Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des contrôleurs CNC, par composant (matériel, logiciel), par type d’axe (2 axes, 3 axes, 4 axes, 5 axes, multi-axes), par utilisateur final (automobile, industriel, électricité et énergie, aérospatiale et défense, autres) et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Le marché se concentre sur les systèmes qui automatisent et contrôlent les machines-outils via des instructions programmées. Ces contrôleurs guident les opérations telles que la découpe, le façonnage et le perçage avec une grande précision. Le marché couvre à la fois les plates-formes matérielles et logicielles intégrées utilisées dans l’usinage industriel.

Les contrôleurs CNC sont essentiels dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale, l'électronique et la fabrication métallique. Ils prennent en charge la production de pièces complexes, améliorent la répétabilité et réduisent les erreurs manuelles.

Le marché joue un rôle clé dans la fabrication moderne en permettant des processus de production flexibles et efficaces. Le rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les principales tendances, les cadres réglementaires et le paysage concurrentiel qui façonnent la croissance du secteur.

Marché des contrôleurs CNCAperçu

La taille du marché mondial des contrôleurs CNC était évaluée à 3 180,5 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 3 335,1 millions de dollars en 2024 à 4 787,3 millions de dollars d’ici 2031, soit un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par l’expansion de l’industrie automobile, qui exige des systèmes de fabrication de haute précision et de gros volumes. De plus, le développement de machines CNC multi-axes soutient cette croissance en permettant une production de pièces complexes avec plus de rapidité et de précision, répondant ainsi aux besoins changeants de la fabrication avancée.

Les principales entreprises opérant dans l'industrie des contrôleurs CNC sont FANUC America Corporation, Siemens, Mitsubishi Electric Corporation, Bosch, Heidenhain GmbH, Fagor Automation, Delta Electronics, Inc., Okuma Corporation, GSK CNC Equipment Co., Ltd., Yaskawa Electric Corporation, SYNTEC Technology Co., Ltd., Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Kollmorgen Corporation, Parker Hannifin et Centroid CNC.

L'incorporation deIoT industrieldans les opérations d’usine propulse la croissance du marché. Les contrôleurs CNC modernes prennent désormais en charge la connectivité des données, permettant aux fabricants de suivre les performances, de prédire les pannes et d'optimiser les processus d'usinage à distance.

La surveillance en temps réel permet de réduire les temps d'arrêt et d'améliorer l'utilisation des machines. L'intégration IIoT transforme les systèmes CNC en actifs intelligents et connectés, ce qui en fait un élément clé des initiatives d'usines intelligentes à l'échelle mondiale.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie des contrôleurs CNC était évaluée à 3 180,5 millions de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,30 % de 2024 à 2031.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 33,82 % en 2023, avec une valorisation de 1 075,8 millions de dollars.
4. Le segment des logiciels a généré 1 765,2 millions de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment 2 axes devrait atteindre 1 308,6 millions de dollars d'ici 2031.
6. Le segment de l'aérospatiale et de la défense a obtenu la plus grande part des revenus de 26,78 % en 2023.
7. L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance à un TCAC de 5,78 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Expansion de l'industrie automobile"

L'expansion du marché des contrôleurs CNC est propulsée par les progrès du secteur automobile. Les constructeurs automobiles s'appuient sur des systèmes CNC pour des tâches telles que la production de composants de moteur, l'assemblage de transmissions et la fabrication sur mesure.

Avec l'essor de la fabrication de véhicules électriques, il existe un besoin croissant d'usinage de précision deboîtier de batterie, systèmes d'entraînement et pièces de châssis complexes. Cette tendance accélère l’adoption des contrôleurs CNC dans les environnements de production automobile OEM et Tier 1.

• Selon le rapport 2024 de l’Agence internationale de l’énergie, près de 14 millions de nouvelles voitures électriques ont été immatriculées dans le monde en 2023, portant le nombre total de véhicules électriques en circulation à 40 millions. Cela représente une augmentation d'une année sur l'autre de 3,5 millions d'unités par rapport à 2022, soit une croissance de 35 %. Les voitures électriques représentaient environ 18 % de tous les véhicules vendus en 2023, contre 14 % l’année précédente.

Défi du marché

"Coût élevé des contrôleurs CNC avancés"

Un défi majeur limitant la croissance du marché des contrôleurs CNC est le coût élevé des systèmes avancés, en particulier des contrôleurs multi-axes et à grande vitesse. Ces systèmes nécessitent des investissements importants en matériel et en intégration, ce qui peut constituer un obstacle pour les petits et moyens fabricants.

Pour relever ce défi, les principaux acteurs développent des plates-formes de contrôleurs évolutives et proposent des options de mise à niveau modulaires. Certains introduisent également des versions économiques dotées de fonctionnalités essentielles pour les applications d’entrée de gamme.

De plus, les options de financement et les modèles basés sur les services permettent aux clients d'adopter la technologie CNC avancée sans le coût initial total, ce qui la rend plus accessible aux entreprises de différentes tailles.

Tendance du marché

"Développement de machines CNC multi-axes"

L’émergence de machines CNC multi-axes avancées remodèle les méthodes de production dans les industries à forte valeur ajoutée. Ces machines s'appuient sur des contrôleurs sophistiqués capables de gérer des mouvements et des parcours d'outils complexes.

La demande croissante de systèmes à 5 et 7 axes stimule l’expansion du marché des contrôleurs CNC. Ces contrôleurs permettent aux fabricants d'obtenir des temps de cycle plus rapides et de produire des pièces géométriquement complexes dans une seule configuration, augmentant ainsi l'efficacité globale.

• En janvier 2023, Hwacheon a lancé sept machines CNC, le Gantry System GR-5 et une interface CNC « Harmony » en option. Le M1-5AX est doté de broches à grande vitesse (20 000/32 000 tr/min), d'une table rotative stable et d'une compatibilité avec les robots. Le D3-5AX offre des options de broche jusqu'à 24 000 tr/min, utilise un système de lubrification par jet d'huile et prend en charge « Harmony » pour un contrôle rationalisé. Les deux modèles sont conçus pour un usinage efficace dans des environnements de production à forte diversité et à faible volume.

Aperçu du rapport sur le marché des contrôleurs CNC

Segmentation du marché

• Par composant (matériel et logiciel) : Le segment des logiciels a gagné 1 765,2 millions de dollars en 2023 en raison de son rôle essentiel dans la programmation complexe, la personnalisation et l'intégration transparente avec les systèmes de fabrication avancés.
• Par type d'axe (2 axes, 3 axes, 4 axes, 5 axes et multi-axes) : le segment à 2 axes détenait une part de 27,30 % en 2023, alimenté par son utilisation généralisée dans les opérations d'usinage de base, offrant des solutions rentables et efficaces pour la production en grand volume dans des secteurs tels que l'automobile et la fabrication métallique.
• Par utilisateur final (automobile, industrie, énergie et énergie, aérospatiale et défense, et autres) : Le segment de l'aérospatiale et de la défense devrait atteindre 1 283,0 millions de dollars d'ici 2031, propulsé par sa forte demande d'usinage de précision et d'opérations multi-axes complexes nécessaires à la production de composants critiques à haute tolérance.

Marché des contrôleurs CNCAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des contrôleurs CNC en Asie-Pacifique s’élevait à environ 33,82 % en 2023, évaluée à 1 075,8 millions de dollars. L'Asie-Pacifique abrite certaines des économies manufacturières les plus actives au monde, où des secteurs tels que l'automobile, l'électronique et la machinerie lourde augmentent leur capacité de production.

Cette augmentation met en évidence la nécessité de systèmes de contrôleur CNC fiables et rapides, capables de gérer efficacement des processus complexes, favorisant ainsi la croissance du marché régional.

• L'Agence internationale de l'énergie a rapporté qu'en 2023, la Chine représentait près de 60 % de toutes les nouvelles immatriculations de voitures électriques en Chine, avec 8,1 millions de nouvelles voitures électriques immatriculées, soit une augmentation de 35 % par rapport à 2022. De plus, la Chine est devenue le plus grand exportateur automobile mondial en 2023, exportant plus de 4 millions de voitures, dont 1,2 million de véhicules électriques (VE). Cela représente une augmentation globale de 65 % des exportations de voitures , les exportations de véhicules électriques ayant augmenté de 80 % par rapport à l'année précédente.

De plus, les gouvernements de toute la région Asie-Pacifique financent des initiatives visant à moderniser les usines grâce à des technologies avancées, notamment l’automatisation CNC. Les programmes promouvant la fabrication numérique, les zones industrielles intelligentes et l’adoption de l’Industrie 4.0 ont conduit à une augmentation des investissements dans les contrôleurs CNC.

Ces systèmes sont considérés comme une technologie fondamentale pour l’automatisation des processus d’usinage, ce qui en fait un élément central des efforts de modernisation soutenus par l’État.

L’industrie des contrôleurs CNC en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 5,78 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord investit massivement dans les technologies d’automatisation et d’Industrie 4.0 pour moderniser les processus de fabrication.

Cette évolution vers des usines intelligentes génère une demande de contrôleurs CNC avancés qui permettent un usinage automatisé de haute précision.Alors que les industries s’efforcent d’améliorer leur efficacité, de réduire les erreurs et de réduire les coûts de production, les contrôleurs CNC sont devenus essentiels au maintien de la compétitivité.

De plus, l'Amérique du Nord abrite plusieurs sociétés d'ingénierie de précision telles que Parker Hannifin, Harris Machine Tool et Aerotech, Inc., spécialisées dans les composants complexes de grande valeur. La croissance de ces entreprises, en particulier dans des secteurs tels que le médical, la défense et l'électronique de haute technologie, alimente la croissance du marché régional.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, les contrôleurs CNC sont réglementés par les normes OSHA, qui garantissent la sécurité du lieu de travail pendant le fonctionnement des machines. De plus, le National Electrical Code (NEC) régit les composants électriques, tandis que l'EPA établit des lignes directrices environnementales pour l'élimination des déchets et la manipulation des matériaux dans le secteur de la fabrication. Ces réglementations garantissent des opérations sûres et efficaces dans l’usinage CNC.
• L'UEréglemente les contrôleurs CNC en vertu de la directive machines 2006/42/CE, axée sur la sécurité des machines, et de la directive sur la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE), traitant des interférences électromagnétiques. De plus, RoHS (2011/65/UE) limite les substances dangereuses et REACH (CE) n° 1907/2006 régit la sécurité chimique. Ces lois garantissent le fonctionnement sûr et respectueux de l'environnement des systèmes CNC.
• La Chineles réglementations sur les contrôleurs CNC incluent la norme GB/T 15835-2002 sur la sécurité des machines, garantissant la sécurité des machines. La réglementation chinoise RoHS limite l'utilisation de substances dangereuses, à l'instar des normes européennes. Les lois sur la protection de l'environnement régissent l'élimination des déchets et la manipulation sûre des matériaux utilisés dans l'usinage CNC, garantissant ainsi le respect des objectifs de durabilité.
• du JaponJIS (Japanese Industrial Standards) dicte la qualité et la sécurité des machines CNC, garantissant la précision et la fiabilité opérationnelle. La loi sur la sécurité et la santé au travail garantit la sécurité des machines, tandis que les réglementations en matière d'efficacité énergétique réduisent la consommation d'énergie. Ces réglementations se concentrent sur la protection des travailleurs et la promotion de méthodes de production durables et de haute qualité dans l'industrie CNC.

Paysage concurrentiel

Les acteurs du secteur des contrôleurs CNC adoptent de plus en plus de stratégies telles que le développement de nouveaux produits et les avancées technologiques.En améliorant leurs offres avec des fonctionnalités avancées, telles qu'un contrôle de mouvement amélioré et une intégration avec les équipements industriels, les entreprises répondent à la demande croissante de solutions de fabrication plus efficaces, polyvalentes et précises.

Ces innovations permettent aux fabricants d'optimiser les processus de production, d'augmenter la productivité et de rester compétitifs sur le marché.

• En mars 2024, FANUC America Corporation a présenté son nouveau contrôleur de mouvement combiné PLC/CNC, le Power Motion i-MODEL A Plus (PMi-A Plus), au MODEX 2024 à Atlanta. Le PMi-A Plus est capable de contrôler plusieurs machines industrielles et d'exécuter plusieurs programmes indépendamment et simultanément. Il prend en charge jusqu'à 32 axes de contrôle, regroupés en 10 chemins de contrôle indépendants, chaque chemin gérant jusqu'à 24 axes et quatre axes de mouvement simultanés. Ses fonctionnalités avancées permettent un contrôle de mouvement flexible grâce au retour de position, de vitesse, de couple et de pression.

Liste des entreprises clés sur le marché des contrôleurs CNC :

• FANUC Amérique Corporation
• Siemens
• Société électrique Mitsubishi
• Bosch
• Heidenhain GmbH
• Fagor Automatisation
• Delta Électronique, Inc.
• Société Okuma
• Équipement CNC GSK Co., Ltd.
• Société électrique Yaskawa
• SYNTEC Technology Co., Ltd.
• Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
• Société Kollmorgen
• Parker Hannifin
• Centre de gravité CNC

Développements récents (lancement)

• En août 2024, FANUC a présenté sa dernière gamme de robots, cobots, solutions d'automatisation industrielle et offres d'usinage au Salon international des technologies de fabrication (IMTS) 2024. La société a dévoilé le tout nouveau contrôleur R-50iA, conçu pour améliorer les performances et l'expérience utilisateur tout en offrant une cybersécurité améliorée. De plus, FANUC America a présenté la CNC FANUC Série 500i-A au public nord-américain, une nouvelle série de commandes qui améliore les performances d'usinage grâce à une technologie 5 axes intégrée et des vitesses de traitement plus rapides.