Marché des voitures connectées

Définition du marché

Le marché des voitures connectés comprend des véhicules interrogés avec des technologies numériques avancées et une connectivité Internet, permettant une communication avec des appareils externes, des infrastructures et d'autres véhicules.

Ces véhicules utilisent des réseaux sans fil tels que les technologies cellulaires, Wi-Fi, Bluetooth et Satellite pour offrir un large éventail de fonctionnalités et de services, y compris la navigation en temps réel, le divertissement, les diagnostics de véhicules et les améliorations de la sécurité.

Marché des voitures connectéesAperçu

La taille mondiale du marché des voitures connectées était évaluée à 85,12 milliards USD en 2023 et devrait passer de 95,22 milliards USD en 2024 à 227,69 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 13,26% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est principalement motivée par la demande croissante des consommateurs d'expériences améliorées des véhicules, les progrès des technologies de communication sans fil et l'accent croissant sur la sécurité, l'efficacité et la commodité des véhicules.

L'intégration des solutions de l'Internet des objets (IoT), l'émergence de technologies de conduite autonomes et le développement d'une infrastructure de transport intelligente sont des facteurs clés contribuant à l'expansion du marché.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie mondiale des voitures connectées sont Audi AG, Ford Motor Company, Robert Bosch GmbH, AT&T, Continental AG, Tesla, Harman International, Mercedes-Benz Group Ag., Aptiv, BMW AG, General Motors, Qualcomm Technologies, Inc., Tomtom International BV., Intellias et Volvo Car Corporation.

L'adoption croissante du cloud computing,intelligence artificielle(AI) et les mises à jour en direct (OTA) dans les véhicules connectés devraient augmenter la croissance du marché. Au fur et à mesure que le secteur automobile subit une transformation numérique, le marché est prêt à redéfinir la mobilité en permettant des mises à jour du trafic en temps réel, des diagnostics à distance, une infodimination personnalisée et des fonctionnalités de sécurité améliorées.

• En décembre 2024, Charité Berlin et BMW Group se sont associés pour développer des solutions innovantes qui intègrent la technologie de santé dans les véhicules. Tirant parti des progrès de l'intelligence artificielle, des véhicules connectés et des soins de santé numériques, cette collaboration explore de nouvelles possibilités à l'intersection des industries automobiles et médicales.

Faits saillants clés

1. La taille mondiale du marché des voitures connectées a été enregistrée à 85,12 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 13,26% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de 36,12% en 2023, évaluée à 30,75 milliards USD.
4. Le segment 4G / LTE a récolté 40,32 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment intégré devrait atteindre 100,55 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment de la gestion des véhicules devrait être témoin d'un TCAC le plus rapide de 15,46% au cours de la période de prévision
7. L'Europe devrait croître à un TCAC de 12,63% pendant la période de projection.

Moteur du marché

"Avancées technologiques en cours"

Le déploiement de réseaux 5G offre des vitesses plus rapides et une latence plus faible, facilitant la communication en temps réel pour les systèmes de véhicule à véhicule (V2V) et de véhicule à infrastructure (V2I) tout en prenant en charge les caractéristiques de conduite et de sécurité autonomes. La technologie de l'Internet des objets (IoT) permet une connectivité transparente, facilitant la maintenance prédictive, les diagnostics à distance et les mises à jour en direct.

Systèmes autonomes AI et ML Power et Systèmes de conduite avancés (ADAS) en traitant les données des capteurs et des caméras. Le cloud computing prend en charge le stockage des données et l'analyse en temps réel, tandis que le calcul de bord réduit la latence pour les fonctions critiques des véhicules. L'intégration des capteurs avancés et l'utilisation croissante de la blockchain pour une cybersécurité améliorée façonnent davantage le marché des voitures connectées.

• En février 2024, Harman et Qualcomm se sont associés pour introduire le Ready Connect 5G TCU (Télématique Control Unit), une solution télématique de nouvelle génération améliorant la connectivité 5G dans les voitures connectées. Cette technologie prend en charge la navigation en temps réel, la communication V2X, la conduite autonome et l'ADAS.

Défi du marché

"Cybersécurité et protection des données"

Les voitures connectées génèrent des quantités importantes de données sensibles, y compris l'emplacement en temps réel, les modèles de conduite et les préférences personnelles, qui sont stockées sur des serveurs cloud. Cela pose des risques de cybersécurité, car un accès non autorisé pourrait compromettre les fonctions de véhicules critiques telles que la direction, le freinage et la navigation.

Les mises à jour en direct (OTA), essentielles pour les mises à niveau des logiciels distantes et les corrections de bogues, ou les améliorations des fonctionnalités présentent également des vulnérabilités, sinon correctement sécurisées, permettant potentiellement l'introduction de logiciels malveillants.

De plus, la grande quantité de données recueillies par les voitures connectées soulève de graves problèmes de confidentialité, car il peut être utilisé pour le marketing ciblé, le profilage d'assurance ou la surveillance sans consentement des utilisateurs explicites ou garanties adéquates.

La mise en œuvre de protocoles de chiffrement robustes pour la transmission et le stockage des données, ainsi que l'authentification multi-facteurs, est essentiel pour éviter un accès non autorisé. Les mises à jour régulières des logiciels OTA sont cruciales pour garantir que les vulnérabilités sont rapidement identifiées et atténuées, maintenant ainsi la sécurité des systèmes connectés.

L'adoption de protocoles de communication sécurisés, tels que les normes V2X, les échanges de données de garantie entre les véhicules, les infrastructures et les dispositifs externes. La confidentialité des données peut être renforcée en anonymisant les informations des utilisateurs et en obtenant un consentement explicite des utilisateurs avant la collecte, le stockage ou le partage de données personnelles, en garantissant la conformité à des réglementations telles que le RGPD.

Un cadre de cybersécurité robuste, y compris des tests de pénétration réguliers et des évaluations complètes des risques, facilite l'identification proactive et la résolution des menaces de sécurité.

Tendance

"Connectivité et infodivertissement améliorées"

La connectivité et l'infodivertissement accrus de véhicules infodués influencent le marché des voitures connectées, soutenue par l'augmentation de la demande des consommateurs pour l'intégration transparente de la technologie. Les systèmes d'infodivertissement modernes disposent désormais de services basés sur le cloud, d'assistants vocaux et de navigation en temps réel, offrant aux pilotes et aux passagers l'accès aux applications, à la musique et aux services de streaming.

La connectivité s'étend également aux points chauds Wi-Fi, garantissant que les passagers restent connectés et le déploiement des réseaux 5G améliore les vitesses de transfert de données pour le streaming et les mises à jour.

Les véhicules comportent de plus en plus de communication de véhicules à cloud pour les diagnostics à distance, les mises à jour OTA et l'entretien prédictif, l'amélioration de l'expérience utilisateur et l'efficacité des véhicules. Cette tendance transforme la conduite en rendant les véhicules plus intelligents, plus intégrés et plus personnalisés.

• En février 2024, Cisco et TELUS ont introduit de nouvelles capacités 5G en Amérique du Nord pour améliorer les expériences de voitures connectées et élargir les opportunités de revenus pour les constructeurs automobiles.  Cette initiative prend en charge les applications IoT dans divers secteurs verticaux de l'industrie, avec un accent principal sur les voitures connectées.

Instantané du rapport sur le marché des voitures connectés

Segmentation	Détails
Par technologie	3G, 4G / LTE, 5G
Par connectivité	Intégré, intégré, attaché
Par service	Assistance à la conduite, sécurité, gestion des véhicules, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par technologie (3G, 4G / LTE et 5G): le segment 4G / LTE a gagné 40,32 milliards USD en 2023 en raison de son adoption généralisée dans les véhicules connectés, offrant une connectivité Internet fiable et à grande vitesse pour la navigation, l'infodiation et la communication de données en temps réel.
• Par connectivité (intégré, intégré et attaché): le segment intégré détenait une part de 41,53% en 2023, attribuée à son incorporation transparente dans le matériel et les logiciels de véhicules, offrant des expériences utilisateur améliorées et des fonctionnalités en temps réel.
• Par service (assistance au conducteur, sécurité, gestion des véhicules et autres): Le segment d'aide au conducteur devrait générer un chiffre d'affaires de 97,04 milliards USD d'ici 2031, principalement propulsé par la demande croissante de fonctionnalités de sécurité avancées telles que l'assistance à la voie, le contrôle adaptatif des croisières et le stationnement automatisé, qui renforce la sécurité du conducteur et la pratique des véhicules connectés.

Marché des voitures connectéesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

Le marché des voitures connectés d'Asie Pacifique a remporté une part d'environ 36,12% en 2023, évaluée à 30,75 milliards USD. Cette dominance est renforcée par des progrès technologiques rapides, une forte demande de caractéristiques automobiles avancées et l'adoption croissante des technologies de voitures connectées dans des pays clés tels que la Chine, le Japon et la Corée du Sud.

La production automobile importante de la région et une base de consommateurs croissants pour rechercher des expériences améliorées de véhicules contribuent davantage à la croissance du marché régional. L'expansion des réseaux 5G, des initiatives gouvernementales faisant la promotion des villes intelligentes et de la montéevéhicules électriques(EVS) avec des fonctionnalités connectés devraient stimuler l'adoption de voitures connectées dans la région Asie-Pacifique.

• En janvier 2025, Jaguar Land Rover (JLR) et Tata Communications ont élargi leur partenariat pour améliorer les technologies de voitures connectées. JLR améliorera la connectivité des véhicules de nouvelle génération à l'aide de Tata Communications Move, s'alignant avec sa stratégie d'innovation plus large pour assurer la connectivité universelle et fournir des fonctionnalités et services numériques axés sur l'IA.

L'industrie automobile connectée en Europe devrait croître à un TCAC robuste de 12,63% au cours de la période de prévision, soutenue par l'augmentation des investissements dans les technologies de véhicules autonomes et le déploiement généralisé de l'infrastructure 5G.

L'accent mis par la région sur la durabilité, ainsi que les cadres réglementaires rigoureux qui favorisent la sécurité des véhicules et réduisent les émissions, accélère encore l'adoption de solutions de voitures connectées.

La demande croissante de systèmes d'infodivertissement améliorés, de gestion du trafic en temps réel et de communication de véhicules à tout (V2X) devrait renforcer davantage la croissance du marché régional.

• En octobre 2024, GSMA et le Automotive Edge Computing Consortium (AECC) ont signé un accord officiel pour accélérer le déploiement des services de véhicules connectés en tirant parti des capacités complètes des réseaux mobiles 5G.

Cadres réglementaires

• Le forum du monde UnECEPour l'harmonisation des réglementations sur les véhicules (WP.29) élabore des réglementations mondiales sur les véhicules, y compris le règlement n ° 155 sur les mises à jour de cybersécurité et logicielles, les normes de communication V2X et les exigences de sécurité pour la conduite autonome.
• La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) est responsable de la fixation des normes de sécurité des véhicules, de la régulation de la communication, de la cybersécurité et de la confidentialité des données dans les voitures connectées. Il supervise également les tests et le déploiement sûrs de véhicules autonomes.
• ISO / SAE 21434, une norme internationale développée par ISO et SAE, décrit les directives de cybersecutiy pour les véhicules routiers, couvrant la gestion des risques, la conception sécurisée, les tests et la réponse aux incidents à la mittractive des cyber-menaces tout au long du cycle de vie d'un véhicule.
• L'avis de la FCC de réglementation proposée (FNPRM) vise à améliorer la sécurité des véhicules connectés en empêchant une mauvaise utilisation pour le harcèlement, en particulier en cas de violence domestique. La proposition se concentre sur l'amélioration des capacités de confidentialité, de sécurité et d'intervention d'urgence.

Paysage compétitif

Le marché mondial des voitures connectés est caractérisé par un certain nombre de participants, y compris à la fois des sociétés établies et des acteurs émergents. Les participants éminents comprennent les principaux constructeurs automobiles, les entreprises technologiques et les fournisseurs de télécommunications, tous concurrents pour fournir des solutions innovantes pour la connectivité, la sécurité et la conduite autonome intégrée.

Les entreprises automobiles investissent de plus en plus dans des systèmes de véhicules intelligents, tandis que les entreprises technologiques font progresser le développement de solutions logicielles, d'IA et de cloud.

Les fournisseurs de télécommunications sont essentiels pour fournir une infrastructure 5G et IoT pour les services de véhicules connectés. Le paysage concurrentiel est dynamique, avec des efforts continus pour développer des solutions intégrées, sécurisées et avancées, favorisant l'innovation dans l'écosystème de la voiture connectée.

• En janvier 2023, EPAM a introduit sa nouvelle plate-forme de véhicule à cloud, Aosedge, conçue pour permettre la livraison et les mises à jour des logiciels transparentes pour les voitures connectées. La plate-forme permet aux constructeurs automobiles de gérer et de déployer efficacement les mises à jour en direct (OTA), en veillant à ce que les véhicules restent à jour avec les derniers logiciels et fonctionnalités.

Liste des sociétés clés sur le marché des voitures connectées:

• Audi Ag
• Ford Motor Company
• Robert Bosch GmbH
• Att
• AG continental
• Tesla
• Harman International
• Mercedes-Benz Group AG.
• Aptiv
• BMW AG
• General Motors
• Qualcomm Technologies, Inc.
• Tomtom International Bv.
• Intelligence
• Volvo Car Corporation

Développements récents (fusions et acquisitions / partenariats / accords / lancement de nouveaux produits)

• En janvier 2025, Sony Honda Mobility s'est associée aux technologies d'ici pour améliorer les véhicules électriques connectés (EV) et les véhicules définis par logiciel (SDV). Cette collaboration intègre ici l'architecture de cartographie unifiée dans Afeela, permettant une visualisation avancée de l'art et des capacités de réalité augmentée.
• En septembre 2024, Volvo Cars a élargi sa collaboration avec NVIDIA pour améliorer l'expérience dans la voiture en intégrant les capacités d'IA et d'apprentissage automatique grâce à la technologie de pointe de NVIDIA.
• En janvier 2024, Samsung a annoncé un partenariat stratégique avec Hyundai Motor Group pour connecter des maisons intelligentes avec des véhicules, permettant une communication sans couture et une gestion intégrée de l'énergie de la maison.
• En janvier 2023, Hitachi Astemo, Ltd., Trend Micro Inc. et VICone Inc. ont élargi leur collaboration pour fournir des solutions de sécurité aux voitures connectées. D'ici 2025, ils visent à commercialiser un système combinant la solution de sécurité Edge Siem * 3 de Hitachi Astemo avec la sécurité intégrée de Trend Micro et Vicone de Xcarbon * 4, améliorant la protection contre les cyber-menaces dans les voitures connectées.