Marché de la télématique commerciale

Définition du marché

Le marché implique l'utilisation de systèmes de télécommunications et de surveillance dans les véhicules et les flottes de transport pour la collecte, l'analyse et la transmission de données. Ces données peuvent inclure l'emplacement du véhicule, la vitesse, la consommation de carburant, le comportement du conducteur et d'autres mesures de performance.

Il comprend des périphériques matériels, des applications logicielles et des plates-formes basées sur le cloud permettant un suivi et une analyse des données en temps réel, facilitant la prise de décision et améliorant les performances de l'entreprise. Le rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les principales tendances, les cadres réglementaires et le paysage concurrentiel qui façonne la croissance de l’industrie.

Marché de la télématique commercialeAperçu

La taille du marché mondial de la télématique commerciale était évaluée à 6,12 milliards USD en 2024 et devrait passer de 6,76 milliards USD en 2025 à 15,18 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 12,24 % au cours de la période de prévision.

Le marché est influencé par la demande croissante de suivi des véhicules en temps réel et de technologies avancées.gestion de flottesolutions, notamment dans les secteurs de la logistique et du transport.

Les progrès des technologies télématiques, notamment l’intégration de l’IoT, de l’IA et du cloud computing, améliorent les capacités d’analyse des données et permettent une prise de décision opérationnelle plus efficace.

Points saillants du marché :

1. La taille de l'industrie de la télématique commerciale était évaluée à 6,12 milliards de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 12,24 % de 2025 à 2032.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 37,25 % en 2024, avec une valorisation de 2,28 milliards de dollars.
4. Le segment du suivi de flotte/actifs a généré 1,90 milliard de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des logiciels devrait atteindre 6,58 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment DSRC (V2X/V2V) devrait connaître le TCAC le plus rapide de 16,33 % au cours de la période de prévision.
7. Le segment du transport et de la logistique a généré 2,46 milliards de dollars de revenus en 2024.
8. L'Europe devrait connaître une croissance à un TCAC de 12,95 % au cours de la période de projection.

Les principales entreprises opérant dans le secteur de la télématique commerciale sont Verizon, Omnitracs, Geotab Inc, Robert Bosch GmbH, MiX by Powerfleet, Continental AG, Trimble Transportation Latam, Microlise Limited, TomTom International BV., Samsara Inc., AirIQ Inc, General Motors Holdings LLC, Ford Motor Company, AT&T Inc et Octo Telematics S.p.A.

L’attention croissante portée à la conformité réglementaire, à la sécurité et à l’efficacité énergétique contribue à l’adoption de systèmes télématiques. Avec l'expansion continue du commerce électronique, des services de mobilité urbaine et des opérations de livraison du dernier kilomètre, les entreprises s'appuient de plus en plus sur la télématique commerciale pour améliorer la visibilité de leur flotte, réduire les coûts opérationnels et garantir une prestation de services en temps opportun.

• En janvier 2024, Ford Pro a amélioré sa plateforme Ford Pro Intelligence en intégrant la télématique vidéo et des commandes avancées du véhicule. Le Ford Pro Telematics avec Dashcam intègre la technologie de caméra de tableau de bord Lytx avec Ford Pro Intelligence et les véhicules utilitaires Ford, permettant de surveiller le comportement du conducteur et de promouvoir des pratiques de conduite conformes. Ces ajouts offrent aux gestionnaires de flotte une visibilité et un contrôle accrus, en se concentrant sur l'amélioration de la sécurité et la minimisation des risques de gestion de flotte.

Moteur du marché

Demande croissante de surveillance de flotte en temps réel et d’efficacité opérationnelle

La demande croissante de surveillance de flotte en temps réel alimente l’expansion du marché de la télématique commerciale. Ces systèmes permettent aux entreprises de suivre avec précision l'emplacement des véhicules, le comportement du conducteur, la consommation de carburant et les besoins de maintenance, ce qui entraîne une efficacité améliorée, une réduction des coûts et un contrôle opérationnel amélioré dans les secteurs de la logistique, du transport et des services.

La pression croissante pour respecter les délais de livraison, réduire les temps d'arrêt opérationnels et se conformer aux normes réglementaires a accéléré l'adoption de technologies télématiques qui soutiennent la prise de décision proactive et l'optimisation des performances.

La télématique commerciale offre des informations basées sur les données qui aident les opérateurs de flotte à rationaliser leurs opérations tout en garantissant la sécurité, la conformité et la satisfaction des clients, ce qui en fait un outil essentiel pour une gestion de flotte moderne.

• En janvier 2023, Tata Motors a annoncé que sa plateforme Fleet Edge avait réussi à connecter plus de 500 000 véhicules commerciaux à travers l’Inde. Cette solution numérique fournit des informations en temps réel sur les véhicules, aidant les opérateurs de flotte à améliorer la disponibilité, à renforcer la sécurité et à optimiser les performances opérationnelles globales.

Défi du marché

Problèmes de confidentialité et de sécurité des données

Un défi important qui entrave la croissance du marché de la télématique commerciale est l’inquiétude croissante concernant la confidentialité des données et les vulnérabilités en matière de cybersécurité associées aux systèmes de véhicules connectés.

Contrairement aux outils de gestion de flotte conventionnels, les plateformes télématiques collectent et transmettent de grandes quantités d'informations sensibles, notamment la localisation des véhicules en temps réel, le comportement du conducteur, la consommation de carburant et l'historique des itinéraires.

Ces données sont souvent stockées sur des plates-formes basées sur le cloud et accessibles via divers appareils, ce qui les rend vulnérables aux accès non autorisés, aux violations de données et aux cyberattaques.

Le défi est encore aggravé par l’absence de réglementations mondiales harmonisées régissant l’utilisation, le stockage et la protection des données télématiques. Les entreprises opérant au-delà des frontières doivent se conformer à diverses exigences de conformité, ce qui peut accroître leur exposition juridique et leur complexité opérationnelle.

Pour résoudre ce problème, les acteurs du marché investissent dans des cadres de cybersécurité robustes, comprenant un chiffrement de bout en bout, des protocoles d'authentification sécurisés et des évaluations régulières des vulnérabilités.

De plus, les exploitants de flottes adoptent des principes de confidentialité dès la conception et sensibilisent les parties prenantes à une utilisation responsable des données afin de renforcer la confiance entre les conducteurs et les clients.

Alors que la protection des données devient un impératif stratégique, la collaboration avec les entreprises de cybersécurité et le respect des normes émergentes telles que le RGPD et la norme ISO/SAE 21434 aident les fournisseurs de services télématiques à améliorer la sécurité tout en maintenant l'efficacité opérationnelle.

• En août 2024, Daimler Buses et ChargePoint se sont associés pour intégrer les données des véhicules des bus Mercedes-Benz et Setra dans le système de gestion de flotte de ChargePoint, permettant ainsi une optimisation améliorée de la flotte sans matériel supplémentaire. Cette intégration garantit une sécurité robuste des données, les bus Daimler adhérant à la directive de cybersécurité R155 de la CEE-ONU pour empêcher tout accès non autorisé.

Tendance du marché

Intégration de l'IA et de l'analyse prédictive

L'intégration croissante de l'intelligence artificielle et de l'analyse prédictive pour améliorer les performances, la sécurité et la rentabilité des flottes apparaît comme une tendance notable sur le marché de la télématique commerciale.

Ces technologies permettent le traitement et l'interprétation en temps réel de grands volumes de données télématiques, permettant aux opérateurs de flotte d'anticiper les besoins de maintenance, d'identifier les comportements à risque des conducteurs et d'optimiser les itinéraires en fonction des conditions de circulation réelles.

De plus, les outils d'analyse avancés améliorent l'efficacité énergétique, automatisent les rapports de conformité et permettent une prise de décision plus stratégique dans l'ensemble des opérations de flotte.

Cette tendance est également soutenue par la transformation numérique plus large du secteur des transports et par la nécessité de solutions basées sur les données qui s'alignent sur les exigences réglementaires et les objectifs de développement durable, positionnant la télématique basée sur l'IA comme un élément clé de la gestion de flotte moderne.

• En septembre 2024, Cummins Inc., en collaboration avec Bosch Global Software, ETAS GmbH et KPIT Technologies, ont lancé Eclipse CANought, une plateforme télématique open source pour les véhicules utilitaires. Développée dans le cadre de l'initiative Eclipse Software Defined Vehicle, la plateforme fournit un accès standardisé et sécurisé à l'unité de commande électronique du véhicule via le bus réseau de zone de contrôleur, permettant des mises à jour en direct et réduisant les coûts de développement télématique.

Aperçu du rapport sur le marché de la télématique commerciale

Segmentation du marché

• Par type de solution (suivi de flotte/actifs, sécurité et conformité, gestion des conducteurs, diagnostic des véhicules, télématique d'assurance et communication V2X) : le segment du suivi de flotte/actifs a gagné 1,90 milliard USD en 2024 en raison de la demande croissante de surveillance de localisation en temps réel et d'efficacité opérationnelle dans les opérations de flotte commerciale.
• Par composant (logiciels, matériel et services) : le segment des logiciels détenait une part de 44,12 % en 2024, alimentée par l'adoption croissante d'analyses avancées, de plates-formes basées sur le cloud et de solutions télématiques basées sur l'IA pour une gestion améliorée de la flotte.
• Par technologie de communication (cellulaire (3G/4G/5G), satellite et DSRC (V2X/V2V)) : le segment cellulaire (3G/4G/5G) devrait atteindre 10,05 milliards de dollars d'ici 2032, en raison de la large disponibilité du réseau, d'une transmission de données plus rapide et de l'intégration croissante des technologies des véhicules connectés.
• Par secteur d'utilisation finale (transport et logistique, gouvernement et services publics, vente au détail et livraison, construction et compagnies d'assurance) : le secteur du gouvernement et des services publics devrait connaître une croissance à un TCAC de 14,28 % au cours de la période de prévision, en grande partie attribuée à l'augmentation des investissements dans les initiatives de villes intelligentes, à la modernisation de la flotte publique et à la nécessité d'un suivi efficace des actifs et de la conformité réglementaire.

Marché de la télématique commercialeAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché de la télématique commerciale en Amérique du Nord s'élevait à environ 37,25 % en 2024, évaluée à 2,28 milliards de dollars. Cette domination est renforcée par l’adoption croissante des technologies télématiques dans divers secteurs. Les opérateurs de flotte de la région s'appuient fortement sur les solutions télématiques pour optimiser la planification des itinéraires, surveiller les performances des véhicules et améliorer la sécurité des conducteurs, contribuant ainsi à cette croissance.

Le paysage réglementaire de la région, notamment les normes strictes de gestion de flotte et de sécurité, accélère encore l'intégration des solutions télématiques.

De plus, la demande croissante de véhicules électriques (VE) et l’expansion des technologies de véhicules autonomes en Amérique du Nord créent de nouvelles opportunités pour les services télématiques avancés. Alors que les entreprises accordent la priorité à l’efficacité opérationnelle et à la durabilité, la demande de solutions de gestion de flotte connectées continue d’augmenter.

• En mai 2024, Geotab Inc. et Rivian se sont associés pour proposer une solution télématique intégrée pour les véhicules commerciaux de Rivian en Amérique du Nord. La collaboration permet une intégration transparente des données dans la plateforme MyGeotab de Geotab, aidant ainsi les gestionnaires de flotte à optimiser les performances et la mobilité.

On estime que l’industrie européenne de la télématique commerciale connaîtra une croissance robuste de 12,95 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est favorisée par l'adoption croissante de la télématique commerciale dans des secteurs tels que le transport, la logistique et la gestion de flotte.

L’accent mis par l’Europe sur la durabilité, combiné aux mandats réglementaires visant à améliorer la sécurité des véhicules et les émissions, devrait accélérer le déploiement de solutions télématiques.

En outre, l’intérêt croissant de la région pour les systèmes de transport intelligents, associé aux investissements dans les véhicules électriques et autonomes, devrait soutenir cette expansion. La demande croissante de solutions d'analyse de données en temps réel et d'optimisation de flotte met en évidence la nécessité de technologies télématiques avancées dans toute l'Europe.

• En avril 2025, Grosvenor Leasing,le plus grand spécialiste de la gestion de flotte privée et des véhicules électriques au Royaume-Uni,a conclu un partenariat avec Targa Telematics pour améliorer ses capacités de gestion de flotte avec des solutions télématiques avancées. L'intégration de la technologie de Targa Telematics fournira des données et des informations en temps réel pour améliorer les performances et l'efficacité opérationnelle des véhicules.

Cadres réglementaires

• L'InternationaleOrganisation de normalisationISO 15638-21:2018Cette norme régit la surveillance et l'application des applications télématiques pour les véhicules de fret commerciaux réglementés. Cela nécessite l'intégration de capteurs routiers avec les systèmes embarqués pour améliorer la surveillance des véhicules, garantissant ainsi le respect des réglementations de gestion et d'application.
• En Australie, l'examen de la télématique réglementaire réalisé par la Commission nationale des transports (NTC) recommande d'intégrer des systèmes avancés tels que les journaux de travail électroniques (EWD) et le programme d'accès intelligent (IAP) pour améliorer la sécurité, l'efficacité et la conformité réglementaire dans le secteur des transports.
• Dans l'Union européenne, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) régit le traitement des données personnelles, y compris dans les systèmes télématiques. Les organisations doivent garantir la transparence, la licéité et l'équité dans la collecte et le traitement des données, tout en respectant les droits des individus à accéder, à rectifier et à supprimer leurs données.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du secteur de la télématique commerciale adoptent de plus en plus de technologies avancées pour améliorer l'efficacité opérationnelle et les capacités de gestion de flotte. Celles-ci incluent l'intégration d'analyses basées sur l'IA, de systèmes de suivi des données en temps réel et de plates-formes basées sur le cloud pour optimiser les performances des véhicules et réduire les temps d'arrêt.

Plusieurs entreprises se concentrent sur l'amélioration de la sécurité des données avec des mises à jour en direct, un cryptage avancé et des mesures de cybersécurité pour garantir une communication sûre et fiable avec les véhicules. Ces innovations améliorent l’efficacité de la gestion de flotte et facilitent la conformité aux exigences réglementaires et aux normes industrielles en constante évolution.

• En décembre 2024, Ituran Location and Control Ltd. a annoncé la validation réussie de ses appareils télématiques connectés avec Daimler India Commercial Vehicles (DICV) grâce à des tests sur plus de 15 000 véhicules. Cette étape prend en charge le déploiement annuel de milliers d’unités et marque une étape clé dans l’expansion d’Ituran sur le marché indien de la télématique automobile.

Entreprises clés sur le marché de la télématique commerciale :

• Verizon
• Omnitracs
• Géotab Inc
• Robert Bosch GmbH
• MiX par Powerfleet
• Continental SA
• Trimble Transport Latam
• Microlise Limitée
• TomTom International BV.
• Samsara Inc.
• AirIQ Inc.
• General Motors Holdings LLC
• Compagnie automobile Ford
• AT&T Inc.
• Octo Telematics S.p.A.

Développements récents (M&A/Partenariats/Accords/Lancement de nouveaux produits)

• En février 2025, Targa Telematics s'est associé à Volkswagen Group Info Services AG pour intégrer les données de flotte des marques Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT et CUPRA dans la plateforme de Targa. Cette collaboration permet aux opérateurs de flotte d'accéder aux données des véhicules en temps réel telles que le kilométrage, la consommation de carburant et l'état de la batterie, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle sans matériel supplémentaire.
• En octobre 2024, Geotab s'est associé à la société néo-zélandaise EROAD pour proposer des solutions de gestion de flotte rentables en Australie et en Nouvelle-Zélande. Leur produit initial, EROAD Locate, intègre le matériel de Geotab à la plate-forme EROAD pour fournir une solution télématique abordable pour les véhicules utilitaires légers, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité opérationnelle.
• En septembre 2024, Platform Science a acquis les unités commerciales mondiales de télématique de transport de Trimble, améliorant ainsi sa technologie de véhicules connectés et sa plateforme de véhicules virtuels. L’acquisition renforce les solutions de gestion de flotte et de chauffeurs de l’entreprise, tandis que Trimble devient actionnaire de Platform Science.
• En mars 2024, HERE Technologies et Netstar ont élargi leur partenariat pour renforcer les capacités de gestion de flotte. Cette collaboration vise à fournir des capacités avancées de navigation et de suivi pour les véhicules commerciaux et lourds, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle en Australie et au-delà.
• En octobre 2023, Cummins Inc. a collaboré avec Microsoft, la Fondation Eclipse et d'autres leaders du secteur pour créer un cadre télématique ouvert pour les véhicules commerciaux. L'initiative vise à réduire les coûts, à accélérer le développement et à améliorer la cybersécurité, favorisant ainsi une adoption plus large par l'industrie.