP SE
• Finastra
• Infosys Limited (Infosys Finacle)
• Tata Consultancy Services (TCS)
• Jack Henry & Associates, Inc.
• FIS
• Mambu

Développements clés de l'industrie

• Juin 2024 (partenariat): Centenary Bank, l’une des plus grandes banques ouganda, s’est associée à Oracle FS pour mettre en œuvre une suite complète de solutions, y compris le système bancaire phare Flexcube Core. Cette nouvelle plate-forme améliorera un large éventail des opérations de la banque, couvrant tout, de la banque de base et des paiements aux services numériques pour les clients de la vente au détail et des entreprises. Il soutiendra également les opérations des succursales, l'origine, la location, la détection de fraude et la conformité réglementaire.
• Mai 2024 (avancement technologique): Arab National Bank (ANB) a amélioré son système bancaire de base de longue date, Infosys Finacle, jusqu'à la dernière version, 11X, marquant une étape importante dans son évolution bancaire. La mise à niveau impliquait une migration transparente de millions de dossiers et une transition en douceur des systèmes hérités qui étaient en place depuis plus de 14 ans, signalant une nouvelle ère de capacités bancaires avancées chez ANB.

Le marché mondial des logiciels bancaires de base a été segmenté comme ci-dessous:

Par solution

• Dépôts
• Prêts
• Solutions clients d'entreprise
• Autres

Par service

• Service professionnel
• Service géré

Par déploiement

• Nuage
• Sur site

Par utilisation finale

• Banques
• Institutions financières
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • U.K.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • GCC
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine