Marché des services de tubes enroulés

Définition du marché

Les services de tubes enroulés utilisent une blessure à tuyau en acier continu et flexible sur une bobine pour effectuer des tâches d'intervention et d'entretien bien sans démonter les infrastructures de production existantes. Ces services prennent en charge les opérations telles que les nettoyages de Wellbore, l'acidiisation, la fracturation hydraulique et l'exploitation forestière en temps réel.

Les tubes enroulés sont déployés sur les champs pétroliers à terre et offshore, offrant des temps de réponse plus rapides et réduit les coûts opérationnels. Le service est largement utilisé dans le développement du gaz de schiste, la récupération de champ mature et le contrôle des puits d'urgence où l'efficacité et les perturbations minimales sont essentielles.

Marché des services de tubes enroulésAperçu

La taille du marché mondial des services de tubes enroulés était évaluée à 7,22 milliards USD en 2024 et devrait passer de 7,54 milliards USD en 2025 à 10,45 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 4,69% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est attribuée à l'adoption croissante de services de tubes enroulés à travers les principales opérations pétrolières en amont, en particulier dans les activités d'intervention et d'entretien des puits. L'augmentation de la demande de nettoyages de puits de forage efficaces, de traitements de stimulation et de diagnostics de fond en temps réel alimente l'utilisation de tubes enroulés dans les réservoirs conventionnels et non conventionnels.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie des services de tubes enroulés était évaluée à 7,22 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,69% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de 34,09% en 2024, évaluée à 2,46 milliards USD.
4. Le segment des interventions de puits a récolté 4,49 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment onshore devrait atteindre 5,95 milliards USD d'ici 2032.
6. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 5,66% au cours de la période de prévision.

Les grandes entreprises opérant sur le marché des services de tumeurs enroulés sont Baker Hughes Company, Calfrac Well Services Ltd., Halliburton Energy Services, Inc., SLB, Step Energy Services, Tenaris, Weatherford, RPC, Inc., Oceseering International, Inc., trican, Superior Oilfield Services LLC, National Energy Services REMENGÉS, NOV., NEXTIER ACHETHIDE SOLUTIONS SULTIONS, STAWARD & STAILSE.

L'accent croissant sur l'extension de la durée de vie des puits matures, l'optimisation de la production et la minimisation des temps d'arrêt opérationnels alimente le marché. De plus, les progrès des équipements de tubes enroulés, des techniques de déploiement améliorées et une augmentation des dépenses d'exploration offshore accélèrent le développement du marché.

• En mars 2025, Tenaris a présenté ses dernières technologies de tubes enroulées lors de la conférence d'intervention SPE / ICOTA Well 2025 à Woodlands, au Texas. La gamme a mis en évidence son système BlueCoil à haute fiabilité, adapté à des opérations comme le fraisage, la pêche, le forage, la fracturation, l'exploitation forestière, la perforation et la stimulation.

Moteur du marché

Demande accrue d'intervention de puits dans les domaines matures

Le marché des services de tubes enroulés est propulsé par le besoin croissant de solutions d'intervention de puits efficaces dans les champs de pétrole et de gaz vieillissant. La baisse des taux de production, des dommages causés par la formation et la perte de pression des réservoirs dans les puits matures ont renforcé la demande de techniques d'intervention ciblées qui peuvent restaurer la productivité sans temps d'arrêt complet.

Les tubes enroulés permettent une exécution rapide des opérations telles que les nettoyages, la stimulation acide et l'arrêt de l'eau tout en maintenant l'intégrité de puits et en réduisant les coûts globaux, cette dépendance croissante à l'égard des tubes enroulées dans le rajeunissement du terrain est renforcée par les opérateurs mondiaux en amont cherchant à maximiser la récupération à partir des actifs existants.

L'accent stratégique sur l'extension de la vie bien et l'amélioration des facteurs de récupération provoque des investissements continus dans les technologies de tubes enroulées avancées, accélérant ainsi la croissance du marché.

• En février 2024, Expro a annoncé l'acquisition de Coretrax basée à Aberdeen pour 210 millions USD pour renforcer ses offres de construction et d'intervention de puits. L'accord apporte des technologies spécialisées adaptées aux opérations de tubes enroulées et étend l'empreinte mondiale d'Expro.

Défi du marché

Problèmes d'intégrité de la fatigue mécanique et des tubes

Les problèmes de fatigue mécanique et d'intégrité des tubes posent des défis substantiels à la performance et à la fiabilité des services de tubes enroulés, en particulier dans les puits à haute pression, à haute température et à prolongation. La flexion et le redressement répétés pendant les cycles de déploiement induisent un stress structurel, ce qui affaiblit le tube au fil du temps et augmente la probabilité de défaillance pendant les opérations.

La nécessité d'une inspection continue, d'une modélisation de la fatigue et d'une utilisation de matériaux résistants à la corrosion entraîne des exigences de maintenance et des coûts opérationnels. Ces défis peuvent avoir un impact sur la continuité des services, la sécurité et l'efficacité globale du projet dans les environnements de puits exigeants.

Les prestataires de services adoptent une métallurgie avancée, des outils de prédiction de vie en fatigue améliorés et des systèmes de surveillance en temps réel qui garantissent une détection précoce de la dégradation des tubes. L'intégration des technologies d'inspection automatisées et des stratégies de maintenance basées sur les données améliore la fiabilité et réduit les temps d'arrêt. De plus, l'utilisation de chaînes de tubes enroulées conçues pour des puits ultra-profondes et aigres élargit les capacités opérationnelles tout en atténuant les risques d'intégrité.

Tendance

Adoption de systèmes de tubes enroulés intelligents et d'analyse de données en temps réel

L'adoption de systèmes de tubes enroulés intelligents et d'analyse de données en temps réel transforme le marché des services de tubes enroulés en améliorant le contrôle opérationnel, la sécurité et l'efficacité dans des environnements de puits complexes.

Les capteurs avancés, la télémétrie de trou descendants et les plates-formes basées sur les données permettent une surveillance continue de la pression, de la température et du stress mécanique pendant les interventions, permettant une prise de décision précise et adaptative. Ces technologies améliorent les performances des opérations de tubes enroulées dans les jeux de schiste, les puits en eau profonde et les environnements à haute pression où la précision et la fiabilité sont essentielles.

• En mai 2025, Halliburton a déployé son plus grand système d'intervention de tubes enroulés (CT) dans les opérations du golfe du golfe du Mexique. Le système, conçu pour les puits ultra-profonds, permet une portée étendue, un contrôle amélioré du fond de douche et une surveillance améliorée en temps réel. Il marque une progression importante dans les capacités de bien-intervention, offrant aux opérateurs pétroliers et gaziers une plus grande efficacité et précision dans les environnements offshore difficiles.

L'intégration des plates-formes numériques prend en charge la maintenance prédictive, réduit le temps non productif et optimise l'allocation des ressources entre les opérations sur le terrain. De plus, la visualisation des données en temps réel et les systèmes de contrôle automatisé rationalisent les flux de travail d'intervention et minimisant les risques opérationnels. Le développement d'unités de tubes enroulées intelligentes avec des diagnostics et une automatisation améliorés ouvrent la voie à des services de puits plus agiles, efficaces et rentables.

Rapport sur le marché des services de tubes enroulés

Segmentation	Détails
Par service	Bien intervention et forage
Par demande	Onshore et offshore
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par service (intervention bien et forage): le segment d'intervention des puits a gagné 4,49 milliards USD en 2024, en raison de la demande croissante de solutions rentables pour maintenir et améliorer la production dans les puits de pétrole et de gaz vieillissant.
• Par application (onshore et offshore): le segment onshore détenait une part de marché de 57,70% en 2024, en raison du volume élevé des opérations sur le terrain et de la rentabilité du déploiement des services de tubules enroulés dans des puits terrestres.

Marché des services de tubes enroulésAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des services de tumeurs enroulés en Amérique du Nord était d'environ 34,09% en 2024, d'une valeur de 2,46 milliards USD. Cette domination du marché est renforcée par les vastes réserves de schiste de la région, les infrastructures en amont bien établies et l'utilisation généralisée des technologies de forage et d'intervention avancées.

La présence de principaux fournisseurs de services de champ pétrolifère et les investissements continus dans le développement des ressources non conventionnels contribuent encore à la forte demande de services de tubules enroulés à travers l'Amérique du Nord.

L’accent mis par la région sur l’optimisation de la production, la revitalisation et les opérations sur le terrain rentables renforce son leadership sur le marché. L'adoption croissante de l'analyse des données en temps réel, de l'automatisation dans l'entretien des puits et de l'expansion des activités de forage horizontal et de fracturation en plusieurs étapes continuent de renforcer la croissance du marché régional.

Le service de tubes enrouléindustrieEn Asie-Pacifique, devrait croître à un TCAC de 5,66% au cours de la période de prévision. Cette croissance est propulsée en augmentant les investissements en amont et les initiatives stratégiques pour améliorerpétrole et gazProduction dans les pays clés de la région. L'augmentation de la demande d'énergie, soutenue par l'expansion industrielle et l'urbanisation, stimule la nécessité de solutions efficaces d'intervention et de maintenance de puits.

Les politiques gouvernementales visant à améliorer la récupération des hydrocarbures et la réduction de la dépendance à l'égard des importations alimentent encore l'adoption de services de tubules enroulés. De plus, le développement des actifs en eau profonde et des réserves non conventionnels accélère le déploiement de technologies de tubes enroulées avancées dans toute la région.

• En avril 2025, la Intervention & Coillis Tubing Association (ICOTA) a rétabli son chapitre de Chine pour soutenir l'échange technique, la formation locale et l'innovation en matière d'intervention. Cette décision reflète une activité croissante du marché, avec plus de 12 000 interventions de tubes enroulées menées en Chine en 2024.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, La norme OSHA 29 CFR Part 1910 réglemente la santé et la sécurité au travail dans les opérations générales de l'industrie. Il établit des exigences obligatoires pour les équipements de protection personnelle, la garde des machines, la manutention des matières dangereuses et la préparation aux urgences.
• Dans l'Union européenne (UE), Directive 2014/34 / UE (Atex «Equipment» Directive) régule l'équipement et les systèmes de protection destinés à être utilisés dans des atmosphères potentiellement explosives. Il nécessite des machines et des composants dans des environnements dangereux, tels que des opérations de tubes enroulées, à concevoir et à tester pour empêcher l'allumage des gaz inflammables et des vapeurs, assurant des opérations de pétrole et de gaz sûr.
• Globalement, L'Organisation internationale pour la normalisation ISO16530‑1: 2017 réglemente la gouvernance du cycle de vie de bien l'intégrité. Il fournit des exigences minimales et des techniques recommandées pour gérer bien l'intégrité avant, pendant et après les interventions, y compris les applications de tubes enroulées, en veillant à ce que l'évaluation et le confinement des obstacles soient maintenus tout au long du cycle de vie du puits.

Paysage compétitif

Les entreprises opérant dans le service de tubes enrouléindustrieaméliorent activement leur position concurrentielle grâce à des améliorations technologiques, à l'expansion du portefeuille de services et à des stratégies de croissance régionales ciblées. Les acteurs clés investissent dans des équipements de tubes enroulés avancés, une télémétrie en temps réel et des solutions d'automatisation pour améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et les performances dans des environnements de puits complexes.

Ils développent également des systèmes de tubes enroulés intelligents avec une analyse de données intégrée et des capacités de surveillance à distance pour répondre aux besoins en évolution des opérations non conventionnelles et offshore. De plus, les entreprises forment des partenariats stratégiques avec des sociétés d'exploration et de production, obtenant des contrats de service à long terme et élargissant leur présence dans des régions à forte croissance pour renforcer la part de marché et la rentabilité.

• En février 2023, MineXCRC et Angloamerican ont terminé un essai de forage de tubes enroulé de 5 000 m, une pénétration rapide, un impact de surface minimal et une récupération de noyau efficace. L'essai a démontré une réduction de l'utilisation de l'eau et du diesel, une empreinte plus petite et une fermeture de trou efficace par rapport aux plates-formes conventionnelles.

Les entreprises clés du marché des services de tubes enroulés:

• Baker Hughes Company
• Calfrac Well Services Ltd.
• Halliburton Energy Services, Inc.
• SLB
• Services d'énergie à pas
• Tenaris
• Weatherford
• RPC, Inc.
• Oceseering International, Inc.
• Trican
• Superior Oilfield Services LLC
• National Energy Services Rented Corp.
• NOV.
• Solutions de complétion suivantes
• Stewart et Stevenson

Développements récents (lancement)

• En avril 2025, Alleima a lancé une unité de tubes mobiles sur place au Canada pour soutenir les projets d'hydrogène. Le système traite des tubes enroulés à parois épaisses directement sur les chantiers de construction, coupe les déchets, simplifiant la logistique et accélérant les installations de la station d'hydrogène.