Marché des composites de carbone

Définition du marché

Les composites de carbone sont des matériaux avancés fabriqués en combinant des fibres de carbone avec une matrice polymère, métallique ou céramique pour créer des structures légères et haute résistance. Le marché englobe la production, le développement et l'application de ces matériaux dans divers secteurs, notamment l'aérospatiale, l'automobile, l'énergie, la marine, la construction et les sports.

Il comprend différents types de matrice, processus de fabrication et applications d'utilisation finale où la durabilité, les performances et l'efficacité des matériaux sont essentiels à des fins structurelles et fonctionnelles.

Aperçu du marché des composites de carbone

La taille du marché mondial des composites de carbone était évaluée à 22,14 milliards USD en 2024 et devrait passer de 23,58 milliards USD en 2025 à 38,74 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 7,12% au cours de la période de prévision.

Le marché augmente régulièrement en raison de la demande croissante de matériaux légers, durables et hautes performances dans les industries clés telles que l'automobile, l'aérospatiale et la défense, l'énergie éolienne, la construction et la fabrication industrielle. Leurs propriétés mécaniques supérieures, ainsi que la nécessité d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les émissions de carbone, stimulent l'adoption dans ces secteurs.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie des composites de carbone était évaluée à 22,14 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,12% de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 35,03% en 2024, avec une évaluation de 7,76 milliards USD.
4. Le segment des métaux a récolté 6,07 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment du processus de mise en page préimprégné devrait atteindre 10,89 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment aérospatial et défense devrait atteindre 9,41 milliards USD d'ici 2032.
7. Le marché en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 7,61% au cours de la période de prévision.

Les grandes entreprises opérant sur le marché des composites de carbone sont Toray Industries, Inc., Hexcel Corporation, Teijin Limited, Mitsubishi Corporation, SGL Carbon, Solvay, Formosa M Co., Ltd., HS Hyosung Advanced Material Alfa Chemistry, Unitika Ltd et Evertech Envisafe Ecology Co., Ltd.

L'investissement dans la fabrication composite avancée par les principaux acteurs de l'industrie stimule la croissance du marché. Ces investissements visent à améliorer les capacités de production intérieure, à accélérer l'innovation et à soutenir le développement de matériaux composites de nouvelle génération pour des applications à haute demande telles que les composants des véhicules électriques, les structures d'aéronefs commerciaux, les lames d'éoliennes et les récipients de pression pour le stockage d'hydrogène.

• En juin 2024, Sumitomo Corporation a investi dans Epsilon Composite, un fabricant français de CFRP. L'accord vise à étendre les activités de fibre de carbone en aval de Sumitomo et à promouvoir les produits basés sur le CFRP pour des applications telles que les lignes de transmission des frais généraux, contribuant aux énergies renouvelables et aux objectifs de réduction de la co₂.

Moteur du marché

Adoption croissante de composites de carbone dans les véhicules électriques et la fabrication industrielle

Le marché des composites de carbone est tiré par la demande croissante de matériaux légers dans les véhicules électriques et les applications industrielles. Dans le secteur des véhicules électriques, les fabricants utilisent de plus en plus des composites de carbone dans les enclos de batterie, les composants structurels et les panneaux de carrosserie pour réduire le poids du véhicule. Cela améliore l'efficacité énergétique, prolonge le practice et aide à respecter des réglementations d'émission strictes.

Dans les milieux industriels, les composites de carbone permettent la production de composants forts et légers qui améliorent les performances opérationnelles tout en réduisant la consommation d'énergie. Leur résistance à la corrosion et à une longue durée de vie contribue à la réduction des coûts d'entretien.

Le changement continu vers des méthodes de production plus efficaces et durables stimule considérablement l'utilisation de composites de carbone à travers la fabrication de l'automobile, des machines et des équipements, ce qui stimule ainsi la croissance du marché.

• En mai 2025, Sichuan Kingoda Glass Fiber Co., Ltd. a lancé une performance haute performancefibre de carboneFeuilles conçues pour les enceintes de batterie EV et les composants automobiles légers. Ces composites respectueux de l'environnement soutiennent une efficacité énergétique améliorée et une durabilité accrue dans plusieurs industries.

Défi du marché

Des coûts de production élevés limitant l'adoption plus large

Le marché des composites de carbone est confronté à un défi important en raison des coûts de production élevés. Il en résulte l'utilisation de matières premières coûteuses, de techniques de fabrication complexes et de processus de durcissement à forte intensité d'énergie. Ces facteurs de coût limitent l'adoption, en particulier dans les industries sensibles aux prix telles que l'automobile et la construction.

Les entreprises mettent en œuvre des solutions de fabrication avancées qui réduisent les apports de main-d'œuvre, les déchets matériels et le temps de cycle, entraînant une baisse des coûts de production. En améliorant l'efficacité de la fabrication tout en maintenant les normes de performance, ces innovations soutiennent l'application plus large des composites de carbone dans divers secteurs industriels.

• En février 2025, Kraussmaffei a présenté des technologies de fabrication composites avancées à JEC World, y compris le RTM automatisé à haute pression, la pultrusion, l'injection de fibres longues et la fabrication additive à grand format. Ces solutions visent à réduire les coûts de production et les temps de cycle tout en améliorant l'évolutivité et l'efficacité, soutenant les applications dans les secteurs de l'automobile, de la construction et des énergies renouvelables.

Tendance

Vers des solutions composites durables et recyclables

Une tendance clé sur le marché mondial des composites de carbone est le développement et l'utilisation de matériaux durables et recyclables. Ce changement est motivé par la croissance des préoccupations environnementales et la pression réglementaire pour réduire les émissions et minimiser les déchets industriels. Les fabricants se concentrent sur les résines bio-basés, les systèmes de fibres recyclables et les processus de production à faible émission pour répondre à l'augmentation des normes de durabilité.

Ces matériaux avancés offrent la même résistance et les mêmes performances que les composites traditionnels tout en offrant des avantages environnementaux importants. La poussée pour les solutions recyclables soutient l'efficacité des ressources à long terme en permettant la récupération et la réutilisation à la fin de la vie du produit. L'industrie croissante se concentre sur les pratiques respectueuses de l'environnement stimule la demande de composites de carbone durables.

Ce changement influence la façon dont les fabricants développent et adoptent de nouvelles formulations composites, des technologies de traitement et des méthodes de recyclage dans les secteurs automobile, énergétique et industriel, conduisant à une transformation à long terme dans la fabrication composite.

• En février 2025, Westlake Epoxy a lancé le portefeuille Epovive, une gamme de produits époxy avec des caractéristiques durables, notamment une empreinte carbone plus faible, une efficacité énergétique, des matériaux plus sûrs, une réduction des émissions et des solutions circulaires. Le portefeuille cible un large éventail d'applications entre les industries aérospatiales, automobiles, construction, énergie éolienne, électronique et marine.

Instantané du rapport sur le marché des composites de carbone

Segmentation	Détails
Par matrice	Hybride, métal, céramique, carbone, polymère (thermodostage, thermoplastique)
Par processus	Processus de lay-up préimprégné, pultrusion et enroulement, processus de laminage et de perfusion humide, processus de presse et d'injection, autres
Par demande	Aérospatiale et défense, automobile, énergie et puissance, sport et loisirs, construction, marin, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par matrice (hybride, métal, céramique, carbone et polymère): le segment métallique a gagné 6,07 milliards USD en 2024 en raison de sa haute résistance, de sa conductivité thermique et de sa pertinence pour les applications structurelles dans les industries automobiles et aérospatiales.
• Par processus (processus de lay-up préimprégné, pultrusion et enroulement, processus de laminage et de perfusion humide, processus de presse et d'injection, et autres): Le segment du processus deyup préprég détenait 28,08% du marché en 2024, en raison de sa capacité à fournir des composites uniformes de haute qualité avec d'excellentes propriétés mécaniques pour des applications critiques.
• Par application (aérospatiale et défense, automobile, énergie et puissance, sport et loisirs, construction, marin et autres): Le segment aérospatial et défense devrait atteindre 9,41 milliards USD d'ici 2032, en raison de la demande accrue de matériaux légers et hautes performances qui améliorent les capacités énergies et les capacités opérationnelles.

Analyse régionale du marché des composites de carbone

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Asie-Pacifiquecomposites de carboneLa part de marché s'élevait à environ 35,03% en 2024 sur le marché mondial, avec une évaluation de 7,76 milliards USD. La croissance est tirée par la demande croissante des secteurs automobile et industriel. Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud élargissent l'utilisation de matériaux légers pour atteindre les objectifs d'efficacité énergétique et les réglementations sur les émissions.

L'adoption croissante de véhicules électriques stimule la demande de composites de carbone car ces matériaux offrent la résistance et la légèreté nécessaires dans les composants clés comme les enclos de batterie et les pièces structurelles. La réduction du poids du véhicule améliore l'efficacité énergétique et le practice, faisant des composites légers un choix préféré pour les fabricants de véhicules électriques. L'industrialisation rapide et le développement des infrastructures dans les économies émergentes contribuent à une demande accrue de composites de carbone.

Ces matériaux sont utilisés dans la construction, les machines industrielles et les équipements d'énergie renouvelable en raison de leur résistance, de leur durabilité et de leurs propriétés légères. L'accent croissant sur la performance, l'efficacité énergétique et le respect des réglementations environnementales accélèrent encore l'adoption dans les principales industries de la région.

• En mai 2025, Sicona Battery Technologies et Himadri Specialty Chemical Ltd ont conclu un partenariat stratégique par le biais d'un accord de licence technologique. La collaboration comprend un investissement de 10 millions USD par Himadri pour commercialiser la technologie des anodes de silicium-carbone SICX de SICONA en Inde. Le partenariat vise à accélérer la production pourvéhicule électriqueapplications et renforcer les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Lecomposites de carboneindustrieEn Amérique du Nord, devrait enregistrer la croissance la plus rapide du marché, avec un TCAC projeté de 7,61% au cours de la période de prévision. La croissance est tirée par la demande croissante du secteur aérospatial et de la défense. La présence de principaux fabricants aérospatiaux tels que Boeing et Lockheed Martin continue de stimuler l'utilisation composite du carbone dans la production d'avions.

L'expansion de la fabrication liée à la défense est un autre facteur clé, augmentant le besoin de matériaux légers et à haute résistance pour améliorer l'efficacité énergétique et l'intégrité structurelle dans l'aviation militaire et commerciale. Ces facteurs contribuent à l'adoption régulière des composites de carbone à travers diverses applications telles que les panneaux de fuselage, les structures d'ailes, les nacelles du moteur et les composants intérieurs, entraînant ainsi la croissance du marché dans la région.

• En janvier 2024, Toray Composite Materials America, Inc. a commandé sa ligne de production élargie en fibre de carbone à Decatur, en Alabama. L'expansion de 15 millions USD devrait doubler la capacité de production de la fibre de carbone Torayca T1100, qui soutient plusieurs systèmes d'armes du ministère américain de la Défense et le futur programme de relève vertical.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, Les composites de carbone utilisés dans les applications industriels sont réglementés par la Sécurité et la santé au travail (OSHA) pour la sécurité des travailleurs et l'Environmental Protection Agency (EPA) pour les émissions et la manipulation des déchets.
• Dans l'Union européenne, La production et l'utilisation composites du carbone sont régies par la réglementation (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques) et CLP (classification, étiquetage et emballage) pour garantir la sécurité chimique.
• Au Japon, Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé, du Travail et du bien-être réglementent la sécurité chimique et l'exposition au travail lié à la fabrication composite.

Paysage compétitif

Les composites en carboneindustrieest caractérisé par des entreprises se concentrant sur des initiatives stratégiques pour renforcer leur position de marché et leur portée opérationnelle. Les acteurs du marché développent des composites avancés avec une résistance, une durabilité et une efficacité de traitement améliorées pour répondre aux exigences en matière de performances dans les secteurs tels que l'équipement sportif, l'électronique grand public et l'outillage industriel. Les entreprises poursuivent également des fusions et acquisitions pour améliorer leur présence sur le marché et accéder aux technologies propriétaires.

• En mars 2025, l'équipe Mercedes F1 a annoncé l'utilisation de composites de fibres de carbone durables dans sa voiture de course W16 pour la saison de Formule 1 2025. Le projet, développé en collaboration avec Ineos Nitriles, Toray, Syensqo et Sigmatex, vise à maintenir les performances tout en introduisant la durabilité dans des matériaux de sport automobile à haute performance.

Les entreprises clés du marché des composites de carbone:

• Toray Industries, Inc.
• Hexcel Corporation
• Teijin Limited
• Mitsubishi Corporation
• Carbone SGL
• Solvay
• Formosa M Co., Ltd.
• Matériaux avancés HS Hyosung
• Nippon Graphite Fiber Co., Ltd.
• Syensqo
• Kureha Corporation
• Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.ş.
• Chimie alfa
• Unitika Ltd
• Evertech Envisafe Ecology CO., Ltd

Développements récents (partenariats / lancements de produits)

• En mars 2025, Teijin Carbon a lancé Tenax Next, une nouvelle marque de produits en fibre de carbone durable avec des matières premières circulaires et des émissions de co₂ réduites. Les premiers produits comprennent le fil de filament HTS45 E23 24K et la fibre courte R2S P513 6 mm, offrant des performances élevées et une circularité de soutien dans les applications aérospatiales, automobiles et industrielles.
• En mars 2025, Syensqo et Vartega ont collaboré pour recycler les déchets de fibre de carbone de Syensqo dans les paquets EasyFeed de Vartega, qui seront utilisés dans le portefeuille d'écho de Syensqo pour les applications automobiles à haute performance, la promotion de la circularité et de la durabilité dans l'utilisation des fibres de carbone.
• En février 2025, Bodo Möller Chemie et Dowaksa ont collaboré grâce à un partenariat de distribution stratégique pour offrir des produits de fibre de carbone haute performance en Europe. Le partenariat étend le portefeuille de Bodo Möller Chemie avec les matériaux légers de Dowaksa pour les secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale et l'énergie éolienne, soutenant l'efficacité énergétique et les objectifs de durabilité.
• En octobre 2024, Envalior a lancé de nouveaux composites thermoplastiques à fibre continue TEPEX. Les produits offrent une résistance à haute température, une durabilité à travers des matériaux bio-basés et des propriétés mécaniques améliorées, ciblant les applications dans l'aérospatiale, l'automobile, les produits de sport et la substitution métallique.