Marché des peptides de collagène

Définition du marché

Le marché comprend des fragments de protéines bioactives dérivés de l’hydrolyse enzymatique du collagène, généralement d’origine bovine, porcine, marine ou volaille. Ces peptides sont formulés selon des processus spécifiques impliquant une dégradation enzymatique contrôlée pour améliorer la biodisponibilité et l'absorption.

Utilisés dans les nutraceutiques, les aliments fonctionnels, la nutrition sportive et les produits de soins personnels, les peptides de collagène soutiennent la santé de la peau, la fonction articulaire et la récupération musculaire. Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel susceptibles d’influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché des peptides de collagèneAperçu

La taille du marché mondial des peptides de collagène était évaluée à 702,3 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 738,6 millions de dollars en 2024 à 1 103,6 millions de dollars d’ici 2031, soit un TCAC de 5,91 % au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par l’expansion de l’industrie nutraceutique à l’échelle mondiale, alors que les consommateurs recherchent des solutions naturelles et efficaces pour leur santé et leur bien-être. De plus, la montée des tendances en matière de clean label et d’ingrédients naturels accroît la demande de peptides de collagène, ce qui correspond aux préférences des consommateurs en matière de transparence et d’ingrédients sûrs et de haute qualité.

Les principales entreprises opérant dans l'industrie des peptides de collagène sont GELITA AG, Darling Ingredients, Nitta Gelatin Inc., Gelnex, Weishardt Group, Asahi Gelatine, Tessenderlo Group, Holista Colltech Limited, Ewald-Gelatine GmbH, Geistlich Pharma AG, Juncà Gelatines SL, Italgelatine SpA, Advanced BioMatrix Inc., BioCell Technology. LLC, Athos Collagène Pvt. Ltd.

L’évolution croissante des consommateurs vers des régimes alimentaires axés sur la santé contribue à la croissance du marché. Les peptides de collagène sont largement incorporés dans les formulations d’aliments et de boissons fonctionnels en raison de leurs bienfaits sur la santé de la peau, le soutien des articulations et la récupération musculaire.

Cette demande est encore amplifiée par la préférence croissante pour les ingrédients naturels et enrichis en protéines, qui a positionné les peptides de collagène comme un composant essentiel des compléments alimentaires et des catégories d'aliments enrichis.

• En mai 2024, GELITA a dévoilé OPTIBAR, une solution de peptides de collagène optimisée pour la production de barres. OPTIBAR permet aux fabricants de créer des barres riches en protéines avec une texture douce et agit comme un liant sans sucre, permettant ainsi les allégations « faible teneur en sucre » et « sans sucre » dans les barres de céréales. Cette innovation répond à la demande croissante de snacks santé enrichis en protéines.

Points saillants

1. La taille du marché des peptides de collagène était évaluée à 702,3 millions de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,91 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 34,09 % en 2023, avec une valorisation de 239,4 millions de dollars.
4. Le segment bovin a généré 295,7 millions de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des poudres devrait atteindre 838,7 millions de dollars d'ici 2031.
6. Le segment de l'hydrolyse enzymatique a obtenu la plus grande part des revenus de 63,02 % en 2023.
7. Le segment des cosméceutiques est sur le point de connaître un solide TCAC de 8,14 % au cours de la période de prévision.
8. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 6,70 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Expansion de l’industrie nutraceutique à l’échelle mondiale

L’expansion de l’industrie nutraceutique mondiale soutient de manière significative la croissance du marché. Les peptides de collagène sont de plus en plus utilisés dans les compléments alimentaires visant à améliorer la solidité des os, l’élasticité de la peau et la santé intestinale.

Avec une population gériatrique croissante et une sensibilisation croissante aux soins de santé préventifs, les fabricants investissent dans des formulations à base de collagène, ce qui a encore accéléré l'adoption de peptides de collagène sous forme de capsules, de poudre et de suppléments liquides.

• En février 2024, Evonik a lancé Vecollage Fortify L, un ingrédient de collagène végétalien identique au collagène de la peau humaine, développé grâce à la technologie de fermentation. Cette innovation répond à la demande croissante de sources de collagène durables et éthiques dans les produits de beauté et de soins personnels. Cet ingrédient offre un double avantage en prévenant la dégradation du collagène liée à l’âge et en stimulant la production de collagène de la peau.

Défi du marché

Problèmes d’approvisionnement et de durabilité

Un défi important ayant un impact sur la croissance du marché des peptides de collagène est l’approvisionnement en matières premières de manière durable. La demande croissante de peptides de collagène, en particulier provenant de sources d'origine animale comme les bovins, les poissons marins et la volaille, exerce une pression sur les chaînes d'approvisionnement et suscite des inquiétudes quant à l'impact environnemental.

Les principaux acteurs relèvent ce défi en investissant dans des pratiques d’approvisionnement durables et en explorant des sources alternatives telles que le collagène d’origine végétale ou le collagène cultivé en laboratoire. De plus, les entreprises adoptent des mesures de traçabilité plus strictes et se concentrent sur des technologies de transformation respectueuses de l'environnement afin de minimiser leur empreinte environnementale et de répondre à la demande des consommateurs pour des produits durables et d'origine éthique.

Tendance du marché

Croissance des tendances en matière de clean label et d’ingrédients naturels

La propension croissante des consommateurs à adopter des produits clean label a un impact positif sur le marché. Les peptides de collagène, souvent dérivés de sources naturelles telles que le bovin, le marin et la volaille, correspondent aux préférences des acheteurs soucieux de leur santé à la recherche d'ingrédients traçables et peu transformés.

À mesure que la demande de produits clean label augmente, les fabricants font activement la promotion des peptides de collagène comme étant d’origine naturelle et éthique, ce qui contribue à accroître leur acceptation sur le marché de la santé et du bien-être.

• En août 2024, Vital Proteins a lancé un nouveau bidon composé à 80 % de carton pour ses peptides de collagène les plus vendus, réduisant ainsi l'utilisation de plastique de plus de 90 %. L'emballage est fabriqué à partir de matériaux issus de sources responsables et est recyclable en bordure de rue, reflétant l'engagement de la marque en faveur du développement durable et répondant à la demande des consommateurs pour des produits respectueux de l'environnement.

Aperçu du rapport sur le marché des peptides de collagène

Segmentation du marché

• Par source (bovin, porcin, marin, volaille, autres) : Le segment bovin a gagné 295,7 millions de dollars en 2023 en raison de sa haute disponibilité, de sa rentabilité et de sa teneur supérieure en collagène, ce qui en fait le choix préféré des fabricants pour diverses applications.
• Par forme (poudre, liquide) : Le segment des poudres détenait 76,40 % du marché en 2023, en raison de sa facilité d'utilisation, de sa polyvalence dans les formulations et de la préférence croissante des consommateurs pour des formats de produits mélangeables, pratiques et personnalisables pour les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels.
• Par processus d'extraction (hydrolyse enzymatique, hydrolyse chimique) : Le segment de l'hydrolyse enzymatique devrait atteindre 684,5 millions de dollars d'ici 2031, en raison de sa capacité à produire efficacement des peptides de collagène de haute qualité avec une biodisponibilité améliorée et une dégradation minimale, ce qui en fait un processus d'extraction préféré pour les fabricants.
• Par application (produits nutritionnels, aliments et boissons, produits pharmaceutiques, produits cosméceutiques, nutrition pour animaux de compagnie) : Le segment des produits cosméceutiques est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC de 8,14 % au cours de la période de prévision, attribuée à la demande croissante des consommateurs pour des solutions anti-âge et des améliorations de la santé de la peau, entraînant une utilisation généralisée dans les produits de soins de la peau.

Marché des peptides de collagèneAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des peptides de collagène en Amérique du Nord s’élevait à environ 34,09 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 239,4 millions de dollars. L’Amérique du Nord possède un secteur de la nutrition sportive mature et hautement compétitif. Les peptides de collagène sont largement adoptés dans les poudres de protéines, les mélanges de récupération et les suppléments de performance.

Leurs propriétés de soutien des articulations et de réparation musculaire les rendent attrayants pour les athlètes et les consommateurs soucieux de leur forme physique. Les principales sociétés américaines de suppléments innovent avec des formats de collagène aromatisés et mélangeables, ce qui contribue à renforcer la pénétration du marché sur les canaux de vente en ligne et de vente au détail.

• En juin 2024, Glanbia Nutritionals, en partenariat avec Jellice Co., a introduit Collameta, un tripeptide de collagène breveté à haute puissance. Cliniquement prouvé pour être absorbé quatre fois plus rapidement et avoir une plus grande efficacité in vivo que les produits concurrents à base de peptides de collagène, Collameta est conçu pour soutenir la santé des articulations et la récupération musculaire, ce qui le rend particulièrement attrayant pour les athlètes et les amateurs de fitness. L'ingrédient est initialement proposé sur le marché nord-américain.

De plus, les entreprises nord-américaines sont à la pointe des formulations de collagène personnalisées, ciblant des groupes de consommateurs spécifiques tels que les adultes vieillissants, les athlètes et les femmes. Ces offres avancées répondent à des besoins de bien-être très segmentés, contribuant ainsi à stimuler la croissance du marché dans la région.

L’Asie-Pacifique est prête à connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 6,70 % sur la période de prévision. En Asie-Pacifique, la nutricosmétique est devenue une tendance majeure, les consommateurs utilisant de plus en plus de suppléments pour améliorer l'apparence, l'élasticité et l'hydratation de la peau. Les peptides de collagène sont largement reconnus dans la région pour leur rôle dans la promotion d’une peau jeune.

Les marques de beauté proposent des boissons, des poudres et des comprimés enrichis en collagène, souvent commercialisés dans le cadre de routines de beauté quotidiennes, ce qui accélère la croissance du marché dans la région.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, les peptides de collagène sont réglementés en tant que compléments alimentaires en vertu de la Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA) de 1994. La Food and Drug Administration (FDA) supervise ces produits mais n'exige pas d'approbation préalable à la commercialisation.
• L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) réglemente les peptides de collagène utilisés dans les aliments et les compléments alimentaires. Les produits doivent être conformes au règlement (CE) n° 853/2004, qui définit les règles d'hygiène pour les aliments d'origine animale. Les peptides de collagène doivent être dérivés de sources animales approuvées et traités dans des conditions strictes pour garantir la sécurité.
• La National Medical Products Administration (NMPA) réglemente les peptides de collagène, en particulier ceux utilisés en médecine etcosmétiqueapplications.En 2018, la Chine a mis en œuvre la norme GB 31645-2018, spécifiant les exigences techniques pour les peptides de collagène. Les produits à base de collagène recombinant sont soumis à des directives supplémentaires pour garantir leur sécurité et leur efficacité.
• L'Agence japonaise de protection des consommateurs supervise l'étiquetage des aliments fonctionnels, y compris les peptides de collagène. Les fabricants peuvent soumettre une notification d'aliments comportant des allégations fonctionnelles (FFC), fournissant des preuves scientifiques à l'appui des allégations de santé. Ce système permet la commercialisation de peptides de collagène présentant des avantages spécifiques pour la santé, tels que l'amélioration de l'élasticité de la peau.

Paysage concurrentiel

Les acteurs du marché des peptides de collagène adoptent de plus en plus de stratégies telles que le lancement de produits et l’expansion de leur portefeuille pour renforcer leur position sur le marché.

Ces initiatives sont conçues pour répondre à l’évolution des préférences des consommateurs, notamment la demande de produits à base de collagène clean label, aromatisés et à fonction spécifique. En introduisant des formulations ciblées pour la beauté, la récupération sportive et le vieillissement en bonne santé, les entreprises élargissent leur clientèle.

• En mai 2024, Rousselot, une marque de collagène et de gélatine de Darling Ingredients, a lancé Nextida, une plateforme de compositions spécifiques de peptides de collagène conçues pour soutenir naturellement l'équilibre de l'organisme. Le premier produit, Nextida GC, a démontré une réduction significative des pics de glycémie après les repas, offrant ainsi une approche naturelle de la gestion de la glycémie.

Liste des entreprises clés du marché des peptides de collagène :

• GELITA AG
• Ingrédients chéris.
• Nitta Gélatine Inc.
• Gelnex
• Groupe Weishardt
• Gélatine Asahi
• Groupe Tessenderlo
• Holista Colltech Limitée
• Ewald-Gelatine GmbH
• Geistlich Pharma SA
• Juncà Gelatines SL
• Italgélatine SpA
• BioMatrix avancée inc.
• BioCell Technology LLC
• Athos Collagène Pvt. Ltd.

Développements récents (lancements de produits)

• En novembre 2024, Nitta Gelatin a présenté DI-PEPTIDE, une nouvelle gamme de produits peptidiques de collagène visant à améliorer la supplémentation en collagène. Ce lancement reflète l'engagement de l'entreprise à faire progresser les solutions de santé à base de collagène.
• En novembre 2024, BioCell Technology a lancé BioCell Collagen ERP (Extra Refined Palatable), conçu pour les formats sans pilule comme les bonbons gélifiés et les produits à croquer. Ce produit conserve les avantages des peptides de collagène hydrolysés de type II, du sulfate de chondroïtine et de l'acide hyaluronique sous des formes plus agréables au goût.
• En mai 2024, GELITA a présenté de nouvelles solutions de peptides de collagène bioactifs (BCP), notamment PeptENDURE pour la nutrition sportive, VERISOL pour la beauté, ainsi que FORTIBONE et FORTIGEL pour un vieillissement en bonne santé, à Vitafoods Europe 2024. Ces innovations visent à améliorer les barres et suppléments protéinés avec des bienfaits ciblés pour la santé.