Taille du marché des engrais complexes, part, croissance et analyse de l’industrie, par culture (céréales et grains, fruits et légumes), par forme (granulaire, liquide, poudre), par type (complet (NPK), incomplet (NP, PK, NK)), par mode d’application (application foliaire), par canal de distribution et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Le marché englobe l’industrie impliquée dans la formulation, la production et la distribution d’engrais contenant au moins deux éléments nutritifs essentiels pour les plantes, généralement de l’azote, du phosphore et du potassium, dans un seul composé. Ces engrais sont largement utilisés pour améliorer la fertilité des sols et la productivité des cultures dans diverses pratiques agricoles.

Le rapport décrit les principaux moteurs de la croissance du marché, ainsi qu'une analyse approfondie des tendances émergentes et des cadres réglementaires en évolution qui façonnent la trajectoire du secteur.

Marché des engrais complexesAperçu

La taille du marché mondial des engrais complexes était évaluée à 38,12 milliards USD en 2023 et devrait passer de 39,77 milliards USD en 2024 à 55,43 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 4,86 ​​% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est attribuée à la demande croissante d’engrais à haute efficacité qui soutiennent l’augmentation de la productivité agricole et aux besoins alimentaires mondiaux croissants. La nécessité d’une application équilibrée des nutriments et d’une meilleure fertilité des sols contribue également à l’expansion du marché.

Points saillants du marché :

1. La taille de l’industrie complexe des engrais était évaluée à 38,12 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,86 ​​% de 2024 à 2031.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 34,09 % en 2023, avec une valorisation de 13,00 milliards de dollars.
4. Le segment des céréales et grains a généré 17,47 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment granulaire devrait atteindre 36,79 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment complet (NPK) devrait connaître le TCAC le plus rapide de 5,04 % au cours de la période de prévision.
7. Le segment des applications foliaires a généré 15,63 milliards de dollars de revenus en 2023.
8. Le segment des détaillants et distributeurs agricoles devrait atteindre 30,56 milliards de dollars d’ici 2031.
9. Le marché européen devrait croître à un TCAC de 4,95 % au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises opérant sur le marché des engrais complexes sont Yara International ASA, CF Industries Holdings, Inc., Haifa Negev technologies LTD, The Mosaic Company, EuroChem Group, Coromandel International Ltd., Nutrien Ag Solutions, PhosAgro Group, K+S Aktiengesellschaft, Koch IP Holdings, LLC, OCI, Wilbur-Ellis Company LLC, ICL, Zuari Agro Chemicals LTD et Acron.

En outre, les progrès des technologies de production d’engrais, associés au développement de formulations spécifiques aux cultures et aux régions, stimulent la croissance du marché. L'adoption croissante de pratiques agricoles durables et les initiatives gouvernementales favorables favorisant l'utilisation d'engrais complexes contribuent également à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• En juillet 2024, la Japan Vietnam Fertilizer Company (JVF) a lancé l'engrais NPK Viet Nhat SOP. Ce mélange nutritif équilibré, enrichi en oligo-éléments, est conçu pour améliorer la santé des plantes, augmenter les rendements et améliorer la qualité des fruits et des cultures.

Réduction de la disponibilité des terres cultivables

Le marché est en expansion constante, en raison de la réduction continue de la disponibilité des terres cultivables et de la nécessité d'améliorer la productivité agricole sur des ressources arables limitées. L’urbanisation rapide, l’expansion industrielle et la dégradation de l’environnement contribuent au rétrécissement des terres agricoles.

En réponse, les agriculteurs adoptent des solutions nutritives à haute efficacité pour maintenir la fertilité des sols et augmenter les rendements des cultures. Ce déplacement versagriculture de précisionet l’agriculture durable stimule la demande d’engrais complexes, stimulant ainsi la croissance du marché.

Coûts élevés des matières premières

La hausse des coûts des matières premières constitue un défi majeur pour le marché complexe des engrais. Les intrants de base tels que l’ammoniac, l’acide phosphorique et la potasse sont soumis à une volatilité des prix influencée par les tendances énergétiques mondiales, les incertitudes géopolitiques et les contraintes de la chaîne d’approvisionnement. Ces fluctuations ont un impact sur l'économie de la production, car les fabricants sont confrontés à des difficultés pour ajuster les prix de leurs produits sur des marchés hautement compétitifs et sensibles aux prix.

Pour résoudre ce problème, les fabricants adoptent de plus en plus de stratégies d'atténuation des coûts telles que la diversification des bases de fournisseurs, la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme et l'exploitation des marchés à terme pour la couverture des prix. De nombreuses entreprises investissent également dans l’intégration en amont pour garantir la production interne de matières premières clés, réduisant ainsi leur dépendance à l’égard de sources externes.

De plus, des progrès dans les technologies de production, notamment des processus de fabrication économes en énergie et des techniques optimisées de mélange de nutriments, sont mis en œuvre pour réduire les coûts unitaires. En améliorant l'agilité de la chaîne d'approvisionnement et en explorant des formulations alternatives et rentables sans compromettre les performances agronomiques, les fabricants peuvent maintenir leur rentabilité et leur compétitivité face à la hausse des coûts des intrants.

Avancées technologiques dans les formulations d’engrais

Les progrès technologiques dansengraisCes formulations transforment considérablement le marché en améliorant l’efficacité des nutriments et en minimisant l’impact environnemental. Les engrais complexes modernes intègrent des mécanismes de libération contrôlée qui permettent une libération progressive des nutriments, garantissant ainsi que les cultures reçoivent un apport constant de nutriments essentiels au fil du temps.

Ces innovations améliorent l'absorption des nutriments, réduisent la perte de nutriments dans l'environnement et diminuent la fréquence d'application, minimisant ainsi l'empreinte environnementale des engrais. De plus, les progrès dans le domaine des nano-engrais permettent une distribution plus précise des nutriments grâce à l’utilisation d’une technologie à l’échelle nanométrique pour améliorer l’absorption des plantes et minimiser les déchets.

L'intégration avec des outils d'agriculture de précision améliore encore l'efficacité de ces engrais, car les données en temps réel sur la santé des sols, les besoins des cultures et les conditions météorologiques sont utilisées pour adapter l'application d'engrais aux exigences spécifiques du champ.

Ces technologies intelligentes contribuent à réduire la consommation globale d’engrais tout en augmentant les rendements des cultures et en promouvant des pratiques agricoles durables. En conséquence, l’adoption de formulations d’engrais avancées joue un rôle crucial dans l’augmentation de la productivité agricole et contribue à la sécurité alimentaire mondiale.

• En mars 2025, des chercheurs de l'Université technologique du Gujarat ont lancé FertiCal-P, un système d'aide à la décision basé sur Android qui recommande une application optimale d'engrais NPK en évaluant le pH du sol et la teneur en macronutriments. L'application utilise des modèles logiques et de régression basés sur des règles pour offrir des conseils et une analyse des coûts spécifiques à chaque étape, dans le but d'améliorer la productivité des cultures, de réduire l'utilisation excessive d'engrais et de soutenir une agriculture durable.

Aperçu du rapport sur le marché des engrais complexes

Segmentation du marché

• Par culture (céréales et grains, fruits et légumes et autres) : Le segment des céréales et grains a gagné 17,47 milliards de dollars en 2023 en raison de la demande accrue de cultures à haut rendement et de la nécessité d'une gestion équilibrée des nutriments.
• Par forme (granulaire, liquide, poudre) : Le segment granulaire détenait 68,00 % du marché en 2023, en raison de sa facilité de manipulation, de son stockage et de sa libération efficace des nutriments pour les applications agricoles à grande échelle.
• Par type (complet (NPK), incomplet (NP, PK, NK)) : le segment complet (NPK) devrait atteindre 36,95 milliards de dollars d'ici 2031, en raison de sa capacité à fournir une nutrition équilibrée pour un large éventail de cultures, améliorant ainsi le rendement global et la santé des sols.
• Par mode d'application (application foliaire, fertigation et autres (pansement latéral/top)) : le segment de la fertirrigation devrait connaître le TCAC le plus rapide de 5,27 % au cours de la période de prévision, en raison de sa capacité à fournir des doses précises de nutriments directement aux racines des plantes, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant la perte de nutriments.
• Par canal de distribution (détaillants et distributeurs agricoles, ventes directes, plateformes en ligne) : Le segment des détaillants et distributeurs agricoles détenait 57,00 % du marché en 2023, en raison de leur vaste portée, de leurs relations établies avec les agriculteurs et de leur capacité à fournir un accès rapide aux engrais dans les zones rurales.

Marché des engrais complexesAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des engrais complexes en Asie-Pacifique s'élevait à environ 34,09 % en 2023, avec une valorisation de 13,00 milliards de dollars. Cette domination est attribuée au vaste paysage agricole de la région, à une large base de petits et grands agriculteurs et à une production agricole importante dans des pays comme la Chine et l’Inde.

En outre, l’adoption croissante de pratiques agricoles modernes, les initiatives gouvernementales visant à améliorer la productivité agricole et la nécessité d’améliorer la fertilité des sols continuent de stimuler la croissance du marché. La population croissante de la région, la demande alimentaire croissante et l’accent mis sur les pratiques agricoles durables stimulent encore la croissance du marché.

De plus, les progrès technologiques dans les formulations d’engrais et la prise de conscience croissante d’une gestion efficace des nutriments renforcent le marché en Asie-Pacifique.

L’industrie complexe des engrais en Europe est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 4,95 % sur la période de prévision. Cette croissance est stimulée par la demande croissante d'engrais efficaces en Europe, d'autant plus que les agriculteurs se concentrent sur l'amélioration des rendements des cultures tout en préservant la santé des sols.

De plus, l’engagement de la région en faveur de pratiques agricoles durables et de réduction de l’impact environnemental alimente la demande d’engrais complexes avancés. Les réglementations gouvernementales promouvant une agriculture respectueuse de l’environnement, ainsi que l’adoption croissante de techniques agricoles de précision, accélèrent encore la croissance du marché.

De plus, les investissements en cours dans des formulations d’engrais innovantes et des technologies d’apport de nutriments soutiennent l’utilisation généralisée d’engrais complexes dans toute la région.

Cadres réglementaires

• Dans l'Union européenne, le règlement (UE) 2019/1009 réglemente la commercialisation des produits fertilisants, y compris les engrais complexes. Elle établit des règles harmonisées pour les engrais marqués CE, y compris les engrais complexes, afin de garantir la sécurité, la qualité et le respect de l'environnement.
• Aux États-Unis, L'Environmental Protection Agency (EPA) réglemente l'utilisation des engrais principalement par le biais de la Clean Water Act afin de contrôler l'excès de nutriments pénétrant dans les plans d'eau et de protéger la qualité globale de l'eau. Alors que chaque État supervise l'étiquetage, la vente et l'application des engrais, l'EPA promeut des pratiques volontaires de gestion des éléments nutritifs afin de réduire l'impact environnemental.
• En Inde, les engrais complexes sont réglementés par l'Ordonnance de 1985 sur les engrais (contrôle), en vertu de la Loi sur les produits essentiels de 1955, qui fixe des normes en matière de teneur en éléments nutritifs, d'étiquetage, d'emballage et d'autorisation pour garantir la qualité du produit et une utilisation agricole sûre.

Paysage concurrentiel

L’industrie complexe des engrais se caractérise par un paysage concurrentiel modérément fragmenté, comprenant à la fois des sociétés agrochimiques multinationales et des producteurs régionaux d’engrais. Les principaux acteurs du marché mettent l’accent sur l’innovation des produits, en se concentrant sur le développement de formulations équilibrées et spécifiques aux cultures et de solutions nutritionnelles durables pour répondre à l’évolution des demandes agricoles et environnementales.

Les entreprises investissent également massivement dans la R&D pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des nutriments et développer des systèmes de distribution avancés, tels que des engrais à libération contrôlée et solubles dans l’eau. Des initiatives stratégiques, notamment des fusions, des acquisitions et des coentreprises, sont couramment adoptées pour renforcer les réseaux de distribution mondiaux, accéder à de nouveaux marchés et étendre les capacités de production.

De plus, la collaboration avec les agences gouvernementales et les instituts de recherche agricole aide les principaux acteurs à aligner leurs offres de produits sur les normes réglementaires et les exigences agronomiques régionales.

Entreprises clés du marché des engrais complexes :

• Yara International ASA
• CF Industries Holdings, Inc.
• Haïfa Negev technologies LTD
• La société mosaïque
• Groupe EuroChem
• Coromandel International Ltd.
• Nutrien Ag Solutions
• Groupe PhosAgro
• K+S Aktiengesellschaft
• Koch IP Holdings, LLC
• OCI
• Wilbur-Ellis Company LLC
• ICL
• Zuari Agro Chemicals LTD.
• Acron

Développements récents (lancement d'un nouveau produit)

• En juillet 2024, Coromandel International Ltd. a introduit « Paramfos Plus », un engrais complexe enrichi en magnésium, à Bangalore. Le produit est conçu pour améliorer le rendement et la qualité des cultures en améliorant la photosynthèse et la croissance végétative grâce à sa composition nutritionnelle équilibrée, comprenant de l'azote, du phosphore, du soufre et du magnésium.