Marché du logiciel de gestion de la construction

Présentation du marché des logiciels de gestion de la construction

La taille du marché mondial des logiciels de gestion de la construction était évaluée à 9,67 milliards USD en 2023 et devrait passer de 10,52 milliards USD en 2024 à 20,67 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 10,12% au cours de la période de prévision.

L'adoption croissante de solutions basées sur le cloud et l'intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique stimulent la demande de logiciels de gestion de la construction.

Faits saillants du marché clés:

• Valeur marchande (2023): 9,67 milliards USD.
• Valeur prévue (2031): 20,67 milliards USD.
• CAGR (2024 - 2031): 10,12%.
• Région à la croissance la plus rapide (2024-2031): l'Asie-Pacifique devrait croître au plus haut TCAC de 10,81%.
• La plus grande région: le marché de l'Amérique du Nord représentait 36,28% du marché mondial et était évalué à 3,51 milliards USD en 2023.
• Le segment de la gestion de projet et de la planification a permis un chiffre d'affaires le plus élevé de 4,21 milliards USD en 2023.
• Le segment résidentiel devrait enregistrer un TCAC stupéfiant de 10,24%.
• Le segment sur site a remporté la plus grande part de marché de 58,68% en 2023.

Dans la portée des travaux, le rapport comprend des services offerts par des sociétés telles qu'Oracle, Bentley Systems, Incorporated, Sage Group PLC, Procore Technologies, Inc., Microsoft, Trimble Inc., Autodesk, Inc., Intuit Inc., Nemetschek Group, Jonas Construction Software Inc. et autres.

L'accent mis sur les interfaces et l'automatisation conviviales représente une opportunité importante sur le marché des logiciels de gestion de la construction. À mesure que les projets de construction deviennent plus complexes, la demande de logiciels qui simplifie les processus de gestion de projet augmente.

Les interfaces conviviales gagnent un rythme car elles permettent aux utilisateurs même non techniques de naviguer facilement sur le logiciel, réduisant la courbe d'apprentissage et augmentant les taux d'adoption globaux. Cet aspect est particulièrement important pour les petites et moyennes entreprises de construction qui peuvent ne pas avoir de main-d'œuvre informatique dédiée.

En concevant des interfaces intuitives, les fournisseurs de logiciels peuvent plaire à un public plus large, garantissant que les outils sont accessibles à tous, des chefs de projet aux travailleurs sur place. De plus, les entreprises acquièrent de petits acteurs pour étendre leur portefeuille de produits.

• Par exemple, en mai 2023, Sage a acquis Corecon, une solution de préconstruction et de gestion de projet native du cloud, pour renforcer sa position en tant que fournisseur de technologie de cloud dans l'industrie de la construction, étendant ses relations avec les clients au-delà des finances et permettant une gestion efficace de projet de BID à clôture.

De plus, l'automatisation dans les logiciels de gestion de la construction peut considérablement améliorer l'efficacité en rationalisant des tâches répétitives telles que la planification, la budgétisation et l'allocation des ressources.

Les flux de travail automatisés réduisent les erreurs humaines, assurent la cohérence et libérent un temps précieux pour que les équipes de projet se concentrent sur les activités stratégiques de base. Cette combinaison d'amitié et d'automatisation des utilisateurs améliore la productivité, établissant des logiciels de gestion de la construction comme un outil indispensable dans l'industrie et ouvrez la voie à son adoption plus large et à sa croissance du marché à long terme.

Le logiciel de gestion de la construction est un outil numérique conçu pour aider les professionnels de la construction dans la planification, la coordination et la gestion de différents aspects des projets de construction. Ces solutions logicielles englobent généralement un large éventail de fonctionnalités, y compris la planification du projet, l'allocation des ressources, la budgétisation, la gestion des documents et les outils de communication.

En centralisant toutes ces fonctionnalités, le logiciel de gestion de la construction permet aux chefs de projet d'avoir un aperçu complet de leurs projets, facilitant une meilleure prise de décision et une utilisation plus efficace des ressources.

Les options de déploiement pour ces solutions logicielles varient, les plates-formes basées sur le cloud gagnant une traction importante en raison de leur accessibilité, de leur évolutivité et de leur capacité à soutenir la collaboration en temps réel entre les équipes dispersées. Les solutions sur site, bien que moins courantes, sont toujours privilégiées par les grandes entreprises ayant des besoins spécifiques de sécurité ou de personnalisation.

L'application du logiciel de gestion de la construction s'étend sur les secteurs, notamment la résidence, la commercial, les infrastructures et la construction industrielle. Ces outils sont utilisés pour gérer les opérations quotidiennes pour garantir la conformité aux exigences réglementaires, l'atténuation des risques et l'amélioration des résultats globaux du projet.

Par conséquent, en intégrant ces solutions logicielles dans leurs opérations, les entreprises de construction peuvent améliorer considérablement l'efficacité du projet, réduire les coûts et améliorer la communication entre toutes les parties prenantes impliquées dans le processus de construction.

Revue de l'analyste

Le marché des logiciels de gestion de la construction est caractérisé par la croissance dynamique dictée par la complexité croissante des projets de construction et la transformation numérique continue de l'industrie. Les entreprises de cet espace se concentrent stratégiquement sur l'élargissement de leurs offres de produits pour inclure des fonctionnalités avancées, telles que l'analyse axée sur l'IA, les outils de collaboration en temps réel et l'intégration avec des technologies émergentes comme BIM et IoT.

Les tendances de croissance actuelles indiquent que les entreprises qui ciblent les entreprises de construction à grande échelle font également des efforts concertés pour répondre aux petites et moyennes entreprises en développant des solutions plus abordables et évolutives. Pour rester compétitif, les acteurs clés mettent l'accent sur l'importance des partenariats stratégiques et des collaborations, en particulier avec les fournisseurs de technologies, pour améliorer leurs capacités logicielles.

• Par exemple, en juillet 2024, le groupe Nemetschek a annoncé l'acquisition de GoCanvas Holdings, Inc., l'un des principaux fournisseurs de logiciels de collaboration de travailleurs sur le terrain qui numérise les processus papier, simplifie les inspections, améliore la sécurité et maximise la conformité.

De plus, ils investissent dans une recherche et un développement approfondis pour innover et créer des solutions qui répondent aux besoins en évolution de l'industrie de la construction. Ces entreprises se concentrent fortement sur la conception centrée sur le client, garantissant une intégration transparente avec les systèmes existants et offrant des services de soutien robustes pour faciliter l'adoption en douceur et la satisfaction à long terme des clients.

Alors que le marché continue de croître, la capacité d'équilibrer l'innovation technologique avec facilité d'utilisation sera cruciale pour obtenir un avantage concurrentiel et stimuler la croissance du marché.

Facteurs de croissance du marché des logiciels de gestion de la construction

Transformation numériqueDans l'industrie de la construction est un facteur puissant qui stimule le marché des logiciels de gestion de la construction. Cette transformation implique l'intégration des technologies numériques en tous les domaines de la construction, changeant fondamentalement la façon dont les projets sont planifiés, exécutés et gérés.

Alors que le secteur de la construction embrasse de plus en plus des outils numériques, le logiciel de gestion de la construction devient essentiel pour améliorer l'efficacité, améliorer la communication et assurer de meilleurs résultats de projet. La transformation numérique permet aux entreprises de construction de passer des processus traditionnels, souvent manuels, aux opérations automatisées basées sur les données.

• Par exemple, en septembre 2023, Procore Technologies a annoncé Procore Copilot, une nouvelle expérience conversationnelle et prédictive alimentée par l'intelligence artificielle qui offre aux clients la possibilité d'automatiser les processus manuels à forte intensité de temps sur la plate-forme Procore. Procore Copilot aide les clients à prendre la meilleure décision en tirant parti de la technologie avancée de l'intelligence artificielle, propulsée par la plate-forme Procore.

De plus, l'utilisation de la modélisation des informations du bâtiment (BIM), des drones et des appareils IoT révolutionne également la gestion de projet en fournissant des données et des informations en temps réel, qui sont essentielles pour la prise de décision éclairée. Le logiciel de gestion de la construction joue un rôle central dans ce changement numérique en centralisant les données du projet, en facilitant la collaboration entre les parties prenantes et en offrant des analyses avancées qui peuvent prédire les risques potentiels du projet et optimiser l'allocation des ressources.

Cependant, les coûts initiaux élevés d'achat et de mise en œuvre du logiciel de gestion de la construction présentent un défi important pour de nombreuses entreprises de construction, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME). Ces coûts comprennent les dépenses liées à la personnalisation, l'intégration avec les systèmes existants, le personnel de formation et la maintenance.

Pour les PME, ces investissements initiaux pourraient être prohibitifs, ce qui peut rendre difficile la justification du passage des méthodes traditionnelles de gestion de projet aux solutions numériques. De plus, le processus de mise en œuvre lui-même peut prendre du temps et complexe, obligeant les entreprises à détourner temporairement les ressources et à perturber potentiellement les projets en cours. Cette barrière financière dissuade souvent les petites entreprises d'adopter des logiciels de gestion de la construction, malgré les avantages à long terme qu'elle offre en termes d'efficacité, d'économies et de gestion des risques.

Pour atténuer ce défi, les entreprises peuvent explorer des modèles de tarification flexibles, tels que des options basées sur l'abonnement ou à la rémunération, ce qui peut réduire la charge financière en répartissant les coûts au fil du temps. De plus, investir dans des solutions évolutives qui permettent aux entreprises de commencer par les fonctionnalités de base et de se développer au besoin peuvent rendre l'adoption des logiciels de gestion de la construction plus accessibles.

Tendances du marché des logiciels de gestion de la construction

La demande croissante d'applications mobiles dans l'industrie de la construction est une tendance importante façonnant le développement du marché des logiciels de gestion de la construction. Les applications mobiles offrent aux professionnels de la construction la possibilité d'accéder aux données du projet, de gérer les tâches et de communiquer avec les membres de l'équipe de n'importe où, à tout moment.

Cette flexibilité est particulièrement précieuse dans les industries où la présence sur place est cruciale et la prise de décision en temps réel peut faire ou défaire un projet.

La propriété croissante des smartphones et des tablettes parmi les travailleurs de la construction a alimenté cette tendance, car ces appareils deviennent des outils essentiels pour gérer les opérations quotidiennes. Les applications mobiles améliorent la collaboration en permettant une communication instantanée, un partage de mise à jour et un accès aux documents de projet directement à partir du chantier de construction.

De plus, ces applications sont souvent livrées avec le suivi GPS, la gestion du temps et des dépenses, et la documentation photo sur site, qui rationalise davantage les processus de gestion de projet.

Alors que la demande de mobilité continue de croître, les fournisseurs de logiciels de gestion de la construction se concentrent sur le développement de solutions mobiles robustes qui offrent le même niveau de fonctionnalité et de sécurité que leurs homologues de bureau.

Il s'agit d'une autre tendance majeure qui devrait stimuler l'innovation supplémentaire sur le marché, les applications mobiles devenant de plus en plus sophistiquées et intégrales à l'écosystème de la gestion de la construction.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du déploiement, du type de construction, de l'application, de l'utilisateur final et de la géographie.

Par déploiement

Sur la base du déploiement, le marché a été classé en cloud et sur site. Le segment sur site a remporté la plus grande part de marché des logiciels de gestion de la construction de 58,68% en 2023, principalement en raison de son attrait aux grandes entreprises de construction et aux entreprises qui hiérarchisent le contrôle, la sécurité et la personnalisation.

Les logiciels de gestion de la construction sur site sont hébergés sur les propres serveurs de l'entreprise, offrant aux organisations un contrôle total de leurs données et la possibilité d'adapter le logiciel pour répondre aux besoins opérationnels spécifiques. Ce niveau de contrôle est particulièrement important pour les grandes entreprises qui gèrent des projets complexes nécessitant des flux de travail et des processus hautement personnalisés.

De plus, les industries ayant des exigences réglementaires strictes, telles que le gouvernement ou la construction liée à la défense, préfèrent souvent des solutions locales pour garantir la conformité aux lois sur la protection des données.

Par type de construction

Sur la base du type de construction, le marché des logiciels de gestion de la construction a été classé en commercial et résidentiel. Le segment résidentiel devrait enregistrer un TCAC stupéfiant de 10,24% au cours de la période de prévision, tirée par une combinaison de facteurs qui transforment le marché mondial du logement.

L'urbanisation croissante, la croissance démographique et l'augmentation de la demande de logements abordables sont les principaux moteurs alimentant le besoin de projets de construction résidentiel dans le monde. De plus, les initiatives et incitations gouvernementales visant à promouvoir la propriété et à développer des solutions de logements durables stimulent les investissements dans le secteur résidentiel.

Alors que de plus en plus de gens cherchent à devenir propriétaires, en particulier sur les marchés émergents, le volume de projets de construction résidentiel devrait augmenter.

Cette croissance crée une demande importante de logiciels de gestion de la construction qui peuvent rationaliser la planification, la budgétisation et l'exécution des projets, en particulier car les projets résidentiels impliquent souvent plusieurs parties prenantes et des délais serrés.

De plus, la tendance versmaisons intelligentesEt les pratiques de construction durables encouragent l'adoption de solutions avancées de gestion de la construction qui peuvent intégrer ces exigences modernes dans des projets résidentiels.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché a été divisé en gestion de projet et planification, sécurité et rapports, gestion des services sur le terrain et autres. Le segment de la gestion de projet et de la planification a permis de permettre les revenus les plus élevés de 4,21 milliards USD en 2023, propulsés par le rôle essentiel que ces fonctions jouent dans l'exécution réussie des projets de construction.

La gestion de projet et la planification font partie intégrante d'un logiciel de gestion de la construction, fournissant les outils nécessaires pour planifier, coordonner et superviser divers aspects des projets de construction du début à la fin.

La complexité des projets de construction modernes, qui impliquent souvent plusieurs entrepreneurs, des délais serrés et des investissements financiers importants, ont fait l'utilisation d'une gestion efficace de projet et d'une planification indispensable.

L'adoption croissante de solutions de gestion de projet basées sur le cloud, qui offrent une flexibilité et une accessibilité, devrait en outre alimenter les revenus du segment au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en novembre 2023, Sage a lancé Sage Construction Management au Canada pour étendre sa suite de cloud de construction. Cet ajout améliorerait le portefeuille de pointe de Sage en intégrant les capacités de pré-construction et de gestion de projet basées sur le cloud, renforçant encore son offre dans le secteur de la construction.

La croissance des revenus de ce segment est tirée par le besoin croissant d'outils de planification précis et efficaces qui peuvent aider les entreprises de construction à optimiser l'allocation des ressources, à réduire les retards du projet et à minimiser les dépassements de coûts.

De plus, l'intégration de fonctionnalités avancées telles que le suivi des progrès en temps réel, l'analyse prédictive et la planification automatisée ont amélioré la proposition de valeur des logiciels de gestion de projet, ce qui en fait un investissement essentiel pour les entreprises de construction qui cherchent à améliorer les résultats du projet.

Analyse régionale du marché des logiciels de gestion de la construction

Sur la base de la région, le marché mondial a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en MEA et en Amérique latine.

Le marché des logiciels de gestion de la construction en Amérique du Nord représentait 36,28% du marché mondial et était évalué à 3,51 milliards USD en 2023, reflétant le fort accent de la région sur l'adoption technologique et son industrie de la construction bien établie.

La domination du marché en Amérique du Nord peut être attribuée à l'utilisation généralisée d'outils avancés de gestion de la construction parmi les grandes entreprises de construction et à la tendance croissante de la transformation numérique dans le secteur. Les entreprises de construction de la région ont été les premiers à adopter des solutions logicielles qui améliorent l'efficacité du projet, réduisent les coûts et améliorent la collaboration entre les parties prenantes.

• Par exemple, en juillet 2024, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. a sélectionné Oracle Cloud Infrastructure (OCI) pour migrer ses systèmes commerciaux critiques, y compris la comptabilité, la production et les RH. En utilisant Oracle Cloud VMware Solution et Oracle Exadata Database Service sur OCI, la société prévoyait d'obtenir une transition cloud transparente, réduisant les coûts d'exploitation de 20% tout en améliorant les performances.

De plus, le nombre croissant de projets d'infrastructure à grande échelle, en particulier aux États-Unis et au Canada, a motivé la demande d'outils de gestion de projet sophistiqués qui peuvent gérer la complexité et l'échelle de ces projets.

La présence de principaux fournisseurs de logiciels en Amérique du Nord soutient en outre la croissance du marché alors que ces sociétés continuent d'innover et d'offrir des solutions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de l'industrie de la construction.

De plus, l'environnement réglementaire, qui oblige souvent une conformité et une documentation strictes, encourage l'adoption de logiciels de gestion de la construction pour s'assurer que les projets répondent à toutes les exigences juridiques et de sécurité.

D'un autre côté, l'Asie-Pacifique devrait croître au plus haut TCAC de 10,81% au cours de la période de prévision, tirée par l'urbanisation rapide, le développement économique et l'augmentation des investissements d'infrastructure dans les économies émergentes. La région est témoin d'un boom de la construction alimenté par la croissance démographique, l'augmentation des niveaux de revenu et les initiatives gouvernementales pour améliorer les infrastructures.

La demande de construction résidentielle, commerciale et industrielle augmente également, génère un besoin important d'outils de gestion de projet efficaces. Les logiciels de gestion de la construction deviennent de plus en plus essentiels dans la région, permettant aux entreprises de gérer plus efficacement des projets complexes et de respecter les délais serrés.

De plus, la sensibilisation croissante aux avantages de la numérisation dans la construction encourage les entreprises en Asie-Pacifique à investir dans des solutions logicielles avancées qui améliorent la productivité et réduisent les coûts.

L'industrie de la construction dans cette région bénéficie également de l'afflux d'investissements et de collaborations étrangers, qui apportent souvent les dernières technologies et les meilleures pratiques, ce qui stimule davantage l'adoption de logiciels de gestion de la construction.

En outre, l'expansion des solutions et des applications mobiles basées sur le cloud facilite la mise en œuvre et la mise à l'échelle de ces outils, ce qui devrait tenir compte de la solide croissance du marché de la région.

Paysage compétitif

Le rapport sur le marché mondial des logiciels de gestion de la construction fournit des informations précieuses qui se concentrent sur la nature fragmentée de l'industrie. Les acteurs éminents se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour étendre leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les fabricants adoptent une gamme d'initiatives stratégiques, y compris les investissements dans les activités de R&D, l'établissement de nouvelles installations de fabrication et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, afin de renforcer leur statut de marché.

Les sociétés clés du marché des logiciels de gestion de la construction

• Oracle
• Bentley Systems, incorporé
• Sage Group PLC
• Procore Technologies, Inc.
• Microsoft
• Trimble Inc.
• Autodesk, Inc.
• Intuit Inc.
• Groupe Nemetschek
• Jonas Construction Software Inc.

Développements clés de l'industrie

• Août 2024 (Expansion):Le Pennsylvania Department of Transportation (PennDOT) a sélectionné Bentley Systems dans une demande de proposition multiples pour fournir des solutions de conception civile à l'échelle de l'État. Ce contrat renforcerait le partenariat de longue date de Bentley avec PennDOT, qui a maintenant adopté le logiciel de conception 3D OpenRoads de Bentley et ProjectWise pour la gestion complète de projet d'ingénierie.
• Juillet 2024 (fusion):Frilo Software GmbH et DC-Software Doster et Christmann GmbH ont fusionné avec AllPlan Group, améliorant le portefeuille d'AllPlan en intégrant l'analyse structurelle et l'ingénierie des fondations. Cette décision stratégique a créé un flux de travail complet de bout en bout, renforçant les solutions de conception à construction intégrées.

Le marché mondial des logiciels de gestion de la construction a été segmenté comme ci-dessous:

Par déploiement

• Basé sur le cloud
• Sur site

Par type de construction

• Commercial
• Résidentiel

Par demande

• Gestion et planification de projet
• Sécurité et rapport
• Gestion des services sur le terrain
• Autres

Par l'utilisateur final

• Entrepreneurs généraux
• Sous-traitants
• Propriétaires
• Architectes et ingénieurs

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
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