Marché des logiciels bancaires de base

Taille du marché des logiciels bancaires de base

La taille du marché mondial des logiciels bancaires de base était évaluée à 14,87 milliards USD en 2023 et devrait passer de 17,17 milliards USD en 2024 à 51,35 milliards USD d’ici 2031, affichant un TCAC de 16,94 % au cours de la période de prévision. Le secteur bancaire adopte rapidement les technologies numériques pour améliorer son efficacité, rationaliser ses opérations et améliorer l’expérience client.

Les logiciels bancaires de base aident à cet égard en permettant aux banques de migrer des systèmes existants obsolètes vers l'automatisation et les services numériques. Dans le cadre des travaux, le rapport inclut les services et solutions proposés par des sociétés telles que Oracle, Temenos Quarters SA, Fiserv, Inc., SAP SE, Finastra, Infosys Limited (Infosys Finacle), Tata Consultancy Services (TCS), Jack Henry & Associates, Inc., FIS, Mambu et autres.

De plus, la croissance constante de l’économie mondiale influence l’expansion du secteur bancaire. La demande croissante de services financiers pousse les banques à améliorer leur infrastructure technologique. Les logiciels bancaires de base sont essentiels pour gérer des volumes de transactions plus importants, faire évoluer les opérations et servir efficacement des bases de clients croissantes dans plusieurs régions.

• Les Perspectives de l'économie mondiale 2024 du Fonds monétaire international font état d'une croissance du PIB réel mondial à 4,2 %, une augmentation par rapport aux 4,1 % enregistrés en 2022.

De plus, la mondialisation croissante du commerce et de la finance nécessite une gestion efficace des paiements transfrontaliers, des devises et des transactions internationales. Les banques s'appuient sur des logiciels bancaires de base pour gérer ces opérations complexes, leur permettant de servir des clients internationaux et de gérer des opérations financières sur plusieurs marchés.

Le logiciel bancaire de base est un système complet et centralisé conçu pour gérer les opérations et services fondamentaux d’une banque. Il gère des fonctions clés telles que la gestion des comptes, le traitement des transactions, le service des prêts et le suivi des dépôts.

En intégrant divers processus bancaires dans une plate-forme unifiée, le logiciel bancaire de base facilite le traitement des transactions et la gestion des données en temps réel, permettant une prestation de services cohérente et efficace dans plusieurs succursales et canaux numériques.Ce logiciel permet aux banques d'automatiser les tâches de routine, d'accroître la conformité aux exigences réglementaires et d'améliorer l'expérience client grâce à un accès transparent aux services et informations bancaires.

Examen de l’analyste

Les réglementations gouvernementales et les initiatives politiques jouent un rôle central dans l’élaboration du marché mondial. Les institutions financières subissent une pression croissante pour se conformer à des normes réglementaires strictes liées à la sécurité des données, à la gestion des risques et à la transparence. Les logiciels bancaires de base aident les banques à répondre à ces exigences réglementaires en automatisant les processus de conformité, en améliorant la précision des données et en permettant des rapports complets.

En outre, plusieurs gouvernements promeuvent activement la numérisation dans le secteur bancaire, en offrant des incitations à l’adoption de technologies modernes. Ces efforts politiques visant à améliorer la sécurité, l’efficacité et l’inclusion financière génèrent une croissance significative du marché mondial des logiciels bancaires de base.

• La mission DigiDhan, créée par le ministère indien de l’Électronique et des Technologies de l’information (MeitY), vise à promouvoir une économie moins dépendante des espèces et à garantir une expérience de paiement numérique transparente pour tous les citoyens. Diverses initiatives lancées dans le cadre de la mission DigiDhan incluent la définition d'objectifs de transactions de paiement numérique pour les banques et l'expansion de l'infrastructure de paiement. Ces efforts ont conduit à une augmentation spectaculaire des volumes de transactions numériques, passant de 246,5 millions en 2017-18 à 1 602 millions en 2022-23. Au cours de l'exercice en cours, en janvier 2024, 1 771,7 millions de transactions ont été enregistrées.

De plus, des exigences réglementaires strictes et une surveillance accrue de la part des organismes de réglementation ont un impact croissant sur le marché. Les systèmes bancaires de base jouent un rôle crucial pour garantir la conformité en automatisant les processus de reporting, de détection des fraudes et de gestion des risques.

Ces systèmes aident les banques à respecter les normes juridiques, à gérer efficacement les risques financiers et à éviter les sanctions réglementaires. Le besoin de conformité et de gestion des risques conduit à l’adoption de logiciels bancaires de base avancés dans le secteur bancaire.

Facteurs de croissance du marché des logiciels bancaires de base

L’adoption généralisée des services bancaires en ligne et mobiles rend nécessaire un logiciel bancaire de base robuste. Avec l’utilisation croissante des smartphones et d’Internet, les clients s’attendent à un accès transparent aux services bancaires sur diverses plateformes numériques. Les systèmes bancaires de base facilitent cela en permettant aux banques de fournir des services cohérents et efficaces grâce à l'intégration avec les canaux bancaires en ligne et mobiles. Cette intégration aide les banques à attirer et à fidéliser leurs clients tout en s'adaptant à leurs préférences numériques.

• Selon l'Union internationale des télécommunications (UIT), environ 67 % de la population mondiale, soit 5,4 milliards de personnes, étaient des utilisateurs d'Internet en 2023. Cela représente une croissance de 4,7 % par rapport à 2022, dépassant l'augmentation de 3,5 % enregistrée entre 2021 et 2022. .

La demande de traitement des transactions et de mises à jour en temps réel influence considérablement le marché des logiciels bancaires de base. Les clients s'attendent à un accès immédiat à leurs données financières et à un traitement rapide des transactions. Les systèmes bancaires de base répondent à ce besoin en offrant une plate-forme centralisée qui garantit le traitement des transactions en temps réel et des informations de compte à jour. Cette capacité est cruciale pour maintenir l’efficacité opérationnelle et améliorer la satisfaction des clients, ce qui incite les banques à investir dans des solutions bancaires de base avancées.

Cependant, les problèmes de confidentialité et de sécurité des données sont des facteurs importants qui freinent la croissance du marché. Les risques associés à la perte de données, au piratage et au non-respect de réglementations strictes en matière de protection des données suscitent le scepticisme des institutions financières lors de l'adoption de nouvelles solutions logicielles.

Pour répondre à ces préoccupations, les entreprises déploient un chiffrement avancé, basé sur le cloud.solutions de sécurité, et les normes mondiales de protection des données. De plus, ils utilisent l'IA et l'apprentissage automatique pour détecter les menaces en temps réel. Ces mesures contribuent à sécuriser les données, à réduire les risques et à soutenir la croissance du marché en instaurant la confiance et en garantissant la conformité réglementaire.

Tendances du marché des logiciels bancaires de base

L’adoption de solutions bancaires de base basées sur le cloud transforme le secteur bancaire. La technologie cloud offre évolutivité, flexibilité et rentabilité, ce qui en fait une option intéressante pour les banques cherchant à moderniser leur infrastructure. Les systèmes bancaires de base basés sur le cloud permettent un déploiement plus rapide, des mises à jour plus faciles et des coûts informatiques réduits. Ces avantages conduisent à la transition vers des solutions basées sur le cloud, alors que les banques cherchent à améliorer leur efficacité opérationnelle et leur agilité.

• En juin 2024, Dineo Credito, un microprêteur basé à Madrid, est passé de son système de base interne à la plateforme bancaire de base basée sur le cloud de Mambu. Cette décision s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise visant à introduire des produits de prêt innovants adaptés à sa clientèle croissante en Espagne. La transition devrait faciliter la croissance de son portefeuille de prêts, intégrant une gamme plus large de produits de prêt traditionnels offrant des montants de prêt plus élevés et des durées prolongées.

De plus, la collaboration entre les banques traditionnelles et les sociétés de technologie financière élargit la portée des logiciels bancaires de base. L'intégration avec des solutions fintech et des services tiers, tels que les processeurs de paiement et les portefeuilles numériques, devient de plus en plus importante. Les systèmes bancaires de base fournissent l'infrastructure nécessaire aux banques pour intégrer ces services innovants, leur permettant ainsi d'offrir une gamme plus large de produits financiers et de renforcer leur position concurrentielle sur le marché.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction de la solution, du service, du déploiement, de l'utilisation finale et de la géographie.

Par solution

Sur la base de la solution, le marché a été segmenté en dépôts, prêts, solutions client entreprise et autres. Le segment des dépôts a dominé le marché des logiciels bancaires de base en 2023, atteignant une valorisation de 5,08 milliards de dollars. Les dépôts constituent l’épine dorsale de la gestion du financement et des liquidités d’une banque, ce qui rend la gestion efficace des comptes de dépôt essentielle pour les opérations bancaires quotidiennes.

De plus, la demande croissante de services bancaires numériques a intensifié le besoin d’une gestion transparente des dépôts, permettant un traitement en temps réel, un meilleur engagement client et des transactions sécurisées. Le fort impact du segment des dépôts sur la rentabilité et la fidélisation de la clientèle entraînera probablement des investissements importants dans des solutions bancaires de base avancées.

Par service

Basé sur le service, le marché a été divisé en services professionnels et services gérés. Le segment des services professionnels a obtenu la plus grande part des revenus de 68,08 % en 2023 en raison de la complexité et de l'expertise requise dans la mise en œuvre, l'intégration et la maintenance de solutions bancaires avancées. Les institutions financières s'appuient souvent sur des services professionnels pour assurer un déploiement transparent des solutions logicielles bancaires de base.

Il minimise les perturbations et garantit que le système est conforme aux exigences réglementaires et aux besoins opérationnels. De plus, les services professionnels tels que le conseil, la formation et l’assistance sont essentiels pour les banques qui passent des systèmes existants aux plateformes modernes. Le besoin d’assistance technique continue, de mises à niveau du système et de personnalisation devrait également stimuler la demande pour ces services.

Par déploiement

En fonction du déploiement, le marché des logiciels bancaires de base a été divisé en cloud et sur site. Le segment cloud devrait obtenir la plus grande part des revenus, soit 65,45 % en 2031. Les solutions basées sur le cloud permettent aux institutions financières de faire évoluer rapidement leurs opérations et de gérer des volumes de transactions croissants sans dépenses d'investissement importantes en infrastructure.

Cette agilité est essentielle dans l’environnement bancaire compétitif et dynamique d’aujourd’hui, où la capacité d’adaptation est cruciale. De plus, les plates-formes cloud offrent une sécurité améliorée des données, des mises à jour en temps réel et une intégration transparente avec les services fintech, garantissant la conformité aux exigences réglementaires tout en améliorant l'efficacité opérationnelle.

Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché a été divisé en banques, institutions financières et autres. Le segment des institutions financières est prêt à connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 16,77 % au cours de la période de prévision. Cela est attribué à la volonté continue du secteur detransformation numériqueet l'efficacité opérationnelle.

Alors que les banques et autres entités financières sont confrontées à une concurrence croissante et à des pressions réglementaires, elles adoptent des solutions bancaires de base avancées pour rationaliser les processus, améliorer le service client et réduire les coûts opérationnels. De plus, les institutions financières élargissent rapidement leurs offres de services numériques pour répondre aux attentes changeantes des clients en matière d'expériences bancaires fluides et 24h/24 et 7j/7.

Analyse régionale du marché des logiciels bancaires de base

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

La part de marché des logiciels bancaires de base en Amérique du Nord s’élevait à environ 34,73 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 5,17 milliards de dollars. L'adoption croissante de solutions bancaires numériques au sein du secteur américain de la santé influence considérablement la croissance du marché en Amérique du Nord.

Les établissements de santé modernisent progressivement leurs opérations financières pour améliorer leur efficacité et rationaliser leurs processus. Les plateformes bancaires numériques jouent un rôle crucial en améliorant la gestion des transactions des patients, des remboursements d’assurance et des transferts électroniques de fonds.

• En juin 2024, Bank Midwest, qui répond à un large éventail de besoins bancaires grand public et commerciaux dans l'Iowa, le Minnesota et le Dakota du Sud, s'est associée au fournisseur mondial de logiciels financiers Finastra pour introduire une nouvelle plateforme bancaire numérique, OnePlace.bank. Cette entreprise vise à offrir des services bancaires et de prêt spécialisés aux entreprises adaptés aux cabinets dentaires, médicaux et vétérinaires. De plus, OnePlace.bank devrait prendre en charge une large gamme de services, notamment la gestion des dépôts, les services de trésorerie et diverses fonctions bancaires auxiliaires.

De plus, la demande d’expériences bancaires omnicanales transparentes augmente en Amérique du Nord. Cette croissance est portée par les clients qui attendent un accès cohérent et pratique aux services financiers sur diverses plateformes. Les logiciels bancaires de base permettent aux banques d'intégrer leurs services sur les canaux numériques et physiques, offrant ainsi une expérience unifiée aux clients. Cette capacité est cruciale pour répondre aux attentes des clients et favoriser l’adoption de solutions bancaires de base avancées.

L’Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 12,85 % sur la période de prévision de 2024 à 2031. La prolifération rapide des smartphones et la pénétration accrue d’Internet en Asie-Pacifique ont conduit à une augmentation des services bancaires mobiles et Internet. Les clients attendent de plus en plus des services bancaires pratiques et efficaces via leurs appareils numériques.

Les logiciels bancaires de base soutiennent cette tendance en s'intégrant aux plateformes bancaires mobiles et en ligne, permettant aux banques d'offrir une expérience bancaire unifiée et réactive. L’essor des services bancaires mobiles et Internet est un facteur clé de l’expansion des logiciels bancaires de base dans la région.

• Selon la GSM Association, en 2023, la Chine devrait devenir le premier marché à atteindre 1 milliard de connexions 5G d’ici 2025. D’ici 2030, le nombre de connexions 5G en Chine devrait atteindre 1,6 milliard, soit près d’un tiers du total mondial. Le taux d'adoption de la 5G en Chine devrait largement dépasser la moyenne mondiale de 54 %. De plus, d’ici 2030, la Chine devrait ajouter 300 millions de nouvelles connexions aux smartphones, portant le total à 1,73 milliard.

De plus, la complexité et la variété croissantes des produits financiers proposés en Asie-Pacifique entraînent le besoin de solutions bancaires de base sophistiquées. Les banques élargissent leur portefeuille de produits pour inclure une gamme d'offres, telles que la gestion de patrimoine, l'assurance et les services d'investissement. Les logiciels bancaires de base soutiennent cette diversification en fournissant l'infrastructure nécessaire pour gérer efficacement les produits et services financiers complexes dans la région.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des logiciels bancaires de base fournit des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée du secteur. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés, telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises, pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Des initiatives stratégiques, notamment des investissements dans les activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, pourraient créer de nouvelles opportunités pour la croissance du marché.

Liste des entreprises clés sur le marché des logiciels bancaires de base

• Oracle
• Siège social de Temenos SA
• Fiserv, Inc.
• SAP SE
• Finastra
• Infosys Limited (Infosys Finacle)
• Services de conseil Tata (TCS)
• Jack Henry & Associés, Inc.
• FIS
• Mambu

Développements clés de l’industrie

• Juin 2024 (Partenariat): Centenary Bank, l'une des plus grandes banques d'Ouganda, s'est associée à Oracle FS pour mettre en œuvre une suite complète de solutions, y compris le système bancaire de base phare Flexcube. Cette nouvelle plateforme améliorera un large éventail d’opérations de la banque, couvrant tout, depuis les services bancaires de base et les paiements jusqu’aux services numériques destinés aux clients particuliers et aux entreprises. Il prendra également en charge les opérations des succursales, l’origination, la location, la détection des fraudes et la conformité réglementaire.
• Mai 2024 (avancée technologique): La Banque nationale arabe (ANB) a mis à niveau son système bancaire de base de longue date, Infosys Finacle, vers la dernière version, 11x, marquant une étape importante dans son évolution bancaire. La mise à niveau impliquait une migration transparente de millions de dossiers et une transition en douceur depuis les systèmes existants en place depuis plus de 14 ans, signalant une nouvelle ère de capacités bancaires avancées à ANB.

Le marché mondial des logiciels bancaires de base a été segmenté comme suit :

Par solution

• Dépôts
• Prêts
• Solutions clients d'entreprise
• Autres

Par service

• Service professionnel
• Service géré

Par déploiement

• Nuage
• Sur site

Par utilisation finale

• Banques
• Institutions financières
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • U.K.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine