Marché de l'intégration du système de combat

Définition du marché

Le marché se concentre sur la combinaison de divers sous-systèmes, tels que des capteurs, des armes, des outils de communication et des plates-formes de commandement, en systèmes cohésifs pour les plateformes navales, aéroportées et terrestres.

Cela implique la conception d'architecture système, le développement de logiciels et les protocoles de test pour assurer l'interopérabilité transparente et la préparation à la mission. Les applications comprennent des frégates, des destroyers, des sous-marins, des avions et des véhicules blindés pour les missions offensives et défensives.

Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel qui devrait influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché de l'intégration du système de combatAperçu

La taille du marché mondial de l'intégration du système de combat était évaluée à 26,78 milliards USD en 2023 et devrait passer de 35,41 milliards USD en 2024 à 271,09 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 33,75% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est propulsée par l'expansion des capacités navales et l'accent croissant sur les missions de sécurité offshore, créant une forte demande de systèmes de combat avancés et unifiés. De plus, l'intégration croissante des mesures de cybersécurité dans les plates-formes de défense améliore la résilience du système, soutenant l'expansion à travers les opérations militaires modernes.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de l'intégration des systèmes de combat sont Lockheed Martin Corporation, BAE Systems, Thales, RTX Corporation, Leonardo Drs, Saab, Elbit Systems Ltd., General Dynamics, Rheinmetall AG, L3harris Technologies, Inc., Hensoldt AG, Kongsberg Gruppen ASA, Hanwha Systems Co., Ltd. et Israel Aerospace Industries Ltd.

L'augmentation des budgets de défense dans les économies développées et émergentes accélèrent le déploiement de solutions de combat intégrées. Les gouvernements dirigent de plus en plus les dépenses militaires vers des systèmes avancés de commandement, de contrôle, de communications, d'ordinateurs, d'intelligence, de surveillance et de reconnaissance, alimentant ainsi la croissance du marché.

• En novembre 2024, BAE Systems a obtenu un contrat de cinq ans d'une valeur de 251 millions USD de la marine américaine pour soutenir l'organisation du représentant technique AEGIS (AEGIS Techrep). L'accord consiste à fournir une ingénierie de systèmes à grande échelle avancée et une expertise technique sur site pour les configurations de systèmes de combat complexes utilisés par la marine américaine, la Missile Defense Agency et le programme de vente militaire étrangers. Dans le cadre du contrat, BAE Systems offrira des services complets à travers l'ingénierie des systèmes, les tests et l'évaluation, la logistique, l'acquisition du système et la cybersécurité.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie de l'intégration du système de combat était évaluée à 26,78 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 33,75% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 33,24% en 2023, évaluée à 8,90 milliards USD.
4. Le segment des grands navires de combat a récolté 6,55 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment terrestre devrait atteindre 117,99 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment de la défense a obtenu la plus grande part de revenus de 65,77% en 2023.
7. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 34,99% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Expansion des capacités navales et des missions de sécurité offshore"

L'accent croissant sur la sécurité maritime, la protection territoriale offshore et la domination navale stimule les investissements dans des systèmes de combat naval avancés, propulsant la croissance du marché de l'intégration des systèmes de combat.

Les frégates, les destroyers et les sous-marins nécessitent des systèmes intégrés qui connectent le radar, le sonar, les conseils de missile etguerre électroniquecomposants. L'intégration du système de combat permet aux vaisseaux navals de fonctionner comme des unités intelligentes et réactives. Le développement continu de navires de guerre de nouvelle génération et de plateformes sous-marines contribue à la croissance du marché.

• En janvier 2025, BAE Systems a obtenu un contrat de 365 millions USD par le ministère de la Défense britannique pour améliorer les systèmes de gestion de combat de la Royal Navy (CMS), les réseaux de navires de guerre et les infrastructures partagées dans le cadre du programme Recode. Cette initiative soutient la préparation à la flotte au milieu des demandes militaires en évolution, avec un déploiement CMS prévu pour les porte-avions de classe reine Elizabeth, les destroyers de type 45 et les frégates de type 26.

Défi du marché

"Intégration complexe sur plusieurs plates-formes"

Un défi majeur limitant les progrès du marché de l'intégration du système de combat est la complexité de l'intégration des technologies avancées sur diverses plates-formes telles que les navires navals, les systèmes terrestres et les avions. Cela implique d'aligner différentes normes matérielles, logicielles et de communication, ce qui peut entraîner des retards et une augmentation des coûts.

Pour relever ce défi, les entreprises investissent dans des cadres d'architecture ouverts et des systèmes modulaires qui permettent des mises à niveau plus faciles et une intégration plus fluide. De plus, les partenariats avec les entreprises technologiques et les agences de défense stimulent la normalisation du protocole et l'amélioration de l'interopérabilité, accélérant le déploiement de solutions intégrées dans les opérations multi-domaines.

Tendance

"Intégration des protocoles de cybersécurité dans les systèmes de défense"

Les systèmes de combat intégrés fonctionnent à l'aide d'architectures numériques complexes, ce qui en fait des cibles potentielles pour les cybermenaces. Les gouvernements investissent dans des infrastructures de défense cyber-résilientes pour protéger la communication sensible et les systèmes de commandement. L'intégration des protocoles de cybersécurité dans les systèmes de combat est devenue une priorité stratégique.

Cet accent croissant sur la sécurisation des plates-formes intégrées contre les menaces numériques influence le marché de l'intégration du système de combat en favorisant l'adoption d'architectures sécurisées et en couches.

• En février 2025, Leonardo DRS a obtenu un contrat de 7 millions USD pour équiper les véhicules de combat Stryker nouvellement acquis de l'armée royale avec des systèmes avancés C4i (commande, contrôle, communications, ordinateurs et intelligences). Le projet comprend l'intégration des logiciels du système de gestion de bataille (BMS), la mise en œuvre de la cybersécurité, l'intégration du réseau et la formation et le support de maintien.

Rapport sur le marché de l'intégration du système de combat Instantané

Segmentation	Détails
Par plate-forme	Grands navires de combat, navires de combat moyen, petits navires de combat, sous-marins, avions de chasse, hélicoptères de combat, véhicules blindés / artillerie
Par demande	Navale, aéroportée, terrestre
Par l'utilisateur final	Défense, gouvernement
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par plate-forme (grands navires de combat, navires de combat moyens, petits navires de combat, sous-marins, avions de chasse, hélicoptères de combat et véhicules blindés / artillerie): le segment des grands navires de combat a gagné 6,55 milliards de dollars en 2023 en raison de leur utilisation étendue dans les opérations multiples de mises, exigeant des systèmes intégrés pour le contrôle, le contrôle, le contrôle, la surveillance et les engagements de menaces à travers des systèmes intégrés avancés, de la commande, du contrôle, de la surveillance et de l'engagement de menaces à travers des systèmes maritimes avancées, de contrôle, de contrôle, de survure et de menaces à travers des systèmes maritimes avancés.
• Par application (naval, aérien et terrestre): le segment terrestre détenait une part de 43,42% en 2023, alimentée par la forte demande de commandement, de contrôle et de systèmes de communication intégrés dans les véhicules blindés et les opérations de défense au sol.
• Par l'utilisateur final (défense et gouvernement): Le segment de la défense devrait atteindre 179,00 milliards USD d'ici 2031, propulsé par la modernisation continue des plateformes militaires et la demande croissante de systèmes de commandement et de contrôle intégrés pour améliorer l'efficacité opérationnelle à travers les forces navales, aériennes et terrestres.

Marché de l'intégration du système de combatAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de l'intégration du système de combat en Amérique du Nord s'élevait à environ 33,24% en 2023, évaluée à 8,90 milliards USD. L'adoption croissante des opérations multi-domaines (MDO) par le ministère américain de la Défense stimule la demande de systèmes de combat intégrés.

Ces opérations nécessitent une coordination en temps réel entre les domaines terrestres, aériens, maritimes, spatiaux et cyber, qui ne peuvent être réalisés que grâce à des plates-formes de combat hautement intégrées.

De plus, le marché régional bénéficie d'une base industrielle de défense mature, soutenue par des acteurs établis tels que Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman et BAE Systems. Ces sociétés participent continuellement à la mise à niveau des systèmes de combat sur les plates-formes terrestres et maritimes.

Leurs solides capacités d'ingénierie, combinées à des liens de longue date avec le ministère de la Défense, facilitent l'intégration des systèmes à grande échelle, contribuant de manière significative à l'expansion du marché régional.

• En octobre 2024, BAE Systems a collaboré avec Kongsberg Defence and Aerospace pour lancer la solution de combat intégrée (ICS), un système de sensibilisation à la situation pour les véhicules de combat. ICS améliore les capacités de Batfield en permettant de partager de manière transparente les flux vidéo, le ciblage des données, les métadonnées, les commandes de tuew-to-cue et d'autres informations critiques, soutenant la prise de décision plus rapide et plus coordonnée pour les forces américaines.

L'industrie de l'intégration du système de combat en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC stupéfiant de 34,99% au cours de la période de prévision. La région a connu une augmentation de la coopération multilatérale de la défense et des exercices militaires conjoints visant à améliorer l'interopérabilité entre les forces des partenaires.

Ces initiatives nécessitent des normes communes et des systèmes de combat intégrés qui soutiennent les opérations conjointes dans les domaines de l'air, des terres et de la mer. Cette tendance favorise l'adoption de solutions d'intégration qui offrent une connectivité transparente et une fonctionnalité multiplateforme, alimentant la croissance du marché régional.

En outre, la montée des startups de technologie de défense locale et des centres de R&D financés par le gouvernement en Asie-Pacifique contribue au développement de solutions d'intégration spécifiques à la région. Ces entités travaillent sur des capteurs avancés, des systèmes autonomes et des plates-formes compatibles AI, qui doivent être intégrées dans des systèmes de combat plus importants.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, L'intégration du système de combat est réglementée en vertu de la Règlement sur le trafic international dans les armes (ITAR) et la ARMS Export Control Act (AECA). Ces lois contrôlent l'exportation d'articles et de services de défense, obligeant les entreprises à obtenir des licences d'exportation des technologies militaires. De plus, le règlement fédéral d'acquisition (FAR) et le supplément de la défense sur le réglementation du règlement d'acquisition (DFARS) régissent les achats de défense pour garantir le respect des objectifs de sécurité nationale.
• Au Royaume-Uni, la Loi sur le contrôle des exportations 2002 et l'Ordre de contrôle des exportations associé 2008 réglementent l'exportation d'articles militaires et à double usage via un système de licence. Le ministère de la Défense (MOD) supervise les normes d'approvisionnement et d'intégration par le biais des équipements de défense et du soutien (DE&S), garantissant le respect des normes opérationnelles et des politiques de défense.
• ChineLa loi sur la défense nationale met l'accent sur l'intégration des secteurs militaires et civils dans le développement de la technologie de défense. La loi favorise le développement axé sur l'innovation et indépendante des industries de la défense, garantissant que l'intégration du système de combat s'aligne sur les objectifs de la défense nationale.
• JaponaisDefense Industrial Security Manual (DISM), émis par l'Agence d'acquisition, de technologie et de logistique (ATLA), décrit les protocoles de sécurité pour les entrepreneurs de défense impliqués dans l'intégration du système de combat. Le manuel garantit la protection des informations classifiées et le respect des normes internationales, facilitant la participation du Japon aux programmes de développement conjoints et l'intégration des systèmes de combat avancés.

Paysage compétitif

Les entreprises opérant dans l'industrie de l'intégration du système de combat collaborent avec les principaux acteurs de l'industrie et garantissent un soutien financier, leur permettant d'améliorer leurs capacités, d'élargir les offres de produits et d'entrer dans de nouveaux marchés. Ils se concentrent davantage sur les progrès technologiques et l'amélioration de la qualité des produits, conduisant au développement de solutions innovantes.

• En octobre 2024, Leonardo DRS a obtenu un contrat avec NAVSEA pour produire des radars AN / SPQ-9B à base de navires pour la détection de la cible aérienne et surface. Le contrat comprend la fabrication, l'inspection et les tests des radars et de leurs kits de rechange. L'AN / SPQ-9B est un radar X-Band, Pulse Doppler, en fréquence conçu pour les environnements littoraux, avec des taux de piste de Faux ALOW même dans des conditions à fort ouvrage.

Liste des sociétés clés sur le marché de l'intégration du système de combat:

• Lockheed Martin Corporation
• Systèmes BAE
• Thales
• RTX Corporation
• Leonardo Drs
• Saab
• Elbit Systems Ltd.
• Dynamique générale
• Rheinmetall AG
• L3Harris Technologies, Inc.
• Hensoldt AG
• Kongsberg Gruppen Asa
• Hanwha Systems Co., Ltd.
• St Engineering Ltd.
• Israel Aerospace Industries Ltd.

Développements récents (coentreprise / partenariats / accords)

• En avril 2025, BAE Systems Australia a signé un accord de tête de 10 ans avec Boeing Defence Australia pour fournir son système de gestion des véhicules (VMS) pour le programme d'avions Ghost Bat non mélangé MQ-28. Boeing s'attend à ce que la phase d'essai en vol se termine d'ici la fin de la fin de 2025, le MQ-28 opérant aux côtés des plates-formes d'équipage de RAAF, y compris le combattant E-7 Wedgetail et le F-35 Joint Strike Fighter, pour les missions opérationnelles.
• En avril 2025, Thales a conclu une coentreprise avec la défense des sciences et de la technologie de la défense de Singapour (DSTA) pour établir un laboratoire conjoint axé sur le développement de technologies alimentées par l'IA pour renforcer les systèmes de combat utilisés par les forces armées de Singapour (SAF). La collaboration se concentre initialement sur les solutions de système d'aéronefs contre-inmanentes (C-UAS) et les capacités de détection avancées, ainsi que le co-développement des algorithmes d'IA visant à traiter les menaces posées par l'UAS.
• En novembre 2024, Naval Group a signé un mémorandum de compréhension (MOU) avec Thales et KND pour intégrer leurs technologies respectives dans le système de lancement polyvalent et modulaire (MPLS).