Marché des emballages de la chaîne froide

Définition du marché

L'emballage à la chaîne froide est un système spécialisé conçu pour maintenir des conditions de température stables pour les produits sensibles tels que les produits pharmaceutiques, les vaccins, les biologiques et les aliments périssables pendant le stockage et le transit.

Il assure la sécurité et la qualité des produits en utilisant des matériaux isolés et des composants de contrôle de la température pour éviter l'exposition aux fluctuations de la température.

Marché des emballages de la chaîne froideAperçu

La taille du marché mondial des emballages de la chaîne du froid était évaluée à 31,32 milliards USD en 2024 et devrait passer de 34,60 milliards USD en 2025 à 70,58 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 10,65% au cours de la période de prévision.

Le marché est motivé par la demande croissante de biopharmaceutiques sensibles à la température tels que les vaccins et les médicaments spécialisés qui encouragent les sociétés pharmaceutiques à adopter des emballages avancés en chaîne du froid qui garantissent la stabilité et la conformité pendant le stockage et le transit.

Le marché est en outre propulsé par l'expansion rapide decommerce électroniqueDans les produits périssables, les consommateurs achètent de plus en plus des épiceries et des kits de repas en ligne.

Faits saillants du marché clés:

1. La taille de l'industrie des emballages de la chaîne froide était évaluée à 31,32 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 10,65% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 34,09% en 2024, avec une évaluation de 10,68 milliards USD.
4. Le segment élargi du polystyrène (EPS) a récolté 11,34 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des expéditeurs de palettes isolés devrait atteindre 19,84 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment pharmaceutique devrait assister au TCAC le plus rapide de 10,67% au cours de la période de prévision.
7. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 11,68% pendant la période de projection.

Les grandes entreprises opérant sur le marché des emballages de la chaîne froide sont les technologies de la chaîne froide, Sonoco Thermosafe, Cryopak, Peli Biothermal LLC, CSAFE, Intelsius, Sofrigam, Tempack, Scelled Air, Siddhi Cold Chain, SF Express, Nichirei Corporation, Emball'iso and Insuled Products Corporation.

De plus, le secteur biopharmaceutique croissant dépend de plus en plus de l'emballage de la chaîne du froid pour assurer la manipulation sûre des produits sensibles à la température tels que les anticorps monoclonaux, les thérapies cellulaires et géniques et les vaccins à base d'ARNm.

Ces biologiques sont très sensibles aux fluctuations de la température et peuvent perdre l'efficacité si elles ne sont pas stockées et transportées dans des conditions thermiques strictes, entraînant ainsi la demande de solutions d'emballage avancées et validées qui offrent un contrôle de température précis.

Moteur du marché

Expansion du commerce électronique en périssable

L'expansion du commerce électronique en périssable augmente considérablement la demande de solutions d'emballage fiable de la chaîne froide. Les consommateurs préfèrent de plus en plus les plateformes en ligne pour l'épicerie, les kits de repas et les aliments spécialisés, en raison duquel le maintien de la fraîcheur des produits pendant le transit est devenu essentiel.

Les acteurs du marché sur le marché investissent dans des emballages isolés qui assurent la stabilité de la température dans les livraisons de dernier kilomètre. Ce changement incite les fournisseurs d'emballage à développer des solutions innovantes, durables et axées sur les performances qui protègent les articles sensibles à la température, améliorent la satisfaction des clients et minimisent le risque de détérioration.

• Selon le gouvernement du Canada, aux États-Unis, les ventes d'épicerie en ligne ont représenté 11,8% du total des ventes d'épicerie en 2023, augmentant à plus de 26,4% de TCAC depuis 2019.

Défi du marché

Coût élevé de l'infrastructure de la chaîne froide

Le coût élevé de l'infrastructure de la chaîne du froid reste un défi majeur sur le marché des emballages de la chaîne du froid, en particulier pour les marchés émergents et les petites et moyennes entreprises. La mise en place des systèmes de stockage, de transport et de surveillance contrôlé par la température exige un investissement en capital considérable ainsi que des dépenses opérationnelles en cours importantes.

De plus, le maintien de températures cohérentes entre les chaînes d'approvisionnement complexes et étendues augmente à la fois la consommation d'énergie et les exigences de main-d'œuvre, composant davantage les coûts opérationnels et les défis logistiques.

Pour relever ces défis, les entreprises investissent dans des systèmes d'emballage réutilisables et des unités de stockage à froid modulaires pour réduire les dépenses opérationnelles à long terme. Ils tirent parti des technologies de surveillance numérique pour améliorer l'efficacité et minimiser les déchets.

De plus, l'automatisation et l'optimisation des itinéraires dirigés par l'IA sont intégrées pour rationaliser la logistique et réduire les coûts de carburant et de main-d'œuvre. Ils adoptent des solutions spécifiques à la région qui optimisent les voies de transport et la capacité de stockage, permettant des opérations plus rentables tout en maintenant la sécurité et la conformité des produits entre les chaînes d'approvisionnement sensibles à la température.

Tendance

Adoption de matériaux durables et recyclables

La transition vers des matériaux durables et recyclables est une tendance importante sur le marché, alimentée par des réglementations environnementales plus strictes et une concentration croissante sur la réalisation des objectifs de durabilité à l'échelle de l'industrie.

Les acteurs du marché sur le marché passent des matériaux traditionnels tels que le polystyrène élargi et l'adoption d'alternatives sans plastique à base de fibres qui offrent des performances thermiques comparables. Ces solutions écologiques réduisent les déchets de décharge et soutiennent les initiatives de l'économie circulaire.

Les prestataires d'emballages de la chaîne du froid intègrent des composants recyclables, répondent aux exigences fonctionnelles, soutiennent la conformité réglementaire et progressent des objectifs de durabilité.

• En janvier 2025, DS Smith a lancé TailorTEMP, une solution d'emballage recyclable à température contrôlée pour l'industrie pharmaceutique. La solution utilise des inserts isolants en carton ondulé et un boîtier extérieur sans plastique, offrant jusqu'à 36 heures de refroidissement comme alternative durable à l'EPS.

Rapport sur le marché des emballages de chaîne froide

Segmentation	Détails
Par matériel	Mousse en polystyrène élargie (PUR), papier et carton, autres
Par produit	Shippers à palettes isolés, conteneurs isolés, panneaux isolés sous vide, packs de gel, autres
Par l'industrie finale	Pharmaceutiques, nourriture
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par matériau (polystyrène expansé (EPS),PolyuréthaneMousse rigide (PUR), papier et carton, et autres): Le segment en polystyrène élargi (EPS) a gagné 11,34 milliards USD en 2024 en raison de ses excellentes propriétés d'isolation, de sa nature légère et de sa rentabilité pour les applications à la chaîne du froid.
• Par produit (expéditeurs de palettes isolés, conteneurs isolés, panneaux isolés sous vide et packs de gel): le segment des palettes isolés détenait 28,08% du marché en 2024, en raison de leur capacité à transporter de grands volumes tout en conservant un contrôle de température constant.
• Par industrie finale (pharmaceutiques, aliments et industriels): le segment pharmaceutique devrait atteindre 27,17 milliards USD d'ici 2032, en raison de la demande croissante de biologiques, de vaccins et de médicaments sensibles à la température.

Marché des emballages de la chaîne froideAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Le marché des emballages de la chaîne froide en Amérique du Nord représentait une part de 34,09% en 2024, avec une évaluation de 10,68 milliards USD. Cette domination est tirée par une infrastructure de chaîne froide bien établie, une augmentation de la demande de produits pharmaceutiques et de nourriture périssables sensibles à la température, et une adoption généralisée de technologies d'emballage durables avancées.

En outre, l'accent mis par la région sur la réduction de l'impact environnemental et l'amélioration de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement stimule l'absorption de solutions écologiques. De plus, la présence d'acteurs du marché clés investissant dans l'innovation et l'expansion des installations stimule davantage la croissance du marché dans la région.

• En octobre 2024, Nordic Cold Chain Solutions a acquis moins Works Inc. et a élargi ses installations en Pennsylvanie, au Nevada et à New York. Grâce à cette acquisition, les solutions de chaîne froide nordique visent à améliorer l'efficacité opérationnelle et les émissions de carbone plus faibles en intégrant des packs de gel compostables et un processus de congélation propriétaire.

L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 11,68% au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à une augmentation de la demande de produits pharmaceutiques et biologiques sensibles à la température dans la région.

L'augmentation des investissements par les acteurs du marché dans les technologies avancées d'emballage thermique soutient la nécessité de chaînes d'approvisionnement efficaces et conformes qui garantissent l'intégrité des produits et l'adhésion réglementaire pendant le transit.

En outre, le gouvernement croissant se concentre sur les infrastructures de santé et l'expansion du commerce international des produits périssables améliorent les capacités de la chaîne du froid et stimulent la demande de solutions d'emballage fiables.

De plus, les acquisitions stratégiques par des acteurs clés pour renforcer la présence régionale améliorent l'accès aux solutions de chaîne froide à haute performance, accélérant davantage l'expansion du marché.

• En mars 2025, Cold Chain Technologies a acquis des solutions mondiales de chaîne froide pour étendre sa présence en Asie-Pacifique, en se concentrant sur l'Australie et l'Inde. Cette acquisition améliore le réseau d'approvisionnement mondial de CCT et introduit des technologies d'emballage thermique haute performance, soutenant l'augmentation de la demande de logistique pharmaceutique sensible à la température dans la région.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) régule l'emballage de la chaîne du froid pour les produits pharmaceutiques et les aliments périssables sous les directives du CGMP, du PIB et de la FSMA, supervisant la validation de la température, les systèmes de surveillance et la tenue de registres pour assurer la sécurité et l'intégrité des produits.
• En Chine, la National Medical Products Administration (NMPA) régit les exigences en matière de chaîne du froid pour les médicaments, les vaccins et les biologiques, appliquant les principes du PIB et inspectant les installations de stockage et de transport. Il supervise les normes de contrôle de la température, la validation des emballages et les vérifications de qualité aux douanes.
• En Inde, la Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) oblige la conformité à la chaîne du froid pour les vaccins, l'insuline et les biologiques en vertu des règles de médicaments et de cosmétiques, supervisant la qualification des emballages, les protocoles de distribution et les inspections des installations. Il assure l'intégrité de la température du fabricant en point de soin.
• Au Royaume-Uni, l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) applique les directives du PIB pour les produits pharmaceutiques sensibles à la température, la supervision de la qualification des emballages, la surveillance de la température et la traçabilité des lots tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Il garantit la conformité aux normes post-Brexit UK et collabore avec la FSA sur la logistique alimentaire.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs du marché des emballages de la chaîne du froid acquièrent de petites et moyennes entreprises dans les régions clés pour étendre la portée géographique et augmenter la capacité de production. Ils introduisent des systèmes d'emballage réutilisables et passifs pour réduire l'impact environnemental et s'aligner sur l'évolution des objectifs de durabilité.

De plus, ils créent des centres de services localisés à travers des grappes de fabrication pharmaceutique et des réseaux de distribution des aliments pour améliorer la réactivité des services.

De plus, ils intègrent le suivi numérique et les technologies de surveillance de la température en temps réel dans les solutions d'emballage pour renforcer la conformité et assurer le transport sûr des biologiques et d'autres produits pharmaceutiques à grande valeur.

• En octobre 2024, les technologies de la chaîne froide ont acquis une chaîne de froide tour pour renforcer sa présence mondiale et étendre son portefeuille de solutions d'emballage à température réutilisables. L’acquisition ajoute plus de 20 Hubs de service dans le monde et apporte des capacités avancées en génie thermique et en surveillance numérique, renforçant l’accent mis par CCT sur les emballages durables et hautes performances pour le secteur des sciences de la vie.

Les entreprises clés du marché des emballages de la chaîne froide:

• Technologies de la chaîne du froid
• Sonoco Thermosafe
• Cryopak
• Peli Biothermal LLC
• Csafe
• Intelsius
• Peli Biothermal LLC
• Sofrigam
• Tempérament
• Air scellé
• SIDDHI CHARE
• SF Express
• Nichirei Corporation
• Emball'iso
• Isulate Products Corporation.

Développements récents (M & A / Produit Launch)

• En avril 2025, Cold Chain Technologies a lancé l'élite de la tour CCT, un expéditeur de palettes universel à température universelle. Introduit à Logipharma 2025, la solution 1600L prend en charge les palettes Euro et US, offrant la conception la plus légère de sa classe pour améliorer la rentabilité et la manipulation tout en assurant un transport global fiable de produits pharmaceutiques sensibles à la température.
• En janvier 2025, UPS a acquis Frigo-Trans, basé en Allemagne, et BPL pour étendre son réseau de logistique de la chaîne du froid de la santé à travers l'Europe. L’acquisition améliore les capacités de bout en bout de l’UPS Healthcare, notamment l’entreposage cryogénique à la température ambiante et le transfert de fret critique, permettant une amélioration de la sécurité des produits, des pertes réduites et une visibilité accrue dans les livraisons pharmaceutiques de la chaîne du froid.