Marché commercial de la télématique

Définition du marché

Le marché implique l'utilisation de télécommunications et de systèmes de surveillance dans les véhicules et les flottes de transport pour la collecte, l'analyse et la transmission des données. Ces données peuvent inclure l'emplacement du véhicule, la vitesse, la consommation de carburant, le comportement du conducteur et d'autres mesures de performance.

Il comprend des appareils matériels, des applications logicielles et des plates-formes basées sur le cloud permettant un suivi et une analyse des données en temps réel, en soutenant la prise de décision et en améliorant les performances de l'entreprise. Le rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les principales tendances, les cadres réglementaires et la croissance de l'industrie compétitive du paysage.

Marché commercial de la télématiqueAperçu

La taille mondiale du marché de la télématique commerciale était évaluée à 6,12 milliards USD en 2024 et devrait passer de 6,76 milliards USD en 2025 à 15,18 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 12,24% au cours de la période de prévision.

Le marché est influencé par la demande croissante de suivi des véhicules en temps réel et avancégestion de la flotteSolutions, en particulier dans les secteurs de la logistique et des transports. Les progrès des technologies télématiques, y compris l'intégration de l'IoT, de l'IA et du cloud computing, améliorent les capacités d'analyse des données et permet la prise de décision opérationnelle plus efficace.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie commerciale de la télématique sont Verizon, Omnitracs, Geotab Inc, Robert Bosch GmbH, Mix by Powerfleet, Continental AG, Trimble Transportation Latam, Microlise Limited, Tomtom International BV.

L'accent mis sur la conformité réglementaire, la sécurité et l'efficacité énergétique contribue à l'adoption de systèmes télématiques. Avec l'expansion continue du commerce électronique, des services de mobilité urbaine et des opérations de livraison de dernier kilomètre, les entreprises comptent de plus en plus sur la télématique commerciale pour améliorer la visibilité de la flotte, réduire les coûts opérationnels et garantir la prestation de services en temps opportun.

• En janvier 2024, Ford Pro a amélioré sa plate-forme Ford Pro Intelligence en incorporant des télématiques vidéo et des commandes de véhicules avancées. Le Ford Pro Telematics avec DashCam intègre la technologie Lytx Dashcam avec les véhicules Ford Pro Intelligence et Ford Commercial, permettant la surveillance du comportement du conducteur et la promotion des pratiques de conduite conformes. Ces ajouts offrent aux gestionnaires de flotte une visibilité et un contrôle accrus, en se concentrant sur l'amélioration de la sécurité et la minimisation des risques de gestion de la flotte.

Faits saillants clés

1. La taille commerciale de l'industrie de la télématique était évaluée à 6,12 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 12,24% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 37,25% en 2024, avec une évaluation de 2,28 milliards USD.
4. Le segment de suivi des flotte / actif a récolté 1,90 milliard de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment du logiciel devrait atteindre 6,58 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment DSRC (V2X / V2V) devrait assister au TCAC le plus rapide de 16,33% au cours de la période de prévision.
7. Le segment des transports et de la logistique a récolté 2,46 milliards de dollars de revenus en 2024.
8. L'Europe devrait croître à un TCAC de 12,95% pendant la période de projection.

Moteur du marché

Demande croissante de surveillance de la flotte en temps réel et d'efficacité opérationnelle

La demande croissante de surveillance des flotte en temps réel alimente l'expansion du marché commercial de la télématique. Ces systèmes permettent aux entreprises de suivre l'emplacement des véhicules, le comportement des conducteurs, l'utilisation du carburant et les besoins de maintenance avec précision, ce qui entraîne une amélioration de l'efficacité, des coûts réduits et un contrôle opérationnel amélioré entre les secteurs de la logistique, du transport et des services.

L'augmentation de la pression pour respecter les délais de livraison, réduire les temps d'arrêt opérationnels et se conformer aux normes réglementaires a accéléré l'adoption des technologies télématiques qui soutiennent la prise de décision proactive et l'optimisation des performances.

Commercial Telematics offre des informations basées sur les données qui aident les opérateurs à rationaliser les opérations tout en garantissant la sécurité, la conformité et la satisfaction du client, ce qui en fait un outil essentiel pour la gestion moderne de la flotte.

• En janvier 2023, Tata Motors a annoncé que sa plate-forme Fleet Edge avait connecté avec succès plus de 500 000 véhicules commerciaux à travers l'Inde. Cette solution numérique offre des informations sur les véhicules en temps réel, aidant les opérateurs de flotte à améliorer la disponibilité, à améliorer la sécurité et à optimiser les performances opérationnelles globales.

Défi du marché

Confidentialité des données et problèmes de sécurité

Un défi important entrave la croissance du marché commercial de la télématique est une augmentation des préoccupations concernant la confidentialité des données et les vulnérabilités de cybersécurité associées aux systèmes de véhicules connectés. Contrairement aux outils de gestion conventionnels de la flotte, les plates-formes de télématique collectent et transmettent de grandes quantités d'informations sensibles, y compris l'emplacement du véhicule en temps réel, le comportement du conducteur, la consommation de carburant et l'historique des itinéraires.

Ces données sont souvent stockées sur des plates-formes basées sur le cloud et accessibles via divers appareils, ce qui les rend sensibles à l'accès non autorisé, aux violations de données et aux cyberattaques.

Le défi est en outre aggravé par le manque de réglementations mondiales harmonisées régissant l'utilisation, le stockage et la protection des données télématiques. Les entreprises opérant à travers les frontières doivent naviguer dans des exigences de conformité variables, ce qui peut accroître l'exposition légale et la complexité opérationnelle.

Pour résoudre ce problème, les acteurs du marché investissent dans des cadres robustes de cybersécurité, y compris le chiffrement de bout en bout, les protocoles d'authentification sécurisés et les évaluations régulières de la vulnérabilité. De plus, les opérateurs de flotte adoptent des principes de confidentialité par conception et éduquent les parties prenantes sur l'utilisation responsable des données pour établir la confiance entre les moteurs et les clients.

Alors que la protection des données devient un impératif stratégique, la collaboration avec les entreprises de cybersécurité et la conformité aux normes émergentes telles que le RGPD et l'ISO / SAE 21434 aident les fournisseurs de télématisation à améliorer la sécurité tout en maintenant l'efficacité opérationnelle.

• En août 2024, Daimler Buss et ChargePoint se sont associés pour intégrer les données des véhicules des bus Mercedes-Benz et Setra dans le système de gestion de la flotte de ChargePoint, permettant une optimisation améliorée de la flotte sans matériel supplémentaire. Cette intégration garantit une sécurité des données robuste, les bus Daimler adhérant à la directive de cybersécurité UNE ECE R155 pour éviter un accès non autorisé.

Tendance

Intégration de l'IA et des analyses prédictives

L'intégration croissante de l'intelligence artificielle et de l'analyse prédictive pour améliorer les performances, la sécurité et la rentabilité de la flotte est de devenir une tendance notable sur le marché commercial de la télématique. Ces technologies permettent le traitement et l'interprétation en temps réel de grands volumes de données télématiques, permettant aux opérateurs de flotte d'anticiper les besoins de maintenance, d'identifier le comportement risqué du conducteur et d'optimiser le routage en fonction des conditions de trafic en direct.

De plus, les outils d'analyse avancés améliorent l'efficacité énergétique, l'automatisation des rapports de conformité et permet la prise de décision plus stratégique entre les opérations de la flotte. Cette tendance est en outre soutenue par la transformation numérique plus large du secteur des transports et la nécessité de solutions basées sur les données qui s'alignent sur les exigences réglementaires et les objectifs de durabilité, positionnant la télématique alimentée par l'IA en tant que composante clé de la gestion moderne de la flotte.

• En septembre 2024, Cummins Inc., avec Bosch Global Software, Etas GmbH et KPIT Technologies, a lancé Eclipse Canfought, une plate-forme télématique open source pour les véhicules commerciaux. Développé dans le cadre de l'initiative Eclipse Software définie sur le véhicule, la plate-forme offre un accès standardisé et sécurisé à l'unité de commande électronique du véhicule via le Controller Area Network Bus, permettant des mises à jour en direct et abaissant les coûts de développement de la télématique.

Rapport sur le marché de la télématisation commerciale

Segmentation	Détails
Par type de solution	Suivi de la flotte / actifs, sécurité et conformité, gestion des conducteurs, diagnostics de véhicules, télématique d'assurance, communication V2X
Par composant	Logiciel, matériel, services
Par la technologie de la communication	Cellulaire (3G / 4G / 5G), satellite, DSRC (V2X / V2V)
Par l'industrie finale	Transport et logistique, gouvernement et services publics, vente au détail et livraison, construction, compagnies d'assurance
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type de solution (suivi des flotte / actif, sécurité et conformité, gestion des conducteurs, diagnostics de véhicules, télématiques d'assurance et communication V2X): le segment de suivi de la flotte / actifs a gagné 1,90 milliard USD en 2024 en raison de la demande croissante de surveillance de l'emplacement en temps réel et d'efficacité opérationnelle dans les opérations commerciales de la flotte.
• Par composant (logiciel, matériel et services): le segment de logiciel a détenu une part de 44,12% en 2024, alimenté par l'adoption croissante d'analyses avancées, de plates-formes basées sur le cloud et de solutions télématiques dirigés par l'IA pour une gestion améliorée de la flotte.
• Par la technologie de la communication (cellulaire (3G / 4G / 5G), satellite et DSRC (V2X / V2V)): Le segment cellulaire (3G / 4G / 5G) devrait atteindre 10,05 milliards USD par 2032, en raison de la disponibilité du réseau généralisée, de la transmission des données plus rapide et de l'intégration croissante des technologies des véhicules connectés.
• Par industrie finale (transport et logistique, gouvernement et services publics, vente au détail et livraison, construction et compagnies d'assurance): le gouvernement et les services publics devraient croître à un TCAC de 14,28% sur la période de prévision, largement attribuée à la hausse des investissements dans les initiatives de la ville intelligente, la modernisation de la flotte publique et la nécessité de suivre efficace des actifs et de la conformité réglementaire.

Marché commercial de la télématiqueAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de la télématisation commerciale en Amérique du Nord était d'environ 37,25% en 2024, évaluée à 2,28 milliards USD. Cette domination est renforcée par une adoption croissante des technologies télématiques dans diverses industries. Les opérateurs de flotte de la région s'appuient fortement sur les solutions de télématique pour optimiser la planification des itinéraires, surveiller les performances des véhicules et améliorer la sécurité des conducteurs, contribuant à cette croissance.

Le paysage réglementaire de la région, y compris les normes strictes de gestion et de sécurité des flotte, accélère encore l'intégration des solutions télématiques. De plus, la demande croissante de véhicules électriques (véhicules électriques) et l'expansion des technologies de véhicules autonomes en Amérique du Nord créent de nouvelles opportunités pour les services de télématique avancés. Alors que les entreprises priorisent l'efficacité opérationnelle et la durabilité, la demande de solutions de gestion de la flotte connectées continue d'augmenter.

• En mai 2024, Geotab Inc. et Rivian se sont associés pour offrir une solution télématique intégrée pour les véhicules commerciaux de Rivian en Amérique du Nord. La collaboration permet l'intégration de données transparente dans la plate-forme MyGeotab de Geotab, aidant les gestionnaires de flotte à optimiser les performances et la mobilité.

On estime que l'industrie de la télématique commerciale européenne se développe à un TCAC robuste de 12,95% au cours de la période de prévision. Cette croissance est favorisée par l'adoption croissante de la télématique commerciale dans toutes les industries telles que le transport, la logistique et la gestion des flotte.

L’accent mis par l’Europe sur la durabilité, combiné aux mandats réglementaires pour une amélioration de la sécurité et des émissions des véhicules, devrait accélérer le déploiement de solutions télématiques.

En outre, l'accent croissant de la région sur les systèmes de transport intelligent, associés à des investissements dans des véhicules électriques et autonomes, devrait soutenir cette expansion. La demande croissante de solutions d'analyse de données en temps réel et d'optimisation de la flotte met en évidence la nécessité de technologies télématiques avancées à travers l'Europe.

• En avril 2025, Grosvenor Leasing,Le plus grand spécialiste de la gestion et du VE de la flotte privée du Royaume-Uni,a conclu un partenariat avec Targa Telematics pour mettre à niveau ses capacités de gestion de la flotte avec des solutions de télématique avancées. L'intégration de la technologie de Targa Telematics fournira des données et des informations en temps réel pour améliorer les performances des véhicules et l'efficacité opérationnelle.

Cadres réglementaires

• L'internationalOrganisation de standardisationISO 15638-21: 2018Standard régit la surveillance et l'application des demandes de télématique pour les véhicules de fret commerciaux réglementés. Il nécessite l'intégration de capteurs en bordure de route avec des systèmes de véhicules pour améliorer la surveillance des véhicules, assurant le respect des réglementations de gestion et d'application.
• En Australie, l'examen de la National Transport Commission (NTC) des télématiques réglementaires recommande d'intégrer des systèmes avancés tels que les journaux de travail électroniques (EWDS) et le programme d'accès intelligent (IAP) pour améliorer la sécurité, l'efficacité et la conformité réglementaire dans le secteur des transports.
• Dans l'Union européenne, le règlement général sur la protection des données (RGPD) régit le traitement des données personnelles, y compris dans les systèmes télématiques. Les organisations doivent assurer la transparence, la légalité et l'équité dans la collecte et le traitement des données, tout en confirmant les droits des individus pour accéder, rectifier et supprimer leurs données.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs de l'industrie commerciale de la télématique adoptent de plus en plus des technologies avancées pour améliorer l'efficacité opérationnelle et améliorer les capacités de gestion des flots. Il s'agit notamment de l'intégration des analyses alimentées par l'IA, des systèmes de suivi des données en temps réel et des plates-formes basées sur le cloud pour optimiser les performances des véhicules et réduire les temps d'arrêt.

Plusieurs entreprises se concentrent sur l'amélioration de la sécurité des données avec des mises à jour en direct, un chiffrement avancé et des mesures de cybersécurité pour assurer une communication sûre et fiable des véhicules. Ces innovations améliorent l'efficacité de la gestion de la flotte et facilitent le respect de l'évolution des exigences réglementaires et des normes de l'industrie.

• En décembre 2024, Ituran Location and Control Ltd. a annoncé la validation réussie de ses dispositifs télématiques connectés avec les véhicules commerciaux Daimler India (DICV) grâce à des tests sur plus de 15 000 véhicules. Cette étape soutient le déploiement annuel de milliers d'unités et marque une étape clé dans l'expansion d'Ituran sur le marché indien de la télématique automobile.

Liste des sociétés clés sur le marché commercial de la télématique:

• Verizon
• Omnitracs
• Geotab Inc
• Robert Bosch GmbH
• Mélanger par Powerfleet
• AG continental
• Trimble Transportation Latam
• Microlise Limited
• Tomtom International Bv.
• Samsara Inc.
• Airiq Inc
• General Motors Holdings LLC
• Ford Motor Company
• AT&T Inc
• Octo Telematics S.P.A.

Développements récents (fusions et acquisitions / partenariats / accords / lancement de nouveaux produits)

• En février 2025, Targa Telematics s'est associé à Volkswagen Group Info Services AG pour intégrer les données de la flotte de la plate-forme de Volkswagen, Audi, Skoda, Seat et Cupra dans la plate-forme de Targa. Cette collaboration permet aux opérateurs de flotte d'accéder aux données des véhicules en temps réel telles que le kilométrage, la consommation de carburant et l'état de la batterie, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle sans matériel supplémentaire.
• En octobre 2024, Geotab s'est associé à EROAD de la Nouvelle-Zélande pour offrir des solutions de gestion de flotte rentables à travers l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Leur produit initial, Eroad Locate, intègre le matériel de Geotab avec la plate-forme d'Eroad pour fournir une solution télématique abordable pour les véhicules commerciaux légers, améliorant la sécurité et l'efficacité opérationnelle.
• En septembre 2024, Platform Science a acquis les unités commerciales mondiales de Trimble Transportation Telematics, améliorant sa technologie de véhicule connectée et sa plate-forme de véhicules virtuels. L’acquisition renforce les solutions de gestion de la flotte de la société, tandis que Trimble devient actionnaire de la science de la plate-forme.
• En mars 2024, Ici Technologies et Netstar ont élargi leur partenariat pour renforcer les capacités de gestion de la flotte. Cette collaboration vise à fournir des capacités de navigation et de suivi avancées pour les véhicules commerciaux et lourds, améliorant l'efficacité opérationnelle à travers l'Australie et au-delà.
• En octobre 2023, Cummins Inc. a collaboré avec Microsoft, la Fondation Eclipse et d'autres leaders de l'industrie pour créer un cadre télématique ouvert pour les véhicules commerciaux. L'initiative vise à réduire les coûts, à accélérer le développement et à améliorer la cybersécurité, soutenant une adoption plus large de l'industrie.