Marché du crédit à la consommation

Taille du marché du crédit à la consommation

La taille du marché mondial du financement des consommateurs était évaluée à 1 342,34 milliards de dollars en 2023 et devrait passer de 1 415,90 milliards de dollars en 2024 à 2 168,53 milliards de dollars d’ici 2031, soit un TCAC de 6,28 % au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par plusieurs facteurs, notamment une sensibilisation accrue à la finance, une population de classe moyenne en expansion, des initiatives gouvernementales efficaces promouvant l'inclusion financière et des progrès technologiques rapides. De plus, la montée en puissance de nombreuses startups fintech proposant des produits financiers innovants et des services personnalisés contribue à l’expansion du marché.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des produits proposés par des sociétés telles que Berkshire Hathaway Inc., Bank of America Corporation, JP Morgan Chase & Co., Citigroup Inc., ICBC, HSBC Group, Goldman Sacks, Wells Fargo, Banco Santander SA. , Banque chinoise de construction et autres.

Les banques, les sociétés financières et les NBFC étendent activement leurs services aux populations mal desservies, favorisant ainsi l'inclusion financière et la croissance économique. La demande croissante de services financiers parmi la classe moyenne croissante des marchés émergents comme l’Inde, la Chine, l’Indonésie et l’Afrique stimule encore cette expansion. En outre, les entreprises tirent parti des partenariats pour développer des produits et services financiers innovants, élargissant ainsi leur clientèle.

• Par exemple, en octobre 2024, Mintos, une plateforme P2P de premier plan, s'est associée à Upvest pour améliorer les portefeuilles ETF dans toute l'Europe. Le partenariat vise à automatiser les processus et à gérer efficacement les portefeuilles d'ETF sur le marché du crédit à la consommation.

Le crédit à la consommation englobe les décisions d’épargne, de prêt et d’investissement prises par les ménages individuels. Le revenu des ménages, les habitudes de consommation, l’épargne, les actifs et les niveaux d’endettement sont des facteurs essentiels qui influencent les décisions de financement des consommateurs.

Ce marché est desservi par un large éventail d'institutions financières, notamment des sociétés financières non bancaires (NBFC), des banques et des sociétés financières, offrant des services tels que des facilités de crédit et des options de dépôt pour répondre aux divers besoins des consommateurs.

Ce marché est largement classé en financements garantis et non garantis, en fonction de la présence de garanties. Les banques et les institutions financières définissent la garantie comme un actif donné en gage par l'emprunteur pour garantir un prêt, accordant au prêteur le droit de le saisir et de le vendre en cas de défaut.

Examen de l’analyste

Le marché du crédit à la consommation est très concurrentiel, les entreprises innovant constamment pour attirer et fidéliser leurs clients. Les consommateurs préfèrent bénéficier des produits et services financiers des banques plutôt que des sociétés financières non bancaires (NBFC) en raison de la baisse des taux d'intérêt, d'une surveillance réglementaire stricte ainsi que de la confiance et de la crédibilité des institutions bancaires traditionnelles.

Les banques adoptent une approche centrée sur le client, en proposant des produits et services financiers sur mesure en fonction des besoins et des situations financières de chaque client. En outre, les principaux acteurs mettent en œuvre des initiatives telles que des plateformes bancaires numériques améliorées, des conseils financiers personnalisés et des processus de demande de prêt rationalisés.

Le marché devrait évoluer vers une plus grande personnalisation, une utilisation accrue des solutions fintech et une intégration plus poussée de l’intelligence artificielle pour la notation de crédit et la gestion des risques.

• En novembre 2024, Tech Mahindra a reçu le prix de la meilleure application bancaire mobile (catégorie fournisseur) lors des Digital Banker Global Retail Banking Innovation Awards 2024. L'application de recouvrement mobile gagnante offre aux agents une vue complète à 360 degrés des emprunteurs, y compris les prêts liés, les retards de paiement, les promesses de paiement non tenues (PTP) et d'autres données pertinentes, facilitant un engagement client plus proactif.

Facteurs de croissance du marché du crédit à la consommation

L’expansion du marché mondial est principalement alimentée par l’adoption rapide des nouvelles technologies, ainsi que par l’amélioration des connaissances financières et l’inclusion des consommateurs. Les banques, les sociétés financières et les NBFC adoptent de plus en plus de nouvelles technologies pour améliorer leurs services tels que les services bancaires en ligne,paiements mobiles, et les assurances numériques.

En outre, les sociétés de technologie financière émergentes sur le marché du crédit à la consommation proposent une notation de crédit basée sur l'IA, des services de prêt basés sur la chaîne de blocs et des plateformes de prêt numérique.

• Par exemple, SALT, une startup indienne de technologie financière créée en 2016, accepte les crypto-actifs comme garantie pour les lignes de crédit. Sa plateforme de prêt propose des prêts commerciaux et personnels, permettant aux emprunteurs de conserver la propriété de leurs actifs.

En outre, l’essor de la classe moyenne dans les économies émergentes comme la Chine, l’Inde, l’Indonésie et la Malaisie alimente la demande de produits et services financiers, notamment les facilités de dépôt d’épargne, les prêts hypothécaires et les prêts automobiles. Les mesures réglementaires strictes appliquées par les banques centrales de ces pays ont renforcé la protection des consommateurs, favorisant ainsi une plus grande confiance dans le système financier.

Le marché du crédit à la consommation est confronté à des défis tels que les menaces de cybersécurité, le risque de défaut et une concurrence intense. Pour atténuer ces obstacles, les banques, les sociétés financières et les NBFC investissent dans la technologie pour améliorer la gestion des risques, en adoptant des modèles de crédit robustes et en élargissant leurs portefeuilles de produits avec des produits financiers personnalisés.

Tendances du secteur du crédit à la consommation

La conscience financière croissante élargit le marché du crédit à la consommation. Les consommateurs gèrent activement leurs finances, suivent leurs cotes de crédit et participent aux investissements sur les marchés des capitaux. Pour capitaliser sur cette culture financière croissante, les startups fintech proposent des solutions de prêt innovantes, notamment une notation de crédit basée sur l'IA, des plateformes de prêt uniquement mobiles et des modèles de prêt basés sur la blockchain.

• En août 2024, TransUnion CIBIL, l'une des principales sociétés indiennes d'information sur le crédit, a signalé une augmentation de 51 % d'une année sur l'autre du nombre de consommateurs indiens surveillant leur pointage de crédit au cours de l'exercice 2023-24. Cette croissance met en évidence une sensibilisation croissante des consommateurs, une expansion durable du crédit et une inclusion financière renforcée sur le marché indien du crédit à la consommation.

De plus, la montée en puissance de modèles de prêt alternatifs, tels queacheter maintenant, payer plus tard (BNPL)et peer-to-peer (P2P), est une tendance importante qui influence le paysage du crédit à la consommation. L'adoption généralisée du modèle BNPL par divers sites de commerce électronique améliore la flexibilité et la commodité des achats en ligne. De plus, les plateformes P2P attirent les emprunteurs avec des taux d’intérêt compétitifs et offrent aux investisseurs des rendements attractifs.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du type, de l’application et de la géographie.

Par type

En fonction du type, le marché peut être globalement classé en crédits à la consommation sécurisés et crédits à la consommation non garantis. Le segment du crédit à la consommation garanti a dominé le marché du crédit à la consommation en 2023, représentant une part substantielle de 67,68 %.

Le financement sécurisé permet aux emprunteurs d’accéder au crédit en fournissant des garanties au prêteur. Cela atténue le risque du prêteur et se traduit souvent par des conditions de prêt plus favorables pour l'emprunteur.

Des exemples courants de financement garanti comprennent les hypothèques, les prêts automobiles, le financement d’équipement et de stocks. La croissance du financement garanti est largement imputable à la baisse des taux d’intérêt, à l’augmentation de la capacité d’emprunt et à l’allongement des périodes de remboursement.

Par candidature

Sur la base de l'application, le marché a été divisé en sociétés bancaires et financières et NBFC. Le segment des banques et des sociétés financières a enregistré un chiffre d'affaires de 763,90 milliards USD en 2023 et devrait croître à un TCAC de 6,35 % sur la période de prévision.

Les banques et les sociétés financières jouent un rôle central dans le crédit à la consommation en fournissant des produits et services essentiels à la gestion des finances, aux achats et à la réalisation des objectifs financiers. Ils fournissent des plateformes d'épargne sécurisées, permettant aux particuliers de gagner des intérêts sur leurs dépôts et de gérer diverses options d'investissement telles que des fonds communs de placement, des obligations et des polices d'assurance, guidés par des experts des marchés financiers.

• Par exemple, en décembre 2024, la State Bank of India (SBI), la plus grande banque du secteur public indien, a lancé le Quant Fund, un programme d’actions à capital variable piloté par des modèles mathématiques. Le fonds vise à réaliser des plus-values ​​à long terme en investissant dans des actions et des instruments associés.

Analyse régionale du marché du crédit à la consommation

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché nord-américain du crédit à la consommation représentait une part substantielle de 31,80 % et était évalué à 426,81 milliards USD en 2023. Cette croissance est principalement attribuée à une infrastructure financière mature, à un environnement réglementaire favorable, aux progrès technologiques et à des dépenses de consommation élevées.

Historiquement, la région a dominé le marché en raison de ses systèmes financiers établis et de son paysage concurrentiel, caractérisé par un marché dynamique et compétitif avec de nombreux acteurs proposant des offres innovantes telles que des solutions fintech et des plateformes de prêt numérique. Des revenus disponibles élevés et une forte culture de consommation alimentent encore la demande pour un produit financier diversifié, notamment les cartes de crédit, les prêts hypothécaires et les prêts personnels.

Le marché du crédit à la consommation en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC le plus rapide de 6,74 % entre 2024 et 2031. Cette croissance est principalement favorisée par une sensibilisation financière croissante, des politiques gouvernementales favorables à l’inclusion financière et des progrès technologiques rapides dans le secteur bancaire.

Les économies en développement telles que la Chine, l’Inde, l’Indonésie et la Malaisie adoptent rapidement de nouvelles technologies bancaires. En outre, les initiatives gouvernementales visant à améliorer les connaissances financières et à promouvoir l’inclusion financière ont facilité un meilleur accès aux services financiers, permettant ainsi aux banques d’atteindre efficacement les zones rurales et mal desservies.

• Selon le rapport du Fonds d'équipement des Nations Unies (FENU) publié en juin 2023, l'amélioration de l'accès au crédit a conduit à une meilleure santé financière pour 89 % des consommateurs dans les pays d'Asie du Sud-Est, notamment au Cambodge, en Indonésie, au Myanmar, au Vietnam et aux Philippines.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial du crédit à la consommation fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée du secteur. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés, telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises, pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques percutantes, telles que l’expansion des services, les investissements dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouveaux centres de prestation de services et l’optimisation de leurs processus de prestation de services, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés du MARCHÉ DU FINANCEMENT À LA CONSOMMATION

• Berkshire Hathaway Inc.
• Société Banque d'Amérique
• JP Morgan Chase & Co.
• Citigroup Inc.
• ICBC
• Groupe HSBC
• Goldman Sachs
• Wells Fargo
• Banco Santander SA
• Banque chinoise de construction

Développements clés de l’industrie

• Septembre 2024 (Fusion) :Les NBFC indiens Caspian Impact Investments et BlackSoil Capital ont annoncé une fusion pour créer une entité plus grande avec un actif sous gestion (AUM) de 2 000 crores INR. La société fusionnée prévoit d'étendre ses services aux grandes villes telles que Mumbai, Hyderabad, Delhi et Bengaluru.
• Juillet 2024 (Partenariat) :TransUnion CIBIL, l'une des principales agences de notation de crédit en Inde, s'est associée à SEHER, une plateforme d'entrepreneuriat féminin. Cette collaboration vise à accroître la sensibilisation à la littératie financière, à l’accès au crédit et à la gestion.
• Juin 2024 (Partenariat) :Mintos, une plateforme P2P leader, a lancé Mintos Smart Cash pour offrir des retours attractifs sur les investissements en espèces. Cette solution de gestion de trésorerie permet aux clients d'investir dans un fonds monétaire.

Le marché mondial du crédit à la consommation a été segmenté comme suit :

Par type

• Financement à la consommation sécurisé
• Financement à la consommation non garanti

Par candidature

• Banques et sociétés financières
• NBFC

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
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  • Reste de l'Europe
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